电声股份：2023年年度报告

致股东的信 尊敬的电声股份全体股东： 日往月来，星移斗换。请允许我代表董事会和全体员工，向电声股份的股东、客户和合作伙伴表达最诚挚的问候和感谢！是各位一直以来的支持、鼓励和信任，让我们在不断变化的市场环境中砥砺前行，稳健发展。 回顾过去一年，简化业务流程、尽量降低成本、聚焦毛利提升，这些我在上一封股东信中所提到的关键工作初见成效。从年报的相关数据里面大家可以看到，公司管理效率和运营效率有了显著的改善。 2023年，电声股份实现营业收入22.51亿元，同比增长3.51%；实现归属于母公司所 有者的净利润3290.43万元。公司顺利完成了我们在年初制定的扭亏为盈目标，重新驶入了继续发展的快车道。 虽然整体营收的同比提升不太不显著，但电声股份在新行业、新客户、新业务方面都有了一些令人欣喜的成绩。一方面，公司精细化营销和线上线下全渠道覆盖的众多能力，正在向医药大健康等新行业延伸，给我们带来了新的增长点；另一方面，公司新能源汽车销售业务和出行等创新业务，也实现了从0到1的突破，为公司的营收作出了积极的贡献。 与此同时，我们在应收账款管控和现金流管理工作上也取得了阶段性的成果。截止2023年末，公司持有货币资金8.77亿元，为接下来长期健康发展建立了稳定的基础。 回顾过去的一年，也有不尽如意的地方。我们之前预估，2023年初随着环境的改善，宏观经济将会迎来触底反弹；现在复盘来看，品牌广告主的投放意愿和营销预算并没有预期的反弹力度，整体经济环境的调整还将持续一段时间。 乍暖还寒，最难将息。如果环顾四周，我们可以清晰地感受到，全球形势的百年变局依然风高浪急。全球货币体系多元化、美国对华战略明朗化、地缘政治多极化、多个国家地区间的冲突加剧，这些都给世界经济的发展增加了不稳定性。 即便如此，对于公司未来的发展，我依然保持谨慎的乐观。回顾公司20年的创业历程，我们也曾多次面对过类似的挑战；凭借着一腔拼搏的热血和守正出奇的变革之心，我们得以攻克一个又一个的难关，在时代发展的浪潮中生存至今。 唯天下之至拙，能胜天下之至巧。我们如今所面临的挑战，让我们有机会得以思考，公司的危机究竟是什么，我们能不能提高管理效率，我们能不能开拓新的业务模式。查理芒格说，成功定要平静耐心，但是机会来临，也要足够进取。在谨慎发展、扎实前行的前提下，公司未来发展的战略也逐渐清晰可辨。 首先，我们必须继续坚持科技驱动创新，在营销服务中积极应用生成式AI、大模型、VR、AR、裸眼3D等新技术，构建线上线下结合差异化营销服务的核心竞争力。 其次，我们会继续强化销售能力，打造品牌产品的矩阵。借助上市公司的资本平台，通过内生式发展和外延并购有机结合的多种方式，我们会坚定地打造和建设消费者品牌和系列产品，来满足细分市场消费者群体的多样化需求。 最后，我们也必须牢牢把握国际化发展的历史机遇。公司将在国内品牌出海、跨境电商、海外品牌建设等方面展开布局，为客户提供定制化的跨国营销服务，满足不同国家和地区的市场需求，实现营销服务和品牌产品的国际化、全球化扩张。 未来之路充满了不确定性，但我们有信心和勇气迎接挑战。接下来，我愿与电声股份的所有员工一起，脚踏实地、齐心协力、努力工作、追求卓越，在环境变革的浪潮中乘风破浪，在激烈的市场竞争中稳步前行，为实现更伟大的梦想而不懈奋斗！ 心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷。在这里，我想真诚地邀请公司的股东、客户和合作伙伴，一起成为公司再次起航、奋楫争先、高质量发展的见证者。寒冬正在渐渐远去，让我们共同期待，一个生机勃勃春天！ 电声股份董事长梁定郊 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主管人员)李梅英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司面临的主要风险提示，如应收账款与合同资产较大、市场竞争加剧、消费者偏好变化等风险因素，详细内容见本报告中“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面临的风险”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日公 司总股本423,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理44 第五节环境和社会责任64 第六节重要事项66 第七节股份变动及股东情况95 第八节优先股相关情况102 第九节债券相关情况103 第十节财务报告104 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 电声股份、公司、本公司、上市公司 指 广东电声市场营销股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎6名自然人，该6名自然人为一致行动人 添赋国际 指 添赋国际集团发展有限公司 谨进国际 指 谨进国际集团发展有限公司 风上国际 指 风上国际集团发展有限公司 舜畅国际 指 舜畅国际集团发展有限公司 添蕴国际 指 添蕴国际集团发展有限公司 赏睿集团 指 赏睿集团发展有限公司 海南博舜 指 海南博舜企业管理中心（有限合伙） 海南顶添 指 海南顶添企业管理中心（有限合伙） 海南谨创 指 海南谨创企业管理中心（有限合伙） 海南赏岳 指 海南赏岳企业管理中心（有限合伙） 利安资本 指 利安-华侨资本亚洲控股有限公司（Lion-OCBCCapitalAsiaIHoldingPte.Ltd.） 华侨银行 指 华侨银行有限公司（Oversea-ChineseBankingCorporationLimited） CTR 指 央视市场研究 益海嘉里 指 益海嘉里食品营销有限公司 安盛保险 指 安盛天平财产保险有限公司 雀巢 指 雀巢(中国)有限公司及其关联单位 菲仕兰 指 菲仕兰食品贸易(上海)有限公司及其关联单位 玛氏 指 玛氏食品(中国)有限公司及其关联单位 上汽通用 指 上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位 体验营销 指 在预先设定的场景中，通过视觉、听觉、嗅觉、触觉、参与等多种交互手段，充分刺激和调动消费者的感官、思考、情感、行为，提升消费者互动体验感，促进消费者与品牌之间双向传播的一种营销手段。 互动展示 指 通过让消费者更为直观地体验产品效果、参与产品互动等方式，使消费者在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对于品牌及产品的认可度。 零售终端管理 指 对产品销售渠道终端进行的统筹、管理。零售终端是产品到达消费者完成交易的最终端口，是商品与消费者面对面的展示和交易的场所。通过帮助品牌商制定营销策划、执行终端营销活动、加强终端管理，从而达到提升终端销量的目的。 品牌传播 指 企业以品牌的核心价值为原则，在品牌识别的整体框架下，选择广告、公关、促销以及销售等传播方式，将特定品牌推广出去，以建立品牌形象，促进市场销售。 分销 指 商品或服务从品牌商向销售渠道转移的过程。 动销 指 商品或服务从销售渠道卖给终端消费者的过程。 VR 指 VirtualReality，虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，能够使用户沉浸到该环境中。 AR 指 AugmentedReality，增强现实技术，是一种能够实时计算摄影机影像的位置及角度，并加上相应图像、视频、3D模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界嵌套于现实世界并进行互动。 阿里零售通 指 阿里巴巴旗下的B2B交易平台，该平台旨在链接品牌商、经销商和零售门店 股东大会 指 广东电声市场营销股份有限公司股东大会 董事会 指 广东电声市场营销股份有限公司董事会 监事会 指 广东电声市场营销股份有限公司监事会 报告期 指 2023年1月1日起至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日起至2022年12月31日 期末、报告期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 电声股份 股票代码 300805 公司的中文名称 广东电声市场营销股份有限公司 公司的中文简称 电声股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONGBRANDMAXMARKETINGCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BRANDMAX 公司的法定代表人 梁定郊 注册地址 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房 注册地址的邮政编码 510627 公司注册地址历史变更情况 1、2022年6月14日，公司注册地址由“广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部之三房”变更为“广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之B塔7层701室”。2、2023年7月26日，公司注册地址由“广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之B塔7层701室”变更为“广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房”。 办公地址 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房 办公地址的邮政编码 510627 公司网址 www.brandmax.com.cn 电子信箱 ir@brandmax.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云龙 李英 联系地址 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房 电话 020-38205416 020-38205416 传真 020-38205668 020-38205668 电子信箱 ir@brandmax.com.cn ir@brandmax.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 签字会计师姓名 陈怡、卓铭浩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 蒋迪、黄小年 2019年11月21日-2022年12月31日期间履行持续督导职责，2023年履行募集资金相关的持续督导职责 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营