2023年中国智能制造产业投融资研究报告

e-worksResearch 2023 中国智能制造产业 投融资研究报告 数字化企业网 2024年4月www.e-works.net.cn 目录 前言 、2023年中国智能制造产业投融资总览 1.市场总览4 2.投融资大事件10 二、e-works观察18 1.智能制造投融资活动剧增，持续吸引资本涌入19 2.资本流向保持稳定，聚焦“早期、小型、创新19 3.智能化、专业化工业软件及服务引领发展新机遇19 4.工业机器人领域成资本竞相追逐的战略高地20 5.工业物联网与传感技术驱动智能制造投资热潮20 参考文献21 0838.99 22.88 26.68 2023年中国智能制造产业投融资研究报告 前言 随着全球制造业的不断发展与升级，智能制造已成为推动产业转型，提升国家竞争力的关链力量。智能制造作为一种基于新一代信点技术与先进制造技术深度融合的生产方式，不仅贯穿于设计、生产、管理，服务等制造活动的各个环节，而且只有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，在提高制造业质量、效益和核心竞争力。智能制造不仅是技术的革新，更是制造业发展的必然趋势。在经济全球化的背景下，企业如何把握智能制造发辰的方向和路径，如何利用资本市场推动企业和产业经济的高质量发展，已成为当前市场经 济的追切需求。 在我国，智能制造作为新质生产力的重要组成部分，不仅被视为未来制造业发辰的核心内容，更是推动我国制造业由大变强的核心战略，党的二十大报告明确提出，准进新型工业化、加快建设制造强国，基中智能制 造的发展被底予了重要使命；2023年提出新质生产力，进一步强调了科技创新、数字化、网络化和哲能化在新 时期生产力发展中的重要性，使得智能制造不仅仅是技术进步的体现，更是推动经济结构优化，产业升级和可持续发展的关键力量，因此，智能制造的发展为新质生产力的形成提供了有力支撑，新质生产力的融合为智能制造的发展提供了更广闻的空间和更深远的影咱，这也给智能制造产业带来巨大的投资机遇。据e-works不完 全统计，2023年中国哲能制造产业投融资金额达843亿元人民币，投融资事件共计645起，投融资活动热度持续不减，各细分赛造均展现出理勃发展的态势。 本报告旨在全面梳理2023年中国智能制造产业的投融资活动，深入探讨智能制造领域的主要投资方向。 热门细分赛道和投资趋势，为相关从业者提供有价值的总考，共同推动中国制造业的转型升级和可持续发展。 一、2023年中国智能制造产业投融资总览 2023年中国智能制造产业投酷资研究报告 智能制造产业链足一个复杂而魔大的体系，它通盖了多个环节和领域，为了使于分折和理解，本文将智能制造领域提供的产品和服务分为工业款件及服务、通用智能装备及集成、专用智能装备及智能产线集成、智能物流装备及集成服务、工业自动化控制系统及产品、工业自动化仪器仪表、工业物联网与传感器应用、增材制 造装备及服务、智能制造核心零部件、暂能嵌人式款件系统十大类，并对十大类别进行了进一步的细分和说明。 工业自动化控制系统及产品工业自动化仪器仪表 工业软件及服务工业物联网与传感器应用 智能 通用智能装备及集成解决方案制造 增材制造装备及服务 专用智能装备及智能产线成智能制造核心零部件智能物流装备及集成服务智能嵌入式软件系统 国1智能制造产业分类 注为了便于分析。将企业提校心业旁领域分为以上十大类，另，并购交易中以并购主体企业统计，数书来源：e-works整卫理 表1中国智能制造产业细分领城及注释 智能制造十大分类细分领减及注释 工业软件及服务 提供各资工业软件产品及项目交族服务：包招研发数字化软件（CAD，CAE、CAPP PDM/PLM等)、管迟数字化软件(ERP、CRM、SCM、SRM、EAM、HCM、BI、APS QMS、MES、LIMS、BFM协同办公与企非➀户等)✯持工控较性(SCADA、APC、DCS. PLC，DNC、MDC、组态追程软件等以及工业基型软件（致是中心管迁软件、工业大款毛 罕台，工业云平台、人工暂能款作、工业互联网平台、工业信息安全软件、工业APP等） 等集成解决方案。 迅用智能装备及事成解决方案提供通用于多个行业的智能装备及集成解决方案，包括工业机器人，控系统、自动化装备 专用智能装备及智能产线集成提供专用于暂能工厂的非标自动化装备以及集成解决方案。 智能物流装各及集成服务提供留能物流装备及智能系统集成解决方案，包括输送、分恢机。AGV、维保机、导发车、否能货果等产品及集成解决方案。 工业自动化控制系统及产品运用自动化控制肢术对工业生产过程进行白动误节和控制的装置；包括人机异百(HMI) 变细解、问服系统、工业PC等。 工业自动化仪器仪表安装在工业生产现逐，用于压力、疏量、温试、物/波位等工艺常数测量或控制的仪器仅表。 工业资联网与估器资内用基于物联网扣传器技术，提供音美工业应用解决方案及限务，包括工业物联网、智能传 路、机器视党等， 暂能造模心零部件 提供增材制造装备及相关技术服务与解决方案。 精能肤入式款件服务设供嵌人在链件中的带作系和开发工具及件，接术用等与快方 2023年中国智能制造产业投融资研究报告 1.市场总览 据e-W0rks不完全统计，2023年中国智能制造行业发生投融资事件共计645起，比2022年的531起培长了21.5%，已披露投融资金额约843亿元人民币。其中，融资事件586起，占比90.85%。此外，1P0事件46起，并购事件13起，分别占比7.13%和2.02%。 IPO,46起, 7.13% 并购/合并，13起，2.02% Cu 跑资，586起 90.85% 图22023年中国智能制造产业投阳资事件分布情况 与传感器应用、专用智能装备及智能产线集成等细分领域，投融资事件敌量占比分布为34.57%、16.09%、 15.35%、10.70%，占融资总数量的77.52%。 ■2023智能制造产业投融资数量分布（单位：起）■2023智能制造产业投融资占比分布（单位：%） 工业软件及服务22334.57% 通用智能装备及集成解决方案10916.90% 工业物联网与传感备应用6615.35% 专用智能装备及智能产线集成6910.70% 工业自动化控制系统及产品487.44% 工业自动化仪器仪表 EE 5.12% 智能物流装备及集成服务 19 2.95% 增材制造装备及服务 18 2.79% 智能嵌入式软件服务 16 2.48% 智能制造核心零部件 11 1.71% 图32023年中国智能制造产业投商资细分领域分布 4 2023年中国智能制造产业投融资研究报告 (1融资 据e-works统计数据分析，2023年智能制造领域融资丰件586起，已披露融资金额约445.5亿元人民币。 相较于2022年的364起，2023年陷资事件致量增长了56.04%。 从融资时间石 分点（较二季度的6.3%）的影响，融资丰件比上半年减少42%，在经济下行区间，市场投资相对谨慎。 586 3月,714月.717月，71 6月，63 364 2023年 2月,525月,60 1月,4811月，39 9月,36 8月,36 10月，29 2022年2023年 图42023年中国智能制造产业融资事件发生时间分布（单位：起） 12月，10 从融资企业领域看 融资主要以工业款件及服务、通用智能装备及集成解决方案、工业物联网与传感器应用、专用智能装备及 智能产线集成和工业自动化控制系统及产品类别的企业为主，分别占总体36.52%、16.21%、15.53%、 10.41%，6.83%, 增材制造装备及 服务，2.90% 智能嵌入式软件服 智能物流装备及集成务,2.73%智能制造核心零 部件,1.19% 服务，3.07% 工业自动化仪器仪表，4.61% 工业自动化控制系统及产 品,6.83% 专用智能装备及智能产线 集成，10.41% 工业物联网与传感器应用 工业款件及服务，36.52% 通用智能装备及集成解决 方案，16.21% 15.53% 图52023年中国智能制造产业融资丰件的细分领塔分布 5 2023年中国智能制造产业投融资研究报告 从融资企业类型石 2023年中国智能制造领域融资主要集中在小型企业，占总胜资数量的94.38%，大中型企业占总融资数量 的5.62%，此外，从企业成立时间看，融资丰件中成立3年内的企业（初创期）占比为34.81%，5年内企业（成长期）占比19.62%，10年内企业【发展期）占比32.94%，10年以上企业（成熟期）占比为12.63%， 中大型企业 5.62% rks 小型企业 94.3B% (03年)34.81% (3~5年)19.62% (5~10年) 10年以上12.63% 图62023年中国智能制造产业融资企业类型及成立时间分布 特别值得注意的是，根据e-works统计分析，融资事件数量中超过90%的资金流向了小型企业，并且主 要集中在1000万-1亿元区间和1亿~10亿元区间，分别占比52.33%和39.33%。 ■大型企业■中型企业■小型企业 60.00% 52.33% 50.00% 40.00% %00'0E %00~0z %EE6E 10.00% 0.00% 0.67% 2.33% 0.00%0.33% %E 0.00%0.00% [10亿及以上】[1亿~10亿区间】【1000万~1亿区间】【100万~1000万区间】 图72023年中国智能制造产业胜资规模情况 6 2023年中国智能制造产业投融资研究报告 从融资交易轮次石 2023年国内吾能制造产业融资多集中于A轮，达到237起，占融资总数量的40.44%。其次是天使轮和B轮，占比分别为20.48%和16.89%，总体上看，2023年融资的早期事件数（天使轮、A轮、B轮、种子轮）占比达 到80.72%. ■融资轮次数量(单位起)■融烫轮次占比(单位：%) AR23740.44% 天使轮12020.48% Be6616.89% 355.97% cse345.8% 种子轮172.9% 出责设立162.73% Dte152.56% 股权融资101.71% Gte20.34% Ee0.17% 国82023年中国智能制造产业融资轮次及占比情况 从融资活跃区城石 广东借助其粤港演大湾区的区位优势，以及更大空间范田、更宽产业领域，集中了人才、资本、技术等创 新要索资源，一举成为2023年融资量活跃的地区，融资事件数量达到138起。此外，北京、江苏、上海等地区 融资活跃度也较高，融资丰件数量均超过80起。融资规模方面，北京、上海、广东、江苏阳资金颐分别为 102.61亿、95.49亿，78.73亿，55.27亿元人民币。值得指出的是，在2023年，北京成为全国最圾引资本投资 的地区，胜资规模超过百亿元人民币，领跑全国。 ■融资事件致量（单位：起）“题资现接(融资规模：亿人民市） 广东138 北京103102.61 江苏8955.27 上海8095.49 浙江7232.54 陕 四川I235.61 安康14 14 11.54 29.2 湖北 山东105.81 湖南1.6 重庆7.51 天津 福建2.2 2.1 贵州3.7 辽宁 广西 河北1 江西 山西 1,7 1[0.4 图92023年中国智能制造产业翻瓷事件和规携区选分布 7 2023年中国智能制造产业投聘资研究报告 (2)IPO 据e-Works不完全统计，2023年智能制造领域IPO事件共计46起，目前已公开披露的融资金额约383.72亿 元人民市。在IPO企业的地域分布上，广东，江苏、上海荣登IPO企业数量最多的三大地区，分别占IPO事件总 量的26%，26%和13%。 广东210 江苏210 上海06 1 浙江4 北京2 安激2 河北成立10年内 湖北■成立10年以上 湖南辽宁宁夏 天津1 图102023年中国智能制造产业IPO企业区域分布（单位：家） 从产业分布吞 智能制造领域的IPO活动主要聚焦于通用智能