吉翔股份：吉翔股份2023年年度报告

公司代码：603399 锦州永杉锂业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨峰、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）卢妙丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................28第五节环境与社会责任...............................................................................................................40第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................55第八节优先股相关情况...............................................................................................................62第九节债券相关情况...................................................................................................................63第十节财务报告...........................................................................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司营业收入750,518.28万元，同比上升6.29%；归属于母公司净利润-33,731.38万元，较上年同期下降82,959.71万元，同比下降168.52%。 1、锂盐产品业务 公司报告期内锂盐产品业务实现营业收入179,804.98万，较上年下降28.01%。 2023年初，由于上游供给产能释放，而国家对新能源汽车补贴政策退坡导致新能源汽车需求增长不及预期，市场产销量增速放缓等影响，下游市场对锂盐需求减弱，锂盐市场竞争加剧，锂盐价格进入下行区间。一季度电池级碳酸锂和氢氧化锂由年初均价50万元/吨下跌至4月均价约18万元/吨。二季度下游排产好转，需求增长，锂盐价格短暂反弹至30万元/吨。下半年锂盐产能持续扩张，市场预期悲观，下游车企需求释放动能不足，供需失衡，锂盐价格持续下行。电池级碳酸锂年末价格降至9.7万元/吨，电池级氢氧化锂年末价格降至8.6万元/吨。公司根据锂盐产品价格波动的情况，通过加速出货、增加加工业务占比、择机采购锂矿等举动调整锂盐业务经营方式，应对市场风险。综上所述，在市场供需关系的变化、产能释放、成本因素以及行业内部调整等的影响下，预计2024年锂盐的价格可能仍呈现波动趋势。未来公司会继续关注市场动态和相关政策的变动及其对产品价格走势的影响。 2、钼产品业务 公司报告期内钼产品业务实现收入570,713.30万元，较上年增长24.96%。 2023年俄乌冲突未止，美元持续加息，大宗商品退潮，终端消费低迷，钼价经历一轮过山车行情，随后终端下游利润不佳，导致钼市场整体震荡运行。 年初钼铁价格由于原料价格“水涨船高”一路上行，到3月份，在钢厂推迟进场以及废不锈钢和废钼大量替代钼铁的背景下，需求锐减，钼铁价格持续回落。终端需求在长时间的等待后集中进场，散货市场成交展开，钼铁市场止跌企稳。4月份钼铁市场整体呈现下降的态势，国际价格上涨叠加国内现货钼铁紧张，钢厂节前备货持续，钢招价格大幅跳涨。5月中下旬受上游原材料供应扰动影响，叠加钢招需求稳健进场，成本推动下呈现持续稳健上涨行情。6月中上旬随着上游原材料供给减少，市场触底反转。三季度整体震荡缓慢上行，市场整体环境改善的情况下，挺价意愿强叠加国际市场供给因素扰动，促使原料价格上涨，钼铁价格有较强的成本支撑。四季度整体震荡下行部分出现回调。 二、报告期内公司所处行业情况 1、锂盐行业 2023年，锂盐行业产能扩张，下游市场需求增长不及预期形成供大于需的局面，行业竞争加剧。但动力、储能锂电池市场仍保持稳定增长态势。 2023年全球电动汽车产销同增，带动动力电池装机量持续增长。韩国电池市场研究机构SNEResearch发布的数据显示，2023年全球动力电池装车量达到705.5GWh，同比增长38.6%，中国动力电池装车量约387.7GWH，同比增长31.6%。在装车量前十名的企业中，中国动力电池企业占据6个席位，合计市场份额达63.5%。 储能方面，根据GGII最新调研数据统计，2023年中国储能锂电池出货量达到206GWh，同比增速58%。出口方面，2023年中国锂离子电池出口总额4574亿元，同比增长33%。IRA后时代，宁德时代、比亚迪、中创新航等中国电池厂商2023年加快在海外市场布局。 GGII预计2024年中国锂电池市场出货量将超1100GWh，同时中国锂电用四大主材料出货量增速将超20%，其中正极材料出货量超300万吨，锂电隔膜出货量超220亿平米，负极材料出货超200万吨。随着全球对绿色低碳和新能源的追求，作为动力、储能锂电池重要的基础材料，锂盐行业未来仍有很大的发展潜力。 2、钼行业 2023年上半年在前期积压需求释放、政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下，中国宏观经济恢复性增长态势明显，需求收缩、供给冲击、呈现出“触底反弹”的运行特征，下半年开始宏观政策不及预期，不锈钢钢厂严重亏损，大面积减停产，市场整体震荡运行。2023年国内钼市需求旺盛，前两季度触底反弹，三季度开始一路震荡偏弱运行。 2023年上半年经济大环境不及预期，钢材市场受到较大影响，下游需求减弱叠加钢材成本处于高位，导致钢材订单骤减，钢厂陆续停产减产；3-4月份由于原料价格处于高位，但整体招标价格不及预期，故钼铁厂有倒挂情况。9月份开始随着钢招价格的不断下压，钼铁厂利润也是进一步缩减，部分铁厂又有前期高成本库存，10月初出现的倒挂，整体来看2023年铁厂端成本下半年弱于上半年。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、锂盐产品业务 公司控股子公司永杉锂业主要从事电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的研发、生产和销售，产品下游主要应用领域包括新能源汽车用动力电池、储能电池及消费电子类产品电池等。2023年，公司锂盐项目一期已形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力；二期年产15,000吨电池级氢氧化锂和5,000吨电池级碳酸锂的产线已于2023年4月正式动工，于2024年3月底火法焙烧窑段成功点火。2、钼产品业务 公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 (一)锂盐产品方面 1、技术储备和研发能力 永杉锂业拥有高标准的锂盐产品制造工艺，致力于建设新一代绿色、环保、智能的锂盐产品。 （1）提升品质，获得德国莱茵TUV认证及CNAS实验室认证 在产品品质和质量控制方面，永杉锂业在项目设计和建设期即开展和执行质量管控措施，引进专业FMEA和6 Sigma教练，在项目设计和施工过程中，贯彻FMEA，并实施ISO9000和IATF16949标准，经国际权威机构审核认证，2023年5月获得IATF质量管理体系证书，标志着公司研发、生产与销售体系均已满足严苛的汽车质量管理标准，正式取得国际汽车产业链权威且必要的准入资质。在提升品质的同时，公司瞄定目标，建设高标准实验室。在检测部门坚持不懈的努力下，永杉锂业于6月正式通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)IS0/IE