海纳智能年报2023

HainaIntelligentEquipmentInternationalHoldingsLimited 海纳智能装备国际控股有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司）股份代号：1645 2023 年报 目录 公司资料2 主席报告书4 管理层讨论与分析8 企业管治报告15 董事及高级管理层履历详情28 董事会报告书33 环境、社会及管治报告48 独立核数师报告78 综合损益及其他全面收益表84 综合财务状况表85 综合权益变动表87 综合现金流量表89 综合财务报表附注91 财务概要165 公司资料 董事会 授权代表 执行董事 洪奕元先生（主席兼行政总裁）张志雄先生 苏承涯先生何子平先生 非执行董事 郑志雄先生 独立非执行董事 陈铭杰先生汪凤翔博士 陈敏怡女士（于二零二三年五月二十五日获委任）吴达峰先生（于二零二三年五月二十五日退任） 审核委员会 陈敏怡女士（委员会主席）（于二零二三年五月二十五日获委任）郑志雄先生 汪凤翔博士陈铭杰先生 吴达峰先生（于二零二三年五月二十五日退任） 薪酬委员会 陈铭杰先生（委员会主席）洪奕元先生 张志雄先生 吴达峰先生（于二零二三年五月二十五日退任）汪凤翔博士 陈敏怡女士（于二零二三年五月二十五日获委任） 提名委员会 洪奕元先生（委员会主席）陈铭杰先生 张志雄先生 吴达峰先生（于二零二三年五月二十五日退任）陈敏怡女士（于二零二三年五月二十五日获委任）汪凤翔博士 洪奕元先生刘伟彪先生 公司秘书 刘伟彪先生 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 香港执业会计师 香港注册公众利益实体核数师 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 于中国之总办事处及主要营业地点 中国晋江市 经济开发区 五里科技工业园区 于香港之主要营业地点 香港北角 英皇道373号上润中心21楼C室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 二零二三年年报 海纳智能装备国际控股有限公司2 公司资料 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712至1716号铺 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司 兴业银行股份有限公司（晋江安海支行）中国工商银行股份有限公司（晋江分行） 股份代号 1645 网址 www.haina-intelligent.com 3海纳智能装备国际控股有限公司 二零二三年年报 主席报告书 各位同事、合作伙伴、投资者： 现在，我受海纳智能装备国际控股有限公司（“海纳智能”，连同其附属公司统称“本集团”）(01645.HK)董事会（“董事会”）的委托，谨此提呈海纳智能截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本年度”）之年报。海纳智能于二零二零年六月三日成功在香港联合交易所有限公司主板上市，二零二三年是本集团上市后的第三个全年年度，对集团之发展有重要意义。 年内，本集团录得总收益约人民币350.7百万元，已售机器总数为62台机器，较截至二零二二年十二月三十一日止年度（“过往年度”）减少约12%。同时，本集团的主要客户群于中华人民共和国（“中国”）本土市场，其亦于本年度内将销售延伸至11个海外国家，本集团于本年度内录得亏损净额约人民币37.5百万元。董事会不建议就本年度派付末期股息。 2023年以来，外部形势依然严峻复杂，国内市场竞争激烈。为了应对种种风险挑战，国家出台了一系列政策加以扶持，本集团亦主动应对环境及市场的变化，推进战略规划及管理变革项目，发起了“同心创变、共铸卓越”的管理变革之路，确定了海纳的愿景：成为全球领先、持续为客户创造价值的智能设备制造商：明确了集团要走高端化+国际化双轮驱动的发展道路，为海纳智能未来十年的高质量发展奠定基石。在过去，得益于二孩政策的开放，本集团在婴儿纸尿裤设备市场上获得了很大的红利。但伴随人口老龄化的到来，未来，本集团将致力于开发老人卫品及成人卫品设备。 强大的研发能力是海纳智能立足国内最大一次性卫生用品机械供货商之一的根本。海纳智能现在中国拥有195项专利。凭藉自主研发、专业化生产制造等方面的优势，海纳智能不断进行产品升级和创新，致力于成为客户高品质的供应商，要帮助客户做高品质产品，思客户所不能思，做客户所不能做，所思、所想、所做，要远高于客户所提出的标准。2024年，海纳将会聚焦在柔性材料智能设备制造领域，在做好国内市场的同时积极开拓全球新兴经济体市场，瞄准中高端客户，向着国内第一的目标迈进。 二零二三年年报 海纳智能装备国际控股有限公司4 主席报告书 展望未来 本集团将持续加大对产品研发、技术变革、优化产业链、市场拓展等领域深耕，不断优化企业生产过程，为客户提供更全面的服务及更优质的产品，从而维持其作为中国顶级一次性卫生用品机器供货商之一的地位。本集团拟实施以下策略及扩展计划以发挥其优势，藉以改善本集团之业务前景及财务表现。 (1)提高研发效率，加快关键零部件产业迭代升级，推动技术变革 本集团于二零二二年六月三十日成功投得位于中国福建省晋江市的总面积约为28,353平方米的土地（“土地二”），以用于设立一所新研发及生产中心（“研发中心”），为“海纳机械”品牌旗下的产品提供开发及生产服务，并拟将现有研发活动转移至此处。研发中心的落地有助本集团更妥善的监控重点产品的开发工作，缩短开发定制产品的筹备时间，进而提升新产品的研发效率。于二零二三年七月四日，本集团已签订建设合约，将于土地二上进行该研发中心之建造工程及其他配套设施，该合约总价约为人民币176.0百万元。目前，研发中心已于二零二三年八月动工，预示着项目进入实质性建设阶段，预计将于二零二五年下半年落成，项目落成后，其将提升本集团生产线布局及智能制造水平，同时提升精准度与速度，促使本集团开辟出高端装备制造发展的新篇章。 此外，本集团正计划透过采用精密制造及提升自动化等新技术进行额外研发活动，以加强研发创新，从而提升本集团的研发能力。于本年度内，本集团产生研发开支（包括资本化开支）约为人民币27.34百万元，全额由本集团的内部资源拨付。 (2)提高生产灵活性，为客户整体化服务提供全面解决方案 目前，本集团并无生产自动化包装设备，因此我们的客户需要向其他制造商采购有关设备以包装其一次性卫生用品。有见于此，本集团计划于不久将来透过收购一间公司生产自动化包装设备，为客户提供全面解决方案。然而，由于董事认为目标公司必须具备开发、设计及制造自动化包装设备的独立研发能力才符合本集团的最佳利益，因此本公司仍在物色合适的收购目标，预期收购将于2025年完成。 同时，本集团将会加速技术迭代和工艺升级，逐年提升核心零部件自制率，持续优化产业链布局，打造专精特新小巨人企业。于本年度内，本集团投资于三家附属公司的成立，以自行生产及加工用于生产本集团机台的零部件，取代以往向外部采购的模式，加快零部件供应管理及加速技术工艺迭代升级。通过相关集成，减少采购时间、优化生产过程，将会为本集团提供更多竞争优势，亦会使生产更具灵活性。 5海纳智能装备国际控股有限公司 二零二三年年报 主席报告书 (3)增加生产基地之产能，加快产品生产周转过程，提升效率 本集团拟投资于数字工厂，以满足市场对本集团生产效率、精准度及质量的更高要求，原因为其业务持续扩展及销售订单持续增加。 于二零二二年一月五日，浙江海纳同创智能科技有限公司（“海纳同创”）成功投得一幅总占地面积约为27,594平方米的土地（“土地一”）的土地使用权用于建造一间总建筑面积约为78,579平方米的数字工厂（“该工厂”），该工厂将主要用于从事设计及生产一次性卫生用品自动化机器。预期其可满足客户对本集团产品激增的需求，并更好地实现扩张计划及集中经营管理。该工厂的投资总额预计不低于人民币600百万元。于二零二二年八月十五日，本集团已签订建造合约，将于土地一上进行该工厂之建造工程及其他配套设施，合约总价约为人民币265.60百万元，预计于二零二四年下半年落成。目前，该项目已完成封顶，正在进行内部装修。 于二零二二年六月三十日，晋江海纳机械有限公司（“晋江海纳”）成功投得土地二用于建设研发中心，该研发中心的投资总额预计不低于人民币350百万元。于二零二三年七月四日，本集团已签订建设合约，将于土地二上进行该研发中心之建造工程及其他配套设施，该合约总价约为人民币176.0百万元。该项目已于二零二三年八月正式开工，并预计在二零二五年下半年完工。预期该研发中心落成后，可以优化产品生产过程、加强集团成本管控、加快产品开发效率，推动集团进行全方位的变革与升级。 当前，全球经济衰退和金融危机的信号若隐若现，经济环境更具不稳定性及复杂性，原材料成本普遍上涨，人力成本大幅提高，外汇市场波动起伏。为了维护与客户的关系，我们无法将相应成本提升直接转嫁给客户。因此，本集团预期其未来财务表现将受到一定影响。当然，管理层也会根据市场环境和自身情况，对此采取相应措施，加强成本的管控，合理调整成本结构，实施降低成本战略。本集团投资建设数字工厂亦在一定程度上为本公司节能增效起到作用。 (4)深入推进全球“平台化”战略，海外市场持续突破 发达经济体增速的回落及欧盟部分经济体步入衰退，导致我国外需减弱，出口增速减缓。为了应对当前形势，国家出台一系列政策恢复和扩大内需，并推动智能装备制造产业变革，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。预期中国一次性卫生用品机器之销量将逐年增加。 本集团亦积极应对，于本年度内，本集团在海内外市场多个主流媒体平台投放广告，如抖音、今日头条、阿里巴巴、亚马逊等，并积极参与海内外多个大型展会，如南京、瑞士、迪拜、俄罗斯等，意在提升品牌曝光度和知名度，加快 二零二三年年报 海纳智能装备国际控股有限公司6 主席报告书 品牌在海内外市场渗透。于本年度内，本集团已与一家代理公司签订合作协议，负责南美等地区的设备销售，期望实 现对海外新市场的开拓。未来，本集团也将继续加深与代理公司的密切合作，不断开拓新的海外市场。 此外，本集团开展了战略规划及组织能力提升项目，对产品、市场、客户进行精准定位，并落地实施拟定战术，意在细分领域实现突破，找到持续增长的空间。发展新战略可以顺应市场的变化，更深入了解客户的需求，从而进行针对性的新产品研发，为客户提供更好的服务来争取更大的市场渗透率。“市场占有率、产品质量、品牌”将是海纳智能接下来发展中并驾齐驱的三个“火车头”。本集团将继续深耕中国市场，同时积极开拓全球新兴经济体市场，保护海外市场占有率，实现国内与海外业务增长，继续巩固行业领先地位。 (5)打造“5G＋智慧设备运维服务平台”，加速推进数字化转型 本公司立足工业本质，工业互联加速赋能企业，实现本集团全面的数字化转型。“5G+智慧设备运维服务平台”作为福建省二零二二年新一代信息技术与制造业融合发展项目，持续围绕企业核心业务场景，加快推进海外业务，加速对传统业务进行突破创新。 目前，该平台已完成实时运行数据分析，并充分利用5G网络和增强现实技术，实现设备可视化仿真功能。该平台助力本集团向“制造+服务”转型。该项目以打造智能化远程运维服务新模式、实现商业模式创新为目标，促进企业实现生产管理精益化，促使卫品行业实现智能化、数字化发展，未来实现企业的成本减少及加快可持续发展。 奋进，是海纳的姿态；奋斗，是海纳人的状态。二零二三年是全球经济挑战和机遇并存的一年，亦是本集团攻坚克难、快马加鞭，推动重点项目建设全面提速的关键年。目前，晋江、杭州两地数字化工厂正在有序施工建造中，待项目竣工后，海纳数字化智能建设必将又上一个新台阶。新的一年里，我们可能会遭遇重重挑战，但机遇与挑战并存，技术突破、战略变革将给我们注入