海纳智能年报2022

目录 公司资料2 主席报告书4 管理层讨论与分析8 企业管治报告15 董事及高级管理层履历详情28 董事会报告书33 环境、社会及管治报告47 独立核数师报告74 综合损益及其他全面收益表79 综合财务状况表80 综合权益变动表82 综合现金流量表84 综合财务报表附注86 财务概要157 公司资料 董事会 核数师 执行董事 洪奕元先生（主席兼行政总裁） 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 香港执业会计师 香港注册公众利益实体核数师 张志雄先生苏承涯先生何子平先生 非执行董事 郑志雄先生 独立非执行董事 陈铭杰先生汪凤翔博士吴达峰先生 审核委员会 吴达峰先生（委员会主席）郑志雄先生 汪凤翔博士陈铭杰先生 薪酬委员会 陈铭杰先生（委员会主席）洪奕元先生 张志雄先生吴达峰先生汪凤翔博士 提名委员会 洪奕元先生（委员会主席）陈铭杰先生 张志雄先生吴达峰先生汪凤翔博士 授权代表 洪奕元先生刘伟彪先生 公司秘书 刘伟彪先生 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 于中国之总办事处及主要营业地点 中国晋江市 经济开发区 五里科技工业园区 于香港之主要营业地点 香港北角 英皇道373号 上润中心21楼C室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712至1716号铺 二零二二年年报 海纳智能装备国际控股有限公司2 公司资料 主要往来银行 兴业银行股份有限公司（晋江安海支行）中国工商银行股份有限公司（晋江分行） 股份代号 1645 网址 www.haina-intelligent.com 3海纳智能装备国际控股有限公司 二零二二年年报 主席报告书 各位同事、合作伙伴、投资者： 现在，我受海纳智能装备国际控股有限公司（“海纳智能”，连同其附属公司统称“本集团”）(01645.HK)董事会（“董事会”）的委托，谨此提呈海纳智能截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）之年报。海纳智能于二零二零年六月三日成功在香港联合交易所有限公司主板上市，二零二二年是本集团上市后的第二个全年年度，对集团之发展有重要意义。 年内，本集团录得总收益约人民币397.8百万元，已售机器总数为57台机器，较截至二零二一年十二月三十一日止年度（“过往年度”）增加约1%。同时，本集团的主要客户群于中华人民共和国（“中国”）本土市场，年内其亦将销售延伸至海外10个国家，本集团于年内录得亏损净额约人民币3.2百万元。董事会不建议就本年度派付末期股息。 二零二二年百年变局和世纪疫情相互交织，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我们迎难而上、攻坚克难，奋发有为不懈怠。这一年里，我们把方向、谋大局、促改革，在人才队伍建设上谋良策，在市场开拓管理上求突破，在技术研发创新上练内功。我们立足岗位聚力攻坚，管理及技术革新。 在这一年里，我们与中国移动合作开发的全球卫品服务网－5G卫品行业工业互联网数字赋能平台获评福建省工业互联网示范平台，本集团更是荣获国家知识产权优势企业、二零二二年泉州市级产业龙头企业等荣誉称号，在激情奋进的“十四五”时期交出一张亮丽的答卷。 强大的研发能力是海纳智能立足国内最大一次性卫生用品机械供货商之一的根本。凭藉自主研发、专业化生产制造等方面的优势，海纳智能不断进行产品升级和创新，开发新产品及╱或提升产品质量，以满足客户对设备的需求，提升客户对于本集团产品的认可度，进一步强化和巩固品牌影响力，并实现产品更广泛的市场覆盖，提升产品渗透率。海纳智能现在中国拥有160项专利。 二零二二年年报 海纳智能装备国际控股有限公司4 主席报告书 展望未来 本集团将致力于研发、收购、技术支持、市场拓展等领域，为客户提供全方位、有保障、满意的服务，从而维持其作为中国顶级一次性卫生用品机器供货商之一的地位。本集团拟实施以下策略及扩展计划以发挥其优势，藉以改善本集团之业务前景及财务表现。 (1)提高研发效率并不断在技术创新领域深耕 本集团于二零二二年六月三十日成功投得位于中国福建省晋江市的一幅总占地面积约为28,353平方米的土地，以用于设立专用研发及生产中心（“研发中心”），为“海纳机械”品牌旗下的产品提供开发服务，并拟将现有研发活动转移至此。研发中心的落地有助于集团更妥善的监控重点产品的开发工作，缩短开发定制产品的筹备时间，进而提升新品的研发效率。目前，研发中心正在积极筹备建设，预示着项目进入实质性建设阶段。项目落成后，将提升本集团产线布局及智能制造水平，将精度与速度双提高，促使本集团开辟出高端装备制造发展新篇章。 此外，本集团正计划透过采用精密制造及提升自动化等新技术进行额外研发活动，以加强研发创新，从而提升本集团的研发能力。于本年度，本集团的研发开支（包括资本化开支）约为人民币26.6百万元，全额由本集团的内部资源拨付。 (2)提高生产灵活性，加快关键零部件产业迭代升级 本集团计划透过收购一间从事开发、设计及制造自动化包装设备之公司，藉以为客户提供综合解决方案，同时，加速技术迭代和工艺升级，核心零部件自制率逐年提升，产业链布局持续优化，打造专精特新小巨人。通过相关集成，将会为本集团提供更多竞争优势，亦会使生产更具灵活性。 5海纳智能装备国际控股有限公司 二零二二年年报 主席报告书 (3)增加生产基地之产能 本集团拟投资于数字工厂，以满足市场对本集团生产效率、精准度及质量的更高要求，原因为其业务持续扩展及销售订单持续增加。 于二零二二年一月五日，本集团旗下浙江海纳同创智慧科技有限公司（“海纳同创”）成功投得土地用于建设一间数字工厂，该工厂将主要从事设计及生产一次性卫生用品自动化机器（“该工厂”）。预期可满足客户对本集团产品激增的需求，并更好地实现扩张计划及集中经营管理。该工厂的投资总额不得低于人民币600百万元。于二零二二年八月十五日，本集团已签订建筑合约，将于该土地上进行该工厂之建造工程及其他配套设施，预计于二零二四年完成。该合约总价约为人民币265.60百万元。 于二零二二年六月三十日，晋江海纳机械有限公司（“晋江海纳”）成功投得土地用于建设一所新研发及生产中心，该项目正积极筹建中。该工厂的投资总额不低于人民币350百万元。 随着新冠肺炎疫情及猴痘疫情在全球蔓延，世界经济环境更趋复杂和不稳定性，原材料成本普遍上涨，人力成本大幅提高，外汇市场波动起伏。为了维护客户关系，无法把相对应的成本提升，全部直接转嫁给客户，因此本集团预期未来在财务表现上会有一定影响。当然，管理层也会根据市场环境和自身情况，对此采取相应措施，加强成本的管控，合理调整成本结构，实施降低成本战略。本集团投资建设数字工厂，在一定程度上也为公司节能增效起到作用。 (4)深入推进全球“平台化”战略，海外市场持续突破 面对全球新冠疫情，但随着疫情逐步得到控制，本公司积极应对，且国家出台一系列政策大力扶持经济，预期国内经济将持续稳步恢复，中国一次性卫生用品机器之销量将逐年增加。加上下游市场扩张及机器定期升级及更换，海外市场对一次性卫生用品的需求将逐步恢复。且本集团为客户提供的产品定制化设计及生产服务，可以更深入了解客户的需求，从而进行针对性的新产品研发，为客户提供更好的服务来争取更大的市场渗透率。 于本年度，本集团加大在海内外市场多个主流媒体平台的广告投放力度，如：抖音、今日头条、谷歌、阿里巴巴等，意在提升品牌曝光度和知名度，加快品牌市场渗透。此外，本集团已与一家代理公司签订合作协议，负责南美等地区的设备销售，期望实现对新市场的开拓。未来，本集团也将继续加深与代理公司的密切合作，不断开拓新的海外市场。 因此，本集团将继续深耕中国市场，同时加大市场开发力度，保护海外市场占有率，实现国内与海外业务增长，继续巩固行业领先地位。 二零二二年年报 海纳智能装备国际控股有限公司6 主席报告书 (5)打造“5G＋智慧设备运维服务平台”，加速推进数字化转型。 本公司立足工业本质，工业互联加速赋能企业，实现本集团全面的数字化转型。“5G+智慧设备运维服务平台”作为福建省二零二二年新一代信息技术与制造业融合发展项目，持续围绕企业核心业务场景，加快推进海外业务，加速对传统业务进行突破创新。 目前，该平台已完成早期实时运行数据分析，并充分利用5G网络和AR技术，实现设备可视化仿真功能。该平台助力本集团向“制造+服务”转型。该项目以打造智能化远程运维服务新模式、实现商业模式创新为目标，促进企业实现生产管理精益化，促使卫品行业实现智能化、数字化发展，未来实现企业的成本减少及加快可持续发展。 新征程扬帆起航，新使命重任在肩。二零二三年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，亦是海纳集团攻坚克难、快马加鞭，推动重点项目建设全面提速的关键年。目前，晋江、杭州两地数字化工厂正在有序筹建，待项目竣工后，海纳数字化智慧化建设必将又上一个新台阶。新的一年里，我们可能会遭遇涉滩之险、面临爬坡之艰，但希望与困难同在，机遇与挑战并存。立于时代发展潮头，我们既要增强忧患意识，更要坚定发展信心，唯有此，方能在高质量发展的道路上再谱新篇！ 董事会主席兼行政总裁 洪奕元先生 二零二三年三月三十日 7海纳智能装备国际控股有限公司 二零二二年年报 管理层讨论与分析 业务回顾 海纳智能装备国际控股有限公司（“本公司”或“海纳智能”）及其附属公司（统称“本集团”），为一家于中华人民共和国（“中国”）从事设计及生产制造一次性卫生用品（包括婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、女性卫生巾、床垫、宠物纸尿裤及湿纸巾）自动化机器 之老牌制造商。 于二零二二年，由于受到疫情反弹和封控措施影响，加上国际地缘冲突与全球通胀等因素，国内经济增速大幅放缓。但随着疫情逐步好转及国家政策扶持，预期二零二三年国内市场发展会逐步恢复，呈现稳中向好态势。 本集团在中国拥有两个生产基地，即晋江生产基地与杭州生产基地，总楼面面积合共约为53,000平方米。本集团分别于晋江生产基地及杭州生产基地经营了18条及9条生产线。于二零二二年十二月三十一日，本集团之生产过程主要涉及用作生产本集团产品之部件及零件的组装。本集团主要向第三方来源采购产品部件及零件。 此外，于二零二二年一月五日，本公司之全资附属公司海纳同创成功投得一幅总占地面积约为27,594平方米的土地（“土地一”）的土地使用权，代价约为人民币21,830,000元。土地一将用于建造一间数字工厂，总建筑面积约为78,579平方米，该工厂将主要从事设计及生产一次性卫生用品自动化机器，以满足客户对本集团产品的激增需求，更好地实现扩张计划及集中管理。该项目资金部份来自根据一般授权配售新股份（已于二零二一年六月三十日完成）之所得款项净额。于二零二二年八月十五日，海纳同创与福建省惠东建筑工程有限公司*（“承包商”）签订建造合约，承包商同意根据该合约于土地一上进行该工厂之建造工程及其他配套设施，该合约总价约为人民币265.6百万元。 于二零二二年六月三十日，本公司之全资附属公司晋江海纳成功投得一幅总占地面积约为28,353平方米的土地（“土地二”）的土地使用权，代价约为人民币19.9百万元，该地块将用于建设一所新研发及生产中心。该中心可缩短集团生产过程中运输、拆卸及重新组装原材料的时间，且更方便员工调动工作。此外，该中心也可助力拓展本集团产能，以满足客户对本集团产品激增的需求、更好地实现扩张计划。 于本年度，本集团录得总收益约人民币397.8百万元，已售机器总数为57台，较过往年度增加1%。同时，本集团的主要客户群位于中国，期内其亦将销售延伸至10个海外国家