瑞斯康集团2023 年度报告

瑞斯康集团 产品 组装中心 目录 2 公司资料 4 主席报告 5 管理层讨论及分析 16 董事及高级管理层的履历详情 22 董事会报告 42 企业管治报告 55 环境、社会及管治报告 81 独立核数师报告 88 综合损益及其他全面收益表 90 综合财务状况表 92 综合权益变动表 93 综合现金流量表 95 综合财务报表附注 170 五年财务概要 执行董事 郭磊女士（主席（）于2023年6月5日获委任） 陈水英女士（于2023年7月31日获委任及于2023年10月26日辞任） 江峰先生 岳京兴先生（于2023年6月5日辞任） 刘伟梁先生（于2023年7月31日辞任） 非执行董事 于路先生 丁志钢先生 孙鹏先生（于2023年1月17日辞任） 独立非执行董事 杨岳明先生（于2023年6月5日获委任） 卢韵雯女士 邹合强先生 王竞强先生（于2023年6月5日辞任） 公司秘书 周庆龄女士（于2023年7月31日获委任） 刘伟梁先生（于2023年7月31日辞任） 授权代表 （就上市规则而言） 郭磊女士（于2023年6月5日获委任）周庆龄女士（于2023年7月31日获委任）岳京兴先生（于2023年6月5日辞任）刘伟梁先生（于2023年7月31日辞任） 审核委员会 卢韵雯女士（主席）（于2023年6月5日调任为主席） 邹合强先生 杨岳明先生（于2023年6月5日获委任） 王竞强先生（于2023年6月5日辞任） 提名委员会 卢韵雯女士（主席） 郭磊女士（于2023年10月26日获委任）杨岳明先生（于2023年6月5日获委任）陈水英女士（于2023年7月31日获委任及于2023年10月26日辞任） 王竞强先生（于2023年6月5日辞任） 刘伟梁先生（于2023年7月31日辞任） 薪酬委员会 杨岳明先生（主席）（于2023年6月5日获委任） 卢韵雯女士 郭磊女士（于2023年6月5日获委任）岳京兴先生（于2023年6月5日辞任）王竞强先生（于2023年6月5日辞任） 主要往来银行 于香港： 中国银行（香港）有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 于中华人民共和国（“中国”）： 中国银行股份有限公司 招商银行 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师香港 铜锣湾 告士打道311号皇室大厦 安达人寿大楼17楼 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国深圳市 南山区西丽街道深圳国际创新谷8栋A座41楼 香港主要营业地点 香港 皇后大道中183号中远大厦 40楼4004–5室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.risecomm.com.cn 股份代号 1679 致股东 本人谨代表瑞斯康集团控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）提呈本公司截至2023年12月31日止年度（“回顾年度”）的年报。 本集团主要业务为设计、开发和销售与中国电网公司配置与升级自动抄表（“自动抄表”）系统有关的电力线载波通信 （“电力线载波通信”）产品，以及提供相关维护服务，同时经营多种与节能环保有关的应用。本集团的电力线载波通信 产品主要应用于国家智能电网的电力能源数据采集系统，是电力大数据的重要支撑。本集团亦从事销售软件授权、生产安全产品、建筑合约，以及提供与应用于石油及石化行业的维修与安全完整性系统的智慧制造及工业自动化（“智慧制造及工业自动化”）有关的合约后客户支援服务软件。 回顾年度内，国际政治和经济环境复杂，中国的营商环境充满挑战，本集团的经营也受到高度的考验。面对当前的困难，本集团于回顾年度采取了一系列的行动，以重整业务架构、提高经营效率、拓展销售渠道，并发掘各种的提升机会。截至本报告日，本集团的业务经营效率已见具体提升，销售拓展计划正在执行。本集团研发的宽带双模芯片及模块亦已于2024年1月通过送检，预期有关销售即将为本集团带来正面贡献。截至2024年3月27日，本集团也完成了对Zhongyi(BVI)InternationalLimited及其附属公司的股权收购，其主要从事风电场运维服务，并预期会在2024年度起为本集团带来新的盈利及业务希望。宏观环境下，国家政策正持续推动智慧城市建设、节能减排和宽带载波技术应用。在双碳政策的大背景下，各种的发展规划和措施均对本集团所处行业的发展带来积极的影响。本集团多年来已在相关方面布局及持续研发，包括对宽带载波技术、路灯系列产品以及光伏系列产品的持续投入和不断改良，作好准备抓紧市场机遇。 本集团将继续审慎维持精益成本策略以减省营运开支，以应对未来风险及压力。此外，本集团继续善用其竞争优势，持续全方位加强本集团业务的企业管治，为本公司股东（“股东”）维护价值。 最后，本人谨代表董事会及管理层对本集团全体员工于本年孜孜不倦的努力及莫大贡献深表谢意，亦就所有股东、投资者、客户、供应商及业务伙伴对本集团的持续支持谨申谢忱。 郭磊 主席兼执行董事 香港，2024年3月28日 市场回顾 随着电网的智慧化、信息化和数码化的演进，宽带电力线载波技术得到了充分的发展和应用。自2018年开始，国家电网开始大规模建设基于宽带高速载波通信(HPLC)的居民用电信息采集系统。 国家大力推进以新能源为主体的新型电力系统建设。2023年相关政策密集出台，旨在实现减少排放、提高能源利用效率、实施电力产业绿色发展战略、深化电力行业改革、打造可持续发展的现代电力体系。电网智慧化将成为未来的工作目标。 目前，在国家电网范围内，宽带电力线载波技术已广泛应用于配电自动化、智慧电网、家用网络、多媒体通信等领域。在这些领域当中，电力线载波技术用于资料传输、远端控制、检测、管理等方面，这些应用对电力线载波技术的通信速度、通信实时性、资料承载力、通信距离等性能提出了更高的要求。在不断深化应用的过程中，智慧电网多场景应用融合需求逐步提升，对宽带载波HPLC通信技术提出了更高的要求，国家电网推出了电力线载波及无线通讯技术合二为一（HPLC+HRF）的双通道技术，以适应新型电力系统对通信技术性能的要求。HPLC+HRF双模的通信方式使载波通道与无线通道技术有效互补，能够双通道自动融合组网。到目前为止，国家电网已经完成双模技术的标准制定、现场试点、实验室验证等工作，从2024年开始，未来3年，国家电网用电信息采集系统的招标全部为宽带双模通信技术产品。 南方电网也在加快电网数码化转型步伐，加强智慧输电、配电、用电建设，推动建设多能互补的智慧能源建设，以电网的数码化、智慧化建设，促进服务智慧化，全力提升用户获得感。南方电网智慧电网用电信采集系统亦将从2024年开始从宽带载波通信技术反覆运算到宽带双模通信技术的标准和市场应用。 于2023年，国家电网对宽带双模通信模块的需求量为约92百万个，涉及用电信息采集系统、低压配网、量测开关等。南方电网对宽带通信模块的需求量为约10百万个，与低压集中抄表系统中的宽带通信模块有关。该需求与2022年同期大致持平。根据国家电网公布的2024年电表招标及采购计划和电力数据采集系统，全年将分三个批次进行公开招标。预计2024年国家电网对宽带双模通信模块的需求量将超过80百万个。 综上所述，在“十四五规划”以及能源系统及电力行业规划的背景下，结合国家电网及南方电网的相关发展规划以及国家双碳政策，新能源及分散式光伏发电未来将大规模并网，充电桩及储能需求及数量将快速增长。有关发展目标、重点任务及措施均将对本公司所在行业的发展产生正面影响。 另一方面，于回顾年度，本集团的智慧制造及工业自动化（“智慧制造及工业自动化”）业务分部一直利用其核心技术能力继续探索工业自动化系统领域，尤其是在石油及石化行业的维修与安全完整性系统（“维修与安全完整性系统”）方面。 面对当前全球制造业趋向数字化、网络化、智能化的转变，国家对于智能制造产业的政策支持力度不断加大。 《“十四五”智慧制造发展规划》提出在2025年的多项发展目标，其中包括70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，完成200项以上国家、行业标准的制修订。到2035年，规划预计实现“规模以上制造业企业全面普及数字化网络化”及“重点行业骨干企业基本实现智能化”。未来，迅速的产业发展将促进智能制造行业市场规模不断扩大，为本集团带来丰富的机遇。 业务回顾 于回顾年度，本集团于两个主要业务分部营运。第一，本集团营运自动抄表及其他业务，其中，本集团销售电力线载波通信产品（例如电力载波芯片（“芯片”）、模块及设备（例如采集器及集中器），主要是中国的电网公司用于就智能电表配置及升级自动抄表系统，作为智能电网基建的主要部分。本集团已就国家电网配置自动抄表系统开发具备专有集成电路设计及先进电力线载波通信技术的电力载波芯片。此外，本集团亦按项目基准提供自动抄表系统维护服务。此外，本集团的电力线载波通信产品亦应用于中国多个智能能源行业，主要包括路灯控制、楼宇能源管理及光伏发电管理。 第二，本集团于2018年年底扩展其业务并从事智慧制造及工业自动化业务，其中，本集团提供软件授权、生产安全产品以及就应用于石油及石化行业的维修与安全完整性系统方面提供的软件合约后客户支持服务。 于回顾年度，本集团录得营业额约人民币94.9百万元（2022年：约人民币149.9百万元），减少约36.7%。 本集团的自动抄表及其他业务分部录得营业额约人民币42.3百万元（2022年：约人民币88.1百万元），减少约52.0%。于回顾年度，来自自动抄表及其他业务分部营业额占本集团总营业额约44.6%（2022年：58.8%）。自动抄表及其他业务分部的营业额于回顾年度下跌乃主要由于(i)上半年所面临的营运资金短缺导致承接新项目难度增加，主要由于上半年偿还了一笔大额借款；及(ii)本集团延迟交付其就相关已中标合约所出售的新宽带双模产品，主要原因为新宽带双模产品仍在送检才能交付的过程中。 于2024年1月，本集团研发的宽带双模HPLC芯片及模块符合国家电网《电力用电信息采集系列标准》的要求，并通过国家电网计量中心的检验测试。该认证表明本集团的宽带双模HPLC芯片及模块符合国家电网计量中心颁布的市场准入要求，因此有资格参与国家电网的集中招标。本集团开发的宽带双模HPLC芯片及模块将更好地满足国家电网的应用需求，加快本集团在智慧能源应用市场的发展。本集团已中标若干大型项目，可将宽带双模产品销售予中国两个省份的两名客户。预期有关销售将于未来为本集团带来收入贡献。 于回顾年度，本集团的智慧制造及工业自动化业务分部录得营业额约人民币52.5百万元（2022年：约人民币61.7百万元），减少约14.9%。于回顾年度，来自智慧制造及工业自动化业务分部营业额占本集团总营业额约55.4%（2022年：41.2%）。 智慧制造及工业自动化业务分部的营业额于回顾年度下跌乃主要由于承接大型项目的营运资金短缺，主要原因是自2022年初以来若干主要客户长期拖欠结付贸易应收款项，而本集团在2022年同期得以承接及交付一个相对较大型的生产安全产品项目，该项目贡献收入约人民币17.5百万元。 于回顾年度，本集团录得本公司权益股东应占亏损由2022年同期的约人民币118.6百万元增加至约人民币138.5百万元。 本公司拥有人应占回顾年度亏损增加主要由于(i)营业额减少令本集团毛利减少；(ii)金融资产及合约资产减值亏损拨备净额增加；及(iii)年内确认所得税开支，部分由(i)商