凯莱英2023年度报告

AsymchemLaboratories(Tianjin)Co.,Ltd. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) www.asymchem.com 股份代号:6821 2023 年度报告 目录 公司资料2 董事长报告4 财务摘要8 管理层讨论与分析10 董事、监事及高级管理层履历52 董事会报告62 企业管治报告87 独立核数师报告115 综合损益表121 综合全面收益表122 综合财务状况表123 综合权益变动表125 综合现金流量表127 财务报表附注129 释义211 公司资料 一、董事会 i.执行董事 HaoHong博士杨蕊女士 张达先生洪亮先生 ii.非执行董事 YeSong博士张婷女士 iii.独立非执行董事 张昆女士（于2023年1月16日辞任并自 2023年10月18日生效） 孙雪娇博士（于2023年10月18日起获委任）王青松先生（于2024年2月5日辞任并 自2024年2月29日生效） 侯欣一先生（于2024年2月29日起获委任）李家聪先生 二、注册办事处及总办事处 中国天津市 经济技术开发区洞庭三街6号 三、公司条例第16部下登记的香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 四、H股证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 五、联席公司秘书 徐向科先生 郑程杰先生（香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员） 六、授权代表 张达先生徐向科先生 七、审计委员会 张昆女士（主席）（于2023年1月16日辞任并自2023年10月18日生效） 孙雪娇博士（主席）（于2023年10月18日起获委任） 张婷女士 王青松先生（于2024年2月5日辞任并自2024年2月29日生效） 侯欣一先生（于2024年2月29日起获委任） 八、战略委员会 HaoHong博士（主席） 杨蕊女士 李家聪先生 九、提名委员会 李家聪先生（主席）洪亮先生 王青松先生（于2024年2月5日辞任并自2024年2月29日生效） 侯欣一先生（于2024年2月29日起获委任） 十、薪酬与考核委员会 王青松先生（主席）（于2024年2月5日辞任并自2024年2月29日生效） 侯欣一先生（主席）（于2024年2月29日起获委任） 张达先生 张昆女士（于2023年1月16日辞任并自 2023年10月18日生效） 孙雪娇博士（于2023年10月18日起获委任） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2 公司资料 十一、股份代号╱证券代码 香港联交所（H股）：6821 深圳证券交易所（A股）：002821 十二、核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 十三、本公司法律顾问 香港法律 CooleyHK 香港中环 康乐广场8号 交易广场二期35楼 中国法律 德恒律师事务所中国 北京市西城区 金融大街19号富凯大厦B座12层 十四、主要往来银行 中国银行敦化支行中国 吉林省敦化市 翰章大街1218号 上海浦东发展银行浦信支行中国 天津市滨海新区 塘沽春风路920号 上海浦东发展银行浦惠支行中国 天津市 经济技术开发区第三大街39号 翠亨广场西部116号 十五、公司网址 www.asymchem.com 3二零二三年年报 HaoHong博士 董事长 董事长报告 尊敬的各位股东及利益相关方： 感谢大家对凯莱英的持续支持。我很高兴能够代表董事会向大家介绍我们2023年的成就，以及我们对未来成功的激动人心的业务展望。2023年是充满挑战的一年。全球创新药物研发面临调整期，海外融资缓慢复苏，全球资本市场波动带来行业不确定性。这些因素在同一年集中出现，给整个CXO行业带来了巨大的压力。在这一年中，凯莱英团队直面挑战，坚定不移地推进公司既定的战略部署，取得了显着的成绩，并增强了自身的能力。 这一年正值我们成立25周年，虽充满挑战但收获满满，充分体现出我们在各方面的强大能力。 巩固我们在小分子CDMO业务中的领先地位，将其作为收入持续增长的支柱 凭藉二十余年的潜心研究和专业知识，凯莱英在全球小分子CDMO行业已站稳脚跟。我们在业内取得重大商业突破，获得多份大订单，实现小分子业务发展历程的重要里程碑。2023年，不计大订单的影响，我们的总收入取得23.67%的同比增长，预示着新时代的来临。我们与跨国制药公司的合作继续蓬勃发展，在不包括这些大订单的情况下，收入同比增长75.56%。国际商务旅行的逐步恢复使更多的客户能够亲眼见证我们的能力，同时越来越多的先进项目，包括活性药物成分（“API”）验证计划，正在成功实施。我们透过切实成果，有效化解了外 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司4 董事长报告 界对跨国制药公司与凯莱英合作的疑虑。此外，我们群策群力，努力提高小分子研发生产的效率，同时不断降低成本，以提高我们在未来的竞争力。作为凯莱英的基础业务，小分子CDMO的前景依然广阔，有大量机会实现未来的可持续增长。 继续优先推进和发展研发平台，以保持我们的领先技术地位 连续生产技术和合成生物技术，在我们的CDMO业务中表现出色。得益于多年的大量研发投入，这两项技术已经发展成为能够对外提供技术输出的综合平台。这使得更多的合作伙伴和客户能够利用我们的颠覆性技术成果，解决他们自身的痛点，显着提高效率、产量和安全性，并大幅降低成本。 流动连续技术开始对外提供技术输出服务 市场扩张和订单履行齐头并进，表明不仅在创新药物领域，而且在更广泛的化工生产领域，对流动连续反应的迫切需求尚未得到满足。因应市场反馈，我们加大了内部研发投入，攻克了多个高风险、高难度的工艺技术壁垒，实现了多个氧化、硝化和氢化项目的中期放大验证。我们为多个不同吨位的项目成功实施了全流程连续工艺，迅速提升了凯莱英在中国国内流动连续技术领域的市场影响力。 见证我们合成生物学技术能力的不断进步 我们全面提升了人工智能辅助酶进化的能力，并创建了微生物细胞工厂技术平台。透过将生物发酵技术与化学修饰技术相结合，我们在重磅药生产技术积累方面取得了有意义的成果。利用高效菌株库和高通量细胞筛选技术，我们迅速创建了高效的微生物表达系统，取得了里程碑式的成就，发酵产量位居行业前列。我们持续推进寡核苷酸生物合成技术平台和多肽生物合成技术平台建设，有效开展多产品高效合成检测，并同步扩大产能。此外，透过快速融合应用新技术，我们成功实施了不同吨位的连续酶催化商业生产项目。 5二零二三年年报 董事长报告 海纳百川，拥抱前景广阔的新兴业务 受国内资本市场波动给创新型生物技术公司融资带来的挑战影响，在过去一年中，我们主要依赖国内收入的新兴业务的快速增长有所放缓。然而，面对这些挑战，凯莱英展现出卓越的适应能力。在我们的发展历程中，每隔几年，我们就能凭藉敏锐的商业头脑，精确的行业领先技术能力和不可替代的充足产能，获取大规模订单。在过去的一年里，我们透过加大研发投入和努力提高交付能力，继续夯实我们的基础。我们无惧挑战，积极扩大在中国的生产能力（包括多肽的商业化生产能力、ADC生产能力，以及现有的寡核苷酸的商业化生产能力），确保具有充足的生产能力应对新兴业务所需。我们还不断努力开拓海外市场，进军全球。越来越多的国际客户对我们的业务领域表现出浓厚的兴趣。随着未来国内市场的逐步复苏和海外市场的全面拓展，我们相信新兴业务将很快进入一个快速发展的新阶段。 健康的财务状况为进军全球的长期战略提供了灵活性 我们一直保持稳健的财务状况，拥有大量现金储备，可以灵活开展进一步发展和拓展海外市场。与2022年同期相比，我们的自由现金流在2023年上半年转为正值。在公司成功完成全球发售并在香港联合交易所主板进行双重上市后，我们目前持有超过人民币70亿元的现金及现金等价物。稳健的财务状况和持续有效的资本配置为我们提供了灵活的发展战略，如透过并购进行海外扩张、自建生产基地、双重市场员工股份计划和股票回购。 打开凯莱英的新旅程 回首成立25年来，我们见证了公司一路取得的令人瞩目的成长。我们的团队已经从14名员工大幅增加到9,788名。从人民币20万元的注册资本起步，我们如今已发展到资产规模超过人民币190亿元。我们的年营业收入在2005年突破人民币1亿元，2015年突破人民币10亿元，并在2022年突破人民币100亿元大关。我们已经从一个700平方米的小实验室发展成为一家在美国、中国、英国、日本等国家拥有20多家附属公司的双重上市公司。这些附属公司参与技术和工艺的研发、分析、生产和销售等各个环节，形成了一种综合方法。过去25年的每一步都取得了重大成就，留下了一系列坚实的成就。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司6 董事长报告 从20周年到25周年，在过去的五年里，我们经历了巨大的变化。收入从2019年的人民币24.46亿元飙升至2023年的人民币77.81亿元，股东应占溢利从2019年的人民币5.52亿元增至2023年的人民币22.69亿元。而且，小分子CDMO以外的业务收入占比也从2019年的3.5%增至2023年的15.12%。此外，员工人数也从2019年底的3,840人增至目前的9,788人。尽管经历了这些转变，凯莱英依然坚定不移地秉持其核心价值观“严肃、严谨、严苛”。我们依然以“厚积薄发、居安思危、如履薄冰”的管理理念指导公司的发展。同样不变的是凯莱英员工坚忍不拔的精神和强大的执行力，这是公司二十多年来发展的持久推动力。 2024年是充满希望的一年，“进军全球和海外扩张”将成为凯莱英的发展主题。我们坚信，医疗保健行业是一个前景广阔的朝阳产业。我们的重点是发挥潜力、务实作为、利益优先。 在此，我谨代表公司全体员工，向每一位客户、合作伙伴、股东和利益相关方表示衷心的感谢，感谢大家对我们一如既往的支持和信任。展望未来，我们将保持信心，坚定不移地履行我们的使命和战略，为股东创造价值，努力成为全球医疗保健行业值得信赖的首选合作伙伴。 顺祝商祺 HaoHONG博士 董事长、执行董事兼首席执行官 2024年3月28日 7二零二三年年报 财务摘要 截至2023年12月31日止年度（“报告期”）的收益约为人民币7,781,436千元，较截至2022年12月31日止年度 （“同期”）的约人民币10,230,186千元下降23.94%。 报告期间的毛利约为人民币3,959,636千元，较同期约人民币4,832,588千元下降18.06%。 于报告期间，母公司股东应占纯利约为人民币2,268,811千元，较同期约人民币3,301,635千元下降31.28%。 于报告期间，母公司股东应占非国际财务报告准则经调整纯利约为人民币2,302,089千元，较同期约人民币2,998,806千元下降23.23%。 董事会建议本公司2023年度利润分配方案（“2023年度利润分配方案”）如下：截至2023年12月31日止年度的股息为每股普通股人民币1.80元（含税），建议末期股息总额约为人民币664,080,355.80元（含税）。建议2023年利润分配方案须待股东于股东周年大会上批准。 截至12月31日止年度 2019年2020年2021年2022年2023年 人民币千元（百分比除外） 经营业绩：收入 2,445,849 3,136,724 4,632,121 10,230,186 7,781,436 毛利 1,100,563 1,453,224 2,049,725 4,832,588 3,959,636 年内利润 551,589 719,703 1,069,256 3,294,631 2,250,820 归属于母公司股东的净利润 551,589 719,742 1,069,274 3,301,635 2,268,811 盈利能力：毛利率 45.00% 46.33% 44.25% 47.24% 50.89% 归属于母公司股东的净利率 22.55% 22.