新疆新鑫矿业2023年度报告

目录 2公司资料 5财务资料概要 6主席报告书 12管理层讨论与分析 19董事、监事及高级管理人员 26企业管治报告 43环境、社会及管治报告 67董事会报告 82监事会报告 87独立审计师报告 94合并资产负债表 99公司资产负债表 104合并利润表 107公司利润表 109合并现金流量表 112公司现金流量表 114合并股东权益变动表 116公司股东权益变动表 118财务报表附注 287财务报表补充资料 新疆新鑫矿业股份有限公司1 公司资料 执行董事 齐新会（主席）（于2024年3月27日获任为主席） 于文江（于2023年10月13日离任） 非执行董事 郭全（主席）（于2024年3月27日辞任主席） 周传有（副主席）王立建 胡承业 陈阳（于2023年10月14日获任） 独立非执行董事 胡本源王庆明李道伟 监事 姚文英（主席）孟国钧 史克力（于2023年10月13日离任）单正忠（于2023年10月13日离任）李守强（于2023年10月14日获任）黄发凯（于2023年10月14日获任）钟如标（于2023年5月31日辞任）傅能武 （于2023年5月31日获任、2023年10月13日离任） 陈蓉（于2023年10月14日获任） 审核委员会 胡本源（主席）胡承业 李道伟 薪酬与考核委员会 胡本源（主席） 郭全（于2024年3月27日辞任）齐新会（于2024年3月27日获任）周传有 王庆明李道伟 提名委员会 郭全（主席）（于2024年3月27日辞任）齐新会（主席）（于2024年3月27日获任）胡本源 李道伟 战略与可持续发展(ESG)委员会 郭全（主席）（于2024年3月27日辞任主席）齐新会（主席）（于2024年3月27日获任为主席）周传有 王立建王庆明 公司秘书 林灼辉（于2023年10月13日离任）李振振（于2023年10月13日离任）林兆荣（于2023年10月14日获任）武宁（于2023年12月11日获任） 授权代表 齐新会 林灼辉（于2023年10月13日离任）林兆荣（于2023年10月14日获任）李道伟（替补） 香港注册办事处 香港中环 皇后大道中99号中环中心9楼 在中国的法定地址及主要营业地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区合作区融合南路 501号 法律顾问 安睿顺德伦国际律师事务所（香港法律）北京国枫律师事务所（中国法律） 核数师 国际及中国审计师 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17M楼1712–1716号铺 公共关系 皓天财经集团有限公司 公司网址 kunlun.wsfg.hk 股份代码 3833 22023年年度报告 公司资料 概要 新疆新鑫矿业股份有限公司（“本公司”），于2005年9月1日经新疆维吾尔自治区人民政府批准在中华人民共和国（“中国”）注册成立为一家股份有限公司，由新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（“新疆有色”）、上海怡联矿能实业有限公司（“上海怡联”）、中金投资（集团）有限公司（“中金投资”）、紫金矿业集团（厦门）投资有限公司（“紫金矿业（厦门）”）、新疆信盈新型材料有限公司及陕西鸿浩实业有限公司作为发起人（统称“发起人”）以发起方式设立。 发起人持有合共1,451,000,000股本公司内资股。于2007年10月，759,000,000股本公司H股在香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市。本公司为首家于中国境外上市的电解镍生产企业。 于2016年3月9日陜西鸿浩实业有限公司以协议转让方式将其持有本公司的内资股6,272,000股全部转让给陜西广优贸易有限公司，此后陜西广优贸易有限公司持有本公司内资股6,272,000股。 本公司及其附属公司（“本集团”）为中国第二大使用硫化镍资源生产电解镍的生产商，主要从事镍、铜及其他有色金属的采矿、选矿、冶炼和精炼及销售。本集团的主要产品为电解镍，次要产品为阴极铜，在生产本集团主要产品过程中还产生其他产品包括钴、黄金、白银、铂和钯。 除本公司设立时拥有的喀拉通克镍铜矿之外，本公司于2009年收购位于新疆哈密市的黄山东、黄山及香山三座镍铜矿，本公司拥有上述四座镍铜矿100%的权益。 本公司于2011年收购了陜西新鑫矿业有限责任公司（“陜西新鑫”）51%的股权，陜西新鑫拥有位于陜西商南县的湘河街和穆家河两座钒矿，本公司拥有湘河街和穆家河两座钒矿51%的权益。截至2023年12月31日止，湘河街和穆家河两座钒矿仍处于资源勘探阶段，尚未进行开采活动。 本公司于2021年10月22日公布可采纳及实施H股流通方案的可能性，于2022年9月13日获中国证监会正式批准实施本公司H股全流通，于2022年11月15日本公司H股全流通计划获联交所授出上市批准，于2022年12月16日本公司191,580,000股内资股完成转换为H股。 新疆新鑫矿业股份有限公司3 公司资料 资源量和储量 喀拉通克、黄山东、黄山和香山四座镍铜矿截至2023年12月31日止的资源量和储量估算如下表所示： 矿石量 （吨） 铜 (%) 品位 镍 (%) 含金属量铜 （吨） 镍 （吨） 截至2023年12月31日止的资源量喀拉通克镍铜矿 27,830,298 0.99 0.57 274,901 159,106 黄山东、黄山、香山三座镍铜矿 63,564,741 0.29 0.46 184,077 292,457 合计 91,395,039 458,978 451,563 截至2023年12月31日止的储量喀拉通克镍铜矿 17,669,405 1.04 0.64 183,986 112,993 黄山东、黄山、香山三座镍铜矿 25,222,352 0.31 0.50 79,208 126,303 合计 42,891,757 263,194 239,296 附注：喀拉通克镍铜矿的资源量和储量是依据本公司日期为2007年9月27日之招股章程中独立技术报告内刊载之2007年估算值估算，其中，储量中不包括三号矿床升级为控制级别以上的镍铜矿。黄山东、黄山和香山三座镍铜矿的资源量和储量是依据中国国土资源部于2008年批准备案的资源量和储量估算值估算，其中，储量中不包括可以动用的低品位镍铜矿。期内开采活动消耗及勘探活动增加均获内部专家确认。 湘河街和穆家河两座钒矿截至2023年12月31日止的资源量估算如下表所示： 矿石量 （吨） 五氧化二钒品位 (%) 含五氧化二钒量 （吨） 截至2023年12月31止日的资源量湘河街钒矿 10,159,400 0.95 96,300 穆家河钒矿 16,410,100 0.89 146,015 合计 26,569,500 242,315 附注：湘河街、穆家河两座钒矿的资源量是依据陜西省国土资源厅于2012年批准备案的资源量估算。于2020年，根据《陕西省自然资源厅颁发勘查许可证通知》（陕西自然资矿勘字[2021]045号文），对穆家河钒矿勘探探矿权（保留）资源量进行了估算并由内部专家确认。截至2023年12月31日，湘河街、穆家河钒矿的探矿权证已到期。本集团仍在申请将湘河街及穆家河钒矿探矿权权证有效期延长，截至本报告日相关手续未获审批。 42023年年度报告 财务资料概要 截至12月31日止年度╱于12月31日 （人民币千元） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 经营业绩营业收入 1,657,509 1,853,909 2,382,408 2,863,725 2,049,837 营业毛利润* 311,189 401,831 860,464 1,213,221 586,118 净利润或总综合收益 24,843 179,171 514,262 743,236 162,343 －归属于本公司股东 27,421 151,838 515,585 744,654 162,664 －少数股东损益 (2,578) 27,333 (1,323) (1,418) (321) 每股盈利 －基本及稀释 （每股人民币） 0.012 0.069 0.233 0.34 0.07 现金流量 经营活动所产生的现金流量净额 276,220 352,315 683,043 866,993 557,956 财务状况资产总额 7,573,027 7,263,264 7,393,500 7,829,460 7,837,578 负债总额 3,320,030 2,831,096 2,447,070 2,139,794 2,317,070 归属于本公司的股东权益 4,260,951 4,412,789 4,928,375 5,673,029 5,504,193 少数股东权益 (7,954) 19,378 18,054 16,637 16,315 股东权益合计 4,252,997 4,432,167 4,946,429 5,689,666 5,520,508 现金及现金等价物 267,229 263,453 376,577 621,471 483,703 主要财务比率毛利率(%) 18.77 23.58 38.23 43.2 33.9 净利润率(%) 1.50 9.66 21.59 25.95 7.92 资本负债比率(%) （债务净额╱总资本**） 29.94 26.38 17.82 6.18 4.90 流动比率（倍） 1.1 1.1 1.2 2.2 1.8 *营业毛利润为营业收入±公允价值变动损益－营业成本－税金及附加 **总资本为债务净额＋股东权益 新疆新鑫矿业股份有限公司5 主席报告书 各位股东： 感谢你们对新疆新鑫矿业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的信任和支持。本人欣然报告截至2023年12月31日止年度（“2023年度”或“本年度”）本集团的经营业绩： 市场综述 2023年度，伦敦金属交易所电解镍的三个月期货平均价格为每吨21,550美元，比2022年度下降约 16.8%；阴极铜的三个月期货平均价格为每吨8,698美元，比2022年度下降约1.2%。 2023年度，上海期货交易所电解镍的平均结算价格（含税）为每吨人民币171,222元，比2022年度下降约 11.4%。上海长江有色金属现货市场电解镍的平均现货价格（含税）为每吨人民币174,355元，比2022年度下降约12.3%；阴极铜的平均现货价格（含税）为每吨人民币68,401元，比2022年度上涨约1.1%。 2023年度，国内电解镍，阴极铜的价格走势与国际市场基本一致。 行业地位 本集团是主要从事电解镍产品及其他有色金属（铜、钴、金、银、铂、钯）采矿、选矿、冶炼及精炼业务的矿业公司。根据中国有色金属行业协会的统计，2023年度国内镍产量统计为23.2万吨，比2022年度增长约34.1%。本集团2023年度生产电解镍7,513吨，为中国使用硫化镍资源生产电解镍的第二大生产商。 业务回顾 国家安全生产帮扶指导期间阶段性停产对本集团的影响 为了加强安全生产，提升新疆维吾尔自治区矿山安全水平，经国务院安委会批准，国务院安委办派出国家矿山安全帮扶指导工作组对新疆维吾尔自治区进行矿山安全帮扶指导，从2023年2月开始应急管理部、国家矿山安全监察局组织相关部门机构、科研院所、矿山企业安全生产专家，对新疆维吾尔自治区矿山安全生产工作开展帮扶指导（“国家安全生产帮扶指导”，或“帮扶指导”）；同时，受本集团子公司喀拉通克矿业技术改造项目影响，本集团在2023年上半年阶段性停产，以致本集团主要产品产量及销量下降。目前帮扶指导和技改项目已经完成，本集团各单位已自2023年6月陆续恢复生产，相关事宜对本集团的生产影响已经消除。 62023年年度报告 主席报告书 生产及营运 2023年度，为应对外购原材料价格上涨对企业造成的不利影响，以及根据国家及新疆政府对安全生产和环境保护提标的有关要求，本集团持续加大对安全生产设施、环保设施及主要生产流程