新疆新鑫矿业2022年度报告

目录 2公司资料 5财务资料概要 6主席报告书 12管理层讨论与分析 17董事、监事及高级管理人员 24企业管治报告 41环境、社会及管治报告 65董事会报告 79监事会报告 84独立审计师报告 90合并及公司资产负债表 93合并及公司利润表 95合并及公司现金流量表 97合并股东权益变动表 98公司股东权益变动表 99财务报表附注 240财务报表补充资料 新疆新鑫矿业股份有限公司1 公司资料 执行董事 齐新会于文江 非执行董事 张国华（主席）（于2022年6月2日离任）郭全（于2022年6月2日担任主席）周传有（副主席） 胡承业 王立建（于2022年6月2日委任） 独立非执行董事 胡本源王庆明李道伟 监事 姚文英（主席）孟国钧 史克力单正忠钟如标 审核委员会 胡本源（主席）胡承业 李道伟 薪酬与考核委员会 胡本源（主席）周传有 王庆明李道伟郭全 提名委员会 张国华(主席)(于2022年6月2日辞任)郭全（主席）（于2022年6月2日担任）胡本源 李道伟 战略与可持续发展（ESG）委员会* 张国华(主席)(于2022年6月2日辞任)郭全（主席）（于2022年6月2日担任）周传有 郭全王庆明齐新会 公司秘书 林灼辉FCPA 李振振 授权代表 齐新会林灼辉 李道伟（替补） 香港注册办事处 香港中环 皇后大道中99号中环中心9楼 在中国的法定地址及主要营业地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区合作区融合南路 501号 法律顾问 安睿顺德伦国际律师事务所（香港法律）北京国枫律师事务所（中国法律） 核数师 国际及中国审计师 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17M楼1712-1716号铺 公共关系 皓天财经集团有限公司 公司网址 kunlun.wsfg.hk 股份代码 3833 *于2022年2月25日更名为“战略与可持续发展(ESG)委员会” 22022年年度报告 公司资料 概要 新疆新鑫矿业股份有限公司（“本公司”），于2005年9月1日经新疆维吾尔自治区人民政府批准在中华人民共和国（“中国”）注册成立为一家股份有限公司，由新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（“新疆有色”）、上海怡联矿能实业有限公司（“上海怡联”）、中金投资（集团）有限公司（“中金投资”）、紫金矿业集团（厦门）投资有限公司（“紫金矿业（厦门）”）、新疆信盈新型材料有限公司及陕西鸿浩实业有限公司作为发起人（统称“发起人”）以发起方式设立。 发起人持有合共1,451,000,000股本公司内资股。于2007年10月，759,000,000股本公司H股在香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市。本公司为首家于中国境外上市的电解镍生产企业。 于2016年3月9日陜西鸿浩实业有限公司以协议转让方式将其持有本公司的内资股6,272,000股全部转让给陜西广优贸易有限公司，此后陜西广优贸易有限公司持有本公司内资股6,272,000股。 本公司及其附属公司（“本集团”）为中国第二大使用硫化镍资源生产电解镍的生产商，主要从事镍、铜及其他有色金属的采矿、选矿、冶炼和精炼及销售。本集团的主要产品为电解镍，次要产品为阴极铜，在生产本集团主要产品过程中还产生其他产品包括钴产品、黄金、白银、铂和钯。 除本公司设立时拥有的喀拉通克镍铜矿之外，本公司于2009年收购位于新疆哈密市的黄山东、黄山及香山三座镍铜矿，本公司拥有上述四座镍铜矿100%的权益。 本公司于2011年收购了陜西新鑫矿业有限责任公司（“陜西新鑫”）51%的股权，陜西新鑫拥有位于陜西商南县的湘河街和穆家河两座钒矿，本公司拥有湘河街和穆家河两座钒矿51%的权益。截至2021年12月31日止，湘河街和穆家河两座钒矿仍处于资源勘探阶段，尚未进行开采活动。 本公司于2021年10月22日公布可采纳及实施H股流通方案的可能性，于2022年9月13日获中国证监会正式批准实施本公司H股全流通，于2022年11月15日本公司H股全流通计划获联交所授出上市批准。于2022年12月16日本公司191,580,000股内资股完成转换为H股。 新疆新鑫矿业股份有限公司3 公司资料 资源量和储量 喀拉通克、黄山东、黄山和香山四座镍铜矿截至2022年12月31日止的资源量和储量估算如下表所示： 矿石量 （吨） 铜 (%) 品位 镍 (%) 含金属量铜 （吨） 镍 （吨） 截至2022年12月31日止的资源量喀拉通克镍铜矿 28,279,199 0.99 0.58 281,010 163,135 黄山东、黄山、香山三座镍铜矿 64,794,560 0.29 0.46 187,281 297,731 合计 93,073,759 468,291 460,866 截至2022年12月31日止的储量喀拉通克镍铜矿 18,076,993 1.05 0.64 189,313 116,509 黄山东、黄山、香山三座镍铜矿 26,452,171 0.31 0.50 82,412 131,577 合计 44,529,164 271,725 248,086 附注：喀拉通克镍铜矿的资源量和储量是依据本公司日期为2007年9月27日之招股章程中独立技术报告内刊载之2007年估算值估算，其中，储量中不包括三号矿床升级为控制级别以上的镍铜矿。黄山东、黄山和香山三座镍铜矿的资源量和储量是依据中国国土资源部于2008年批准备案的资源量和储量估算值估算，其中，储量中不包括可以动用的低品位镍铜矿。期内开采活动消耗及勘探活动增加均获内部专家确认。 湘河街和穆家河两座钒矿截至2022年12月31日止的资源量估算如下表所示： 矿石量 （吨） 五氧化二钒品位 (%) 含五氧化二钒量 （吨） 截至2022年12月31止日的资源量湘河街钒矿 10,159,400 0.95 96,300 穆家河钒矿 16,410,100 0.89 146,015 合计 26,569,500 242,315 附注：湘河街、穆家河两座钒矿的资源量是依据陜西省国土资源厅于2012年批准备案的资源量估算。于2020年，根据《陕西省自然资源厅颁发勘查许可证通知》（陕西自然资矿勘字[2021]045号文），对穆家河钒矿勘探探矿权（保留）资源量进行了估算并由内部专家确认。于2022年12月31日，湘河街钒矿的探矿权证已到期。穆家河钒矿的探矿权证于2023年2月3日到期。本集团仍在申请将湘河街及穆家河钒矿探矿权权证有效期延长，截至本报告日相关手续未获审批。 42022年年度报告 财务资料概要 截至12月31日止年度╱于12月31日 （人民币千元） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 经营业绩营业收入 1,749,978 1,657,509 1,853,909 2,382,408 2,863,725 营业毛利润* 271,724 311,189 401,831 860,464 1,175,053 净利润╱（亏损） 或总综合收益╱（亏损） (134,132) 24,843 179,171 514,262 743,236 －归属于本公司股东 (54,193) 27,421 151,838 515,585 744,654 －少数股东损益 (79,939) (2,578) 27,333 (1,323) (1,418) 每股盈利╱（亏损） －基本及稀释 （每股人民币） (0.025) 0.012 0.069 0.233 0.337 现金流量 经营活动所产生的现金流量净额 261,935 276,220 352,315 683,043 866,993 财务状况资产总额 7,902,019 7,573,027 7,263,264 7,393,500 7,829,460 负债总额 3,673,865 3,320,030 2,831,096 2,447,070 2,139,794 归属于本公司的股东权益 4,233,530 4,260,951 4,412,789 4,928,375 5,673,029 少数股东权益 (5,376) (7,954) 19,378 18,054 16,637 股东权益合计 4,228,154 4,252,997 4,432,167 4,946,429 5,689,666 现金及现金等价物 489,204 267,229 263,453 376,577 621,471 主要财务比率毛利率(%) 15.53 18.77 23.58 38.23 43.21 净利润╱（亏损）率(%) (7.66) 1.50 9.66 21.59 25.95 资本负债比率(%) （债务净额╱总资本**） 31.96 29.94 26.38 17.82 6.18 流动比率（倍） 1.0 1.1 1.1 1.2 2.2 *营业毛利润为营业收入－营业成本－税金及附加 **总资本为债务净额＋股东权益 新疆新鑫矿业股份有限公司5 主席报告书 各位股东： 感谢你们对新疆新鑫矿业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的信任和支持。本人欣然报告截至2022年12月31日止年度（“2022年度”或“本年度”）本集团的经营业绩： 市场综述 2022年度，伦敦金属交易所电解镍的三个月期货平均价格为每吨25,899美元，比2021年度上涨 40.36%；阴极铜的三个月期货平均价格为每吨8,807美元，比2021年度下降5.21%。 2022年度，上海期货交易所电解镍的平均结算价格（含税）为每吨人民币193,173元，比2021年度上涨 40.34%。上海长江有色金属现货市场电解镍的平均现货价格（含税）为每吨人民币198,807元，比2021年度上涨42.81%；阴极铜的平均现货价格（含税）为每吨人民币67,645元，比2021年度下降1.40%。 2022年度，国内电解镍，阴极铜的价格走势与国际市场基本一致。 行业地位 本集团是主要从事电解镍产品及其他有色金属（铜、钴、金、银、铂、钯）采矿、选矿、冶炼及精炼业务的矿业公司。根据中国有色金属行业协会的统计，2022年度国内镍产量统计为17.3万吨，比2021年度增长7.4%。本集团2022年度生产电解镍11,083吨，为中国硫化镍资源生产电解镍的第二大生产商。 业务回顾 新冠肺炎疫情对本集团的影响 2022年，全球各地继续面对新冠疫情的肆虐，随着新的变种病毒的迅速传播，国内外继续实施各种防疫控制措施和差旅限制。尽管疫苗的开发和推广大大减少了新冠疫情对健康的不利影响，但本集团仍然受到旅行限制和物流安排中断的影响。疫情持续带来人员流动不便，特别是对外来员工的到岗和休假造成了较大阻碍。此外，也在一定程度上造成了工程建设和技术改造项目的物资、设备的交货期延后，相关项目技术人员无法提供现场服务。尽管如此，本集团总部与附属公司保持了畅通的信息沟通机制，根据各地情况实时调整应对措施。截至本年度业绩公布日期，疫情未对本集团的正常运营生产较大影响。本公司和附属公司积极响应新疆政府针对新冠疫情的号召，根据当地政府的防疫政策制定并采取严格的防疫措施，确保正常的生产运营节奏。因此，新冠疫情对本集团的本报告年度营运影响是非常轻微。 62022年年度报告 主席报告书 生产及营运 2022年度，为应对外购原材料价格上涨对企业造成的不利影响，以及根据国家及新疆政府对安全生产和环境保护提标的有关要求，本集团采取了加大对安全生产设施、环保设施及主要生产流程的升级改造，加强企业党建工作及其他基础管理工作，调整内部运行结构，优化生产流程技术经济指标，严格控制非生产性开支，做好技改扩产项目的补充完善、工艺调试使其尽快达产达标等主要措施，努力降低产品成本和费用支出，全面提升企业的营运效率。同时，本集团加强了对产品市场的分析研究，采取了现货与期货相结合点价销售的行销方式，以实现本集团主要产品能够在较高市场价格时点实现销售，提高经济效益之