中远海能2023年度报告
2023 年度报告 年报目录 关于我们 P2公司简介 P4五年数据摘要 管理层讨论与分析 P5公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 P7能源运输市场分析 P10经营业绩回顾 P14成本及费用分析 P16合营公司及联营公司经营情况 P17财务状况分析 P26其他方面 P27二零二四年前景展望 公司管治 P33公司治理报告 P59董事会报告 P89独立非执行董事履职报告 P101监事会报告 财务报表 P105独立核数师报告 P111综合损益及其他全面收益表 P113综合财务状况表 P116综合权益变动表 P118综合现金流量表 P120综合财务表附注 其他信息 P226公司资料 P228董事、监事及高级管理人员简历 中远海运能源运输股份有限公司1 2023年度报告 公司简介 中远海运能源运输股份有限公司（简称“中远海运能源”或“本公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）是中国远洋海运集团有限公司（“中远海运”，连同其附属公司，统称“中远海运集团”）旗下从事油品及液化天然气等能源运输的专业化公司，中远海运能源由原中国远洋、中国海运两大集团能源运输板块重组而成，2016年6月6日成立于上海，致力成为全程能源运输方案解决者，为客户提供全船型、全球化、全天候优质服务。 中远海运能源聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业，拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度，在业界树立了良好的公司形象。 作为行业领导者之一，本公司以种类齐全的油轮在全球范围内开展业务。公司大力发展VLCCPOOL的运营模式，提升船队经营效率和效益，全力打造客户与船东之间、船东与船东之间的多方共赢新局面。 中远海运能源是中国LNG运输业务的引领者，是世界LNG运输市场的重要参与者。公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司，和公司持有50%股权的中国液化天然气运输（控股）有限公司(CLNG)是中国目前仅有的两家大型LNG运输公司。 中远海运能源始终秉承“安全营销世界领先”的经营理念，在液体散货船运输方面的安全管理水平始终处于国际领先的地位。经过多年的探索实践与竞争洗礼，公司已经形成了一套稳定、高效的安全管理体系，创建了科学合理的技术管理、运输管理和船舶管理制度。 成立至今，中远海运能源逐步创建了全球营销服务系统+全球安全应急保障体系，充分发挥全球网点功能，拓展海外市场份额，借助公司船队规模和结构优势，实现了货源结构、客户结构、航线结构的多元化。 2中远海运能源运输股份有限公司 2023年度报告 中国液化天然气运输︵控股︶有限公司 中远海运集团财务有限责任公司 中国东方液化天然气运输投资有限公司 水瓶座、双子座液化天然气运输有限公司 中国北方液化天然气运输投资有限公司 白羊座、摩羯座液化天然气运输有限公司 远海液化天然气投资有限公司 华富、华强、华文、华明、华和、华平液 化天然气运输有限公司；大羚羊 号液化天然气公司；鹊桥星、牵牛星、 华远、华兴液化天然气运输有限公司织女星海运有限公司 中海液化气船舶管理︵上海︶有限公司 中能理想、曙光、荣光、希望、和平、先 中远海运液化天然气︵香港︶船舶管理有限公司 锋液化天然气运输有限公司 ；兴程、 兴越、兴远液化天然气运输有限公司 蓝色、绿色、紫色、青色、橙色、红色、黄色北 极液化天然气运输有限公司 中国能源船舶管理有限公司 中国能源运输投资有限公司 蓝海液化天然气投资有限公司 金色、银色、铜色北极 运输有限公司 联合液化气体运输︵香港︶有限公司 联兴、联荣、联达、联泰、联顺、联安、联祥、 联瑞液化天然气运输有限公司 台州中油海运有限公司 华海石油运销有限公司 华洋海运有限责任公司 中海发展︵香港︶维特有限公司 上海北海船务股份有限公司 海洋石油︵洋浦︶船务有限公司 广州市三鼎油品运输有限公司 中远海运油品运输︵英国︶有限公司 中远海运油品运输︵新加坡︶有限公司 中远海运油品运输︵美国︶有限公司 寰宇船务企业有限公司 (50%) (10.9145%) (70%) (30%) (90%) (30%) (100%) (25%)1-7 (50%) (49%) (100%) (100%) (80%) (100%) (100%) (50%) (80%) (51%) LNG (100%) (50%) (21%+60%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) CHINAPOOL(100%) (40%) (43%) (51%) (80%) (100%) TRADEGO(11%) (80%) (100%) 公司简介（续） 中远海运能源将致力成为“具有国际竞争力、品牌影响力、客户美誉度的全球能源运输卓越领航者”，将依托国家“一带一路”倡议，以服务大型石化企业和战略合作伙伴的全球化经营战略为目标，为客户提供全球化、全天 候、全船型优质服务。 于二零二三年十二月三十一日，本集团的组成如下： 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运石油运输有限公司(51%) 上海中远海运液化天然气投资有限公司(100%) 海南中远海运能源运输有限公司(100%) 中海发展（香港）航运有限公司(100%) 中远海运能源运输股份有限公司 2023年度报告 3 截至十二月三十一日止年度 二零二三年人民币千元 二零二二年 人民币千元 （经重述*） 二零二一年 人民币千元 二零二零年 人民币千元 二零一九年 人民币千元 营业额 21,912,456 18,566,795 12,644,700 16,268,197 13,721,140 除税前溢利 4,740,196 2,752,847 (4,527,308) 2,904,034 1,001,988 本年溢利 3,657,841 1,788,092 (4,667,108) 2,631,444 671,604 归属于本公司拥有人的本年溢利 3,348,717 1,460,862 (4,985,386) 2,381,415 413,857 每股盈利（基本）每股股息 人民币元 0.70190.35 人民币元人民币元人民币元人民币元 0.3064(1.0468)0.52000.10260.15–0.200.04 于十二月三十一日 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 （经重述*） 资产合计 72,083,612 68,250,453 59,388,937 65,959,857 65,841,861 负债合计及非控制性权益 (37,692,108) (36,679,782) (30,797,891) (31,338,029) (37,717,126) 归属于本公司拥有人权益 34,391,504 31,570,671 28,591,046 34,621,828 28,124,735 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 每股净资产 7.208 6.617 6.003 7.269 6.975 一、截至二零二三年十二月三十一日止年度（“报告期”）内本公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.所属行业及其特点 本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气水上运输业。作为化石能源，石油和天然气在全球能源结构和消费结构中占有举足轻重的地位，是支撑国民经济和社会发展的重要战略物资。由于全球石油和天然气等能源资源分布与消费区域之间的不平衡，石油和天然气的贸易与运输在国际经济发展中扮演着重要角色。 油轮是重要的海洋运输工具。相较于管道运输等其他运输方式，尽管油轮运输行业安全要求高、经营管理专业性强、投资回收期长，但因其具备运输能力强、运量大、运费较为经济，且能够跨洲过洋等优势，是国际间石油运输的首选。目前，全球约80%的石油通过油轮运输。 液化天然气（以下简称“LNG”）船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。随着LNG船舶技术和管理水平的日益成熟，近十年来，天然气输送方式已呈现出管道运输下降、LNG运输上升的明显趋势，LNG运输业已进入快速发展期和稳定收益期。目前全球的LNG船队中，大部分船舶均与特定LNG项目绑定（简称“项目船”），即与项目方签署长期期租合同，取得稳定的船舶租金和投资收益。 2.本集团在行业中的竞争地位及经营模式 本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。依托中国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势，凭藉着自身优异的管理水平和领先的运力规模，本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位，并拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。 本集团油轮运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船东。截至 2023年12月31日，本集团共有油轮运力156艘，2,306万载重吨。 本集团是中国LNG运输业务的引领者，也是世界LNG运输市场的重要参与者。本集团所属全资的上海中远海运液化天然气投资有限公司（“上海LNG”）和持有50%股权的中国液化天然气运输（控股）有限公司（“CLNG”），是国内领先的大型LNG运输公司。截至2023年12月31日，本集团共参与投资83艘LNG船舶，均为项目船，收益较为稳定。其中，已投入运营的LNG船舶43艘，720万立方米；在建LNG船舶40艘，696万立方米。近年来，随着本集团参与投资建造的LNG船舶陆续投入运营，本集团LNG运输业务已步入稳定收获期。 作为全球领先的油轮船东，本集团以覆盖全球的营销与服务网络、扎实的船舶与安全管理水平和“以客户为中心”的经营理念，持续为国内外客户提供优质的能源运输服务。同时，中国作为全球最大的石油和天然气进口国，其庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与商业机遇。通过长期的深入合作，本集团与各大石油公司以及国内独立炼厂创建了良好的战略伙伴关系，为本集团业务发展与价值创造能力提升打下了重要基础。 本集团控股股东－中国远洋海运集团有限公司，在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链业已形成了完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源背景与品牌优势，本集团得以实施船舶燃油精益化的集中采购、签署港口使费优惠协议、丰富客户与航线资源，并能够积极探索与控股股东旗下优秀企业协同发展的空间，从而为各方提供更好的能源运输整体方案与增值服务，不断向“资源集成者”与“方案解决者”的目标迈进。 本集团从事油品运输业务的主要经营模式为：利用自有及控制的船舶开展即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同COA、参与联营体POOL运营等多种方式开展生产经营活动。作为船型最齐全的油轮船东，本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动，能够充分发挥船型和航线优势，为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。 在本集团整体业务结构中，除LNG运输业务为本集团提供稳定增长收益外，作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业，本集团运营的沿海（内贸）油运业务也发挥着“经营业绩安全垫”的重要作用。同时，国际（外贸）油运业务为本集团经营业绩提供较强的周期弹性。 二、报告期内能源运输市场分析 1.国际油运市场 2023年，全球经济逐步复苏，根据国际能源署(IEA)数据，全球石油需求同比增加约230万桶╱天，至 1.017亿桶╱天水平，非经济合作与发展组织(non-OECD)国家贡献了大部分石油需求增量；全球石油供给同比增加约180万桶╱天，至1.019亿桶╱天水平，主要由美国、巴西，以及圭亚那等非石油输出国组织(non-OPEC)国家的产量增长所推动。同时，由于国际地缘政治事件频发，全球石油贸易格局不断重塑，大西洋区域贸易的活跃度提升以及跨洋航线的增加，拉升了整体油轮运输距离。 在上述背景下，2023年的国际油运市场在上行周期中稳步发展，运价表现强劲且波动剧烈，运价中枢位于历史相对高位
