丛麟科技：丛麟科技2023年年度报告

公司代码：688370 上海丛麟环保科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节四、风险因素”中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅。请投资者关注投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宋乐平、主管会计工作负责人施成基及会计机构负责人（会计主管人员）周艳玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为13,832万股，以此计算合计拟派发人民币4,979.52万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的56.35%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。 以上事项已经公司第二届董事会第二次会议审议，尚需提交2023年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................8第三节管理层讨论与分析....................................................13第四节公司治理...........................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................66第六节重要事项...........................................................81第七节股份变动及股东情况.................................................107第八节优先股相关情况.....................................................117第九节债券相关情况......................................................117第十节财务报告..........................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 近年来，我国生产制造业正在从高速增长转向高质量发展，在制造业转型的变革与创新过程中出现了阶段性产废数量减少的现状，近年来我国核准危废经营资质快速增长，区域省份出现产能供大于求的局面，竞争愈发激烈，报告期内新建项目处于产能爬升期,公司实现营业收入6.35亿元，较上年同期下降13.42%。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润8,836.24万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净4,987.54万元，较上年同期分别下降49.50%、67.19%，主要系公司主营业务毛利率较去年同期下滑7.73个百分点，及子公司山东环沃和盐城源顺业绩持续下滑，报告期内计提商誉减值损失等因素影响所致。 报告期内，基本每股收益0.64元/股，稀释每股收益0.64元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较上年同期分别下降57.89%、57.89%、72.87%，主要系公司净利润减少所致。 报告期内，加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.76%,较上年同期分别减少6.52个百分点、6.49个百分点，主要系公司净利润减少及派发2022年度现金股利所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司以危险废物的无害化处置和资源化利用为主营业务，是集危废处理技术、危废综合处理新模式和危废管理体系现代化优势于一体的现代城市和产业综合环保服务商。公司主要为上游生产制造业在生产过程中产生的工业危险废物提供处置服务，是工业经济发展产业配套的重要组成部分。 未来五年是美丽中国建设的重要时期，高品质生态环境是高质量发展的内在要求和重要保障，为此公司将积极响应并践行国家战略，继续聚焦危废处理主业，以无害化业务为托底，做精做深资源化业务，通过产能扩大、种类丰富和产业链的延伸，加大资源的高效循环利用，助推国家“碳达峰”和“碳中和”战略目标实现，为社会创造更大价值。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入63,479.76万元，同比下降13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润8,836.24万元，同比下降49.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,887.57万元，较上年同期下降67.19%；加权平均净资产收益率（ROE）3.17%。 报告期末，公司总资产329,286.45万元，较报告期初下降12.20%；归属于上市公司股东的所有者权益266,091.42万元，较报告期初下降6.85%；公司股本13,832万股，较报告期初增长30.00%；归属于上市公司股东的每股净资产19.24元，较报告期初下降6.83%。 （二）经营情况讨论与分析 1、认清市场严峻形势，加大市场开发力度 近年来，我国生产制造业正在从高速增长转向高质量发展，在制造业转型的变革与创新过程中出现了阶段性产废数量减少的现状，且由于危废处置行业产能过剩及产能错配导致了行业内部竞争激烈，行业也正处于整合及优胜劣汰的调整过程中。 面对激励的市场竞争，公司每月召开月度经营管理会，对年初制定的经营目标进行分解并层层落实跟踪，市场团队也根据公司的经营目标及市场业务实际情况召开动员会、沟通会，继续以“挖存量、拓增量”的市场拓展思路，树立对外以客户为导向，对内以市场拓展部为中心的理念，分享集团内部区域性客户协同、服务、开发、管理方法，为各子公司市场开拓提供有效助力，形成可持续的多渠道业务合作。并且公司各子公司在保障无害化业务优势的同时，通过技术、生产等部门的支持，在确保安全的前提下，通过技术优势、运营优势承接高风险、难处理的无害化业务，完成了高危物料的专项清运工作，提升客户服务的深度和广度，为客户解决“卡脖子”难题。 此外，公司还特别注重市场拓展团队员工综合业务能力的培养，组织多场业务专项培训、危废各类政策解读多样化课程，确保业务人员在理论上、实际工作经验方面都得到能力上的提升，为客户提供专业的、优质的服务。 2、坚持精细化管理，提升降本增效水平 公司自推行“降本增效”管理理念以来，通过组织培训、宣传等方式提高员工意识，让员工认识到降本增效的重要性，培养员工的忧患意识和责任感，目前公司各部门员工已将降本增效化为主动行为，在实际工作中均有所体现。 报告期内，各子公司分别制定了降本目标及实施路径，在生产运营过程中强化内控降本，通过技改措施达到降本降耗的目的，严格控制维修成本，通过全面预算管理控制费用支出并跟踪执行情况；在采购方面，对集团内各子公司通用的设备、原材料、耗材、服务商等综合类采购项目统一采取“集采”模式，并通过招投标形式，降低各子公司采购成本；在综合管理方面，公司持续开展人力资源优化项目，积极开展各部门员工“定岗、定编、定责”工作，强化员工责任意识，促进工作高效开展。 3、强化安全合规意识，坚持安全合规运营 危险废物本身带有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等高度的危害性，且存在来源分散、组分不稳定、成分复杂的特点，对于危废经营单位操作人员的技术、操作工艺流程以及安全管理措施的要求较高。 报告期内，各子公司安全生产各项工作有序开展，环保合规稳定运营，所有子公司均未受到相关部门的处罚。公司始终以“安全合规”运营作为企业发展的基石及生命线，坚持集团统一部署，细化安全职责，强化安全监督，建立安全合规管理体系。在日常工作中，通过每季度安委会会议、月度公司级领导现场检查、主要负责人关键装置和重点部位现场活动、全体人员安全生产责任制清单，做到层层落实，人人负责，不断排查识别风险，及时消除安全隐患。 4、升级信息化平台，提高企业管理效率 企业的信息化数据管理系统是一项全面、集成式的管理系统，整合了财务、采购、销售、库存、生产等企业各个部门的各种数据和业务流程，可以帮助企业实现高效精益的运营管理，提高企业内部协作和外部客户服务能力，达到降低成本、提高效率、增强竞争力的目的。公司统一管理各子公司的业务数据和信息，有利于让公司高层快速、准确地了解企业的整体运营情况及形式，便于内部决策。 报告期内，公司对财务标准模块进行了迁移，完成了财务结算系统、业务结算系统、OA办公系统整体平台化、数字化升级，同时在实现财务基础结算功能基础上，为集团合同管理、进销存管理、供应商管理、仓储、销售模块等业务标准化打下基础，初步实现全面预算信息化雏形。数字化平台升级后，改善了公司的运营机制，提高了公司的运转效率，通过数据化、在线化、可视化，全方位实现管控效率的提升。 5、完善公司治理制度，提升公司治理能力 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，从企业发展需求出发，不断夯实基础管理，持续完善相关业务流程及标准，结合制度要求，持续推进公司内部管理制度建立。 报告期内，公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，为投资者创造长期价值；在三会管理方面，所有会议的召集召开合法合规、运作规范，确保股东大会、董事会、监事会各司其职