泉峰汽车：2023年年度报告

公司代码：603982 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人杨文亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨文亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................56第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................85第八节优先股相关情况...............................................................................................................95第九节债券相关情况...................................................................................................................96第十节财务报告...........................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 受益于在新能源汽车零部件领域的持续深耕，报告期公司新能源汽车零部件业务较2022年增长81.68%，总体营业收入较2022年增长22.37%。 但受现阶段产能增速显著高于产值增速、诸多新能源汽车零部件项目的生产效率与质量爬坡、对部分资产计提减值准备、融资规模上升造成的财务费用高企、研发费用仍处于较高水平等因素影响，公司报告期利润亏损较2022年进一步扩大。 受经营亏损影响，报告期公司经营活动现金流表现为净流出。但受益于营运资金占用增长势头的有效控制，经营活动现金净流出额较2022年明显下降。 得益于营业收入增长以及降本增效措施的推进，公司毛利率于2023年第三季度实现转正，第四季度进一步提升。 受公司2023年度亏损的影响，公司基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标均同比下降。 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件的战略转型期，受益于国内新能源汽车行业的加速发展及公司产能释放，全年实现营业收入21.35亿元，较上年同期增长22.37%，新能源业务占比达55%，转型成效明显。同时，由于前期资本投入较大而规模效应尚未显现，期间费用亦维持较高水平，导致公司实现归属于母公司所有者的净利润-5.65亿元。 报告期内，公司主要从以下几方面开展了工作： 1、坚定战略转型方向，新能源业务占比过半 公司新能源业务涉及产品主要为三电壳体、智能驾驶壳体等，三电壳体主要包括电机壳体（单电机壳体、多合一电机壳体）、电控壳体（逆变器壳体等）、电池托盘等。主要客户包括国际国内知名整车厂及Tier1级供应商，如蜂巢、博格华纳、法雷奥、大陆、博世、特斯拉、华为、比亚迪、重庆青山、汇川、吉利等，客户结构从之前单一的tier1客户为主，转型为OEM厂商和tier1客户并重的客户结构，有利于增加公司业务的市场渗透率，更有利于增强公司在复杂环境下的抗风险能力。 报告期内，公司新获得国内知名新能源汽车厂商、零部件厂商及通信科技公司多项新能源业务定点，产品覆盖电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体、自动变速箱阀体等，为公司未来业务发展奠定坚实基础。 公司单电机壳体、多合一电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体等实现稳定量产，终端配套车型特斯拉、理想、问界、比亚迪、广汽埃安等销售情况良好。 报告期内，公司荣获蜂巢传动2023年“优秀供应商奖”、纬湃科技2023年“可持续贡献奖”、巨一动力2023年度“卓越品质奖“、翰昂2019至2023年度“最佳质量奖”等客户的多项奖项，赢得了众多知名整车厂及tier1客户的长期信任，构建了共赢关系。 2、产品尺寸提高，单车价值量提升 新能源汽车零部件通常较传统汽车零部件尺寸更大。报告期内，公司产品亦紧随战略逐步向中大型压铸件发展。 多合一电机壳体等中大型压铸件体积及质量较大，通常由3000-5000吨压铸机通过高真空压铸方式一次成型，对压铸机吨位有较高要求，且相应地模具设计、后续精密机加工难度较高，导致该类产品单车价值量较高，目前已成为公司新能源业务方向的主要发力点。 报告期内，公司多合一电机壳体经过技术工艺不断优化，生产效率及一次合格率稳步提升，量产情况良好，多次收到客户好评。 3、加快国内外生产基地建设及产能释放 （1）加速产能释放，马鞍山生产基地产值创新高 安徽马鞍山生产基地2022年下半年开始逐步投产，建有压铸车间、铝件机加工车间、模具车间、钢件车间等，布局30余台压铸机及多台精密机加工设备。 报告期内，安徽马鞍山生产基地从年初的月产值2,538万元，爬升至年末的月产值8,873万元，全年实现产值5.38亿元，预计2024年进一步提升，已成为公司南京总部基地产能的有力补充。 （2）海外协同，匈牙利生产基地完成建设 报告期内，公司完成匈牙利生产基地建设，设备已逐步进厂并安装调试，部分设备处于产品试样阶段。匈牙利生产基地正式投产后，将加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住全球电动化机遇。 4、降本增效，助力公司经营 报告期内，公司降本增效措施如下： （1）建立原材料铝的价格传导机制。铝锭是公司最主要的原材料成本构成之一，且近年价格波动较大。公司与部分客户进一步建立铝价的传导机制，将部分铝价波动风险传导至客户 （2）加强供应商管理。深化供应商多方询价机制，并定期回顾采购价格，确保公司采购价格合理 （3）加强预算管理，进一步完善各项采购领用制度，精确梳理公司各项成本费用，减少一些不必要的费用支出 （4）全面梳理各项业务流程，调整部分产品生产线，合理配置南京、马鞍山两地压铸资源和机加工资源，降低厂区间物流运输等各项成本，提升效率 （5）随着马鞍山生产基地逐步投产使用，整合部分外租车间资源至马鞍山生产基地或南京总部生产基地，降低运营成本 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。 （一）汽车行业 1、行业基本情况 2023年度，中国汽车进入3,000万辆时代。据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一，新能源汽车产销量占全球比重超60%，在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。 2、新公布的行业法律法规及政策 以上政策主要通过新能源汽车继续免征车辆购置税、开展汽车促销活动、支持充电基础设施建设、增加公共领域新能源汽车采购等多种措施，从政策角度促进乘用车市场尤其是新能源汽车市场的快速发展；新能源汽车发展趋势已经明确，未来新能源汽车渗透率将进一步提升。 （二）汽车零部件行业 汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。汽车一般由发动机（或动力电池）、底盘、车身和电气设备四部分组成，汽车零部件各细分产品由此衍生而来。 在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。 （三）细分领域：铝压铸行业 汽车行业是铸件最大的应用领域。随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严，汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝