玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2023年年度报告

二零二四年四月二十四日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）薄庆夫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年公司从二级市场回购3,240,342股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，2023年回购共计支付6,612.51万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份10,020,030股。 公司将以2023年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2.86元（含税）。若按照公司截至2024年4月23日的总股本1,473,522,713股，扣除回购专户中的10,020,030股计算，分配现金红利总额为41,856.18万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.10%。 2023年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为6,612.51万元，加上2023年度普通股的现金分红金额41,856.18万元，2023年度公司实施现金分红共计48,468.69万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.85%。除此之外，公司不进行其他形式分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节管理层讨论与分析.....................................................9第四节公司治理...........................................................37第五节环境与社会责任......................................................52第六节重要事项...........................................................60第七节股份变动及股东情况..................................................79第八节优先股相关情况......................................................86第九节债券相关情况.......................................................87第十节财务报告...........................................................87 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 2020年6月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资30,000,000元，其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本，其余15,000,000元计入长春蝶动的资本公积。截止2023年12月31日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为782,873元。 2022年10月，本集团投资金晟旺汽车部件有限公司(以下简称“金晟旺汽车”)，出资人民币47,038,740元，其中46,409,426元作为金晟旺汽车的新增注册资本，其余人民币629,314元计入金晟旺汽车的资本公积。截至2023年12月31日，本集团对金晟旺持股比例为25.00%，按权益法调整至经常性损益金额为3,343,193元。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国经济面临外部环境动荡不安，国内需求不足、供给冲击、预期转弱等压力，但综合来看，有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，据国家统计局数据发布，2023年国内生产总值取得5.2%的增速。2023年，是公司创新突破的一年，在董事会的领导下，在全体干部、员工的共同努力下，紧抓市场机遇，对外调整市场结构、对内构建全新产品体系，并在配套市场开展三个中高端结构（产品+车型+品牌）调整，稳步推进各项工作。 1、强化多项领先技术，加速产品更新迭代 2023年，公司持续强化基础研究的前瞻性、战略性、系统性布局，在细分用户、细分市场的基础上,围绕关键技术开发、瓶颈技术研究、前沿科技突破，更新迭代产品和服务，不断适应市场和消费升级，满足用户对产品的严苛需求，创造品牌良好口碑。 推出超过80%可持续材料的环保概念胎，为国内首家推出该比例的可持续环保概念胎的企业。该产品中使用了各种植物油和树脂的可再生资源以及再生钢、回收炭黑等可回收材料，噪音性能和滚阻性能均达到最高等级A等级。 推出专属于长途干线、整车物流的ECO-LINE系列产品，通过专属原材料、专属配方体系、专属变温硫化工艺、专属生产过程把控，实现了“安全、节油、经济、环保”的产品特性，在第五届奚仲奖颁奖盛典上荣获“年度最佳快递快运轮胎”奖项，在2023吉司GISE物流养车节上荣获“2023吉司GISE卓越贡献合作伙伴”奖项。 发布了玲珑新一代产品—新玲珑大师系列，新品以大师致控、大师致静、大师致享为产品矩阵，全系通配水膜克星、抗氧绒黑、玲珑芯顾客保障计划三大提升，在针对不同品类突出其差异化性能优势的同时，搭载玲珑SEALIN自修复技术、LLST静音绵技术及DUAL-SS静音自修复一体化技术等新技术，进一步升级安全和静音性能。此外，新玲珑大师全系产品标配RFID芯片，实现轮胎全生命周期的有效管理和信息追溯，在行业内处于领先地位。 2、升级全球战略布局，打造数智化全新生产力 为推动企业全球产业高质量布局，提升国际市场核心竞争力，玲珑轮胎坚定“7+5”全球战略布局（即中国7个生产基地，海外5个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，规划在陕西和安徽建设国内其他两个生产基地。在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。并于2022年发布“3+3”非公路轮胎全球战略规划，以满足非公路轮胎市场的强劲需求。 塞尔维亚工厂一期卡车胎、乘用车胎分别于2023年5月、12月取得试用许可，该工厂将通过高智能化、高自动化、高精细化的智造能力，结合高品质的产品和更高效的交付能力服务于市场。该生产基地产品的发货，将成为公司产销收入增长以及利润增长的新引擎,提升公司整体市占率和盈利能力。 2023年5月，公司子公司湖北玲珑轮胎有限公司荣获AAA级两化融合管理体系评定证书，是荆门市首家被工业和信息化部评定为国家两化融合管理体系最高级（AAA级）的企业，标志着其信息化和工业化深度融合水平获得国家权威认可。 2024年1月，公司自主研发的首条巨型子午胎27.00R49在公司子公司吉林玲珑轮胎有限公司成功下线，进一步完善了非公路轮胎产品体系，填补了公司在巨型工程子午胎领域的空白。吉 林玲珑作为“3+3”非公路轮胎全球战略规划中的重要一环，以其智能化、数字化工厂的智造实力，为玲珑非公路在巨型子午胎发展领域提供了科技保障。 公司将逐步落实数字化转型的发展战略，打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升。 3、充分把握市场机遇，持续优化配套体系 2023年，公司积极开拓配套中高端市场，与奥迪、宝马、Stellantis、红旗、五菱、比亚迪等主机厂密切合作，在中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套上均有新的突破，新增配套量产项目如：一汽红旗HS7/HS3/H6、比亚迪海豚/海鸥、吉利银河/领克、长安逸达、赛力斯蓝电E5、巴西大众Polo、美国及墨西哥宝马、Stellantis、通用微蓝6、日产轩逸/骐达、日产逍客等车型，品牌力快速提升。公司紧紧围绕配套中高端品牌、中高端车型、中高端产品占比加快三个结构调整，持续提升在全球配套领域的品牌影响力，并以此形成品牌突破及替换拉动。 2023年，公司新能源汽车轮胎配套突破900万条，新能源轮胎配套整体市占率近24%。随着新能源汽车保有量以及渗透率的持续提升，未来必将对玲珑新能源汽车轮胎替换市场形成新的拉动！公司将紧紧把握时机，乘势而上，持续加大新能源场景化新产品的推出，不断为用户提供更安全、更环保、更舒适、更省心的产品和服务，打造“新能源配套第一品牌”！ 公司凭借优异的研发力、产品力、服务力，2023年度荣获东风日产“最佳技术贡献奖”、上汽通用五菱“优秀供应商”、吉利汽车“卓越质量奖”、福田汽车“合作共赢奖”、陕汽重卡2023年度优秀供应商“三同贡献奖”等荣誉。 4、升级市场营销新模式，开启数字化转型之路 为了更好的赋能渠道、服务用户，2022年7月，玲珑新零售3.0启动上线，正式推出玲珑养车驿站、阿特拉斯卡友之家新模式，开启轮胎“云交易”，在贯彻“产品+服务+价值”的营销主旨基础上，打造一个全新升级的商业模式和经营方式。2023年，公司与腾讯云、华制智能密切配合，围绕我司新零售战略体系，积极开展新零售三期项目建设，开发了“玲珑养车驿站”和“阿特拉斯卡友之家”两套业务平台。 玲珑养车驿站3.0管理平台，基于乘用车汽后市场行业沉淀，打通门店、运营商业务流程，链接产业链上下游，在优化供应链体系、智慧运营中，满