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季报点评：一季度同比增长，看好二季度量价齐升

2024-04-23 杨义韬,王席鑫国盛证券 Billy

金石资源发布2024年一季度报告，实现营收4.48亿元，同比增长166.5%，环比下降39.6%；归母净利润6054万元，同比增长74.9%，环比下降41.1%；扣非归母净利润6114万元，同比增长83.4%，环比下降41.8%。业绩同比增长主因包头“选化一体”放量，环比下滑主因一季度淡季季节性影响。季节性影响Q1单一矿产销环比下滑，包钢选化一体产销释放节奏良好。供给收紧叠加需求旺季，二季度萤石价格易涨难跌。监管趋严加速中小产能退出，萤石供需格局有望长期向好。2024年单一矿基本盘稳固，包头“选化一体”有望全线打通。预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.18/12.4/14.6亿元，分别对应PE为25.6/14.8/12.6倍，维持“买入”评级。

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