德国宠物用产品市场洞察v4

2024 德国宠物用产品市场洞察 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2007-2021年德国宠物用品零售净收入 •2007-2021年德国宠物用品零售总收入 •2008-2022年德国宠物食品收入 •2012-2021年德国宠物用品零售领先连锁店市场份额 目录 扫描领取报告 1.市场概况 •宠物数量 •市场发展特点 2.产业结构 •收入趋势 •零售网点数量 •净收入 3.产品细分收入 •收入详情 •销售渠道与动物种类 •CPI指数 •宠物食物 •消费群体 4.龙头企业信息 •市场份额&企业收入 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 市场概况 1.市场概况-宠物数量 猫类为德国家庭最受喜爱的宠物，其次是犬类 下图数据收集10-15年间德国的家庭宠物数量以及类型分布等信息 扫描领取报告 3440万 只家庭宠物。自2017年以来数量有所增加，但与前 几年相比略有下降。 1520万 只猫类宠物。使其成为德国宠物主人中代表性最强的动物，其次是犬类。 46% 的家庭养宠物，与2014年相比稍有增加，但没有太大变化。 24% 的德国宠物家庭饲养猫类。犬类其次，达到21%。 36% 的宠物家庭是由3人或三人以上的家庭组成城的。这一比例对比过去15年间稍有下降。 •宠物用品上主要以猫狗护理品和零食玩具等商品为主。 5来源：IVH;ZZF ©2023Wezo.-AllRightsReserved 1.市场概况-发展特点 洞察宠物市场过去十年间的发展特点 德国地区的宠物市场与家庭的关系存在以下特点： 猫类最受宠物 家庭喜爱 近一半的家庭有饲养宠物的习惯 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 家庭成员更多的家庭会更倾向于收养宠物 6来源：IVH;ZZF 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 产业结构 2.产业结构-收入趋势 宠物行业收入趋势： 扫描领取报告 2007-2021年德国宠物用品零售净收入&总收入 6000 5000 4000 百万欧元 3000 2000 1000 3 2.5 2 1.5 1 0.5 •宠物用品过去近20年间的收入呈现一个平稳上升的趋势，预计未来将持续保持平稳上涨。 十亿欧元 •随着对宠物观念的改变，有越来越多的家庭将宠物作为正式家庭 来源：StatistischesBundesamt ©2023Wezo.-AllRightsReserved 00 200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 零售净收入零售业总收入 8 成员计算开支。 2.产业结构-零售网点 越来越多宠物相关产品的零售网点出现 下图数据在全球范围内对过去十年间出现宠物零售企业以及网点进行数据收集 扫描领取报告 2571家 宠物用品零售企业于2021年注册成立，近年来数量略有下降 1600个 销售网点与宠物用品食品相关。2022年网点数量较上年略有增加。 9来源：StatistischesBundesamt 4990家 全球范围内家德国宠物用品商店达到4990家，比往年有所增加。 •对宠物用品的需求量的增加促进了零售企业数量的上升。 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 2..产业结构–净收入 十年间零售商净收入增长量大，增长率有提高的趋势 •净收入与总收入都达到历史最高，且则故障率有持续上涨的趋势。预计未来德国宠物市场还将持续保持上涨。 宠物用品零售行业增长显著，2021年达到 49亿 欧元净收入，与2020年 相比有所增长。 2021年总收入达到 历史最高 26亿 欧元，在调查的十年 间，收入一直在上涨。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 10来源：StatistischesBundesamt；IRI 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 产品细分收入 3..产品细分收入-收入详情 线下销售数据占大头，预计未来线上收入占比将逐渐加大 2022年实体店收入占极大部分： 51亿 欧元，与此同时2022年 宠物零售线上收入占比为12亿欧元。 在线收入增长率远远高于实体店： 14% 线下收入增长率仅为7%。 宠物食品收入两站大 量市场份额 40亿 其他宠物用品收入仅 有12亿。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 12来源：IVH;ZZF；WH 3..产品细分收入–销售渠道与动物种类 数据主要从宠物种类，销售渠道以及分销方式三个方面进行阐述 小猫宠物的食品与产品相关收入最多，其中食品更倾向于零售商消费，宠物用品消费者更偏向于专一产品专卖店消费。 •零食产品消费者也会适当倾向于专卖店购买 •消费者更倾向去产品装卖店购买宠物应产品 •猫类宠物的相关产品销量更高 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 13来源：IVH;ZZF 3..产品细分收入-CPI指数 CPI主要体现宠物用产品以及食品的通货膨胀的程度下图数据收集主要宠物用品过去两年间的CPI指数变化 扫描领取报告 124.3 •为2021长尾小鹦鹉、观赏鱼和其他宠物的CPI,与2020相比增长了24.3%。 119 •为2021德国鸟笼、喂食碗或类似产品的CPI，与2020相比价格上涨了19%。 14来源：StatistischesBundesamt 129.3 •为德国猫砂、鸟砂或类似产品的CPI，价格较2020年上涨约29%。 113.4 •为德国宠物药品CPI，价格与2020年相比增长了约13.4%。 •全系列商品价格均有一定幅度的上涨，其中鸟类毛磊等宠物的卫生用品价格上涨幅度最大。 •宠物商品需求都有一定幅度的上涨，其中宠物卫生用品需求上涨幅度最大。 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 3..产品细分收入-宠物食物 下图数据主要收集宠物食品的价格、价格变化等信息 2008年-2022年德国宠物食品收入，按销售渠道划分 收入（十亿欧元） 食品零售专卖店零售 25亿 扫描领取报告 来源：StatistischesBundesamt ©2023Wezo.-AllRightsReserved 6.0 4.02.0 0.0 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 2022年1月-2024年1月德国狗粮或猫粮月度消费价格指数 150 100 50 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.1 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.1 23.11 23.12 24.01 0 15 欧元收入来自食品零售 商，与2020年相比有所增长。消费者对食品购买更喜欢便宜的零售店。 135.1 为2024年狗粮猫粮CPI指数，价格与2020年相比上涨了30%以上。 宠物食品需求显著上涨。 3.产品细分收入-宠物食物 ●各类宠物用食品价格与需求均有显著上涨，牲畜饲料进口价格下降 •与宠物用商品饲料等不同，普通价出的价格不升反降，再过去几年内价格波动频繁，意味着牲畜饲料价格与宠物市场关联性不高。 鸟食消费价格上涨 30% 2024年1月，德国鸟食 消费价格指数为130.3。这意味着价格与2020年相比上涨了约30%。 饲料进口价格降低 13.8% 数据截至2023年底，过去两年间价格波动明显。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 16来源：StatistischesBundesamt 3..产品细分收入-宠物食物 猫类与犬类宠物相关的食品宗磊消费偏好区别较大 犬类偏爱零食类，猫类偏爱湿猫粮。 13亿 欧元的湿猫粮收入于 2022年产生。 3.56亿 欧元的干猫粮收入与2022年产生，远远低于湿猫粮。 6.96亿 欧元的收入来自2022 年犬类零食销售。 猫类犬类食品销售分布 湿粮食干粮食零食 1,500 1,000 500 0 扫描领取报告 来源：IVH;ZZF ©2023Wezo.-AllRightsReserved 猫粮狗粮 17 3..产品细分收入-消费群体 数据主要调查消费者群体规模在过去几年间的变化 下图数据对德国2019-2023年间14岁以上的消费者群体进行调查 扫描领取报告 2019年-2023年14天内德国购买预制猫粮的人数（百万） 8.51 8.36 7.97 7.88 8.1 20192020202120222023 ●从过去五年内的消费者数据看，预制猫粮消费者数量在经过短暂下降后又重新开始回升。预计未来猫粮消费者数量将维持在810万人区间左右。 2019年-2023年14天内德国购买预制狗粮的人数（百万） 7.136.886.937.267.28 20192020202120222023 ●预支够量的消费者数量五年来经过一段小幅度下降后开始持续回升，与2023年达到728万人次消费。预计未来消费者数量将有持续上涨的空间。 18 来源：IfDAllensbach ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第04章 龙头企业信息 4..龙头企业信息–市场份额&企业收入 下图数据对量大知名企业以及其他企业的市场份额信息进行收集记录 2012年-2021年德国宠物用品零售领先连锁店市场份额 17.9% 69.2% FressnapfFutterhaus其他宠物商店 扫描领取报告 •占据市场大头的企业为Fressnapf，切多年来市场份额一直呈现增长趋势， 其次为Futterhaus，同样呈现增长趋势。 来源：IRI ©2023Wezo.-AllRightsReserved 19.2%19.2%18.3% 18.2% 16.7%15.9% 15.3% 14.7% 12.9% 15.6% 15.5% 15.7%15.8% 17.5% 18.1% 68.3% 66.3% 66% 66% 65.8% 66% 6 66% 5.2%65.3% 17.7% 18.7% 19% 14% 2012 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 •两大龙头企业的市场份额一直在相互竞争，其他小企业生存空间受限，Futterhaus 虽然市场份额远远低于首位，但是依旧不断增长。 4.龙头企业信息–市场份额&企业收入 180万 欧元的收入产生于2021年Fressnapf 的经营，收入呈现逐年上涨的趋势。 870个 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved Fressnapf宠物连锁店在德国的销售网点数量达到870个，与上一年相比增长显著。 Fressnapf的经营空间仍旧在持续上涨，市场发展并没有达到饱和状态。商业模式依旧在不断迭代更新，预计未来五年内 Fressnapf的收入还将持续稳定保持上涨。 21来源：IRI 4.龙头企业信息–市场份额&企业收入 Fressnapf总收入、线上销售收入以及线下门店数量数据 德国&欧洲Fressnapf门店数量 911家 德国有911家 F