美邦科技：2023年年度报告

公司年度大事记 2023年2月，控股子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司获得中共苏银产业园工作委员会、苏银产业园管理委员会颁发的“苏银产业园2022年度突出贡献企业”一等奖。 2023年3月，控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司发明专利“一种制备苯甲醛的方法”经湖北省知识产权局评选获得“第三届湖北省高价值专利大赛优秀奖”。 2023年5月5日，全资子公司美邦美和生物科技有限公司入库“国家科技型中小企业”名单。 2023年5月12日，全资子公司美邦美和生物科技有限公司由河北省科技厅认定为“河北省科技型中小企业”。 2023年5月25日，公司于北京证券交易所成功上市。 2023年11月29日，公司被认定为国家知识产权优势企业。 2023年11月，控股子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司被宁夏回族自治区科技厅认定为自治区瞪羚企业。 报告期内，公司申请国家专利13件，其中发明专利7件，实用新型专利6件；授权国家专利17件，其中发明专利10件，实用新型专利7件。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................29第六节股份变动及股东情况................................................32第七节融资与利润分配情况................................................36第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................38第九节行业信息..........................................................42第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................55第十一节财务会计报告....................................................63第十二节备查文件目录...................................................168 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 考虑到应对行业激烈的竞争，保护商业秘密，公司与相关单位在合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定，对涉及到的前五大客户和供应商使用代称进行披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司已于2024年2月26日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-007）。 业绩快报中披露的财务数据与本报告不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业，目前已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品。同时，公司通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案，提高反应效率、降低能耗物耗，提升其绿色发展水平。 经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司采用直接销售模式进行产品销售及技术服务，取得业务订单；采购部门负责原材料的采购；技术中心针对客户特定需求以及技术发展方向进行新产品新技术研发；产业化主体依托自有技术建设的生产线安全稳定生产，并不断优化工艺技术，提高生产水平。通过上述业务流程，公司为客户提供先进绿色制造解决方案及产品，从而获得收入、利润和现金流。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 备注： 1.公司控股子公司科林博伦为国家级专精特新“小巨人”企业，公司控股子公司美邦寰宇为自治区级专精特新中小企业； 2.公司控股子公司科林博伦、美邦寰宇为高新技术企业。 3.公司全资子公司美邦美和入库“国家科技型中小企业”名单，并被河北省科技厅认定为河北省科技型中小企业。 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、经营业绩 公司围绕既定的战略目标，深耕四氢呋喃、甲苯氧化产品、技术解决方案业务，始终坚持以技术研发为基础，以市场和客户需求为导向，帮助客户提高资源能源利用效率，提升行业绿色发展水平。报告期内，公司实现营业收入477，980,447.37元，上年同期564,459,985.78元，相较上年度同期下降15.32%，实现归属于上市公司股东的净利润22,569,060.74元，上年同期62,252,904.51元，相较上年度同期下降63.75%。营业收入和净利润下滑的主要原因系：BDO及四氢呋喃产业链景气度较去年同期回落，公司四氢呋喃销售价格显著下降，导致销售收入及利润下滑；甲苯氧化系列主要产品受行业景气度变化的影响，销售价格下降，利润减少。 2、经营情况 （1）产线技术改造，生产技术提升 甲苯氧化系列产品工艺装置进行改造升级，装置生产能力提升，产量较去年同期提高27%；持续进行四氢呋喃产品工艺技术的研发及装置的升级改造，四氢呋喃产品品质进一步提升。 （2）加大创新力度，产业技术升级 公司持续进行研发投入，加强科研团队建设。2023年申请国家专利13件，其中发明专利7件，实用新型专利6件；获得授权国家专利17件，其中发明专利10件，实用新型专利7件。公司被认定为国家知识产权优势企业，全资子公司美邦美和入围国家级科技型中小企业，控股子公司美邦寰宇被认定为宁夏自治区瞪羚企业，控股子公司科林博伦发明专利“一种制备苯甲醛的方法”获得湖北省知识产权局组织的第三届高价值专利大赛优秀奖，“过氧化氢直接氧化丙烯制备环氧丙烷（HPPO）绿色工艺技术”技术成果经河南省化工学会评定达到“国际先进”水平。 （3）募投项目有序推进 公司募投项目3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目按计划如期进行，土建及主体工程建设已基本完成，四氢呋喃主装置设备全部就位，为2024年三季度前后竣工投产打下坚实的基础。 （4）公司治理与内部控制体系持续优化 报告期内，进一步完善公司内控制度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等相关法律法规及规范性文件的要求，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列内部制度，新制定了《独立董事专门会议工作制度》，治理结构及内部控制体系进一步优化。 (二)行业情况 公司主营业务为四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等绿色技术产业化产品的研发、生产和销售，同时公司通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供关键技术解决方案，帮助客户提高资源能源利用效率，提升绿色发展水平。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的相关规则，公司精细化工产品业务属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，公司技术解决方案业务属于专业技术服务业。 1、精细化工产品 公司目前成熟量产的产业化产品主要包括四氢呋喃和甲苯氧化系列产品，其中四氢呋喃产品采用的LBDO提纯法，以BDO生产及利用过程中的副产品或粗加工产品LBDO为原料生产高品质四氢呋喃，在降低产业链污染物排放及碳排放的同时实现了资源综合利用；甲苯氧化系列产品主要包括苯甲醇、苯甲醛及苯甲酸，公司采用的甲苯空气氧化生产工艺制得的苯甲醇、苯甲醛产品质量高、不含氯，在高端市场应用具有显著优势。 四氢呋喃作为BDO产业链的重要组成部分，上游主要原料为BDO，下游主要应用于PTMEG-氨纶产业链以及溶剂、医药中间体市场等。氨纶具有改善织物弹性和保持形状的良好性能，被广泛应用于高弹性、高性能服装的生产制造之中，其作为四氢呋喃的主要下游市场被普遍认可具备良好的发展前景。此外，近年来氨纶在医疗卫生用品、汽车装饰、国防等产业中逐步增加推广运用，2023年末氨纶产能达到124万吨/年，同比增长13%，是四氢呋喃产品下游的有力支撑。自2023年年初开始，BDO新增产能陆续投产，对现有供需关系产生冲击导致BDO产业链景气度回落，四氢呋喃产品价格相较上一年度有所下降。 苯甲醇主要应用于环氧树脂的生产，在国家鼓励绿色能源发展的背景下，复合材料在风电行业的应用前景广阔，环氧树脂需求量具有上升空间。此外，苯甲醇作为溶剂、增塑剂、防腐剂在香料、肥皂、 药物、染料等行业的普及也将推动行业稳定、持续发展。公司苯甲醇产能位于行业前列，是国内唯一一家采取甲苯氧化法技术路线生产苯甲醇的企业，所生产的苯甲醇产品具有高纯度、低气味、高品质、低排放特性，在香精香料、日化、医药、电子灌封领域具有较高的美誉度。苯甲醛主要应用于农药、医药中间体、染料、香精香料、工业合成等领域的下游产品的生产，产量位于行业前列。2023年受行业景气度变化影响，甲苯氧化系列产品销售价格有所下降。 四氢呋喃和甲苯氧化系列产品行业表现为市场需求的持续增长、产品品质要求的不断提高，在绿色低碳、高质量发展的趋势下，公司生产的产品可满足市场日益多样化的需求，具有更广泛的应用前景。 2、解决方案 近年来化工行业在清洁生产领域虽然取得了明显成就，但仍然面临反应过程原料利用效率偏低、生产污染物排放严重、废弃物处置与回收过程技术水平低等问题，这成为制约我国化工、新材料产业发展的主要因素。绿色化工是化工、新材料