每日晨报
每日晨报│2024年4月23日 主要市场指数表现 今日要闻 收市价 上个交易日升 YTD升跌 腾讯(00700.HK)《地下城与勇士》手游下月21日上线 恒生指数16,511 +1.77% -3.14% 腾讯游戏公布五一假期未成年人限玩时间表 恒生科技指数3,336 +1.78% -11.37% 欧央行管委：中东紧张局势无碍欧央行6月起减息 国企指数5,831 +1.47% +1.09% 中国4月一、五年期LPR维持不变 沪深3003,530 -0.30% +2.91% 财政部:研适当增发储蓄国债规模 上证综合指数3,044 -0.67% +2.34% 理想(02015.HK)宣布减价L7系列最多减2万人币 深证成份指数9,239 -0.43% -3.00% 中移动两年内启动新型智算中心集采项目涉人工智能服务器及白盒交换机 中小板指5,672 +0.03% -5.78% 沙特阿美拟入股恒力石化10% 市场回顾 道琼斯指数38,239+0.67%+1.46% 标普500指数 5,010 +0.87% +5.05% 纳斯达克指数 15,451 +1.11% +2.93% 港股：港股反弹，恒生指数最多曾升逾410点，高见16637点，其后升幅收窄，收市报 伦敦富时指数 8,023 +1.62% +3.76% 16511点，升287点，升幅1.77%，主板成交额约1049亿元。科技指数重上3300点水平， CAC40指数 8,040 +0.22% +6.59% 收报3336点，升幅1.78%。ATMXJ上升，美团和腾讯升逾5%，是表现最好的两只科指成份 DAX指数 17,860 +0.70% +6.62% 股。医药股强势，中生制药升逾8%，结束7个交易日的跌势，是升幅最大的蓝筹股。国药升近6%。金融股造好，平保和中人寿升近3%至逾4%；汇控、港交所升逾2%。中证监计划 主要货币表将房地产投资信托基金纳入沪深港通，带动领展升逾2%，冠君产业信托升逾9%。汽车股普 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.730 +1.88% +1.14% 美汇指数 106.122 +1.60% -0.06% 港币/人民币 0.924 -0.00% +1.08% 人民币/美元 0.138 +0.20% -0.97% 欧元/美元 1.066 -1.36% -0.08% 美元/日元 154.730 -2.13% -3.23% 英镑/美元 1.235 -1.92% +0.90% 美元/瑞士法郎 0.911 -1.44% -2.14% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.640 +1.99% +1.99% 天然气(1mnBtu) 1.735 -4.19% -4.19% 黄金（盎司） 2,361.54 +9.05% +19.70% 白银（盎司） 27.837 +12.88% +21.21% 遍受压，理想汽车跌逾8%，失守100元关口，是表现最差的恒指及科指成份股。部分资源股有回吐。 A股：内地股市下跌逾0.3%至近0.7%。周期股包括油气、煤碳及黄金等股份回调，酒店、 旅游股午后反弹。上证指数午后跌幅扩大，以逼近全日低位收市，报3044点，跌20点， 跌幅0.67%。深证成份指数报9239点，跌40点，跌幅0.43%。创业板指数报1750点，跌5 点，跌幅0.32%。 美股：美股3大指数高收，标准普尔500指数及纳斯达克指数同样结束6日跌势，市场观 望本周多只美股业绩表现及通胀指标等数据。标普500指数重上5000点水平并企稳收市， 收报5010点，升43点，升幅0.87%。纳斯达克指数表现最好，收报15451点，升169点， 升幅1.11%。道琼斯指数最多升460点，高见38447点，收市报38239点，升253点，升幅0.67%，连升3个交易日。Verizon上季流失的付费用户少于预期，经调整每股盈利胜预期，但收入逊预期，受到手机销售持续下滑拖累，股价急挫近5%收市，是表现最差道指成份股。Tesla先后在美国、中国及德国等主要市场下调售价，股价低收逾3%。上周五急挫10%的Nvidia反弹逾4%，微软、苹果、亚马逊、Alphabet等科技股高收0.5%至1.5%。 欧洲：欧洲主要股市造好，意大利股市则低收约0.6%。受惠于英镑偏软及金属价格上升， 米（1蒲式耳） 440.250 -2.54% -2.54% 英国富时100指数升穿8000点关口，最高触及8042点，迫近即市历史高位，收市报8023 豆（1蒲式耳） 1,161.0 -3.61% -3.61% 点，升128点，升幅1.62%。德国DAX指数收报17860点，升123点，升幅0.7%。法国CAC指数收报8040点，升17点，升幅0.22%。 沪港通和深港通每日额度余额情况 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 19.17 3.69% 13.03 2.51% 南向 27.43 6.53% 21.15 5.04% 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 腾讯(00700.HK)《地下城与勇士》手游下月21日上线 腾讯(00700.HK)代理发行的《地下城与勇士》手游将於5月21日正式上线，《地下城 与勇士》是由Neople研发，韩服早於2022年3月24日在韩国上线，上线不到8个 月累计流水已接近10亿元人民币。 腾讯游戏公布五一假期未成年人限玩时间表 腾讯游戏公布劳动节假期前後未成年人游戏限玩通知，未成年玩家只能在4月26至 27日、5月1至5日、5月10日以及5月12日的每日晚上8时至9时之间登入游戏，25日时间内合共9小时。 欧央行管委：中东紧张局势无碍欧央行6月起减息 欧洲央行管委兼法国央行行长FrancoisVilleroydeGalhau表示，中东紧张局势不太可能推高能源价格，相信亦不会影响到欧洲央行6月开始的减息计划。 他称，除非出现意外，否则无必要等待太久开始进行减息，而之後的减息应以务实的态度来进行，相信目前中东的紧张局势不会威胁到明年通胀降至2%的目标。 中国4月一、五年期LPR维持不变 人民银行公布，4月一年期贷款市场报价利率(LPR)持平於3.45%，五年期LPR持平於3.95%。 财政部:研适当增发储蓄国债规模 内地媒体报道，中国财政部国库司司长李先忠表示，为了进一步满足投资者购债需求，下一步，将采取4项措施，包括密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。 李先忠指出，「一债难求」核心就是需求旺盛，供给相对不足，所以下一步要研究适当增加发行规模。 其余措施还包括研究进一步调降单人购买限额；在保障柜面销售的基础上，不断提升电子式储蓄国债的讯息化服务水平，稳步增加电子式储蓄国债网上的手机端销售额度。同时，增加宣传，引导更多的投资者透过网上的手机端购债，改善购债体验；以及会同有关部门，进一步优化凭证式储蓄国债的额度分配机制，并研究优化凭证式和电子式两种储蓄国债发行比例的中长期安排。 理想(02015.HK)宣布减价L7系列最多减2万人币 理想汽车(02015.HK宣布，2024款理想L7、理想L8、理想L9以及理想MEGA减价。L7系列减幅1.8万至2万元人民币(下同)，MEGA则从55.98万降至52.98万元，减 幅3万元。 理想表示，昨日(22日)起新定购用户及已定购未交付的用户均可享受新价格，并将 为2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA的已提车车主提供现金回馈。 中移动两年内启动新型智算中心集采项目涉人工智能服务器及白盒交换机 中国移动(00941.HK)宣布启动2024年至2025年新型智算中心集采项目，计划采购设 备总规模达8,054套。此次集采涉及7,994部人工智能服务器及配套产品，包括60部白盒交换机。 据《科创板日报》报道，中国移动此前已公布了2023-2024年新型智算中心(试验网)集采计划，该计划涵盖12个标包，专门针对AI训练服务器的采购量达到2,454部。综合两个集采项目，中国移动对人工智能服务器的累计采购规模已超过万部。 沙特阿美拟入股恒力石化10% 沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美(SaudiAramco)宣布，与中国恒力石化 (600346.SH)母公司洽商，购入恒力10%权益。 沙特阿美表示，双方已经签订备忘录，交易仍有待完成尽职审查及监管机构批准。沙特阿美称，收购有助拓展下游业务的机遇。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国生物制药 2.54 8.55% 2.35亿 五大跌幅 1 理想汽车 97.45 -8.33% 26.11亿 2 国药控股 21 5.63% 1.49亿 2 紫金矿业 16.86 -4.96% 9.58亿 3 美团 100.6 5.56% 34.06亿 3 中国神华能源 31.65 -3.65% 9.67亿 4 腾讯控股 320.4 5.46% 130.66亿 4 中国石油天然气 7.29 -2.67% 11.52亿 5 李宁 17.5 4.54% 2.75亿 5 中国海洋石油 18.16 -2.47% 19.36亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 脑洞科技 0.104 108.00% 2.79百万8.81百万五 大 2.13千万跌 幅 4.33百万 43.24万 1 森美控股 0.445 -34.56% 2.17百万 五大 2 玄武云科技 0.82 60.78% 2 透云生物科技 0.152 -24.00% 1.31千 升幅 3 新加坡环卫公司 0.175 36.72% 3 艾伯科技 0.031 -20.51% 23.94万 4 中国宝力科技 1.5 36.36% 4 新威国际 0.067 -20.24% 1.32千 5 首控集团 0.06 27.66% 5 安山金控 6.14 -20.16% 5.7百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 320.4 5.46% 130.66亿五 大 64.6亿最佳 34.06亿29.35亿26.11亿 1 新世界发展 7.55 12.43% 8.209 2 盈富基金 16.71 1.46% 2 腾讯控股 320.4 5.23% 321.297 3 美团 100.6 5.56% 3 香港交易所 220 2.79% 222.057 4 阿里巴巴 68.45 2.62% 4 汇丰控股 63.4 2.72% 65.199 5 理想汽车 97.45 -8.33% 5 电能实业 44.05 2.61% 43.158 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1675.06 1.73% 16
