中国新型消费城市发展洞察报告

中国新型消费城市 发展洞察报告 目录 前言02 第一章新型消费时代应运而生03 1.1政策引领消费转型04 1.2市场驱动消费迭代05 1.3新型消费的时代特征07 第二章新型消费城市发展观察08 2.1国际消费中心城市方兴未艾09 2.2特色新型消费城市崭露头角11 2.3新型消费城市的路径探索16 第三章新型消费城市场景营造17 3.1特色城市谋划促动场景出新18 3.2多元场景建设激发消费内力19 3.3新型消费场景的打造趋势24 第四章新型消费的海南实践25 4.1海南积极推动新型消费培育26 4.2海南省培育新型消费亮点28 第五章新型消费发展策略建议32 5.1依托城市构建新型消费发展环境34 5.2借力场景打造新型消费活力平台36 5.3新型消费的未来展望38 前言 消费是城市经济增长的重要引擎。自2021年我国提出建设“国际消费中心城市”以来，各大城市积极探索，通过一系列政策和行动响应国家对于消费中心城市的建设要求，强化消费对于经济“双循环”以及城市高质量发展的支柱作用。 随着经济全球化持续推进、科技日益革新以及经济格局演进，我们的消费环境也面临着日新月异的变化，“新型消费”时代已经到来。新浪潮下，不同城市基于其自身禀赋特征，通过多元化的政策引导和场景建设，逐步形成了一批个性鲜明、特色各异的“新型消费城市”，为未来消费持续迭代升级提供了优质的土壤。 普华永道会同海南国际经济发展局发布《中国新型城市发展洞察报告》。本报告对国际消费中心城市的发展历程及进行回顾，对各类“新型消费城市”及新型消费场景进行识别、归纳，并对我国各城市在新消费时代下建设“新型消费城市”提出思考和建议。 中国新型消费城市发展洞察报告2 新型消费时代应运而生 第一章 （1）政策指引—新时代下消费是经济增长的主引擎 （1）政策指引—新时代下消费是经济增长的主引擎 1.1政策引领消费转型 新经济环境带来新消费格局。国家层面积极应对，通过出台新政策、提出新理念等举措引导传统消费向新型消费转型升级。 “十四五”以来，消费议题始终是国家关注的重点。国家多个部委陆续发布多项扩大内需、促进消费的政策，并通过制定发展目标、建立规划格局、践行发展策略，推动新型消费扩容提质，带动经济增长。 多部门联合发布：《加快培育新型消费实施方案》 发展目标:全面促进消费+构建完整的内需体系 2021年3月22日《加快培育新型消费实施方案》：支持新型消费发展，对保障居民日常生活需要、全面促进消费、培育完整内需体系和构建新发展格局。 发展目标:全面促进消费+构建完整的内需体系 商务部：《“十四五”商务发展规划》 2021年6月30日，商务部《“十四五”商务发展规划》：培育若干综合性国际消费中心城市，形成一批辐射周边国家和地区的特色化区域性国际消费中心城市。 规划格局：综合性国际消费中心城市+特色区域性国际消费中心城市 发改委：《关于恢复和扩大消费的措施》 （2）理念引领—新时代的新质生产力带来消费新动力 2023年7月28日《关于恢复和扩大消费的措施》：培育多层级消费中心，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，丰富消费体验。 培育方式：创新消费场景+丰富消费体验 （2）理念引领—新时代的新质生产力带来消费新动力 “ 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。 ——习近平 经济时代的新质生产力是以数字化、网络化、智能化的新技术为支撑，以科技创新为核心驱动力，以深化高技术应用为主要特征，具有广泛的渗透性和融合性的生产力形态。 发展新质生产力，需进一步形成与之相适应的新型生产关系，提供新产品、新技术，培育壮大新业态、新模式，加快发展新型消费。 ——《发改委：国务院办公厅关于以新业态新模式 引领新型消费加快发展的意见》 中国新型消费城市发展洞察报告4 （1）消费主体和场景迭代 （1）消费主体和场景代际更迭 1.2市场驱动消费迭代 随着全球经济结构的调整和数字技术、人工智能等科技的快速发展，消费需求和消费模式正在发生深刻的变化，这促动着新型消费业态和场景创新，为经济发展注入新动能。 一方面，消费主体代际更迭。社会的快速发展和人口结构的变化使得消费主体逐渐年轻化。他们的消费行为、观念和习惯都深受科技飞速进步的影响，消费时更注重数字化技术、个性化特色、即时满足体验以及环保可持续等属性。 （2）消费市场趋于个性理性 另一方面，消费场景代际更迭。随着互联网、大数据的发展，科技创新和数字化逐步向消费场景赋能，推动科技、文化、艺术等因素综合构筑的多元商业场景的应用与普及。多元化的消费场景带来了更为广阔的消费市场。 （2）消费理念和需求转变 近年来，受宏观经济环境波动较大的影响，整体消费市场开始呈现“K”形分化趋势：消费能力降级的同时出现消费理念的升级。消费者更加理性和谨慎，关注商品和服务的性价比；同时会更关注自身的精神体验及情感需求，追求小众化和个性化。 6 旅行业态逐渐恢复 5 出游影响非必需品支出 4 健康服务需求巨大 3 线上份额持续上升 2 更理性、个性的消费者 1 消费意愿增长 5中国新型消费城市发展洞察报告 （3）消费载体建设进入存量时代 （3）消费载体建设进入存量时代 城市商业地产为城市消费的主要载体。2023年商业地产开发投资完成额同比降幅为14.6%，整体呈现持续下降态势。商业载体市场的投资额和开发量均出现持续缩减态势，增长速度显著放缓。随着城市商业载体建设的整体转变，消费市场也在一定程度上从增量时代逐步迈向存量时代，呈现出新的发展趋势。 2012-2023全国商业营业用房开发投资情况（单位：亿元、%） 18,00050 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 201220132014201520162017201820192020202120222023 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 中国新型消费城市发展洞察报告6 全国商业营业用房累计开发投资完成额(左轴)全国商业营业用房累计同比开发投资完成额(右轴) 数据来源：国家统计局。普华永道整理 1.3新型消费的时代特征 随着消费代际不断更迭、消费市场“K”形分化以及消费载体建设进入存量时代的发展趋势，新型消费成为拉动经济增长的新引擎、新抓手。由“自上而下”的政策指引及“自下而上”的市场自发行为均可以看出：新型消费表现在技术水平提高、消费理念和消费意愿的变革、品牌吸引力增强以及消费环境的改善等多个维度。 基于对新型消费城市的观察，我们归纳了新型消费在4个层面的7个典型特征：在技术层面，以科技创新为驱动；在体验层面，提供一站式和交互式消费体验；在品牌层面，打造地域特色IP、促进IP跨界融合；在理念层面，实现经济及生态的可持续发展。 新型消费依托技术基础、特色体验、文化品牌和可持续发展理念，在消费产品、消费渠道、消费体验方面展现出更加智慧化、个性化和绿色化的特征。 新型消费典型特征 生态可持续 技术层面体验层面品牌层面理念层面 科技创新驱动 一站式 交互式 地域特色IP 跨界创新IP 经济可持续 基于互联网、 消费渠道的 消费方式的 利用各城 结合传统 提升商品 开发打造 大数据、人工 深度融合。 社交互动， 市独特的 文化与现 和服务的 文化旅游 智能等技术在 线上与线下、 提供人与人、 文化资源 代元素、 价值，提 景点、创 各个消费场景 业态与场景 人与物的交 禀赋，打 地域特色 高生产与 建生态绿 里的广泛应用， 等方面融合 互平台，促 造文化与 环境与跨 消费匹配 色的体验 能够有效促进 发展，为消 进消费者与 消费相融 界领域的 度，释放 场景与消 生产与消费、 费者提供一 生产者、消 合的地域 独特优势， 消费潜力、 费场景, 供给与需求的 站式、个性 费者与消费 特色IP。 打造跨界 实现投资 实现生态 匹配对接，实 化、沉浸式、 者、消费者 融合与资 消费可持 环境的可 现消费资源的 全流程的消 与产品互动， 源共享的 续发展。 持续发展。 高效配置。 费体验。 激发更多消 创新IP。 费需求。 我们认为，国际消费中心城市打造了新型消费的生态系统，推动消费市场的升级和发展，以点带面形成一批特色新型消费城市；而新型消费场景作为消费的表现载体，进一步反映和凸显城市消费理念的革新和先进技术的发展水平，从消费中心城市自上而下、植根蔓延至不同能级的其他城市。需从“城市”和“场景”两方面出发，研究新型消费的具体表现形式，抓准新型消费的核心驱动力，推动新型消费蓬勃发展，持续激发消费活力。 7中国新型消费城市发展洞察报告 新型消费城市发展观察 第二章 2.1国际消费中心城市方兴未艾 国际消费中心城市是消费资源的聚集地，同时也是推动“形成国内大循环为主体、国内国际双循环新发展格局”的重要承载区。在新型消费时代来临的大背景下，中国国际消费中心城市的建设将继续影响全球的消费格局并持续发挥消费带动的辐射作用。 （1）建设历程 2016 2019 2021 2023 国务院办公厅发布《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》提出“积极培育国际消费中心城市”。 2019年初，商务部提出开展“国际消费中心城市”建设试点，各城市迅速响应。同年，商务部等14部门联合印发了《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》。 2021年7月19日，经国务院批准，上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市率先开展国际消费中心城市培育建设。 2023年7月-8月，首批试点城市陆续发布国际消费中心城市两周年成绩单，社会零售及外贸总额增速显著。同年11月，浙江省发改委公布第一批省级新型消费城市建设试点名单。 5.9% 截至第七次人口普查，5个国际 消费中心城市人口全国占比。 13.8% 2023年首批5个国际消费中心城 市社会零售额总额全国占比。 25.1% 2023年首批5个国际消费中心城 市外贸进出口总额全国占比。 2023年城镇居民人均消费性支出情况（单位：元） 54,919 50,89749,480 50,000 40,000 30,000 37,586 31,531 26,796 20,000 10,000 0 北京上海广州天津重庆全国 20,000 2013-2023中国国际消费中心城市社会零售总额变化情况（单位：亿元） 15,000 10,000 5,000 18,515 15,130 14,463 11,013 3,822 0 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 北京 上海 广州 天津 重庆 数据来源：国家统计局。普华永道整理 9 中国新型消费城市发展洞察报告 （2）建设趋势 根据《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》，首批5个综合性国际消费中心城市的职能除了提升聚焦自身消费能级，还包括持续带动形成一批专业化、特色化、区域性消费中心城市。 跟随首批5个城市的脚步，深圳、成都、西安、苏州、武汉等相继出台消费中心城市行动计划或建设实施方案，消费城市的建设蔚然成势。 2023年全国部分主要城市社会零售总额及近增速（单位：亿元、%） 上海重庆北京广州深圳成都苏州南京杭州武汉青岛郑州长沙合肥济南福州西安沈阳天津南昌石家庄厦门南宁贵阳哈尔滨长春大连太原兰州 呼和浩特 海口乌鲁木齐 银川西宁三亚 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000 12.6 8.6 4.8 15,130 14,463 6.7 7.8 10 6.4 11,013 10,486 10,002 9,583 4.78,201 5.27,671 8.