安凯客车：2023年年度报告

安徽安凯汽车股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄李平、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人（会 计主管人员）刘恩秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在2023年年度报告第三节“公司未来发展的展望”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任38 第六节重要事项41 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况62 第十节财务报告63 备查文件目录 1、载有董事长签名的年度报告正本； 2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司2023年年度报告 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司章程 江淮控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司，本公司控股股东之控股股东 江汽股份 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司控股子公司 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司控股子公司 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司全资子公司 六安惠民 指 六安市惠民公共交通有限责任公司，本公司联营企业 达清客车 指 四川达清客车有限公司，本公司联营企业 中安汽车 指 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司，本公司联营企业 广州安凯 指 广州安凯汽车销售有限公司，本公司全资子公司 安凯技术 指 安徽安凯汽车技术服务有限公司，本公司全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称 安凯客车 公司的外文名称（如有） ANHUIANKAIAUTOMOBILECO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ANKAI 公司的法定代表人 黄李平 注册地址 安徽省合肥市葛淝路1号 注册地址的邮政编码 230051 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 合肥市包河区花园大道568号 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.ankai.com 电子信箱 zqb@ankai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余刚 赵保军 联系地址 安徽省合肥市包河区花园大道568号 安徽省合肥市包河区花园大道568号 电话 0551-62297712 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 zqb@ankai.com zqb@ankai.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91340000148975314D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 李生敏、何善泉、何翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 合肥市蜀山区梅山路18号 俞强、葛剑锋 2023年6月9日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,146,446,119.70 1,487,992,571.91 44.25% 1,780,721,586.62 归属于上市公司股东的净利润（元） -169,894,656.23 -239,702,091.92 29.12% -264,187,712.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -227,595,968.95 -336,091,591.81 32.28% -313,011,958.88 经营活动产生的现金流量净额（元） 460,310,121.75 324,569,781.97 41.82% -570,484,435.32 基本每股收益（元/股） -0.20 -0.33 39.39% -0.36 稀释每股收益（元/股） -0.20 -0.33 39.39% -0.36 加权平均净资产收益率 -42.24% -164.83% -66.92% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 3,297,274,944.02 3,370,000,876.53 -2.16% 3,784,511,609.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 850,115,300.33 31,147,695.22 2,629.30% 265,277,057.77 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 2,146,446,119.70 1,487,992,571.91 无 营业收入扣除金额（元） 23,338,681.03 23,590,839.34 正常经营之外的其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 2,123,107,438.67 1,464,401,732.57 整车及配件业务 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 231,354,666.06 514,462,956.30 665,161,634.84 735,466,862.50 归属于上市公司股东的净利润 -30,946,662.78 -35,221,827.96 9,842,967.71 -113,569,133.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,730,655.31 -43,188,566.78 -15,987,173.76 -130,689,573.10 经营活动产生的现金流量净额 -104,115,295.06 229,450,932.09 181,280,215.93 153,694,268.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,616,303.69 -3,536,793.43 2,945,764.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 24,819,204.35 74,010,879.11 36,327,184.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,132,321.37 22,745,514.51 7,489,280.36 债务重组损益 348,180.78 3,706,675.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,163,431.60 407,194.26 2,919,264.78 减：所得税影响额 4,738.22 5.00 少数股东权益影响额（税后） 1,378,129.07 939,231.69 857,243.71 合计 57,701,312.72 96,389,499.89 48,824,246.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2023年，行业6米以上客车销量94,511台，同比增长2.44%（数据来源：中国客车统计信息网）。受新能源补贴退出等因素影响，2023年新能源客车市场需求下滑较为明显，但旅游市场的强势复苏，公路客车销量大幅提升。此外，国际市场对客车的需求逐步恢复，中东、非洲、独联体等市场出口旺盛。 2023年，公司紧紧围绕年度经营方针和工作纲要，积极落实各项重点工作，全年累计实现客车销量4,328台，同比增长40.89%；实现营业收入21.46亿元，同比增长44.25%。利润同比实现减亏。6米以上整车销量位居行业第8位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力