长江投资：长江投资：2023年年度报告全文

公司代码：600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人鲁国锋、主管会计工作负责人陈建霖及会计机构负责人（会计主管人员）朱立萌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月19日召开八届二十六次董事会，审议通过2023年度利润分配预案，因母公司财务报表2023年未分配利润为负，公司2023年度拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。该预案需提请公司2023年度股东大会审议批准实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 有关风险因素内容，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以描述，敬请查阅相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................53第八节优先股相关情况...............................................................................................................58第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营业绩完成情况 2023年末资产总额74,628.65万元，负债总额38,298.52万元，归属于上市公司股东的所有者权益为20,623.95万元，少数股东权益为15,706.17万元，实现营业收入86,258.58万元，实现归属于上市公司股东的净利润890.18万元。 （二）稳经营 1.明确战略重点并系统地推进 首先，公司围绕实现高质量发展的目标，制定了战略发展三年行动规划，通过明确行动目标和工作思路，拟定了详细工作计划和任务清单，并构建了“2+1+X”的业务发展框架。其次，为促进公司及子公司整体发展和效益提升，采取了多项措施：一是引导长发国际货运在控制风险的前提下稳健运营，实现良好收益；二是激励长望科技采用“天地协同、软硬结合、创新驱动”的策略，进行资源整合并释放发展动力；三是支持世灏国际在维持豪华车物流业务稳定的同时探索新的业务方向；四是保障长发货运维持其稳健发展的势头；五是帮助新设立的住房租赁公司争取项目资源，确保高质量项目顺利实施。 2.强化存量资产管理 （1）现代物流板块 面对行业竞争，长发国际货运采取积极措施应对：延伸服务链以提高毛利率，通过强化成本控制和提升效率构建竞争优势，并加大客户开拓力度。公司通过更新《客户信用管理制度3.0版》，降低客户评价指标中的客户资产负债率上限并引入附加保险措施来增强风险管理，同时严格遵守业务操作规范，精选客户群体，控制应收账款规模，确保公司权益。 世灏国际在巩固豪华车物流业务的同时，积极探索向中高端品牌汽车市场的扩展，并成功为中国进博会和上海国际车展提供展车运输服务。随着2023年11月24日业绩对赌仲裁案件的裁决，公司致力于世灏国际的持续、稳定发展，加强专业化团队配置，更新高层管理人员，并严格实施外派管理人员的定期报告制度，同时组织青年骨干进行挂职锻炼，以深化行业理解和提升管理及专业水平。 长发货运在保障安全发展的同时，通过市场化的定价策略提升租赁牌照价格，精心筛选和保留高质量客源，积极探索新能源车辆租赁市场，推动业务领域的转型和升级，规划未来发展空间。 （2）气象板块 长望科技以创新为驱动力，积极拓展市场，紧紧围绕“立足气象行业，拓展行业气象”战略，推进新产品研发及市场拓展，增强核心竞争力。公司重点在技术和产品创新上下功夫，模组探空仪、新型智能基测箱等项目研发获得中国气象局气象专用技术装备使用许可。同时，研制了海洋自动站、漂流浮标仪、挂载电场传感器的卫星导航探空仪，推动了卫星导航探空仪自动化生产线和国家级地面气象观测系统的开发，并加强了与科研院校的合作，成功通过高新技术企业重新评定。气象仪器厂还成功开发了新一代智能自动气象站，扩展了地面产品序列。 此外，长望科技在“立足气象行业，拓展行业气象”的战略引领下，拓展行业气象市场，长望风云数字公司的新业务和项目成功落地，提升在气象市场的活跃布局和成果转化。西岑科创中心（西片区）气候可行性论证项目中标。 （3）长租公寓板块 为助推长三角产业园区发展与战略协同，公司与中富旅居集团于2023年初共同成立上海长江联合公共租赁住房运营有限公司，确立了治理框架、规章及管理团队，建立了管理体系。面对租金和出租率下降挑战，公司加强项目筛选储备，成功签约赵巷人才公寓和虹口水电路等项目。（三）强管理 公司针对子企业业务的多样性和实体运营的特性，依托法人治理和条线管理，推行“共性基础管理+问题导向整改式管控”模式，旨在通过精细化管理提升经营效率和风险防控的有效性。 1.分类施策，突出重点，加强母子公司管控 公司采用“基础管理+问题导向分类施策管控”的模式，加强子企业法人治理和重大决策的执行力。基础管理方面，加强董事会职能，确保经营决策得到有效执行，完善法人治理结构；其次，优化管理制度，提高资产运营的专业化能力；实施《目标责任书》和深化工资总额管理，建立针对子企业管理层的激励机制，满足不同业务需求。问题导向方面，针对子公司特点，制定并实施重要管理制度，确保管理措施精准有效。 2.系统谋划，优化结构，强化人才队伍建设 公司根据发展战略，系统规划人才工作，优化人才结构并扩充队伍。实行干部及关键岗位人才引进、培养、轮岗和交流，强化专业力量并推进实战培训。重点建设学习型组织，提升干部能力，严格管理监督。通过建立完善的培养、评价和激励机制，加强干部人事管理，推进“三能机制”改革，健全工效联动，完善分配及监管机制。 3.完善基本管理制度，提升管理实效 公司加强治理结构，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《董事会审计委员会实施细则》。通过修订《投资管理办法》，规范对外投资，提升投资效率，减少风险。同时，为保护投后资产价值，建立了《投后资产管理办法（试行）》，并为合理评估领导成效及薪酬，制定了《领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》（2023版）。此外，公司强化了长发国际货运应收账款风险防控、长望科技存货、世灏国际采购、住房租赁公司管理制度，提高管理效率和风险控制。 二、报告期内公司所处行业情况 汽车物流行业通过引入智能化物流和数据分析等技术创新，提升运输效率，应对环保政策挑战和绿色转型需求。同时，跨境电商增长和国际贸易扩展为行业带来新机遇。面对激烈的市场竞争，行业正努力优化供应链、提高服务质量。 国际货运代理行业作为全球贸易的核心环节，正经历由全球化和电商驱动的发展机遇与挑战。技术创新，尤其是数字化和自动