科博达：科博达技术股份有限公司2023年年度报告

公司简称：科博达 科博达技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本403,974,300股，以此计算合计拟派发现金红利242,384,580元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节管理层讨论与分析.........................................................................................11第四节公司治理.........................................................................................................35第五节环境与社会责任.............................................................................................60第六节重要事项.........................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.....................................................................................91第八节优先股相关情况.............................................................................................99第九节债券相关情况...............................................................................................100第十节财务报告.......................................................................................................100 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期营业收入较去年同期增长36.68%，主要系汽车行业恢复增长，市场需求增加，公司照明控制和能源管理系统营收增幅较大； 2、本报告期归属于上市公司股东净利润同比增长35.26%，主要系收入增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司作为市场全球化企业，积极把握国内外市场发展机遇。报告期内，共实现营业收入46.25亿元，同比增长36.68%；实现归属于上市公司股东净利润6.09亿元，同比增长35.26%。公司增长动力强劲，发展后劲充足。 1、在研新项目充足，发展后劲持续增强 报告期内，公司共获得宝马、奥迪、大众、福特、捷豹路虎、康明斯、丰田、长安、广汽、通用、日产、吉利、极氪、理想、蔚来等国内外客户新定点项目73个，预计整个生命周期销量10,000多万只。其中宝马、奥迪、大众、戴姆勒、福特等客户全球项目10个，预计整个生命周期销量3,000多万只。 截至2023年底，在研项目合计145个，预计整个生命周期销量25,000万只。其中：戴姆勒、宝马、保时捷、奥迪、大众、福特、捷豹路虎、道依茨等客户全球项目17个，预计整个生命周期销量8,000多万只。 2、内生增长动力强劲，业务增长迭创新高 报告期内，业务发展内生增长动力强劲。全年单季度环比均持续增长并迭创新高，4季度营收首次突破14亿元，整体呈现出强劲有力的发展势头。报告期内，新老业务协同发展，其中：照明控制系统等老业务继续稳定增长，与上年同期相比增长29.39%；底盘控制器及域控产品等新业务内生动力不断积聚增强，呈持续放量增长趋势，增速加快，与上年同期相比增长552.31%，为后续业务持续高速发展提供了充足的动能保障。 报告期内，公司前期布局的理想、宝马等新客户业务，发展成效显现，同比增长338.07%；同时，内生增长也受益于持续加大的新技术、新产品投入，前期高研发投入带来了强劲的增长动能，不仅产品和技术上的竞争优势明显增强，而且大大丰富并扩展了产品线，进一步提高了客户单车价值量，成为重要增长引擎。 3、关注新领域、布局新赛道，保障新技术研发投资 新技术正引领汽车行业的未来发展，对企业来说，如能正确把握技术方向将代表着巨大的发展机遇。报告期内，公司高度关注汽车在电动化、智能化领域技术发展趋向，特别是与照明、电池、车身和底盘相关的智能控制、控制集成等领域新技术。新 技术积累步伐显著加快，整体技术创新能力大幅度提升。在前期技术积累基础上，逐步布局了车身域控、底盘域控、玻璃变色、Efuse、新一代灯控技术、电驱控制等新赛道，并分别获得理想、比亚迪、戴姆勒、大众集团等国内外知名客户项目定点。 公司立足长远发展，秉持长期投资的理念，始终坚持优先保障研发投资需求，稳定技术研发投入。报告期内，技术研发投资总额4.44亿元，占当期营业收入9.59%，与上年相比，同比增长18.50%，以加强新技术新产品创新迭代，在一些重点领域和关键赛道上，形成一批具有全球技术领先优势的产品。同时，统筹技术创新、规模化发展和应用场景建设，努力抢占竞争制高点，培育更多新支柱新赛道，也为公司产品扩展和结构持续升级提供了重要的技术保障。 4、大力推进全球化战略,加快走出去步伐 报告期内，公司继续在全球化视野下，大力推进全球化战略，面向未来布局。公司电动化、智能化相关底盘域、车身域、底盘悬架控制器、智能配电Efuse、ADAS域控等新产品在全球汽车市场存在广阔的发展空间。得益于巨大的国际市场容量，科博达在深耕国内市场同时持续海外扩张，把在国内培育出的底盘悬架控制器、底盘域、车身域、智能配电Efuse等具有全球竞争力新产品，尽快推广到国外客户市场。同时，公司在戴姆勒、宝马、大众集团、福特等现有国外重点客户基础上，继续拓展丰田、Stellantis、通用等国外大客户全球业务市场，进一步加强与以上客户的全球总部联系，并投入更多资源开拓其相关国际业务，为后续争取更多的全球性项目奠定基础。 报告期内，公司完成了首个境外生产基地日本工厂的设立，并在年底前正式投产。公司结合市场需求和自身实际情况，本着风险和成本可控、更好地利用当地资源优势、优化供应链结构，选择适宜投资方式逐步完善在欧洲、北美等重要客户市场的生产布局，并与国内工厂共同构成布局合理的全球生产和采购网络，以进一步满足市场全球化的发展要求。 二、报告期内公司所处行业情况 1、汽车行业发展情况 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年公共卫生事件转段后经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新 高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费的基本盘发挥了重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；与此同时汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 2、汽车零部件行业发展信息 汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势，从一个单纯的零部件供应商转变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。 根据中国汽车报发布的《2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》，近些年，中国汽车零部件行业竞争力显著提升。其中，新能源和电子板块的收入和盈利性增长最为突出，轻量