华安鑫创：2023年年度报告

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023年年度报告 2024-012 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管人员)周舒扬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入96,125.24万元，同比提升7.95%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,043.89万元，同比下降186.83%。报告期内收入同比增长主要源于：1）汽车市场整体复苏向好，汽车智能化进程加速，对公司产品的需求量增加；2）公司积极开拓新客户、新项目。报告期内利润同比下滑主要源于：1）车载显示屏产业链整体供需关系周期性变化导致产品毛利率出现下滑，以及报告期内公司将更多的研发资源投入到自有产品研制和车厂项目前期技术论证和对接上，使得软件开发项目收入和毛利出现下降；2）报告期内公司积极推进南通智能制造基地建设和项目前期拓展，管理费用和销售费用同比增加；3）公司持续加大研发投入推进业务发展和产品、技术发展升级；4）联营公司江苏天华报告期内处于核心技术团队组建、产品技术储备和项目技术对接和开拓阶段，产生人员薪酬等大量研发和管理支出的同时尚未形成规模化收入，公司按权益法核算确认亏损。 报告期内，公司积极推动南通智能制造基地建设，截至本报告披露日，南通生产基地首条全链条产线已完成调试并成功进入试产，并已获取长安、上汽通用五菱等国内主流车厂多个项目的定点，顺利完成了向一级供应商的 转变；与此同时，公司一方面继续加大研发投入，推进后排娱乐翻转屏、“一 体黑”、高色度标准显示模组等诸多项目的研发和成果转化，另一方面大力推进全集团数字化建设，包括企业资源规划（ERP）系统升级、制造执行系统 （MES）和仓储管理系统（WMS）的建设和整合工作都得到顺利落实。面对机遇与挑战，公司将牢牢把握智能化、电动化趋势，推动已定点项目早日量产，构建好横贯屏显系统、智能座舱和智能辅助驾驶的新一代汽车智能座舱电子产品体系，致力于保持领先的技术水平，为客户提供差异化、高性价比的产品和一站式、稳定的供货服务，引领产品创新、服务创新的趋势，在巩固和深化上下游合作关系的基础上，更进一步拓宽与头部车厂在智能座舱终端产品上的直接合作，持续增厚公司价值。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化；公司所处行业整体发展向好，不存在持续衰退、技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”，敬请广大投资者关注相关内容。 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任52 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A，公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华安鑫创、母公司 指 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 香港华安科技 指 华安鑫创（香港）科技集团有限公司，公司全资子公司 华安新能源 指 华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司，公司控股子公司 江苏汽车电子 指 华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司，公司全资子公司 江苏天华 指 江苏天华汽车电子科技有限公司，公司参股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、报告期内 指 2023年1月1日-12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日-12月31日 座舱电子、座舱电子系统 指 当前产品以汽车中控、液晶仪表为主，相对于仅包含音频播放、导航、空调控制等简单功能的传统中控平台而言，智能化的座舱电子集合了可视化液晶中控平台、机械或液晶仪表、抬头显示系统、后座娱乐、车联网模块、流媒体后视镜、高级驾驶辅助以及远程信息处理等一整套软、硬件的智能化车载终端。随着汽车向电动化、智能化、网联化、共享化方向发展，并不断集成智能驾驶辅助及大数据，作为人机交互的重要入口，正成为当今汽车发展的重要变革点 整车厂、车厂 指 相对零部件厂商而言，在汽车产业链中最终出厂产品为整车的厂商，完成车辆的组装、喷漆、焊接等任务 HMI 指 人机接口（HumanMachineInterface），也叫人机交互界面 HUD 指 平视显示器（HeadUpDisplay），通过在透明显示器上显示数据，使用户无需从他们正常的视线移开 液晶显示屏 指 TFT液晶显示器（ThinFilmTransistorLiquidCrystalDisplay），是有源矩阵类型液晶显示器中的一种。TFT是在玻璃或塑料基板等非单晶片上通过溅射、化学气相沉积等工艺形成薄膜的基础上，通过对膜的加工制作而成，对生产环境洁净度和材料纯度的要求很高 车载以太网 指 车载以太网是用于连接汽车内各种电气设备的一种物理网络，车载以太网的构建是为了满足车载设备对于电气特性的要求、对高带宽、低延迟以及音视频同步等应用的要求，以及对网络管理的需求等。车载以太网在民用以太网协议的基础上，改变了物理接口的电气特性，并结合车载网络需求专门定制了新的标准 OLED 指 OLED（OrganicLight-EmittingDiode），又称为有机电激光显示、有机发光半导体，OLED显示屏比LCD更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高，能满足消费者对显示技术的新需求 MiniLED 指 次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的LED晶体，实现0.5-1.2毫米像素颗粒的显示屏 MicroLED 指 微米级发光二级管显示屏，即采用长宽100微米以下，厚度10微米以下的LED晶体，通过巨量转移实现像素阵列的显示屏 SoC 指 系统级芯片(SystemonChip),是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容 MCU 指 微控制单元(MicrocontrollerUnit)，又称单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制 LVDS 指 即低电压差分信号（Low-VoltageDifferentialSignaling），这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据，可以实现点对点或一点对多点的连接，具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点 In-Cell 指 集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术 DLP 指 数字光处理（DigitalLightProcessing），先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来 CMS 指 电子后视镜，是由摄像机与监视器组成的系统，在规定视野内需要看清车辆后方、侧方视野，是一种新型间接视野装置，新版GB15084标准称之为“摄像机-监视器系统（camera-monitorsystem）”，简称CMS 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华安鑫创 股票代码 300928 公司的中文名称 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 公司的中文简称 华安鑫创 公司的外文名称（如有） HAXCHoldings(Beijing)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HAXC 公司的法定代表人 何攀 注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0304A室 注册地址的邮政编码 101102 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A；2023年6月19日变更为北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0304A室 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A 办公地址的邮政编码 101102 公司网址 www.haxc.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@haxc.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易珊 周佳男 联系地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A 电话 010-56940328 010-56940328 传真 010-56940328 010-56940328 电子信箱 zhengquanbu@haxc.com.cn zhengquanbu@haxc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 于建松、黄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层 吴成、邱新庆 2021年1月6日—2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 961,252,369.65 890,477,777.12 890,477,777.12 7.95% 724,960,618.77 724,960,618.77 归属于上市公司股东的净利润（元） -40,438,934.25 46,570,138.71 46,570,138.71 -186.83% 54,566,280.93 54,566,280.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,855,403.37 37,844,527.52 37,844,527.52 -226.45% 35,405,164.24 35,405,164.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 138,055,489.31 -18,4