斯迪克：2023年年度报告

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-022 二〇二四年四月十九日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金闯、主管会计工作负责人吴江及会计机构负责人(会计主管人员)吴江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年度公司利润大幅下滑，主要是受外部环境影响，消费电子行业需求下行，报告期内，OCA光学胶项目、精密离型膜项目、供胶系统技术改造项目、PET光学膜项目二线等重大建设项目陆续完工转入固定资产开始计提折旧，报告期内折旧费用、财务费用同比大幅上升。另外，公司在研发、技术平台、信息化改造、销售等方面持续投入较大，加上新项目、新车间的建设，人力成本快速增加，报告期的研发费用和人工费用同比大幅上升。有关公司本年度业绩情况及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。 公司目前不存在影响正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素主要包括消费电子市场环境变化的风险、新产品开发失败风险、新产品认证时间不及预期风险、新项目投产后产能消化风险、原材料供应及价格波动风险、管理风险以及经营季节性波动风险，提请投资者注意。 1、消费电子市场环境变化的风险 公司自成立以来一直专注于功能性涂层复合材料的研发、生产和销售，产品在消费电子行业应用量较大。消费电子行业的市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济波动会影响到消费电子行业的景气度，进而影响公司产品的市场需求。公司生产的功能性涂层复合材料较多应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的生产制造，因此公司的经营状况与消费电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费电子行业产品品类多、周期短、消费热点转换快，具有比较明显的行业周期性。在经济低迷时，可能存在消费者购买消费电子产品意愿下降，从而导致消费电子产品产销量下降，可能会对公司生产经营带来不利的影响。 2、新产品开发失败风险 持续的新产品开发和较强的产业化能力是公司近年来快速发展的基础。开发一种新产品，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、产品测试、产品认证等多个环节，需要投入大量的人力、财力、物力和较长的时间周期。未来公司还将继续保持较高的研发投入力度。虽然公司具有较强的新产品开发和产业化的能力，拥有多项专利及核心技术，核心研发人员具有多年的实践研发经验，但是随着行业发展，如果公司未能准确把握行业发展趋势及客户的真实需求，产品没有满足市场需求，可能会使公司面临新产品开发失败风险。 3、新产品认证时间不及预期风险 功能性涂层复合材料是实现消费电子产品各种功能的主要原材料，是智能终端产品的重要组成部分，也是新能源汽车电子、PCB和MLCC等制造过程中及其重要的原材料，其性能和品质的优良直接决定了终端产品的质量。因此， 为消费电子、汽车电子、电子元器件等终端提供功能性部件的企业必须经过严格的资格认证测试，才能成为合格供应商。消费电子、汽车电子、电子元器件等客户的认证周期较长，一般为6-12个月，部分核心功能材料认证周期会超 过1年。在认证过程中，终端客户除对相关产品的质量、价格、交货期有较高要求外，还要对生产商的生产设备、生产环境、设计水平、研发能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、内控体系甚至社会责任等多方面进行评价。整个过程通常包括文件审核、现场评审、现场调查、样品小试、样品中试以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。进入大消费电子制造商，电子元器件生产厂商及新能源电池厂商的供应商名录非常困难，认证过程繁琐且耗时冗长，因而可能会带来新产品认证时间不急预期的风险。 4、新项目投产后产能消化风险 近两年，OCA光学胶项目、MLCC离型膜项目、光学PET项目等重大建设项目陆续完工，产能进一步扩大，折旧费用、财务费用、人工费用大幅度增加。虽然公司对项目投资的选择是在充分考虑了行业发展趋势、公司发展战略以及公司自身的技术、市场、管理等因素的基础上确定的，公司已对项目的可行性进行了充分论证，但由于投资项目所属行业与市场不确定性因素较多，项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。在项目达产后，若因大批量生产管理经验不足、下游客户需求不及预期、行业竞争格局或技术路线发生重大不利变化等原因导致下游客户及市场认可度不够、需求不足，将会导致投资项目市场开拓不及预期，进而存在新增产能消化的风险。 5、原材料供应及价格波动风险 公司主要原材料PET膜、BOPP膜、PI膜、丙烯酸丁酯以及硅胶等均为石油行业下游产品。原材料价格的波动会直接影响到公司采购的成本和经营收益。一方面，公司积极采取提高市场预测能力、控制原材料库存量、大宗物资集中采购等措施来降低原材料价格波动风险；另一方面，公司通过“嵌入式”研发模式，与终端客户形成了稳定的合作关系，在原材料价格上涨的情况下，公司产品具有一定的向下游客户进行价格传导的能力。尽管如此，在原材料价格大幅波动时，公司仍然面临因上述措施无法充分抵消原材料价格波动而遭受损失的风险，将会对公司经营业绩以及募投项目的实施造成不利影响。 6、管理风险 随着公司的快速发展，产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是新项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。 7、经营季节性波动风险 公司产品在消费电子行业应用量较大。消费电子厂商大多在三季度推出新产品，其销售季节性比较明显。每年的国庆节、圣诞节、元旦、春节等节日为消费类电子产品的销售旺季，相关消费类电子生产厂商往往提前生产和铺货，以备战上述销售旺季的到来。基于上述行业特点，公司的销售收入呈现季节性 波动，公司下半年销售收入、净利润高于上半年，公司产品结构的调整会改善这一现象，但仍然存在经营业绩呈现季节性波动的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以451,078,532为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标11第三节管理层讨论与分析15第四节公司治理51第五节环境和社会责任77第六节重要事项82第七节股份变动及股东情况105第八节优先股相关情况112第九节债券相关情况113第十节财务报告114 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、斯迪克股份 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 斯迪克江苏、斯迪克泗洪 指 斯迪克新型材料（江苏）有限公司，为公司子公司 斯迪克重庆 指 重庆斯迪克光电材料有限公司，为公司子公司 斯迪克股份东莞分公司 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司东莞分公司，为公司分公司 斯迪克美国 指 斯迪克新材料（美国）有限公司，为公司子公司 斯迪克日本 指 斯迪克新材料（日本）有限公司，为公司子公司 斯迪克韩国 指 斯迪克新材料（韩国）有限公司，为公司子公司 斯迪克香港 指 斯迪克国际股份有限公司，为公司子公司 斯迪克台湾 指 台湾斯迪克股份有限公司，为公司子公司 太仓斯迪克 指 太仓斯迪克新材料科技有限公司，为公司子公司 谱玳新能源 指 宿迁谱玳新能源科技有限公司，为公司控股子公司 青山绿水、青绿环保 指 太仓青山绿水环保新材料有限公司，为公司控股子公司 广耀洁 指 江苏广耀洁贸易有限公司，为公司子公司 斯迪克越南 指 斯迪克越南新材料有限公司，为公司子公司 启源绿能 指 江苏启源绿能科技有限公司，为公司二级控股子公司 斯迪克汽车装饰 指 苏州斯迪克汽车装饰材料有限公司，为公司控股子公司 松滋昊拓 指 松滋市昊拓企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“苏州市德润股权投资合伙企业(有限合伙)”），为员工持股平台 徐州鑫仁泰 指 徐州鑫仁泰企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“苏州市锦广缘股权投资合伙企业（有限合伙）”），为员工持股平台 A股 指 本公司拟发行的、在境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司章程》 股东大会 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会 报告期 指 2023年01月01日至2023年12月31日 上年同期、去年同期 指 2022年01月01日至2022年12月31日 报告期初 指 2023年01月01日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 恩宏公司 指 深圳市恩宏电子有限公司 IDC 指 国际数据公司，InternationalDataCorporation。 OCA 指 英文OpticallyClearAdhesive的缩写，用于胶结透明光学元件（如显示器盖板，触控面板等）的特种粘胶剂。要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好，可在室温或中温下使用，且有固化收缩小等特点。OCA光学胶是触摸屏重要的原材料之一。一般情况下，OCA特制是将光学亚克力压敏胶做成无基材胶膜，然后在上下底层，再各贴合一层离型薄膜的双面贴合产品。 Nomex 指 Nomex（诺梅克斯），一种间位芳纶，也称芳纶1313。特点是耐热性好，强度高。它在250℃的温度下，材料性能可较长时间保持稳定。广泛用于军事工业和电气工业，是H级的优良的绝缘材料。 PCB 指 印刷电路板（PrintedCircuitBoard，PCB），是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板。 感光干膜 指 感光干膜是一种PCB光刻胶。光刻胶（Photoresist）按下游应用领域可分为PCB光刻胶、面板显示光刻胶、半导体光刻胶和其他等四类，而PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻焊油墨三类产品。其中，感光干膜即干膜光刻胶，是由预先配制好的光刻胶在精密的涂布机上和高清洁度的条件下均匀涂布在载体聚酯薄膜（PET膜）上，经烘干、冷却后，再覆上聚乙烯薄膜（PE膜），收卷而成卷状的薄膜型光刻胶。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 斯迪克 股票代码 300806 公司的中文名称 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 斯迪克 公司的外文名称（如有） JiangsuSidikeNewMaterialsScience&TechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SDK 公司的法定代表人 金闯 注册地址 江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号 注册地址的邮政编码 223900 公司注册地址历史变更情况 2016年12月8日公司注册地址由“太仓经济开发区青岛西路11号”变更为“江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号” 办公地址 江苏省太仓市青岛西路11号 办公地址的邮政编码 215400 公司网址 http：//www.sidike.com/ 电子信箱 300806@sidike.com 二、联系人和