中国充电基础设施服务质量发展报告

关于车百智库 车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业，服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务社会的权威智库，努力推动汽车产业高质量可持续发展。 课题组 课题负责人 张永伟中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长 课题组成员（排名不分先后）车百智库 张健、熊英、卓然、王瑜鸽 小桔充电 廖兰新小桔能源CTO 楼旸小桔充电产业链产品负责人邹莉小桔充电业务运营专家 黄忆雯小桔充电业务运营专家路裕小桔充电技术专家 陈玮小桔充电业务运营专家孙铭佑小桔充电产品专家 黄涛小桔充电产品专家 史少晨小桔能源市场品牌中心负责人种卿小桔能源市场营销专家 康利平滴滴出行集团政府事务总监张菁菁滴滴发展研究院高级研究员 摘要 近年来，我国充电基础设施市场快速发展，已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。然而，面对未来新能源汽车市场的强劲增长预期，充电基础设施在布局规划、场站配置、服务质量和运营管理等方面尚存明显不足与改进空间。从行业监管到企业运营层面，需要以规范管理和服务质量为重点构建评价体系，包括但不限于提升网络布局、优化场站配套、确立运维标准、规范收费机制、强化安全保障能力等，以促进整个充电行业的健康发展。 本报告分析了新能源汽车行业的现况与发展走势，并对充电基础设施高质量发展要求进行了展望，为了全面提升充电服务的效能和质量，需不断优化网络布局设计，强化基础设施承载能力，同时着重提升充电服务的经济性和便捷性体验。报告以用户需求为核心，全面审视并评估了当前充电服务质量的整体状况，并进一步建立了科学严谨的充电服务质量评价系统。最后，针对性地提出了关于充电服务质量改善与发展的系列建议。 目录 一、中国充电基础设施市场发展现状与趋势1 （一）新能源汽车行业发展现状与趋势3 （二）充电基础设施发展现状与需求预测5 （三）充电基础设施高质量发展总体要求12 二、充电服务质量现状分析13 （一）分析方法与样本设计15 （二）用户分析16 （三）分析结论19 三、充电服务质量评价体系25 （一）充电网络布局现状27 （二）充电场站环境与周边配套30 （三）充电设备使用及管理34 （四）充电费用清晰38 （五）充电软件使用体验42 四、充电服务质量发展建议47 （一）服务标准指南49 （二）服务质量提升指南50 图目录 图1新能源乘用车（左）与商用车（右）销量4 图2汽车市场规模与结构预测（万辆）4 图3中国充电基础设施发展情况5 图4公共充电桩（左，万个）与新能源汽车3年累计销量前十省市（右，万辆）…6 图5截至2023年底TOP10充电运营商公共桩保有量（万个）7 图6截至2023年底广州、上海公共充电桩功率分布情况8 图7重点细分市场历年快充次数比例（%）9 图8不同车型快充比例与月均行驶里程的关系9 图9公桩与私桩规模预测（万个）10 图10充电需求预测11 图11充电服务市场规模预测11 图12用户充电旅程分析17 图13各类型充电平台满意度17 图14小桔充电指标NPS表现18 图15私家车车主充电偏好20 图16私家车车主充电场站选择20 图17充电配套及环境需求21 图18用户关注因素22 图19每月充电费用与充电时间分布23 图20不同场景充电功率设计28 图212023年9月各地区电网代理购电电价峰谷价差、峰平价差（工商业1-10kV） …………………………………………………………………………………………………………………39 表目录 表1根据区域内新能源汽车密度设定不同的服务半径标准29 表2近7成用户选择前往拥有配套设施的充电站31 表3公共充电场站环境评价体系32 表4公共充电场站周边配套评价体系34 表5充电功率等级划分37 表6安徽省代理购电工商业用电价格（2023年9月）39 表7促进充电费用清晰、透明、公正的评价指标参考42 中国充电基础设施服务质量发展报告 1 $Q��‡��������]N†� ������‡Qg���������,�Ы��Q �7���@���。3�,����№��R]₦��� ������‡3���—½�]�T���。 中国充电基础设施服务质量发展报告 ♧倝腊彂导鲨遤⚌〄㾝梡朐♸馋⸷ Qg����‡�$���‡�����‡�������,t�����R�����������ę������。�2009��H�ƒ���№��, $������‡����½15�,���ƒⒸ£��������R¡��� �£�,ƒ�7�®�������。$�����‡������9���� �ø—,��¡����₦��‡��,t����‡��₦�������� ���。 2020�10$,����z��Q�����‡��Qg��(2021-2035 �)�,���2025�����‡��3��½�20%?��2035��₦�� ‡�����‡��TX。������‡3ęI��½�®��‡��½‡ �ƒ$�,2023�����‡3���½�31.6%,��ƒ������ƒ。2023�12$,��‡����№�Qg���1.0���—½��7��Qg�ƒ,2025��2030�����‡��3��ӳ��45%R60%。 ��‡R��‡₦���№���。�����‡��3���½�34.3%, ����Qg��。½�,�����‡‡�����№��₦���‡��� ������a������,��I�����,E�ƒ����‡���¡ ���。�3��‡₦���№����,������t��ƒ��。��‡ ₦��T���‡T�,����z������R�������‡3��� �6%,��������$�,�������®������‰A���� ���,���������。 1000 50% 50 50% 800 40% 40 40% 600 30% 30 30% 400 20% 20 20% 200 0 20192020202120222023 10% 0% 10 0 20192020202120222023 10% 0% 新能源乘用车销量(万辆)新能源乘用车渗透率 新能源商用车销量（万辆）新能源商用车渗透率 㕃1倝腊彂⛧欽鲨䊩♸㉁欽鲨〸Ꝉꆀ 餴俱勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽 �ęVA����z��Qg�������‡3����ë,ë��‡� $�:(1)���‡�$���2035���½�4��。(2)�2035�, ����y����‡�$��1.15��;����y����‡�$��1.5 ��。 50000 40000 保守情景 50000 40000 激进情景 30000 30000 2000020000 1000010000 0 2025年2030年2035年 0 2025年2030年2035年 传统燃料汽车保有量BEV保有量PHEV保有量FCV保有量 传统燃料汽车保有量BEV保有量PHEV保有量FCV保有量 餴俱勻彂鲨涰兰䎽 㕃2导鲨䋑㖞錞垷♸絕匬곫崵♰鳈 ✳⯎歏㛇炄霃倶〄㾝梡朐♸꨽宠곫崵 $�����‡Qg���������,�Ы��Q�7�������。3�,����№��R]₦���������‡3���—½�]�T�� �,]₦�Ы�������������������������。2O23�6�����z�Q�����—½�����]₦�Ы����������(��QE2O23)19ª),���2O3O�,�$����j���������ę����������]₦�Ы����,��������‡��Qg。 1�z�������������Q���K� ‡������。�T2O23�¾,$���]₦�859.6��,�$z�] ₦�272.6��,�V�‡��]₦��587��。�$�;��z��‡ƒ� ],��V₦��‡]₦�T���。�N�,$��V₦��‡�‡���� ��4O���,��‡����V���D����z��z���]₦。�� ��‡���‡�ffX‡��ę‡�,T�����z��]���Ç���� �。№�,���₦��‡�ƒ��,�������₦�z№�‡Û�]₦�ę�����z����]��,��7����‡������g。2O23�‡ ��½�2.4:1,‡�����2.2:1。 700 6.0 600 5.0 500 4.0 400 3.0 300200 2.0 100 1.0 0 0.0 20162017201820192020202120222023 私人桩保有量（万个，左轴）公共桩保有量（万个，左轴） 车桩比（%，右轴）车桩增量比（%，右轴） 㕃3⚥㕂⯎歏㛇炄霃倶〄㾝䞔ⲃ �������������� ��z�]������������Qg��W�。��������� ����Ы��Qg����,��7�������]���。������ �,�T2023��,j��ƒ�����10����z�]��Ы����� ���70�。 22 22 17 14 14 13 12 12 11 163 139 107 105 94 70 59 53 49 广东56广东 浙江浙江 江苏江苏 上海山东 湖北河南 山东上海 北京四川 安徽河北 河南安徽 四川广西 210 �4ç�]₦�(h,��)�ƒ����3������†��(�,��) 餴俱勻彂⯎歏翫湅♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽 z�]��Ы���ę�����。��TOP10]��ę���ę�z�� ���227�8�ę,����83�6�。����,]��ę��ӳ�A���� �øΞ�]��ę�,���]��������]����������� ��������ƒ����ę��L����Q��Û,����ę���T����Ы��,T��������Q�������Ξ������� ��Û��g]���,�������������������Û�,� ��������������Û���������,����]������A��ę����ę�,��ž�](SaaS)���(��ę)�,��Û�Q� �����]��。����,]���a�������,��Qg���� ����。 52.3 45.1 44.8 19.7 15.8 14.1 12.4 8.3 7.9 7.5 特来电星星充电云快充国家电网小桔充电蔚景云达克云 深圳车电网南方电网依威能源 0102030405060 㕃5䨔荛2023䎃䏀50110⯎歏鵘蠒㉁ⰖⰟ咚⥂剣ꆀ♰⚡ �����埋靅������� ���������ƒ�����������������������ㄌ ������������30��40�����ӳ�������������ƒ ���ㄌ������ę������������������������ ��憍嬐������������������������������Iㄌ ��ƒ���Û���Q�������ӳ�ÛT���ę��������� ��j��������T����������������Ы�ƒ��A� ���������J嬐ffX�D����flgƒ�������������憍嬐ㄌ 2.堓堜驣褣埋靅肕埋靅娃鑝繟熅吋嫇 ������������z��������������ㄌ����� ��60�80kW�p������1h��ㄌ���������������� ������������ㄌ�����TX�Ûg����������ę� ��������j���gfl��ƒ�ㄌ����I����������� �������1C�2C�������4C�6C��ㄌ�fl