冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/15 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强势，燃油涨3.48%，低硫燃料油涨2.61%，沥青涨1.87%，苯乙烯涨1.66%，甲醇涨1.21%，纯碱涨1.1%，原油涨0.39%。黑色系多数上涨，焦煤涨2.42%，焦炭涨2.12%，铁矿石涨1.15%。农产品普遍上涨，豆二涨2.37%，菜粕涨2.08%，菜油涨2.01%，豆油涨1.81%，豆粕涨1.7%。基本金属多数收涨，沪锡涨0.98%，沪锌涨0.42%，沪铅涨0.42%，沪铝涨0.32%，不锈钢涨0.18%，沪铜跌0.04%，沪镍跌1.43%。沪金涨0.15%，沪银涨1.01%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报2360.2美元/盎司，当周累计涨0.63%，COMEX白银期货跌0.99%报27.97美元/盎司，当周累计涨1.7%。 3.国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.51%报85.45美元/桶，周跌1.68%；布油6月合约涨0.46%报90.15美元/桶，周跌1.12%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.7%报9407美元/吨，周涨0.83%；LME期锌涨1.6%报2802.5美元/吨，周涨6.22%；LME期镍跌0.62%报17700美元/吨，周跌0.58%；LME期铝涨1%报2478.5美元/吨，周涨1.14%；LME期锡涨0.74%报31925美元/吨，周涨10.87%；LME期铅涨1.19%报2168.5美元/吨，周涨2.12%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.1%报1172美分/蒲式耳，周跌1.1%；玉米期货涨1.4%报434.75美分/蒲式耳，周涨0.12%；小麦期货涨0.63%报555.25美分/蒲式耳，周跌2.12%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.海关总署12日发布数据显示，今年一季度中国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，同比增长5%，增速创6个季度以来新高。其中，出口同比增长4.9%，进口同比增长5%。 2.央行数据显示，2024年一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.11万亿元，同比少增1.59万亿元。 3.证监会党委书记、主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”接受专访。在防范风险方面，我们将从维护市场平稳运行、防范化解重点领域风险、健全预期管理机制、统筹开放与安全等方面提出一系列机制安排和政策举措。特别是要增强资本市场内在稳定性，完善风险监测处置机制，着力稳信心、稳预期。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年4月12日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报1757.04点，与上期相比涨11.61点；中国出口集装箱运价综合指数报1185.13点，与上期相比跌0.5%。 5.国务院发布关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见。意见提出，加强交易监管。完善对异常交易、操纵市场的监管标准。出台程序化交易监管规定，加强对高频量化交易监管。制定私募证券基金运作规则。强化底线思维，完善极端情形的应对措施。 6.李强主持召开国务院常务会议，会议审议通过《2024-2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，强调要聚焦重点领域推进节能降碳，将其与扩大有效投资、老旧小区改造、设备更新和消费品以旧换 新等结合起来，倡导简约适度、绿色低碳的消费方式，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益。 7.中国金融时报发文称，据专家分析，未来央行可能将买卖国债纳入政策工具储备，丰富流动性管理工具箱；但货币金融条件总体仍将维持合理适度，这与欧美正常货币政策用尽、被迫大量购买国债等的行为有根本区别。 8.美联储博斯蒂克表示，对于2024年的展望是在年底前降息一次，并不急于降息；随时注意并根据需要调整前景；通胀将继续放缓，但速度会比期望的要慢。 9.据新华社，伊朗14日凌晨宣布，已经向以色列发动报复性打击。以色列方面表示，伊朗发射的无人机和导弹多数被拦截，以方损失不大。国际社会对紧张局势可能升级表达关注。 【能化期货】 1.海关总署数据显示，中国3月原油进口4905.2万吨，1-2月为8830.8万吨。中国1-3月原油进口为13735.6万吨。中国3月天然气进口1075.8万吨，1-2月为2210万吨。中国1-3月天然气进口为3279.3万吨。 2.国际能源署（IEA）下调了对2024年石油需求增长的预测，理由是经合组织国家的消费低于预期，且工厂活动大幅下滑。它将今年的增长前景下调了13万桶/日，至120万桶/日，并补充说，大的石油进口国在疫情后释放的被压抑的需求已经走到了尽头。 3.美国至4月12日当周石油钻井总数为506口，前值为508口。 4.欧盟委员会可能会就德国2022年通过的法律起诉德国，该法律规定对从德国领土出口的天然气征税。 【金属期货】 1.上金所调整黄金延期合约交易保证金比例和涨跌停板。自4月15日收盘清算时起，Au（T+D）等合约保证金比例从8%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%；CAu99.99合约保证金从每手4.5万元调整至每手5.1万元。 2.越南总理指示越南央行需要迅速干预，缩小国内金价与全球金价之间的差距。越南的金条价格比全球价格高出1300万越南盾每两（约合520.31美元每37.5克），而纯金戒指的差距为550万至650万越南盾。 3.商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，方案提出，对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴；鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；支持家电企业对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。 4.广期所公告，工业硅期货SI2412合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的20%，交易保证金水平为合约价值的12%。 5.上期所修订发布铅期货合约及交割细则，自4月12日起，允许按照GB/T469-2023生产的铅锭制作标准仓单履约交割。 6.在美国和英国对俄罗斯金属发起制裁后，伦敦金属交易所（LME）周六公布了其正在采取的措施。LME将禁止交易新生产的俄罗斯金属，但将接受符合条件的旧库存。美国和英国周五宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制，禁止LME和芝加哥商业交易所（CME）接受俄罗斯新生产的金属，4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。两国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。 【黑色系期货】 1.国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤炭产能储备制度的实施意见，其中提到，到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。 2.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14487.38万吨，环比增35.11 万吨；日均疏港量302.15增10.84万吨。 3.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.41%，环比上周增加0.60个百分点，同比去年减少6.33个百分点；日均铁水产量224.75万吨，环比增加1.17万吨，同比减少21.95万吨。 4.海关总署数据显示，中国3月铁矿砂及其精矿进口10071.8万吨，1-2月为20945.2万吨。中国1-3月铁矿砂及其精矿进口量为31012.5万吨。中国3月钢材出口为988.8万吨，1-2月为1591.2万吨。中国1-3月钢材出口为2580万吨。 5.广东省人民政府印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案指出，到2027年，工业、能源、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。 6.据钢银数据，本周城市总库存量为1273.06万吨，较上周环比减少28.89万吨（-2.22%），包含39个城市，共计147个仓库。 【农产品期货】 1.农业农村部表示，截至目前，全国春播粮食完成意向面积的13.2%，进度同比略快0.1个百分点；全国春小麦已播37.9%，春玉米已播10.3%，春大豆已播4.7%。全国春播总体进展顺利。 2.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至4月7日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加300.99%至12.22万吨，之前周为4.06万吨。自2023年8月1日至2024年4月7日，加拿大油菜籽出口量为423.62万吨，较上一年度同期的 625.32万吨减少32.26%。截至4月7日，加拿大油菜籽商业库存为143.91万吨。 3.海关总署数据显示，中国3月大豆进口554.1万吨，1-2月为1303.7万吨。中国1-3月大豆进口为1857.7万吨。 4.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，3月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 18.3万吨，上年同期为16.8万吨。甘蔗压榨量为504.4万吨，去年同期为 473.6万吨。巴西2023至2024年甘蔗收获季已经结束，本季该国甘蔗总产量达 6.54亿吨，同比增长19.3%，创下有史以来甘蔗产量的最高纪录。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售12.4 万吨大豆，于2023/2024市场年度交货。 6.布宜诺斯艾利斯谷物交易所（BAGE）称，截至4月11日当周，阿根廷农户收获了183万公顷2023/24年度大豆，相当于种植面积的10.6%，高于一周前的1.9%。该交易所预测2023/24年度阿根廷大豆产量为5100万吨，低于之前预期的5250万吨，比上年因干旱而减产的2100万吨提高3000万吨或143%。 金融市场 金融 1、央行在江苏召开优化支付服务推进会，要求在苏金融机构聚焦重点任务，精准施策、靶向发力，持续推动银行卡受理改造、完善现金使用环境、优化移动支付和账户服务，不断丰富支付服务供给，着力完善多层次、多元化的支付服务体系。 2、今年以来，全市场新成立二级债基23只，平均发行规模接近15亿元，远超 同期偏债混合型基金2.67亿元的发行成绩。分析指出，近年来权益市场整体表现偏弱，二级债基权益仓位相对较低，更容易受到稳健投资者和机构资金青睐。 3、市场结构化行情下，主动权益型基金业绩分化明显。即使成立时间不长的次新基金，业绩首尾相差也很悬殊，首尾分化达到65个百分点以上。业内人士指出，细分行业走势分化是导致基金业绩分化主要原因。 4、近期黄金、原油、有色等大宗商品价格大涨，引发市场广泛关注。商品基金尤其是贵金属主题产品表现十分亮眼。数据显示，目前超九成商品基金年内收益为正，贵金属主题产品悉数正回报。 5、基金信披频现“乌龙”。近期陆续有基金公司公告旗下部分产品中年报内容更正信息，行业内掀起一场年报更正风波。业内人士指出，信披是保障公募基金公开透明的基石，也是保护投资者权益重要手段，需要得到更多重视。 6、上周180只ETF录得上涨，涨幅超5%的ETF均为黄金主题。具体来看，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF上周涨幅7.18%，居首位，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF周涨幅7.06%。 7、根据Wind数据，2023年主动权益类基金（包含灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型）中，有330只基金换手率在1000%以上，其中有34 只主动权益类基金换手率超过2000%。鹏华弘鑫A和国金鑫瑞A的年度持仓换手率居前，分别达31936.49%和10545.25%。 楼市 1、国务院副总理何立峰强调，要加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，对符合“白名单”要求的合规房地产项目要积极给予资金支持，做到“应贷尽贷”，保障项目按时建成交付，切实保障购房人合法权益，稳定预期，促进房地产市场平稳