被低估的新种业，挖掘4000亿规模的行业机会 词条报告系列

Leadleo.com 被低估的新种业，挖掘4000亿规模的行业机会词条报告系列 郑紫炯·头豹分析师 2024-03-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 农林牧渔/农业/蔬菜、食用菌及园艺作物种植 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 食用菌是一种具有极高的营养价值的食品，其拥有高… AI访谈 行业分类 食用菌种类众多，常见的有蘑菇、香菇、杏鲍菇、金… AI访谈 行业特征 中国食用菌行业发展迅速，在市场需求量的增加下，… AI访谈 发展历程 食用菌行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 食用菌行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 食用菌行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 目前中国食用菌行业集中度低，行业形成农户种植企… AI访谈数据图表 摘要食用菌产业是集经济效益、社会效益和生态效益于一体的农业产业，市场发展前景广阔。2018年至2022年间，中国食用菌行业市场基本呈现增长的趋势，行业规模从3,015.42亿元增长至4,233.18亿元。未来五年，推测中国食用菌行业规模将以CARG为5.06%的速度增长，预计在2027年中国食用菌市场总规模将会达到5,786.42亿元。目前中国食用菌行业集中度低，行业形成农户种植企业众多，工厂化企业加速出清的势态。 食用菌行业定义[1] 食用菌是一种具有极高的营养价值的食品，其拥有高蛋白、低脂肪，富含维生素、多酶类和无机盐，以及各种多糖体，常见的食用菌有香菇、平菇、金针菇、口蘑（双孢菇）、杏鲍菇、真姬菇、木耳、银耳、草菇、猴头、竹荪、松口蘑（松茸）、红菇、灵芝、虫草、松露、白灵菇和牛肝菌等。食用菌行业是集经济效益、社会效 益和生态效益于一体的农业产业，市场发展前景广阔。 [1]1：雪榕生物2022年年报 食用菌行业分类[2] 食用菌种类众多，常见的有蘑菇、香菇、杏鲍菇、金针菇、木耳、银耳等，根据海关商品HS的分类方法，可将食用菌按产品类型分为罐头类食用菌、鲜或冷藏类食用菌、盐水腌制食用菌以及干货类食用菌。 按产品类型分类 罐头类食用菌 罐头类食用菌是以食用菌为主要原料，经加工处理、调味，采用镀锡薄钢板罐、玻璃罐或高阻隔软包装袋、盒、瓶等容器，进行装罐、密封、杀菌、冷却制成的罐藏食品，可分为调味食用菌罐头和调味食用菌酱罐头。 鲜或冷藏类食 用菌 鲜或冷藏类食用菌是将采摘后的新鲜食用菌通过冷藏、气调贮藏、辐射处理、植物激素等方法进行保鲜，保留 了食用菌的新鲜度，但保存日期通常较短。 食用菌分类 盐水腌制食用 菌 盐水腌制食用菌是将食用菌放入高浓度的食盐浓液中，食盐产生的高渗透压使得食用菌体内、外所携带的微生物处于生理干燥状态，保质期相比鲜或冷藏类食用菌更 长，主要有蘑菇、平菇、滑菇、猴头菇采用腌制加工 法。 干货类食用菌 干货类食用菌是将食用菌进行脱水操作得到的，干制食用菌是一种被广泛采用的加工保存方法，保存日期极 长，但干制后鲜味和风味均不及鲜菇好。 [2]1：食药用菌-从贸易效率与… 食用菌行业特征[3] 中国食用菌行业发展迅速，在市场需求量的增加下，食用菌在农业中成为仅次于粮、油、果、菜的第五大类农产品，已经成为发展经济的重要产业之一，并且食用菌产业是生态农业循环经济的重要组成。中国具备丰富的食用菌资源，目前伴随着消费者的多样化需求，栽培种类逐渐丰富。 1食用菌已成为中国第五大农产品 中国食用菌产业迅速发展 中国食用菌产量占全球75%，是名副其实食用菌生产、消费和出口大国。中国食用菌产业发展迅速，产量增长迅猛，从1978年的5.8万吨增长到2022年的超4,000万吨，成为仅次于粮、油、果、菜的第五大类农产品和中国重要的纯出口产品。 2食用菌产业是生态农业循环经济的重要组成 食用菌因其分解者角色，成为生态农业的重要组成 食用菌作为生物链中的分解者，将食用菌生产与其他产业结构调整结合起来，可有效实现生态农业的良性循环，比如将被作为垃圾的秸秆、牛粪等，通过加工成培养基种植食用菌，采摘后可将培养基转化为有机肥生产有机粮食，发展“畜牧业菌类蔬菜”生态农业循环经济模式，这不仅实现生态农业循环经济，还可增加农民收入，减少环境污染。 3中国食用菌栽培种类丰富多样 中国食用菌栽培种类趋于多样化 食用菌种类丰富，中国已知的食用菌有350多种，但作为产业栽培的食用菌品种并不多，香菇、木耳、金针菇等的栽培占主要地位，但近几年如蟹味菇、海鲜菇、秀珍菇和白灵菇等品牌愈发受到市场欢迎，成为食用菌产业新增长点，中国食用菌的栽培种类随着消费者的多样化需求逐渐丰富多样。 [3]1：http://journal.crne… 2：https://mp.weixin.… 3：中国农村网、安徽省食… 食用菌发展历程[4] 中国食用和种植食用菌的历史悠久，最早可追溯到远古时期，但以自然生长的食用菌为主，20世纪60年代，人工接种技术逐渐成熟，中国食用菌产业开始发展，20世纪80年代后，中国食用菌产量开始爆发性增长，20世纪90年代后，食用菌工厂化技术传入中国，食用菌工厂化生产得到快速扩长，中国食用菌产业开始进入高速发展阶段，2013年后，部分小规模企业关闭，行业经历一轮洗牌，头部企业开始上市，中国食用菌行业进入 成熟期。 萌芽期1959~1978 20世纪60年代，双孢蘑菇、香菇人工接种成功并获得显著增产，70年代开始推广人工接种技术。 此阶段中国菌种制备技术日益成熟，食用菌的驯化工作和栽培种类逐渐增加。 启动期1978~1990 20世纪80年代初彭兆旺发明了人造菇木栽培香菇技术，使得栽培设施利用率倍增，促进了产业效益 的大幅提高。 此阶段中国食用菌产业产量提升迅猛，从1978年5.8万吨增长到1990年108.3万吨，中国食用菌产量 占全球比例从1978年的5.5%增长到1990年的28.8%。世界食用菌产业开始向中国转移。 高速发展期1990~2013 上世纪90年代，食用菌工厂化技术传入中国，最先在福建、广州、上海等地扎根发展，1990年，山 东九发食用菌引进双孢菇工厂化生产线；1999年，浦东天厨菇业率先建立金针菇工厂化生产线。2000年后食用菌工厂化生产得到快速扩张。 此阶段中国食用菌产量快速扩张，食用菌工厂化生产得到快速发展，到2013年中国食用菌工厂化产 量占比达6.47%。 [4]1：张金霞,陈强,黄晨阳等.食… 成熟期2014~至今 2014年和2015年，在前期急速扩张后，部分小规模企业关闭，行业经历一轮洗牌，工厂化产量略有 下降。2015年众兴菌业上市，2016年雪榕生物上市，2021年万辰生物和华绿生物上市，食用菌行业不断规模化方向发展。 此阶段行业进入成熟期，大型企业加速抢占市场，头部企业开始上市，食用菌产量增速有所下降但仍 保持增长。 食用菌产业链分析[5] 食用菌行业产业链的上、中、下游各自承担着不同的职责和角色，相互之间密切相关。产业链上游主要为农作物种植业，中游部分是食用菌生产企业，食用菌行业下游行业主要包括商贸零售业、餐饮业、食品加工制造业等，食用菌产品通过经销商、农贸市场、商超等渠道进行销售，终端客户包括消费者、加工厂、餐饮企业等。 1.产业链中游企业目前正向产业链上下游寻找业务机会，拓展市场规模和提高影响力，头部企业正利用规模化食用菌工厂化企业加速扩充产能抢占市场，雪榕生物、众兴菌业、华绿生物、万辰生物2022年比2017年日产能分别增长34%、108%、121%、46%，市场竞争的加剧导致不少工厂化企业停产、转产或是减产。2.产业链 上 中 的价格传导能力较弱，中游承担上游原材料价格上涨压力和下游价格下降的压力，根据雪榕生物2022年年报，食用菌原材料和包装材料成本价格同比增长9.1%、9.5%，而下游价格上涨仅为5%。 生产制造端 农作物种植业 上游厂商 查看全部 安徽荃银高科种业股份有限公司 湖南隆平高科农业开发有限公司 北大荒农垦集团有限公司 产业链上游说明 食用菌行业主要以米糠、棉籽壳、木屑、玉米芯、甘蔗渣、农业秸秆（如稻草、麦秸、玉米秸等）等农业废弃物为原料，因此上游为农作物种植业。1.农产品产量的增减和价格的升降均会造成食用菌栽培所需原材料价格的波动，中国是农业大国，农业的高速发展为食用菌行业的发展提供了长足稳定的原料基础，根据国家统计局，2022年全国粮食播种面积17.75亿亩，较5年前增加了515万亩，2022年粮食产量13,731亿斤，粮食单产每亩386.8公斤，较5年前分别提升了498亿斤、13公斤。2.中国农作物副产品的综合利用率偏低，农作物副产品大部分用于饲料、化工原料和有机肥原料，还有部分被焚烧或废弃，目前食用菌培养基原料秸秆和畜禽粪的利用率正在提高，均已超过80%，根据2023年第五届生态低碳农业研讨会中提及，当前秸秆综合利用率超过88%，禽粪污综合利用率超过78%。 产业链上游 品牌端 食用菌生产企业 中游厂商 查看全部 江苏华绿生物科技股份有限公司 福建万辰生物科技集团股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司 产业链中游说明 食用菌中游主要为从事食用菌的研发、工厂化种植及销售的企业。1.中国食用菌行业整体快速发展，中国食用菌产量占全球总产量70%以上，中国食用菌的栽培种类有70-80种，形成商品的有50种，具 产业链中游 有一定生产规模的有20种以上。根据中国食用菌协会，2022年中国食用菌产量为4,175.85万吨，同比增长1%。2.中国食用菌行业包括农户种植和工厂化种植两种模式，其中农户种植比例超90%，工厂化种植比例较10年前上升明显，从2006年的0.54%增长到2022年超7%，表明拥有技术优势、规模优势、品牌优势的大型工厂逐步提升市场占有率，实现产业整合，行业集中度在不断提高。3.2022年食用菌生产企业取得较高的营收增速，2022年华绿生物、万辰生物、雪榕生物、众兴菌业的营业收入分别为7.52亿元、5.49亿元、23.20亿元、19.70亿元，同比增长30.01%、26.35%、11.93%、26.61%，增速明显，表明在生产技术和下游需求的共同推动下，中国食用菌工厂化生产得到了快速发展。 渠道端及终端客户 商贸零售业、餐饮业、食品加工制造业 渠道端 永辉超市股份有限公司 查看全部 广州易初莲花连锁超市有限公司 家家悦集团股份有限公司 产业链下游说明 食用菌行业下游行业主要包括商贸零售业、餐饮业、食品加工制造业等，食用菌产品通过经销商、农贸市场、商超等渠道进行销售，终端客户包括消费者、加工厂、餐饮企业等。1.目前食用菌企业大多数采用经销商向下游商超及消费者销售的模式，2022年雪榕生物经销占比达91.11%，直销仅占7.63%，而华绿生物、万辰生物、众兴菌业皆采用全部经销的模式。2.食用菌企业的前五大客户合计销售金额占比较小，不会出现客户过度集中的风险，单个客户的需求变动对企业影响较小，2022年华绿生物、万辰生物、雪榕生物、众兴菌业的前五名客户合计金额占年度销售比例分别为21.74%、18.81%、18.83%、9.94%，单个客户占比均不超过8%。 [5]1：https://www.gov.c… 2：https://baijiahao.b… 3：国务院、新华社、华绿… 下 产业链下游 食用菌行业规模[6] 2018年至2022年间，中国食用菌行业市场基本呈现增长的趋势。2018年到2022年，中国食用菌行业规模从3,516.42亿元增长至4,233.18亿元。未来五年，推测中国食用菌行业规模将以CARG为5.06%的速度增长，预 计在2027年中国食用菌市场总规模将会达到5,786.42亿元。 中国食用菌行业规模呈现增长趋势的原因有：1.随着中国居民全面健康意识和消费理念的转变，公众对健康生活要求的提高和食用菌科普工作的推进，食用菌产品的消费量逐渐提升，根据中国统计年鉴，201