“专纸专用”理念趋向成熟，引领品质用纸新风潮 词条报告系列

Leadleo.com “专纸专用”理念趋向成熟，引领品质用纸新风潮词条报告系列 程希·头豹分析师 2024-03-29未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 批发和零售业/零售业/纺织、服装及日用品专门零售 消费品制造/纺织服饰 行业： 行业定义 湿厕纸是一种湿式卫生纸巾，是介于湿巾与传统卫… AI访谈 行业分类 按照湿厕纸产品使用基材分类，湿厕纸可分为木浆水… AI访谈 行业特征 AI访谈 发展历程 湿厕纸行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 湿厕纸行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 湿厕纸行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 湿厕纸行业市场集中度较低，行业呈现以下梯队分… AI访谈 AI访谈 数据图表 摘要湿厕纸是一种湿式卫生纸巾，相较于传统卫生纸巾而言，在清洁力与舒适度方面具有明显优势。湿厕纸目前在中国仍处于需求开发阶段，2020年才开始有大量产品进入大众视野。消费者健康防护意识的加强使得卫生用品的消费需求有所上升，2021年擦拭巾的市场规模达214.2亿元，2018—2021年的复合平均增长率为4.2%，与此同时厕用湿巾产量在擦拭巾中的占比由2018年的1.2%提高至2021年的5.9%，湿厕纸的市场规模将持续增长。随着Z世代人群逐渐成为消费主体，对卫生用品的品质要求不断上升，且乐于接受新产品，湿厕纸未来的发展空间广 阔。 湿厕纸行业定义[1] 湿厕纸是一种湿式卫生纸巾，是介于湿巾与传统卫生纸巾之间的“跨界产品”。湿厕纸主要是以木浆纤维与粘胶纤维为原料，以湿法水刺非织造布或干法纸为基材进行生产，大部分具有可冲散性。相比于传统卫生纸巾而言，湿厕纸在清洁力与舒适度方面具有明显优势，亦为产品同质化较为严重的传统卫生纸巾市场带来了“新气息”。中国的湿厕纸行业仍处于需求开发阶段，在制造工艺及市场拓展方面均处于探索阶段。[2] [1]1：http://www.cnhpia… 2：中国造纸协会生活用纸… [2]1：http://www.cnhpia… 2：中国造纸协会生活用纸… 湿厕纸行业分类[3] 按照湿厕纸产品使用基材分类，湿厕纸可分为木浆水刺非织造布类与干法纸类；按照湿厕纸产品液体成分分类，湿厕纸可分为杀菌抑菌型与温和纯水型。[4] 按照产品基材分类 湿厕纸分类 木浆水刺非织造布 干法纸 木浆水刺非织造布是在水刺非织造布的基础上发展而来的，主要选用优质纤维与木浆作为原料。不同于传统的非织造布，木浆水刺非织造布结合了造纸与纺织工艺，结合梳理成网、湿法成网、水刺缠结等多种工艺。此类通过多种技术交叉渗透融合形成的新型材料吸水性能强，应用范围广，且木浆水刺非织造布质地柔软，拥有织物的触感，具有三维稳定性且强度较高，消费者使用较为舒适。 干法纸又称浆粕气流成网非织造布，是以木浆为原料，使用气流铺网，再进行固结而形成的一种特殊的非织造布。干法纸在外观和使用感上更加接近于消费者通常认为的卫生纸。干法纸类似于普通纸，但厚度较大，松厚度较高，柔软度较大，吸收能力和强度较高，即使在吸湿后亦是如此。干法纸优良的物理性质以及比其他织物或非织造布更低的成本使其极为适用于妇女卫生用品的吸收芯材、擦拭布和湿巾等。 按照产品液体成分分类 杀菌抑菌型 杀菌抑菌型湿厕纸液体成分中添加化学杀菌成分，能够 有效杀灭金色葡萄球菌与大肠杆菌，主要针对身体处于亚健康状态的消费者，能够帮助消费者身体清洁、缓解痔疮问题。例如心相印湿厕纸中加入了苯扎氯铵，妇炎洁和妮飘均加入了醋酸氯已定、洁柔湿厕纸中加入了苄 索氯铵。 湿厕纸分类 温和纯水型 温和纯水型湿厕纸液体成分中不添加化学杀菌成分，通 过简单擦拭，依靠物理除菌，主要针对部分对添加剂敏感的消费者。例如维达、舒洁推出了纯水型湿厕纸，德佑、得宝湿厕纸中添加了金盏花、洋甘菊、茶树等温和 的活性萃取物深入呵护肌肤。 [3]1：http://www.cnhpia… 2：中国造纸协会生活用纸… [4]1：http://www.cnhpia… 2：https://news.sina.c… 3：中国知网、中国造纸协… [5]1：http://www.cnhpia… 2：http://www.packe… 3：中国造纸协会生活用纸… [6]1：https://item.jd.co… 2：https://www.zhihu.… 3：知乎、京东官网 湿厕纸行业特征[7] 湿厕纸行业的特征包括潜在市场空间较大、使用场景逐渐细分、发展时间短、缺乏相关行业标准等。[8] 1湿厕纸处于需求开发阶段，潜在市场空间较大 现阶段生活用纸行业产能已相对过剩，行业整体增速放缓，行业结构持续优化，开始出现湿厕纸等新产品。湿厕纸作为介于湿巾与传统卫生纸巾之间的“跨界产品”，具有较好的清洁力与除菌抑菌效果，且能 够为消费者带来舒适体验。2020年，大量湿厕纸产品开始出现于消费者视野中。目前湿厕纸仍处于需求开发阶段，在厕用卫生纸中占比低于2%，普及率较低，潜在市场空间较大。 [9] 2湿厕纸使用场景逐渐细分 随着消费结构持续升级及消费者健康防护意识逐渐加强，消费者对于卫生用品的需求日趋多元化，使用场景逐渐细分。现阶段湿厕纸已覆盖日常使用、外出旅行、成人特殊时期护理、婴幼儿护理等多中场景。为满足不同场景下湿厕纸的使用需求，湿厕纸的规格更加多元细分，包括家庭优惠装、标准装、便携装、单片独立包装等产品。 3湿厕纸行业发展时间短，缺乏相关行业标准 中国湿厕纸行业起步较晚，目前湿厕纸仅为湿巾的细分品类，尚未出台相关的执行标准。目前中国生产湿厕纸的生产主要参照两种标准，一种是国家质检总局颁布的GB/T27728《湿巾》标准，另一种是国家卫健委颁布的WS575《卫生湿巾》标准，但未来仍需根据湿厕纸的使用特性与场景建立标准体系，以规范湿厕纸市场。 [7]1：http://www.cnhpia… 2：http://www.cnhpia… 3：中国造纸协会生活用纸… [8]1：http://www.cnhpia… 2：http://www.cnhpia… 3：中国造纸协会生活用纸… [9]1：中国知网 湿厕纸发展历程[10] 21世纪初，美国首次出现了湿厕纸这一产品，2002年，中国研发湿厕纸的公司杰宝推出“金银花幼儿屁屁纸”，随后几年公司陆续推出多款湿厕纸产品，但由于此阶段中国仍处于传统草纸向卫生纸转变的时期，因此并未成功推广。2008年，湿厕纸逐步进入中国市场，但市场基数太低，接触人群少，认知度低。此阶段国外湿厕纸行业逐步规范化。中国湿厕纸行业开始进行投产，但仍未大范围推广。2020年，中国消费者健康防护意识逐步加强加强，对于个人卫生用品的要求愈高，德佑推出专用湿厕纸，随后各大纸品品牌陆续推出湿厕纸相关产品，此阶段市场上开始出现大量湿厕纸产品，湿厕纸开始走入大众视野，市场规模大幅增长。 [11] 萌芽期2001~2007 2001年，美国首次出现湿厕纸这一产品；2002年，中国研发湿厕纸的公司杰宝推出“金银花幼儿屁 屁纸”；2003年，杰宝公司的“蒲公英女性洁净纸”研发成功；2004年，杰宝公司的“薄荷脑痔疮洁净纸”研发成功；2005年，杰宝公司的三大系列产品开始推向市场。 此阶段为湿厕纸行业的萌芽期，湿厕纸最早出现在美国，中国亦出现了研发湿厕纸的公司，但中国此 阶段仍处于传统草纸向卫生纸转变的时期。 [12] [10]1：生活用纸杂志、《直销… [11]1：https://www.sohu.… 2：生活用纸杂志 [12]1：https://www.sohu.… 2：生活用纸杂志 湿厕纸产业链分析[13] [14] 启动期2008~2019 2008年，湿厕纸逐步进入中国市场，但市场基数太低，接触人群少，认知度低。INDA（北美非织造 布协会）和EDANA（欧洲非织造布协会）出版了第一版可冲散性指南；2012年，中国引进了可冲散无纺布的生产线；2014年，中国开始引进国外的生产设备与技术进行生产。 此阶段为湿厕纸行业的启动期，国外开始强制生产商进行可冲散实验，湿厕纸行业逐步规范化。中国 湿厕纸行业开始进行投产，但仍未大范围推广。 高速发展期2020~2023 2020年，中国消费者健康防护意识逐步加强，对于个人卫生用品的要求愈高，德佑推出专用湿厕 纸。2021年，维达研发并推出迷你湿厕纸，不断拓宽湿厕纸品类，覆盖更多用户。2022年，洁柔研发并推出针对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀菌湿厕纸。 此阶段为湿厕纸的高速发展阶段，市场上开始出现大量湿厕纸产品，湿厕纸开始走入大众视野，市场 规模大幅增长。 湿厕纸行业产业链上游为原材料供应环节，主要参与者为非织造布与化学纤维等原材料供应商；产业链中游为生产制造环节，主要参与者为湿厕纸的生产商与品牌商；产业链下游为销售环节，主要参与者为湿厕纸的批发商、零售商及终端消费者。湿厕纸产业链有以下三个核心研究观点： 1.产业链上游非织造布行业产能大幅调整，行业竞争加剧，盈利能力下降。以非织造布行业领先企业金春股份为例，金春股份净利率由2021年10%降低至2022年的-3.13%，2023年第三季度的净利率为2.7%，仍远低于2021年的净利率水平。2.产业链中游在互联网背景下，涌现出大量新品牌，与传统品牌展开差异化竞争。部分新兴品牌利用电商渠道进行线上销售及网红带货，销售规模与品牌知名度日益提升。截至2023年2月，德佑湿厕纸已累积售出8,000万包，湿厕纸销量额全网第一。2022年全棉时代实现销售收入40.5亿元，较2019年增长34.8%，三年业务规模复合增速10.5%。2022年双十一，Babycare全渠道GMV突破14亿，表现亮眼。3.产业链下游销售渠道多元化，线上渠道等非传统模式销售份额增加。2022年维达来自传统经销商、现代渠道超市大卖 上 中 场、商用及电商的等销售渠道之收益分别占总收益的24%、21%、11%及44%。电商已成为主流销售渠道，销售额较2021年同比增长16.7%。 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 查看全部 湖北裕民防护用品有限公司 仙桃新发塑料制品有限公司 恒天嘉华非织造有限公司 产业链上游说明 湿厕纸产业链上游为原材料供应环节，主要参与者为非织造布与化学纤维等原材料供应商，产业链上游呈现以下特点：1.非织造布行业产能大幅调整，行业竞争加剧，盈利能力下降。2022年，非织造布行业经历了2年高位发展后，产能加速释放，但由于下游需求疲弱，下游议价能力增长，行业竞争加剧，盈利能力下降。以非织造布行业领先企业金春股份为例，金春股份净利率由2021年10%降低至2022年的-3.13%，2023年第三季度的净利率为2.7%，仍远低于2021年的净利率水平。 2.化学纤维行业产量超出市场预期，产品均价下滑，企业盈利压力突出。2023年1-9月，中国化学纤维产量为5,230万吨，同比增长6.9%，较去年同期增速提高7.2个百分点。化纤产品受上游原油价格影响，产品均价下滑，2023年1-9月化学纤维行业利润总额同比减少10.9%，降幅较1-6月收窄44.7个百分点。 产业链上游 品牌端 生产制造商、品牌商 中游厂商 福建恒安集团有限公司 查看全部 维达纸业（中国）有限公司 金佰利（中国）有限公司 产业链中游说明 湿厕纸产业链中游为生产制造环节，主要参与者为湿厕纸的生产商和品牌商，产业链中游呈现以下特点：1.湿厕纸行业进入门槛较低，市场化程度高。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计数据， 产业链中游 排名前15位擦拭巾生产商的销售额约占总销售额的52.1%。 2.互联网背景下涌现出大量新品牌，与传统品牌进行差异化竞争。随着互联网的快速发展以及新电商平台的崛起，部分新兴品牌利用电商渠道进行线上销售及网红带货，销售规模与品牌知名度日益提升。截至2023年2月，德佑湿厕纸已累积售出8,000万包，湿厕纸销量