天津建发招股说明书

天津建设发展集团股份公司 TianjinConstructionDevelopmentGroupCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）股份代号：2515 全球发售 独家保荐人、整体协调人、 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 天津建设发展集团股份公司 TianjinConstructionDevelopmentGroupCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：53,950,000股H股（视乎超额配股权获行使与否 而定） 香港发售股份数目：5,396,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：48,554,000股H股（可予重新分配及视乎超额配 股权获行使与否而定） 最高发售价：每股H股2.9港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足且多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号：2515 独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概 不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录八“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所订明之文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港 公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由本公司与整体协调人（为其本身及代表包销商）于2024年4月19日（星期五）中午十二时正或之前以协议方式厘定。除非另有公告，否则发售价将不会高于每股发售股份2.9港元，且目前预期将不低于每股发售股份2.5港元。申请香港发售股份的投资者于申请时（视乎申请渠道）可能须就每股发售股份支付最高发售价2.9港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于每股发售股份2.9港元，则多缴款项将予退还。倘我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）因任何理由而未能于2024年4月19日（星期五）中午十二时正（香港时间）或之前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 经我们同意后，整体协调人（为其本身及代表包销商）可于递交香港公开发售申请截止当日上午或之前，随时调低本招股章程所列指示性发售价范围及╱或调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，有关调低指示性发售价范围及╱或调减发售股份数目的通告将刊登于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.tjcdg.com。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载所有资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正之前出现若干事由，则整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。相关理由载于本招股章程“包销— 包销安排及开支—香港公开发售—香港包销协议—终止理由”一节。务请阁下参阅该节内容以获取更多详细资料。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不会在美国境内或向或为美籍人士的利益发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法获豁免登记 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在本公司网站www.tjcdg.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 规定或并非受该等登记规定规限的交易除外。发售股份依据美国证券法S规例以离岸交易的方式在美国境外提呈发售及出售。 2024年4月15日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士 提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”一栏 及我们的网站www.tjcdg.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下 载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk的网上白表服务提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）透过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的本文件印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（倘适用）注 意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招 股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下应通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少2,000股香港发售股份，且为表中所列数字之一。倘阁下通过网上白表服务提出申请，请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。阁下申请香港发售股份时必须全数支付申请时相关的应付最高金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下的经纪或托管商指定的金额 （按适用的香港法例及法规厘定）预先支付申请款项。 申请╱ 申请╱ 申请╱ 申请╱ 所申请 成功配发 所申请 成功配发 所申请 成功配发 所申请 成功配发 香港发售 股份时应付 香港发售 股份时应付 香港发售 股份时应付 香港发售 股份时应付 股份数目 最高金额(2) 股份数目 最高金额(2) 股份数目 最高金额(2) 股份数目 最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 2,000 5,858.50 30,000 87,877.40 160,000 468,679.45 1,000,000 2,929,246.50 4,000 11,716.99 40,000 117,169.85 180,000 527,264.36 1,200,000 3,515,095.80 6,000 17,575.48 50,000 146,462.33 200,000 585,849.30 1,400,000 4,100,945.10 8,000 23,433.97 60,000 175,754.79 300,000 878,773.96 1,600,000 4,686,794.40 10,000 29,292.46 70,000 205,047.25 400,000 1,171,698.60 1,800,000 5,272,643.70 12,000 35,150.96 80,000 234,339.72 500,000 1,464,623.26 2,000,000 5,858,493.00 14,000 41,009.45 90,000 263,632.19 600,000 1,757,547.90 2,200,000 6,444,342.30 16,000 46,867.94 100,000 292,924.66 700,000 2,050,472.56 2,400,000 7,030,191.60 18,000 52,726.44 120,000 351,509.58 800,000 2,343,397.20 2,698,000(1) 7,903,107.06 20,000 58,584.94 140,000 410,094.51 900,000 2,636,321.86 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，占最初提呈发售的香港发售股份50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、香港联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、香港联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变更，我们将在香港于香港联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.tjcdg.com刊发公告。 香港公开发售开始2024年4月15日（星期一） 上午九时正 通过以下方式之一根据网上白表服务完成 电子认购申请的截止时间(2)：2024年4月18日（星期四） 上午十一时三十分 (1)IPOApp（可在AppStore及GooglePlay搜索“IPOApp”下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始办理香港公开发售申请登记(3)2024年4月18日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表 申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的 截止时间(4)2024年4月18日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理香港公开发售申请登记(3)2024年4月18日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)不迟于2024年4月19日（星期五） 中午十二时正 于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站www.tjcdg.com公布最终发售价、香港公开发售 的申请水平、国际发售的踊跃程度及香港发售股份的 分配基准(6)不迟于2024年4月22日（星期一） 下午十一时正 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳 申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： ●分别于我们的网站www.tjcdg.com及联交所网站 www.hkexnews.hk发布公告2024年4月22日（星期一） 下午十一时正 ●使用IPOApp中的“配发结果”功能或在 www.hkeipo.hk/IPOResul（t或 www.tricor.com.hk/ipo/result）查阅2024年4月22日（星期一） 下午十一时正至 2024年4月28日（星期日） 午夜十二时正 ●于上午九时正至下午六时正拨打分配结果电话 查询热线+852369184882024年4月23日（星期二）至 2024年4月26日（星期五） 对于透过香港结算EIPO渠道提出申请的人士，阁下 亦可向经纪或托管商查询2024年4月19日（星期五） 下午六时正起 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票（如适用）或将H 股股票存入中央结算系统2024年4月22日（星期一）或之前 就全部获接纳（如适用）或全部或部分未获接纳申请寄发 网上白表电子自动退款指示╱退款支票(7)2024年4月23日（星期二）或之前