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拐点向上趋势确立，DDR5加速渗透，新品放量可期

2024-04-11 张世杰,李珏晗太平洋证券喜马拉雅

澜起科技发布2023年年报，营业总收入22.86亿元，同比下降37.86%，归母净利润4.51亿元，同比下降65.30%。2024年Q1业绩预告显示，营业收入7.37亿元，同比增长75.74%；归母净利润2.10-2.40亿元，同比增长965-1117%；扣非归母净利润2.10-2.35亿元，同比增长70862-79310%。拐点向上趋势确立，内存接口芯片需求修复，DDR5渗透加速。公司预计2024-2026年营业总收入分别为41.27、65.14、81.36亿元，同比增速分别为80.57%、57.83%、24.90%；归母净利润分别为13.51、23.38、30.87亿元，同比增速分别为199.71%、73.01%、32.02%，对应24-26年PE分别为40X、23X、17X。

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