越剑智能：2023年年度报告

公司代码：603095 浙江越剑智能装备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人邱代燕及会计机构负责人（会计主管人员）金敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以2023年末总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币46,200,000.00元（含税）。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异，请投资者应注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已于本次年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................26第五节环境与社会责任.................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................44第七节股份变动及股东情况..........................................................................................57第八节优先股相关情况.................................................................................................63第九节债券相关情况....................................................................................................64第十节财务报告...........................................................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 注：浙商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，2023年度浙商证券股份有限公司继续对公司募集资金存放和使用事项履行持续督导义务。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度，公司实现营业收入710,407,362.02元，较上年同期下降43.82%，主要系行业景气度下降导致销售下滑所致；实现归属于上市公司股东的净利润为48,435,474.59元，较上年同期下降89.24%，主要系本期销售收入下滑，以及上年同期公司收到拆迁处置收益金额较大所致。 报告期内，公司实施了资本公积金转增股本，股本增加至184,800,000股。根据《企业会计准则第34号-每股收益》的规定“发行在外普通股或港在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，对上年同期每股收益进行了调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济继续缓慢复苏并展现出韧性，但增速持续下降，经济增长仍面临多重风险挑战，我国纺织业正处于新旧动能转换加快，推动高质量发展的关键时期。面对国内市场需求减少、行业景气度有所下降等各方面不利因素，公司继续努力开拓新市场，同时不断提升公司智能化、数字化水平，推动公司高质量发展。报告期内，公司全年实现营业收入71,040.74万元，同比下降43.82%；实现归属上市公司股东的净利润为4,843.55万元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为4,272.68万元。2023年，公司重点完成了以下工作： （一）积极开拓新市场，继续提升运营效率 报告期内，市场需求走弱趋势较为明显，公司主要产品加弹机全年实现销售收入67,236.07万元，其中大加弹机销售收入34,972.02万元，小加弹机销售收入32,264.05万元，均较上年同期有所下滑。面对持续疲软的市场需求，公司适时调整营销策略，积极开拓新市场，销售范围进一步扩大。2023年度，公司西北市场实现营业收入4,054.80万元，较上年同期增长474.75%，有望继续保持增势。同时，在公司持续的数字化、信息化、智能化升级改造过程中，公司的运营效率进一步提高，生产效率和管理水平逐步提升。 （二）坚持高质量发展，相关成果不断显现 报告期内，公司继续坚持科技创新的发展路线，重视产品创新和人才培养力度，相关成果逐渐显现。2023年度，公司入选2023年度省级工业互联网创建名单，互联网平台继续完善。公司聚焦细分领域和产业链关键环节的深耕细作，同年被确定为浙江省制造业单项冠军培育企业。在产品方面，公司“YJ1000V-DSM型双层假捻器的多功能加弹机”被认定为当年绍兴市装备制造业重点领域首台（套）。公司非常重视知识产权相关工作，公司被确定为2023年新一批国家知识产权优势企业，截止2023年末，公司共拥有包括30项发明专利在内的100余项自主知识产权。 （三）完成换届工作，坚持科学决策 2023年11月，公司完成董事会、监事会换届，新一届董事会、监事会正式开展工作。公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司情况，修订了《公司章程》《独立董事 工作制度》《关联交易管理制度》以及董事会专门委员会的各项议事制度。随着各项制度的不断完善，有助于不断提高公司的科学决策能力。公司董事、监事及高级管理人员积极参加各类监管政策、履职能力培训，努力提升相关业务水平以及中小投资者权益保护意识。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造（C3551）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。 据国家统计局统计，2023年1-12月，规模以上纺机企业营业收入同比减少1.47%，降幅较1-9月收缩0.65个百分点。2023年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间，但降幅波动收窄。资产总额同比增长0.13%。据海关统计，2023年1-12月我国纺织机械进出口累计总额为75.06亿美元，同比减少14.18%。其中：纺织机械进口29.64亿美元，同比减少7.64%；出口45.43亿美元，同比减少17.97%。据纺机协会对重点企业的统计，2023全年涤纶、锦纶等长丝纺织机出货量为11,608纺位，与去年同比相比下降34.94%；高速加弹机出货量约1,380台左右，与去年同期相比下降30.65%。据海关统计，2023年全年化纤机械出口金额为2.78亿美元，同比下降12.40%。 2023年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47009亿元，同比下降0.8%；利润总额1802亿元，同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比增长10.3%。全国限额以上单位消费品零售总额178563亿元，同比增长6.5%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长10.8%。2023年全年我国纺织品服装累计出口2936亿美元，同比下降8.1%，其中12月当月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。（资料来源：中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械。公司主要业务模式如下： （一）采购模式 （二）生产模式 公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情