每日晨报

每日晨报│2024年4月9日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,732 +0.05% -1.85% 恒生科技指数 3,444 -0.18% -8.49% 国企指数 5,868 +0.09% +1.74% 沪深300 3,536 -0.88% +3.07% 上证综合指数 3,047 -0.72% +2.42% 深证成份指数 9,394 -1.57% -1.37% 中小板指 5,786 -1.30% -3.89% 道琼斯指数 38,892 -0.03% +3.19% 标普500指数 5,202 -0.04% +9.07% 纳斯达克指数 16,253 +0.03% +8.28% 伦敦富时指数 7,943 +0.41% +2.72% CAC40指数 8,119 +0.72% +7.64% DAX指数 18,318 +0.79% +9.36% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.830 +0.39% +0.28% 美汇指数 104.428 +1.67% -1.53% 港币/人民币 0.924 -0.51% +0.83% 人民币/美元 0.138 +0.65% -0.80% 欧元/美元 1.083 -1.02% +2.46% 美元/日元 151.910 -3.19% -2.24% 英镑/美元 1.263 -1.80% +3.18% 美元/瑞士法郎 0.906 -3.15% +0.11% (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 主要商品表现 布伦特原油(桶)90.540+11.09%+11.09% 天然气(1mnBtu)1.763-8.32%-8.32% 黄金（盎司）2,335.28+7.18%+25.47% 白银（盎司）27.807+14.39%+27.10% 今日要闻 中汽协：2月汽车整车进口额按月跌20.5%进口量降16.2% 中国中冶回应利润下降：因恒大、碧桂园、融创等房企违约回款受到了一定影响 理想汽车-W(02015.HK)：裁员及缩减预算传闻不实 吉利汽车(00175.HK)拟增法定股本至3.6亿元 阿里云海外市场全线降价平均减幅23% 腾讯云存储面向AI场景升级，数据清洗效率提升一倍 殴舒丹(00973.HK)行使购股权涉资3.1万欧元 陈翊庭：部分行业企业未能提交全年业绩而停牌未见系统性问题 市场回顾 港股：港股走势反复，恒生指数一度跌逾140点，随后曾升逾170点。指数收市报16732 点，升8点。主板成交约999亿元。各主要分类指数升跌幅度不大 A股：沪深股市收市跌近1%至近2%。电商及医疗器械相关股份下跌，黄金及电力板块则逆市上升。上证综合指数报3047点，跌22点，跌幅0.72%。深证成份指数报9394点，跌150点，跌幅1.57%。创业板指数报1807点，跌33点，跌幅1.81%。 美股：美股3大指数收市变动不大。市场等待美国3月通胀数据及企业业绩，加上美国10 年期债息触及去年11月以来最高，投资情绪较谨慎。道琼斯指数一度升逾百点，收市微跌， 报38892点，跌11点。纳斯达克指数曾经升近0.5%，收市接近蒸发所有升幅，收报16253 点，升5点。标准普尔500指数收报5202点，跌1点。Tesla升近半成，行政总裁马斯克 表示，将于8月推出无人驾驶出租车。其他大型科技股个别发展，亚马逊靠稳，苹果跌近 1%。 欧洲：欧洲股市在周期性股份，包括汽车、工业产品和服务类股带动下上升。英国富时100 指数收报7943点，升32点，升幅0.41%。法国CAC指数收报8119点，升57点，升幅0.72%。德国DAX指数收报18318点，升143点，升幅0.79%。德国2月工业生产增幅超过预期。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 玉米（1蒲式耳）432.750-1.59%-1.59% 34,000 大豆（1蒲式耳）1,185.8+0.15%+0.15% 16.00 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向-3.49-0.67%-3.40-0.65% 南向44.2810.54%26.656.35% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中汽协：2月汽车整车进口额按月跌20.5%进口量降16.2% 中国汽车工业协会发布最新数据显示，2024年2月份，内地汽车整车进口量为4.7万辆，按月下降16.2%，按年则升4.8%；汽车整车进口金额为26.8亿美元，按月及按年分别减少20.5%和11.5%。该现象可能反映近期全球汽车市场的复杂动态以及国际贸易环境的变化。市场分析认为，该变幅主要受全球汽车市场动态、汇率波动和贸易政策调整等因素所影响。 中国中冶回应利润下降：因恒大、碧桂园、融创等房企违约回款受到了一定影响 在中国中冶2023年度业绩会说明会上，中国中冶炼总裁助理、副总会计师、财务部 部长范万柱介绍，由于房地产市场下行影响，整个2023年的房地产企业资金炼比较紧张，尤其是民营房地产这一块，特别是像恒大、碧桂园、融创等房地产企业，在经营市场当中出现了一些违约，中国中冶作为施工方在回款当中也受到了一定影 响。 理想汽车-W(02015.HK)：裁员及缩减预算传闻不实 理想汽车-W(02015.HK)表示，有关公司裁员以及大幅缩减预算的传闻不属实。 此前有传理想目前暂停新招聘审批，17岗以上员工的少量股票可能与绩效等考评挂钩，低绩效员工无法套现。另外，理想预算将缩减至少30%以上，现有员工架构依照年销80万的标准布置，人手相对过多，因此下一步可能进行裁员。 吉利汽车(00175.HK)拟增法定股本至3.6亿元 吉利汽车(00175.HK)表示，为使公司于筹集资金方面更具灵活性及促进未来业务增长，董事会建议增设额外60亿股股份增加法定股本，从而将法定股本由2.4亿元增 加至3.6亿元。 阿里云海外市场全线降价平均减幅23% 阿里云宣布海外市场全线降价，旗下覆盖全球13个地域节点部署的核心云产品价格平均下降23%，最高减价59%。 腾讯云存储面向AI场景升级，数据清洗效率提升一倍 腾讯云宣布，云存储解决方案面向AIGC场景升级，针对AI大模型数据采集清洗、训练、推理、数据治理全流程提供云存储支持。数据显示，腾讯云AIGC云存储解决方案将大模型的数据清洗和训练效率均提升一倍，需要的时间缩短一半。腾讯表 示，已有80%的头部大模型企业选择腾讯云AIGC云存储解决方案，包括百川智能、智谱、元象等大模型企业。 龙源电力(00916.HK)3月完成发电量按年增长13.3% 龙源电力(00916.HK)公布，3月完成发电量775.8万兆瓦时，按年增长13.34%。其中，风电增长5.12%；火电增长17.74%；其他可再生能源发电量增长236.24%。今年首三个月，累计完成发电量2,122.52万兆瓦时，按年增加8.27%。 殴舒丹(00973.HK)行使购股权涉资3.1万欧元 欧舒丹(00973.HK)公布，在上月行使公司2013年购股权计划，于2016年3月所授 出行使价14.36元的15.5万份购股权，按2016年购股权计划，于2017年2月所授 出行使价15.16元的22.97万份购股权及按2016年购股权计划，于2018年3月所 授出行使价14.50元的63.6万份购股权，自库存转拨公司于库存所持的102万股， 总面值为3.1万欧元。 是次库存股份转拨后，公司现持有210.2万股作为库存股份，而已发行普通股的总 数(不包括持作库存股份的股份)为14.75亿股。 陈翊庭：部分行业企业未能提交全年业绩而停牌未见系统性问题 在立法会财经事务委员会上，有议员提到部分公司由于未能及时公布全年财务报表而停牌。 港交所行政总裁陈翊庭表示有注意到情况，但个案与往年比较没有大幅上升，并只集中于部分板块，反映相关行业具挑战性，不认为属系统性问题。港交所与会计及财务汇报局会进行沟通及合作，期望令这种停牌的个案减少。 另外，她表示，容许特专企业来港上市去年3月才生效，目前已收到相关申请，不过部分情况相对复杂，例如高新科技行业担心被海外市场制裁等，但港交所会在内地及海外市场继续推广，吸引更多企业来港上市。 她又指，GEM上市改革在今年初才正式实施，大部分企业以2023年财务报表申请，而财务报表才刚完结，因此申请个案有滞后情况。她提到，目前正处理的个案有两间公司，而近期亦有企业或中介人就问新框架作出查询，都反映市场对此有兴趣。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 药明生物 14.08 5.39% 8.81亿 五大跌幅 1 百威亚太 10.58 -5.70% 2.65亿 2 中国宏桥集团 9.78 4.38% 7.82亿 2 华润啤酒（控股） 33.9 -4.78% 6.43亿 3 理想汽车 120.8 4.05% 10.1亿 3 信义光能 6.17 -3.89% 3.44亿 4 碧桂园服务 4.9 3.59% 9.16千万 4 翰森制药 15.42 -2.77% 8.36千万 5 华润电力 18.64 3.44% 3.6亿 5 中芯国际 14.52 -2.68% 7.03亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国白银集团 0.38 104.30% 1.08亿 五大跌幅 1 天润云 2.59 -39.77% 1.36百万 五大 2 爱帝宫 0.092 58.62% 1.68千万 2 瀛晟科学 0.061 -23.75% 7.94万 升幅 3 桦欣控股 6.15 46.43% 50.32万 3 火山邑动国际控 0.61 -20.78% 3.76万 4 传递娱乐 0.048 33.33% 384 4 凌锐控股 0.08 -19.19% 5.74万 5 瑞鑫国际 0.149 30.70% 1.39万 5 世茂集团 0.37 -18.68% 1.51千万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 305.4 -1.48% 66.43亿 五大最佳 1 新世界发展 8.61 2.61% 9.238 2 恒生中国企业指数上市基金 59.42 -0.20% 57.32亿 2 招商银行 31.4 2.29% 31.52 3 盈富基金 16.97 0.18% 34.1亿 3 电能实业 45.15 2.28% 45.643 4 美团 99.4 -1.00% 23.51亿 4 比亚迪股份 202 2.00% 203.398 5 友邦保险 52.3 -2.52% 21.27亿 5 香港中华煤气 5.93 1.98% 5.739 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1666.66 -2.82% 30.70亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 305.4 -1.48% 19.82亿 2 紫金矿业 17.3 -1.20% 14.80亿 2 中国海洋石油 19.12 -0.9