每日晨报

每日晨报│2024年4月8日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,723 -0.01% -1.90% 恒生科技指数 3,450 -0.29% -8.33% 国企指数 5,863 -0.19% +1.65% 沪深300 3,567 -0.36% +3.98% 上证综合指数 3,069 -0.18% +3.17% 深证成份指数 9,544 -0.44% +0.21% 中小板指 5,862 -0.56% -2.62% 道琼斯指数 38,904 +0.80% +3.22% 标普500指数 5,204 +1.11% +9.11% 纳斯达克指数 16,248 +1.24% +8.24% 伦敦富时指数 7,911 -0.81% +2.30% CAC40指数 8,061 -1.11% +6.87% DAX指数 18,175 -1.24% +8.50% 主要货币表 主要市场指数表现 今日要闻 美国3月非农业职位增加30.3万个远超预期 万科：已提前启动今季债务相关置换和还款准备工作 融创中国(01918.HK)3月合约销售按年跌69% 苹果据报裁减至少600名员工 台积电业绩展望不变晶圆厂设备大致复原 恒大汽车指纽顿拟入股及债转股交易将不再进行 碧桂园(02007.HK)境外债务重组程序上取得积极进展 市场回顾 港股港股走势反覆，恒生指数最多曾升逾110点，其后最多倒跌逾240点，午后窄幅上落， 收市报16723点，跌1点，主板成交额只有736亿元。科技指数一度失守3400点，最多跌逾2%，收市跌幅约0.3%，报3450点，ATMXJ个别发展，京东集团跌逾1%，美团升逾1%。网上医疗平台、药明系向下，阿里健康跌近6%，药明生物及药明康德跌近5%或以上，是表 现最差3只恒指成份股。内房及物管股普遍下跌，碧桂园服务跌逾4%，龙湖集团跌3%。部 汇率 1M升跌 6M升跌 分金融和内需股造好，友邦和汇控升逾1%至2%，安踏体育和海尔智家升逾2%。信义光能升 人民币指数 99.780 +0.34% +0.23% 逾4%，是表现最好的恒指成份股。港股全星期只有3日市，恒指累计升182点，升幅1.1%。 美汇指数 104.227 +0.42% -1.97% 科指跌约0.8%。 港币/人民币 0.924 -0.45% +0.86% 人民币/美元 0.138 +0.48% -0.89% A股：清明节假期内地股市休市。 欧元/美元 1.084 -0.17% +2.74% 美股：纽约股市上升。美国3月非农业职位增加30.3万个，远超市场预期，失业率亦跌至 美元/日元 151.400 -0.89% -1.91% 3.8%。分析员指出，投资者关注联储局减息会否进一步推迟，但相信美国经济将避过衰退， 英镑/美元 1.264 -0.55% +3.63% 利好投资气氛。道琼斯指数收市报38904点，升307点，升幅0.8%。纳斯达克指数报16248 美元/瑞士法郎 0.903 -2.18% +1.02% 点，升199点，升幅1.24%。标准普尔500指数报5204点，升57点，升幅1.11%。个别股份方面，Tesla收市跌3.6%。有报道说，公司将放弃生产入门级电动车，将关注点转向无 主要商品表现人驾驶出租车。总结全星期道指累计跌2.3%，纳指跌0.8%，标普指数跌1%。 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶)90.780+11.58%+11.58% 天然气(1mnBtu)1.777-15.23%-15.23% 黄金（盎司）2,292.94+7.73%+25.94% 白银（盎司）26.852+13.36%+27.94% 欧洲：欧洲主要股市下跌。美国就业数据公布后，市场关注美国会否推迟减息，带动欧元区债息上升，对股市构成压力。公用、零售及电信股表现逊色。伦敦富时指数收市报7911点，跌64点，跌幅0.81%。巴黎CAC40指数报8061点，跌90点，跌幅1.11%。法兰克福DAX指数报18175点，跌228点，跌幅1.24%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 玉米（1蒲式耳）435.500+2.17%+2.17% 大豆（1蒲式耳）1,173.8+2.15%+2.15% 19.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 额度使用使用率额度使用使用率 北向-4.23-0.81%5.861.13% 南向48.5711.56%22.165.28% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国3月非农业职位增加30.3万个远超预期 美国3月非农业职位增加30.3万个，远多过市场预期的20万个，以及2月的27万个。失业率意外回落至3.8%，低过市场预期。 3月政府部门职位增加7.1万个，私人机构职位增加23.2万个，远多过市场预期的 16万个。 3月每周平均工时略增至34.4小时，平均时薪按月增长0.3%，符合市场预期。万科：已提前启动今季债务相关置换和还款准备工作 万科表示，第2季有56亿元人民币境外债务到期，已提前启动相关置换和还款准备工作，对不同月份到期的债务，公司都有应对。 万科在互动平台回应投资者提问时指出，会继续坚持积极销售，保持领先的回款率，而随着交付高峰过去，今年经营端的支出压力正减少，公司将继续保持全年经营现金流为正。 公司又指，深圳国资委支持措施落地完成后，预计可帮助公司释放逾百亿元流动性。 对于有投资者对万科去年不派息感到意外，建议公司适当调整派息政策。万科回应指，当前行业正经历深度调整，希望通过暂不进行现金分红，更好应对不确定性，维护在特殊时期的经营安全性，为公司渡过行业调整提供更有力的保障。 融创中国(01918.HK)3月合约销售按年跌69% 融创中国(01918.HK)公布，今年3月合同销售金额约35.1亿元人民币，按年减少 68.6%，合同销售面积约20.7万平方米，合同销售均价每平方米约16,960元人民币。 今年首三个月累计实现合同销售金额约100亿元人民币，按年减少65.84%，累计合同销售面积约85.8万平方米，合同销售均价每平方米约11,660元人民币。 苹果据报裁减至少600名员工 根据提交给美国加州就业发展部的文件，苹果公司在加州解雇600多名员工，部分原因是因为该公司终止了汽车和智能手表显示屏项目。 彭博报道，苹果公司向加州提交8份报告，当中披露最少87名被裁员工，与公司下一代智能手表屏幕开发业务项目有关，其他人则涉及苹果汽车项目。 苹果从2月底开始逐步退出这两个项目。高管们此前出于对方向和成本的担忧而对汽车项目犹豫不决，显示屏项目则是由于工程、供应商和成本方面的挑战而被关闭。 台积电业绩展望不变晶圆厂设备大致复原 台湾花莲近海周三发生7.2级强烈地震后，台积电表示，业绩展望维持不变，工厂设备已大致复原。 台积电晚上发出公告称，截至今日，除了受地震影响较大的地区某些生产线需要较长时间调整校正外，台湾晶圆厂的设备已大致复原。该公司维持全年业绩展望不变，预计全年营收增幅将在20%至30%区间的低至中段。 台积电最先进的工厂位于台南，是苹果和辉达(Nvidia)高级晶片的主要生产商去年中行派息比率约30%，张毅强调，未来会继续保持稳定的派息政策。 恒大汽车指纽顿拟入股及债转股交易将不再进行 恒大汽车表示，拟议交易及债转股的条款修订，尚未取得任何进一步进展，确认拟议交易及债转股将不再进行。恒大汽车去年8月中公布，纽顿集团计划近39亿元入股恒大汽车27.5%股权，10月双方就交易进行重新谈判，但有关协议已于去年12月31日失效。其后恒大汽车指，各方继续就若干关键条款进行磋商，将作出每月公告， 直至决定不进行拟议交易及债转股为止。至上月的公告，公司仍提及，与认购方仍正研究是否会进行拟议交易。 碧桂园(02007.HK)境外债务重组程序上取得积极进展 碧桂园(02007.HK)公布境外债务重组进展。过去数月，公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组均已成立。 同时，公司已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组之主要法律顾问。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 信义光能 6.42 4.56% 1.31亿 五大跌幅 1 阿里健康 2.8 -5.72% 1.22亿 2 海尔智家 25.65 2.60% 2.58亿 2 无锡药明康德 35.15 -5.51% 2.65亿 3 安踏体育 88.8 2.25% 6.89亿 3 药明生物 13.36 -4.84% 6.7亿 4 汇丰控股 62.75 2.20% 21.65亿 4 碧桂园服务 4.73 -4.25% 7.09千万 5 创科实业 104.5 1.95% 4.36亿 5 京东健康 25.3 -4.17% 2.12亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中木国际 0.173 394.29% 6.51百万 3.2千万 2千万 59.13万 1.05万 五大跌幅 1 康大食品 0.16 -25.58% 640 五大 2 中国白银集团 0.186 56.30% 2 丰展控股 0.045 -25.00% 5.88万 升幅 3 朗廷－ＳＳ 0.82 41.38% 3 爱德新能源投资 0.335 -20.24% 1.74万 4 中泽丰国际 0.159 38.26% 4 西藏水资源 0.241 -18.31% 1.95千万 5 粤港湾控股 0.11 30.95% 5 迪诺斯环保科技 0.086 -18.10% 2.34万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 310 0.52% 41.92亿 五 38.88亿大 最 29.03亿佳28.88亿27.57亿 1 创科实业 104.5 2.23% 104.893 2 盈富基金 16.94 0.00% 2 安踏体育 88.8 2.12% 88.754 3 恒生中国企业指数上市基金 59.54 0.20% 3 吉利汽车 9.4 1.82% 9.41 4 阿里巴巴 70.05 -0.43% 4 电讯盈科 3.9 1.71% 3.969 5 友邦保险 53.65 1.23% 5 九龙仓集团 25.7 1.40% 25.562 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1715.11 0.07% 16.58亿 港股通（沪） 1 小米集团-W 15.56 -4.42% 12.06亿 2 工业富联 21.92 -4.28% 11.25亿 2 腾讯控股 308.4 -0.26% 9.70亿 3 紫金矿业 17.51 3.30% 10.57亿 3 中国海洋石油 19.14 -0.10% 7.15亿 4 赛力斯 86.41 -2.64% 7.09亿 4 美团-W 98.95 -2.42% 4.53亿 5 中国石油 10.18 2.21% 6.8