冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/11 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.2%，报86.25美元/桶。布油6月合约涨1.22%，报90.51美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.42%报2352.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%报28.055美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.21%报9398美元/吨，LME期锌涨1.53%报2751美元/吨，LME期镍涨1.51%报18495美元/吨，LME期铝涨0.45%报2471美元/吨，LME期锡涨1.8%报31720美元/吨，LME期铅跌0.16%报2157.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.92%报1163.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.58%报433.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.04%报558美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，20号胶跌2.11%，橡胶跌1.82%，丁二烯橡胶跌1.28%，LPG跌1.1%，苯乙烯跌1.03%，纸浆涨2.19%，原油涨1.16%。黑色系涨跌不一。农产品普遍下跌，白糖跌1.09%，菜粕跌近1%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.06%，沪镍涨0.42%，沪铅涨0.39%，沪锡涨0.32%，沪铝涨0.22%，沪铜跌0.25%。沪金跌0.44%，沪银涨0.11%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.财政部表示，很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通，报告也部分反映了中方的看法。但从结果看，惠誉主权信用评级方法论的指标体系，未能有效前瞻性反映财政政策“适度加力、提质增效”对推动经济增长、进而稳定宏观杠杆率的正面作用。 2.中证金牛座记者从招商银行客户经理处获悉，目前该行已不再新发三年期、五年期大额存单产品额度，部分金融消费者疑惑招商银行为何不再新增额度？对此招商银行表示，目前客户存款意愿较强，银行流动性相对充裕，但资产端投放相对乏力，这种情况下，压降成本较高的中长期定期存款或存单可以更好地管理净息差。 3.据路透社报道，美国常务副国务卿坎贝尔当地时间9日透露，美国正“积极考虑”放宽针对本国公民赴华旅行发布的警告。报道说，坎贝尔承认，此类警告可能会减少美中民间的交往。 4.中共广州市委金融委员会办公室印发广州市发展绿色金融支持碳达峰行动。行动提出，支持广州期货交易所研发上市碳排放权等期货品种。 5.中国人民银行有关负责人就《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》答记者问：推进碳排放权交易市场建设，研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围。 6.美国3月未季调CPI年率录得3.5%，高于预期的3.4%水平，为2023年9月以来最高水平。美国通胀连续三个月强于预期，互换市场完全消化的美联储首次降息时间从9月推迟至11月，6月降息的押注几乎消失殆尽，交易员也坚定认为今年只会降息两次的预期。 7.美联储会议纪要：几乎所有与会者都认为今年降息是合适的，且准备“相当快地”放缓国债减持步伐，倾向于将每月缩表速度减少大约一半。 【能化期货】 1.据大阪交易所（OSE）官网4月10日数据，截至2024年3月31日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为9395吨，较截至3月20日的8753吨增加642吨。 2.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至4月6日当周，日本炼油厂平均开工率为75.5%，而3月30日为76.1%。日本商业原油库存增加36万千升至1082万千升。日本汽油库存增加70000千升至163万千升。 3.据隆众资讯，截止2024年4月10日，高顺顺丁橡胶样本企业库存量为 3.06万吨，环比1.33%。 4.上期能源公告，自4月11日晚连续交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在原油品种各合约日内开仓交易最大数量为3200手。 5.EIA数据显示，截至4月5日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 584.1万桶至4.57亿桶，为2023年7月14日当周以来最高，增幅1.29%，增幅录得2024年2月9日当周以来最大。 6.远兴能源在互动平台上表示，根据公司2024年整体生产作业安排，4月份阿拉善天然碱项目将对热电部分的锅炉装置进行例行逐一检修，检修时间根据实际情况确定，检修过程中纯碱装置负荷有所降低。 【金属期货】 1.中汽协数据显示，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。 2.SMM统计2024年3月中国工业硅产量在36.63万吨，环比增加2.1万吨增幅6.2%，同比增加5.3万吨增幅17.1%。2023年1-3月中国工业硅累计产量在 105.7万吨，同比增幅21.9%。 3.上期所公告，自4月11日晚连续交易起，非期货公司会员、客户在黄金和铜期货品种各合约日内开仓交易最大数量分别为2800手、2000手。 4.世界白银协会预计，2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%~3%，达到31700余吨；白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。 5.安泰科表示，预计4月份，阴极铜样本企业合计产量将完成88.5万吨，同比下降0.2%，环比下降2.45%；精锡产量仍可保持1.6万吨水平。 【黑色系期货】 1.找钢网库存分析：截至04月10日当周，建材厂库385.20万吨，周环比减 44.36万吨，降10.33%；建材社库716.95万吨，周环比减23.21万吨，降3.14%；建材表需383.86万吨，周环比增2.27万吨。 2.中国铁合金工业协会发布关于锰系合金生产企业行业自救的倡议书，共同倡议锰系合金生产企业合理规划产能，理性生产，理性销售，对待恶意做空市场及无理压低价格采购合金的行为，坚决抵制，共同促进和维护长期健康的市场环境。 3.据钢谷网消息，全国建材社库1079.90万吨，较上周减少32.39万吨，下降2.91%；厂库618.79万吨，较上周减少45.32万吨，下降6.82%；产量359.47万吨，较上周增加0.69万吨，上升0.19%。 4.据Mysteel调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2446元/吨，平均钢坯含税成本3288元/吨，周环比下调27元/吨，与4月10日当前普方坯出厂价格3380元/吨相比，钢厂平均盈利92元/吨，周环比增加107元/吨。 5.4月8日下午，中国钢铁工业协会在京召开钢铁期货专题研讨会，与会企业重点围绕优化现有期货规则制度细化内容、取消钢铁期货夜盘交易的必要性、提升期货监管和治理能力的着力点等进行了深度研讨，并达成了更为清晰的共识。 【农产品期货】 1.美国农业部对外农业服务局(FASUSDA)的分析师估计，2024/2025市场年度油菜籽的收成将达到1806.9万吨，而上一年度为1832.8万吨。 2.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚4月1-10日棕榈油出口量为431190吨，环比上月同期增长12.7%。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，4月7日-4月13日期间，巴西大豆出口量为368.96万吨，上周为323.6万吨。 4.据沐甜科技了解，截止日前，云南累计收榨14家糖厂，同比减少8家。未收榨38家糖厂，同比增加10家。收榨产能合计5.66万吨/日。从目前了解的情况看，4月中旬有8-10家糖厂收榨，即将迎来一小波收榨小高峰。 5.一农业研究机构称，泰国2023/2024年度甘蔗产量预估大幅上调至8250万吨，较上次预估增长5.5%，预估区间为6750-9750万吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售25.4万吨大豆，于2024/2025市场年度交货。 7.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年4月4日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为20-60万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-10万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为75-130万吨， 2024/25市场年度玉米出口净销售为0-10万吨。 金融市场 金融 1、七部门要求加大绿色信贷支持力度，鼓励金融机构利用绿色金融标准或转型金融标准，加大对能源、工业、交通等领域绿色发展和低碳转型信贷支持力度。支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行不动产投资信托基金（REITs）产品。 2、国家金融监管总局表示，为更好地促进小微企业融资，要求银行实现保量、稳价、优结构。下一步将修订商业银行小微企业金融服务监管评价制度，进一步完善评价指标体系，丰富评价维度，突出服务效果评价，完善监管协同联动机制。 3、国家金融监管总局公布数据显示，今年一季度，我国新发放普惠型小微企业贷款利率4.42%，同比下降0.35个百分点。截至3月末，我国普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，增长21.1%。 4、央行表示，将进一步优化征信市场布局，把握新质生产力发展机遇，深化征信供给侧改革，支持征信机构运用大数据、人工智能等新技术进行产品创新，为普惠金融发展提供多元化、差异化的信用信息服务。 5、据贝壳财经，近期市场利率定价自律机制发布倡议，要求银行业金融机构禁止通过手工补息的方式高息揽储，维护存款市场竞争秩序。 6、消息人士称，香港特区政府考虑新的税收规定，对包括私募信贷和基础设施在内的另类投资提供更优惠待遇，规则草案预计最早4月提出。香港可能在下周批准现货比特币交易所交易基金（ETF），部分ETF产品可能在4月推出。 7、银行理财公司最新产品管理规模和净利润相继出炉。除民生理财外的14家 理财公司去年净利润达到207.67亿元，同比少赚52.66亿元，降幅达到20.23%。 8、招商银行客户经理表示，目前已不再新发三年期、五年期大额存单产品额度，可能只是暂时停发，会根据流动性状况、资产负债结构进行动态调整。 9、平安信托福宁615号项目延期，引发客户投诉维权的消息引发业内关注。据悉，平安信托及相关方已成立“专组”处理信托产品逾期。平安信托表示，公司正通过对回购义务人正荣方提起诉讼等方式积极推进项目处置。 10、上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。此前，和合首创投资发布公告称，公司及相关企业严重资不抵债，已无力兑付，自即日起暂停兑付工作。 11、中金印力消费REIT公众发售部分提前结束募集，4月11日起不再接受公众投资者的认购申请。中金印力消费REIT募集基金份额共计10亿份，认购价格为3.26元/份，预计募集资金总额为32.6亿元。 12、北京一家量化私募大厂出现“巨额赎回”的消息引发市场关注。北京涵德投资对此回应称，自然发生赎回，本次赎回金额500余万元。 13、施罗德中国动力股票型基金开始发售，为外商独资公募施罗德基金旗下首只权益产品。据悉，该只权益新基金以“本土+国际”双视角，精选“A+H”两地优质股票，注重均衡配置，拟由投资老将安昀担任基金经理。 14、近期黄金主题基金获得了投资者的强烈关注。一方面，多只场内基金因较高溢价接连发布停牌公告；另一方面，强势吸金、扎堆新发、提高限购金额等情况接连出现。在黄金相关ETF强势吸金的背景下，无论是公募新发还是存量市场，都在抢抓机遇、积极布局。展望后市，永赢黄金股ETF基金经理刘庭宇预计，金价或仍有上升空间。 楼市 1、住建部在杭州召开保障性住房建设工作现场会。会议强调，各地要积极担当作为，切实推动保障性住房建设落地落实见到成效。压茬推进，扎实做好项目前期工作，实现净地供