建邦科技：2023年年度报告

公司年度大事记 2023年5月，公司完成了2022年年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数62,136,000股为基数，向参与分配的股东每10股派人民币现金5.00元。共计派发现金红利31,068,000.00元。 2023年9月，公司完成了2023年半年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数62,136,000股为基数，向参与分配的股东每10股派人民币现金3.50元。共计派发现金红利21,747,600元。 公司2023年3月23日取得“ISO/IEC27001-2013信息安全管理体系证书”，表明公司信息安全管控要求与国际接轨，公司和客户方的信息系统安全、知识产权、商业秘密等将受到保护，信息安全管理水平得到全面提升，是符合自身管理规范的需要，同时也是增强客户信心的重要举措，有助于公司提升综合竞争力，对未来的经营发展产生积极影响。 公司2023年新增报告期内新增专利12项（其中发明专利2项、实用新型专利10项）、软件著作权35项。新专利和软件著作权的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权，发挥自主知识产权优势，促进公司持续技术创新，有助于提升公司的核心竞争力和在行业内的影响力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................32第六节股份变动及股东情况................................................44第七节融资与利润分配情况................................................48第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................51第九节行业信息..........................................................58第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................59第十一节财务会计报告....................................................72第十二节备查文件目录...................................................179 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 注册资本与总股本不一致的原因：（1）公司于2023年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕6,750股回购股份的注销手续，因减资公示程序未届满尚未办理工商变更登记；（2）2023年12月15日公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕960,000股限制性股票的授予登记，注册资本尚未办理工商变更登记；（3）2023年12月22日公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕1,430,000股股票期权的行权登记，注册资本尚未办理工商变更登记。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2024年1月4日公司完成6,750股的减资工商变更登记，公司注册资本由62,136,000元变更为62,129,250元。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2024年2月19日披露了《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-004），公司所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在差异幅度到达20%以上的情况，不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节基本委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术进行把控及指导，并进行质量管理。公司凭借在物流、商流、信息流等方面的整合能力，为客户提供综合解决方案。 公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统、汽车电子产品（如盲点监测传感器、主动进气格栅、行人碰撞传感器等）和汽车其他系统。公司对外销售的主要零配件种类繁多，属于定制化产品，汽车主要产品系统均有所涉及。从产品功能的角度分析，所提供零部件产品为产成品，可于整车上直接替换、安装并发挥作用。从产品结构的角度分析，所提供零部件产品为半成品，其隶属于某一零部件总成类产品，各细分产品共同结合、运作方可实现运转。 1、战略布局规划发展蓝图 公司面向独立后市场，围绕汽车非易损零部件领域形成了“立足中国，服务全球；全球采购，全球销售”的总体战略。在产品打造端，不断调研、开发“软硬件”相结合的产品以及汽车电子类产品，重视技术，重视人才，把握产品的自主知识产权，不断推动产品的迭代升级。在营销策略端，着力打造“境内境外相结合”、“线上线下相结合”四位一体的产品营销模式，不断拓展销售渠道。在供应链管理端，公司坚持“宜分则分，宜合则合”的管理模式，以质量可靠、供货稳定为核心，严格且灵活的管理全球供应商。2、产品研发传递发展动能 公司培养了一批优秀的汽车后市场非易损零配件开发与设计人才，利用公司积累多年的行业经验，不断进行产品的开发创新；同时，公司积极引进外部优秀人才，吸收外部产品设计理念与思维。公司设计开发团队，针对市场调研所发现的行业需求点，进行针对性的开发与创新，满足市场需求。截止2023年12月31日公司共取得86项专利技术（其中发明专利8项，实用新型专利75项，外观设计专利3项）、63项计算机软件著作权、17项作品著作权。 3、优质客户稳定发展趋势 公司在汽车后市场零部件领域拥有近二十年的行业经验，培养了一支国际化营销团队，具有较强的营销能力，客户遍及国内外，海外客户主要分布于美国、欧洲等主要汽车后市场国家，在海外 具有广泛的人脉资源。同时积极布局、开拓国内市场，近年来国内市场销售收入持续稳定上升。借助全球汽车零部件平台化发展优势，公司海内外市场同步销售，形成规模经济，加速投资回收，缩短 投资 回报 期。 公司 与海 外知 名客 户Cardone Industries,Inc、Dorman Products,Inc、Schaeffler Group USAInc等合作十余年，同时已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车，国内汽配跨境电商杨腾科技、晟沐贸易等开展合作。形成了境内和境外两个市场平衡兼顾，线上线下两种渠道协同发展的市场结构，优质的客户保障了公司业务的稳健发展。 4、成熟供应体系保障发展质量 公司坚持“全球采购、全球销售”的产品供应战略，对境内外供应商实行统一管理；公司供应商即公司的代工厂，公司根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。公司产品品类多，同时产品的迭代升级导致产品的技术含量提高，产品复杂度提升，为保证采购产品质量和供应稳定性，公司建立了合格供应商体系，由采购部会同质量部、研发部对供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等级，在供应商生产过程中，公司不定期向供应商派驻人员，管控供应商的产品质量，提升供应商的交货稳定性。目前公司管理境内外供应商近400家，成熟的供应体系有效保障了公司的发展质量。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、生产经营情况 公司的主营业务为汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售。 报告期内公司加强对已有客户的管理并不断开发新客户，增进与客户的沟通交流，保证了获得订单的能力，另一方面，积极进行市场调研，开发新的产品，向客户推荐新品，引导客户的价值需求，为客户创造新的价值增长点。 报告期内公司加快产品的迭代升级，不断向市场投放汽车电子类产品和“软硬件”相结合的产品，报告期内新产品收入占比超过20%。 报告期内公司积极推动汽车电子类产品由代工生产转为自主生产，截止本报告披露日子公司拓曼电子已初步取得汽车电子类产品的自产能力。 报告期内公司持续推动汽车零部件再制造板块的发展，公司2023年销售再制造零部件15,448件（含子公司卡库再制造直接对外销售数量），实现销售收入127万元。 报告期内公司努力克服复杂的外部经济形势的不利影响，努力提升业绩，扩大规模，报告期末公司员工由期初的230余人增加至280余人。 2、研发投入情况 报告期内，公司加大对“软硬件”相结合产品（分动箱、分动箱电机等）以及新能源、汽车电子类产品（毫米波雷达、AGS主动进气格栅、行人碰撞保护系统等）的研发投入，报告期内新增专利12项（其中发明专利2项、实用新型专利10项）、软件著作权35项。报告期内汽车电子产品实现销售收入3,491.80万元，同比增长227.90%。未来公司会持续加大对汽车电子产品和新能源汽车产品的研发力度，优化产品结构，为公司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。 3、内部管理情况 报告期内，公司加强内部风险管理，强化控制体系建设，全面引入阿米巴管理体系，优化组织管理结构，有效控制公司在发展中出现的各种问题，为公司的进一步发展打下坚实的基础。 报告期内，公司梳理人才管理制度，建立柔性的绩效评价体系，提高员工工作安全感和心性，进而提高员工对公司的支持感，探索和谐并有奋斗精神的内部管理关系。 (二)行业情况 1、汽车后市场行业概况 汽车后市场是一个相当宽泛的概念，包括了新车出售后涉及的所有后续服务和再交易等环节