企业竞争图谱：2024年智能化中央空调 头豹词条报告系列

智能化中央空调行业分类 按照产品分类，智能化中央空调行业可以分为如下类别。其中，2023年智能中央空调细分产品中，多联机 市场占比最大，其销售额高达762.4亿元，同比增长8.6%；此外，2023年离心机为细分市场增速最快的产品，同比增速22.2%；同样，单元机、螺杆机、溴化锂和末端等细分市场均呈现不同程度增长。但模块机是细分市场 中唯一增速下滑的产品，同比下降0.4%。 智能化中央空调行业基于产品分类 智能化中央空调行业特征 智能化中央空调行业特征主要包括智能化程度加速发展、行业发展影响因素广泛、绿色节能发展显著等特 征。 智能化程度加速发展 中央空调智能化产品路径与智能驾驶相似，目前中央空调智能化1.0阶段主要以单机智能产品为主，2023年 市场渗透率为～50-60%；智能化2.0阶段以多合一智能联动产品为主，2023年市场渗透率20-%30%，预计2025年突破40%；智能化3.0阶段为中央空调智能化系统，解决室内温度、湿度、空气质量环境，保持 24小时恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静，目前市场渗透率仅1%，尚在研发与开拓市场。总体来看，2023年行业智能化率达到86%。 行业发展影响因素广泛 2023年智能中央空调面临诸多挑战，市场需求收缩，给整体行业带来发展压力。但双碳政策之下，应用场景多样化，产品应用范围更加广泛，城镇化进程加速，带动建筑业和制冷需求的增加等为行业发展提供动 力。此外，智能中央空调行业发展受到经济形势的变化、政策影响、消费者需求转变、库存增加、市场竞争激烈等多方面影响。 行业绿色节能发展显著 多合一智能中央空调正在“走红”，主要产品包括“中央空调+地暖+新风”和“中央空调+地暖+生活热水”，其产品性价比高、体积较小并实现绿色节能，可灵活与冷却塔/锅炉等传统冷热源组合运用，也可以 与自然水源、土壤和太阳能等可再生能源相结合，构成高效、绿色低碳、节能的中央空调系统。 萌芽期 技术相对简单，主要集中在基本的供暖设备和空调系统的安装与维护上。工程技术人员的培训体系相 对不完善，缺乏专业化的人才储备。在这一时期，中央空调概念逐渐明确，人们开始意识到室内环境的舒适度对生活和工作的重要性。 萌芽阶段重点主要在集中供暖系统、空调系统、基础温度控制设备和散热等方面。 启动期 1961~2000 1978年，党的十一届三中全会召开之后，中国的中央空调行业开始真正的复苏和发展。随着技术进步和市场需求的不断增长，空调设备的产业化加速推动了整个行业的发展，生产规模逐渐扩大，产品 品种和质量得到提升。到90年代，市场竞争激烈，空调企业开始注重产品质量和技术创新，且开始注重服务体系的完善，建立起较为完善的售后服务体系，提升用户体验，更加关注能源效率，为用户提 供了更舒适、健康的室内环境，并为智能化中央空调行业的发展奠定了更加坚实的基础。 该阶段重点在高效供暖系统、中央空调系统、热泵技术以及自动化控制系统。 高速发展期 2001~2023 该阶段中央空调智能化市场加速发展，应用大数据技术，通过数据分析和模型预测，实现对暖通系统 运行状态和设备寿命的预测和优化。随着消费者需求多样化，中央空调行业开始推出个性化定制的产品和解决方案，满足不同用户的需求，提升产品竞争力和市场份额。 该阶段重点在新能源、空气质量监测、热力优化和大数据等。 智能化中央空调产业链分析 从产业链结构来看，智能中央空调上游主要包括压缩机、风机、电机等核心部件制造商以及铜材、钢材、铝 材等金属材料供应商；产业链中游主要为智能中央空调制造企业；下游主要为应用领域，其应用广泛，包括家装和工装两大细分市场，场景涉及零售、精装、工业、商务楼、医疗、酒店、大型场馆等。 [6] 智能化中央空调行业产业链主要有以下核心研究观点： 智能中央空调产业链技术含量较高，其中压缩机作为上游关键零部件，是智能中央空调的核心技术壁垒。智 能中央空调行业整体技术含量较高，属热、机、电一体化产品，其研发、设计和制造过程中应用制冷系统技术、暖通工程技术、有机化工、强化传热技术、高效节能技术、焊接技术、机械结构设计技术、自动控制技术、计算 机仿真和电子信息技术、核心部件集成应用技术等众多技术，行业跨度大，涉及部门和学科多。此外，智能中央空调中游制造商的核心竞争优势为技术，压缩机作为最关键技术之一，是影响中游头部企业的关键因素。随着行 业智能化程度逐渐提高，更多中游企业开始自主研发压缩机技术。 智能中央空调受到下游应用市场影响较大，其下游市场的发展直接影响。从下游应用细分市场来看，智能中 央空调行业受到应用市场影响较大，尽管2023年行业在设备销售的回款金额上呈小幅度增长趋势，但整体市场 受下游影响仍然呈现持续下行态势。其中，下游工业领域为智能中央空调增速最快的市场，其中太阳能电池、新能源汽车、发电设备等表现突出；在家装领域中，下沉市场机遇来临，城镇市场呈现高端化趋势；接触型聚集型 [6] 服务业呈现稳步增速态势。 上 产业链上游 生产制造端 零部件和原材料供应商 上游厂商 日立（中国）有限公司 东芝（中国）有限公司 大金空调（上海）有限公司 查看全部 产业链上游说明 压缩机是智能中央空调最核心部件，其中转子压缩机市场份额较大。智能中央空调上游主要为外购件(压缩机、风机、电机等)和金属材料(铜材、钢材、铝材)，其中最关键环节为压缩机和有色金属。其 中，压缩机作为智能中央空调的最核心部件，其主要功能是将制冷剂压缩后送入蒸发器进行冷却。目前市场上主要的压缩机制造商有日立、松下、大金等。空调压缩机市场受到中游中央空调的影响， 2023年市场呈现增长态势，其中转子压缩机主要用于家用多联机、单元机、柜机、户式水机等产品，涡旋压缩机占比较小，仅在一些品牌的高端机型中有少量使用。2023年转子压缩机市场份额为 89.9%，涡旋压缩机市场份额为10.1%。近几年，随着智能中央空调不断向变频化和新冷媒进行切 换，主流整机更加倾向采购兼具产品性能和成本优势的转子压缩机，因此转子压缩机市场份额呈现持 续增长趋势。 产业链中游 品牌端 智能中央空调制造厂商 中游厂商 珠海格力电器股份有限公司 美的集团股份有限公司 大金空调（上海）有限公司 查看全部 产业链中游说明 智能中央空调行业竞争较激烈，但头部企业格局稳定，销售额超200亿元规模仅格力与美的。2023年中游智能中央空调企业中，国产品牌市场占有率达50.9%，美的、格力、海尔、海信、奥克斯、天 加、欧博等代表品牌通过持续的技术创新及市场运营，不断提高市场竞争力和销量。日韩品牌占有率为34.5%，竞争格局稳定，日立、东芝、大金、三菱重工、三菱电机、LG、荏原、松下、三星、富士 通将军等品牌积极应对多元化市场需求，加强产品研发和品质管理。欧美品牌占有率为14.6%，格局平稳，开利、麦克维尔、江森自控约克、特灵、顿汉布什、EK空调、约克VRF等品牌凭借各自领先的 核心技术优势及品牌影响力。 智能中央空调中游受到上下游影响较大，上游主要为压缩机和关键原材料影响，下游主要受应用市场 影响。智能中央空调中游制造商的核心竞争优势为技术，压缩机作为最关键技术之一，是影响中游头部企业的关键因素。随着行业智能化程度逐渐提高，更多中游企业开始自主研发压缩机技术。此外， 智能中央空调受到下游房地产行业影响较大，受房地产行业走弱的持续影响，2023年的家装零售市场难掩下行趋势，但改善型大户型住宅的利好趋势对中央空调市场呈现一定程度积极影响。整体来看房 地产应用领域对中游企业不确定因素较多。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 家装应用市场、工装应用市场 渠道端 零售 精装配套 工业 查看全部 产业链下游说明 智能中央空调下游应用细分市场广泛，其中零售细分占比最大，但市场总体较低迷，工装中央空调市 场增速较快。2023年智能中央空调下游应用市场中，零售和精装配套应用市场受到房产市场衰退、持续低迷，供给和需求都呈现明显萎缩态势，增速不容乐观；此外，部分精装房在开发时已配置中央空 调产品，进一步挤压零售市场空间但工业制造行业发展向好，从而导致下游工业应用领域成为智能中央空调增速最快的市场，整体增速高达18.3%。 在下游家装应用市场方面，城镇市场呈现智能中央空调高端化趋势，而下沉市场更具性价比。农村居民收入增速快于城镇居民。2023年全国居民人均可支配收入增长6.3%，扣除价格因素实际增长 6.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入增长5.1%，扣除价格因素实际增长4.8%。农村居民收入增速快于城镇，中央空调行业将在下沉市场迎来更大机遇。 接触型聚集型服务业领域增速较快，未来发展空间向好。2023年服务业增加值同比增长5.8%，其 中，接触型聚集性服务业增长较快，住宿和餐饮业增加值同比增长14.5%。对于智能中央空调行业， 房地产市场下行叠加商业市场进入存量时代，全国各地酒店、餐饮、娱乐、小型写字楼、厂房等中小项目以及细分领域市场的恢复缓慢，难有起色。然而，2023年“假期效应”明显，部分地区消费市场 带动餐饮、酒店、民宿等服务消费持续回暖。例如，淄博烧烤、哈尔滨旅游等热点事件在一定程度上拉动当地以文旅项目为代表的中小型商业项目的发展，对于中央空调行业呈现利好趋势。 智能中央空调下游应用市场区域性分布较明显。中央空调下游市场中，2023年华东以占比40.3%位居 第一。其中，上海市场相对成熟，区域发展均衡；浙江高端市场热度持续，下沉市场带来新动能；江苏两极分化严重，集成化深入发展；山东存量市场为主导，多合一中央空调潜力巨大；安徽智能多恒 空调增长明显，产品体量庞大。此外，西南地区为中国中央空调最快的增速市场，2023年同比增长19.2%，西南地区中央空调市场主要聚集在四川、重庆以及贵州三地，上游生产企业持续布局，下游 空调集成商加速推动。其中，四川市场发展分户供暖及舒适家居，中央空调产品占据着主要市场份 额，高端五恒/全空气系统占比5%，但增速较快；重庆市场较2022年整体形势都不容乐观，受消费降级影响，中低端市场萎缩，高端市场有待发展；近几年贵州市场逐渐从单品转变为冷暖风水集成化发 展阶段，但目前智能中央空调体量不大，和传统中央空调产品的份额比例约为2:8。 [5] 1：https://mp.weixin.… 2：艾肯网 [6] 1：https://mp.weixin.… 2：暖通网 [7] 1：https://mp.weixin.… 2：暖通家 [8] 1：https://mp.weixin.… 2：暖通家 [9] 1：https://mp.weixin.… 2：暖通家 [10]1：https://mp.weixin.… 2：暖通家 [11]1：https://mp.weixin.… 2：艾肯网 [12]1：https://mp.weixin.… 2：艾肯网 本报告智能中央空调行业规模测算主要细分为四类智能化市场。中央空调智能化发展路径与智能驾驶相似， 主要分为四个阶段，智能化1.0阶段主要以单机智能产品为主，2023年市场渗透率为～50-60%；智能化2.0阶段以多合一智能联动产品为主，2023年市场渗透率20-%30%，预计2025年突破40%；智能化3.0阶段为中央空调 智能化系统，解决室内温度、湿度、空气质量环境，保持24小时恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静，目前市场渗透率仅1%，尚在研发与开拓市场，但市场容量有限；智能化4.0阶段为智能化系统+人工智能，融合多技术感知信 息，接收用户指令，并通过语音、视觉和触觉等能力实现交互功能。 2019-2023年中国智能中央空调市场先抑后扬，行业整体稳步增速，智能化渗透率持续提高。2019-2020 年受到宏观环境所致，智能中央空调行业发展步履维艰，2020年中国中央空调销售额为882.