天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年年度报告

公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王新亭、主管会计工作负责人王翠及会计机构负责人（会计主管人员）王翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计派发现金红利人民币2,062.81万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 说明：上年度净利润与总资产较2022年年报产生差异的原因系会计政策变更导致，详见第十节、五、40重要会计政策和会计估计的变更。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，但也面临一定的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性显著上升。面对异常复杂的国内外环境和艰巨的改革发展稳定任务，公司在董事会的坚强领导下，紧紧围绕年初制定的“市场导向，创新驱动，资本赋能；服务升级，质量提升，品牌强企”的战略主题，顶住外部压力、克服内部困难，聚焦主业，持续加大国内国际两个市场开拓力度，加快棉机、采棉机、农机三个板块技术创新，加强质量和服务两个关键环节提升，较好的完成了2023年度目标任务，全年实现营业收入70,416.35万元，较上年增长8.79%，实现归属于上市公司股东净利润6,539.63万元，较上年增长13.72%，公司经营业绩再上一个新台阶，高质量发展迈出更加坚实的步伐。 （一）聚焦主责主业，多措并举开拓三大业务 按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体规划，公司深入推进“做强棉机主业、突破采棉机、拓展农机”三大部署，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。自2022年打包式棉花收获机批量生产和推广以来，公司主营业务收入构成发生深刻变化，以采棉机为主的收获机械业务收入超过传统的棉花加工机械业务收入，2022年、2023年收获机械业务收入占主营业务收入的比例分别为62.33%、60.43%。 面对新疆棉花种植面积缩减、下游行业落后产能过剩、市场有效需求偏弱等不利环境影响，公司深耕国内市场，坚持以技术引领行业迭代升级，加快60包/时机采棉生产线整体解决方案示范推广，加大打包式采棉机营销力度，棉机、采棉机业务较上年均有所增长。报告期，棉花加工机械业务实现营业收入26,083.24万元，较上年增长20.42%；收获机械业务实现营业收入40,012.12万元，较上年增长3.09%。 （二）强化科技创新，持续提升企业核心竞争力 公司持续实施创新驱动发展战略，2023年度研发投入7,163.82万元，较上年同期增长37.36%，有力推动了各业务板块新产品研发和老产品优化升级。一是持续优化提升60包/时机采棉生产线整体解决方案，完成升级版轧花机、高效清叶双层籽清机、D系列皮清机、脉冲式除尘器、图像三丝清理机等30余项新产品研发和优化，加快推进棉花加工技术智能化、信息化升级。二是完成打包采棉机国四排放标准升级换代，并持续提升性能，在2023年中国农机协会科学技术成果评价中，获得“整体国际先进”“部分国际领先”水平评价。持续优化升级玉米籽粒联合收获机技术并进行小批量试验推广，取得4YL-6/ 4YL-8两款产品农业机械试验鉴定证书。三是实现粮食烘干塔的技术优化升级和小批量试验推广，产品可靠性、稳定性得到不断提升，5HFY400负压式智能粮食烘干系统入选2023年度山东省首台套技术装备，荣获山东省装备制造业科技进步一等奖。 报告期内，公司积极与产业链上下游、科研院校等开展关键核心技术联合攻关，牵头组织召开山东省重大科技创新工程项目、自治区农机研发制造推广应用一体化试点项目等项目的实施交流会，参与完成“十四五”国家重点研发计划项目启动会等。子公司新疆天鹅入选兵团农机装备产业链链主企业，牵头创建兵团首家农机装备制造业创新中心，与石河子大学在机械工程领域共建自治区产学研联合培养研究生示范基地，为不断提高公司创新能力奠定了坚实基础。 同时，公司进一步加强知识产权、行业标准、科技项目的管理工作，在研发中心专设科技项目办公室，报告期新增授权国家专利20项，其中发明专利10项，发明专利授权量创新高；取得软件著作权登记4项。积极参与国家及行业标准的制修订工作，主持或参与《棉包开包机》《棉花收获机》等国家及行业标准制修订工作，荣获2023年度全国棉花加工标准化工作“优秀制标单位”。 （三）开启“质量提升、服务升级”三年行动，全面推进产品和服务质量提档升级 启动“质量提升、服务升级”三年行动，成立质量提升领导小组，从设计、生产、采购、质检、辅机、工程等方面，对存在的问题进行全面梳理，找差距、补短板，加强全过程质量控制。同时，为适应公司业务结构变化，不断提高品牌影响力和市场竞争力，报告期内，启动智慧农业综合服务 项目，成立胡杨河天鹅 智慧农业科技有限公司 负责项目建设和运营， 购置土地31,970.78平方米，项目涵盖展厅、检修车间、仓储中心、智慧服务调度中心等，全面升级公司主机销售、配件供应、物流配送、调试及维修服务、信息反馈五位一体的“5S”服务体系。公司积极推进生产制造数字化升级，购置一批自动数控加工装备，其中高端采棉机智能生产线MES系统及生产调度中心上线运行，生产制造自动化、精细化、数字化水平不断提高。 （四）持续完善公司治理，夯实公司稳健发展的基石 报告期内，公司严格按照相关法律法规完成董事会、监事会、管理层换届选举工作。根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及四个专门委员会工作细则等，为独立董事及四个专门委员会的规范运行提供了制度保障。公司不断完善投资者沟通机制，健全董事会与投资者的良好沟通机制，持续完善业绩说明会常态化机制。报告期内，组织召开由主要负责人、独立董事等参与业绩说明会三次，通过投资者调研、上证e互动等多种方式与投资者沟通交流，积极传递公司投资价值，增强投资者认同感。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。