百得利控股2023年度报告

百得利控股有限公司 BetterLifeHoldingLimited (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) (于开曼群岛注册成立的有限公司) StockCode股份代号:6909 2023年度报告 ANNUALREPORT 目录 2 公司资料 4 主席报告 6 管理层讨论与分析 13 董事及高级管理人员履历 18 董事会报告 38 企业管治报告 53 环境、社会及管治报告 81 独立核数师报告 88 合并损益表 89 合并损益及其他全面收益表 90 合并财务状况表 92 合并权益变动表 94 合并现金流量表 95 合并财务报表附注 160 五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 周小波先生（董事长）（于2024年3月9日辞任）孙靖女士（副董事长） 徐涛先生（首席执行官） 邹国强先生（于2024年1月14日辞任） 非执行董事 周松波博士（董事长）（于2024年3月9日获委任） 独立非执行董事 刘登清先生 卢世东先生（于2023年11月13日获委任）黄家杰先生 邱家赐先生（于2023年10月31日辞任） 公司秘书 邹国强先生（于2024年1月14日辞任）梁志杰先生（于2024年1月14日获委任） 授权代表 孙靖女士 邹国强先生（于2024年1月14日辞任）梁志杰先生（于2024年1月14日获委任） 审核委员会 卢世东先生（主席）（于2023年11月13日获委任）邱家赐先生（主席）（于2023年10月31日辞任）刘登清先生 黄家杰先生 薪酬委员会 黄家杰先生（主席） 周小波先生（于2024年3月9日辞任）周松波博士（于2024年3月9日获委任）刘登清先生 提名委员会 周小波先生（主席）（于2024年3月9日辞任）周松波博士（主席）（于2024年3月9日获委任）刘登清先生 卢世东先生（于2023年11月13日获委任）邱家赐先生（于2023年10月31日辞任） 战略发展委员会 周小波先生（主席）（于2024年3月9日辞任）周松波博士（主席）（于2024年3月9日获委任）孙靖女士 黄家杰先生 公司总部 中华人民共和国（“中国”）北京市 北京经济技术开发区东环北路1号 香港主要业务地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 开曼群岛主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室 2百得利控股有限公司 公司资料 香港法律顾问 摩根刘易斯律师事务所香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦19楼 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 （于2023年12月19日获委任）香港 铜锣湾 告士打道311号皇室大厦 安达人寿大楼17楼 股份代号 06909 公司网站 www.blchina.com 2023年度报告3 主席报告 本人谨代表百得利控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然提呈本公司及其附属公司（“本集团”）截至2023年12月31日止年度（“本年度”）的合并年度业绩。于本年度，我们的收益由截至2022年12月31日止年度的约人民币10,081.7百万元增加约人民币646.8百万元或约6.4%至本年度的约人民币10,728.5百万元。本集团于本年度的净溢利为人民币84.4百万元，较2022年约人民币242.8百万元减少约65.2%。 我们是一家中国汽车经销服务供应商，业务集中于豪华及超豪华品牌。截至2023年12月31日，我们在中国七个省市经营15家保时捷、梅赛德斯—奔驰、宝马、奥迪、宾利、捷豹—路虎及沃尔沃品牌的4S经销店、一间捷豹—路虎陈列室及一间梅赛德斯—奔驰陈列室，即北京、天津、山东、四川、浙江、上海及广东。这七个省市均属于中国发达地区，展现出对豪华及超豪华汽车的强大购买力及强劲需求。 我们提供全方位汽车相关产品及服务，包括(i)进口及国产汽油型号等汽车销售；及(ii)售后服务，包括维修及保养服务、配件及其他汽车相关产品销售、保险代理服务及车牌登记服务。我们亦为客户提供其他与汽车相关增值服务，例如汽车融资及二手车相关业务服务。我们相信，我们提供各色服务使我们能够与客户创建及维持长期关系，并创建各种收益来源。我们不断提高客户满意度，旨在成为向客户提供汽车产品及服务的一站式供应商。 我们为奥迪及保时捷在中国的首批经销商之一。我们分别于2000年及2003年已在北京经营第一家奥迪经销店及保时捷3S经销店。我们对客户需求的深入了解及优质服务以及有效的营销策略为我们在豪华及超豪华品牌汽车行业取得成功的关键。我们相信我们的营运能力及专业知识有助汽车制造商在中国取得市场份额并获得忠诚客户，从而与汽车制造商维持长期关系。 我们的先进信息系统支持我们的日常营运及管理。我们在总部及4S经销店均拥有统一数字平台，集成客户及汽车品牌信息。于2016年，我们推出ERP系统，该综合数据库涵盖业务信息，例如存货、财务及人力资源管理。为维持客户关系及开拓更多商机，我们亦在整个汽车使用周期为客户提供售后及增值服务，包括维修及保养、保险及二手车买卖。 我们的目标是通过实施以下战略来提升我们作为中国顶尖豪华及超豪华汽车经销服务供应商的市场地位，以及把握汽车市场的机遇：(i)通过内部增长及选择性收购进一步扩大我们的汽车经销网络及品牌组合；(ii)继续维护及升级我们的信息技术系统，以增强我们的营运能力、提高客户体验及提升营运效率；(iii)加强售后服务及汽车相关高频服务以满足客户日常需求；(iv)进一步扩大我们的二手车业务，以适应并把握不断增长的新能源汽车市场；及(v)继续着重招聘、培训及挽留雇员以支持日后增长和扩充。 4百得利控股有限公司 主席报告 于本年度，本集团来自汽车销售及售后服务的收益均稳健增长。然而，由于中国内地的宏观经济及消费力并未如预期般完全恢复，本年度内汽车销售的平均售价及毛利率有所下降，导致本集团于本年度的经营业绩较2022年有所下跌。在董事会及高级管理层团队的支持下，本人对我们业务在长远上持续增长及稳定健康发展充满信心。我们将密切关注市场变化，且仍在计划收购中国经济发达地区其他经营豪华及超豪华品牌的4S经销店，其中包括保时捷、梅赛德斯 —奔驰、宝马、奥迪、宾利、捷豹—路虎、沃尔沃、新能源汽车等。 我们注意到，中国汽车市场内乘用车新车销量正趋于稳定。随着二手车市场监管环境不断完善，二手车行业更加规范，本集团已于2023年设立二手车中心，以专注于发展二手车业务。我们以透明的价格进行买入及卖出，并为客户提供车检、保养、保修及金融服务等综合服务，以增强消费者对二手车的信心。 本集团将继续竭力提升营运效率及盈利能力，进一步增强我们的竞争优势。目前，本集团正积极优化现有业务策略及物色潜在商机，力求捕捉汽车经销行业的巨大商机，从而为我们的股东（“股东”）创造最大的回报。 本人谨此期望，于即将发布的业绩公告及股东周年大会上就本公司业务及资产的有效管理工作及如何为股东不断创造价值进一步向股东作出报告。 董事长、非执行董事 周松波 中国北京，2024年3月22日 2023年度报告5 管理层讨论与分析 业务回顾 我们是一家中国汽车经销服务供应商，业务集中于豪华及超豪华品牌。截至本年报日期，我们在中国七个省市经营15家保时捷、梅赛德斯—奔驰、宝马、奥迪、宾利、捷豹—路虎及沃尔沃品牌的4S经销店、一间捷豹—路虎陈列室及一间梅赛德斯—奔驰陈列室，即北京、上海、天津、山东、四川、浙江及广东。我们所有门店均战略性地设于中国经济发达地区富裕城市（包括北京、上海、天津、杭州、成都、青岛及佛山）商业区附近。 于2023年，我们于上海设立一间捷豹—路虎新陈列室，且我们位于北京的梅赛德斯—奔驰新陈列室投入运营。 北京 天津 天津(1) 保时捷(1) 青岛 上海 上海(2) 捷豹—路虎(2)① 成都 杭州 佛山 捷豹—路虎(1) 广东佛山(1) 捷豹—路虎(1) 浙江杭州(1) 保时捷(2) 捷豹—路虎(1) 四川成都(3) 宾利(1) 山东青岛(1) 保时捷(2) 一汽奥迪(2) 梅赛德斯—奔驰(2)① 沃尔沃(1) 宝马(1) 北京(8) *附注：①一家4S店及一间陈列室 6百得利控股有限公司 我们提供全方位汽车相关产品及服务，包括(i)进口及国产汽油型号等汽车销售；及(ii)售后服务，包括维修及保养服务、配件及其他汽车相关产品销售、保险代理服务及车牌登记服务。我们亦为客户提供其他与汽车相关增值服务，例如汽车融资及二手车相关业务服务。我们相信，我们的全面服务组合对我们的成功至关重要，尤其是在豪华及超豪华汽车市场，客户更着重全面专业及优质的服务。我们的服务对创建长远客户关系以及吸引新客户来讲相当关键。我们不断提高客户满意度，旨在成为向客户提供汽车产品及服务的一站式供应商。 我们已就横跨中国不同地区的庞大4S经销店网络实行标准中央管理。在集团层面，我们就4S经销店实行标准管理，包括投资新店、定价、采购、存货管理、财务管理及预算制定。这些标准管理程序形成可实时复制至日后在新地区开设的4S经销店的高效经营模式。此外，我们已在总部及4S经销店创建先进信息技术系统（包括完整的ERP系统），作为集成客户及汽车品牌数据与信息的统一数字平台。 自成立以来，我们一直致力创建自家公司品牌。我们的“百得利”品牌乃为致力鼓励人们追求更好的生活而设计。我们坚守“待客以恒”的以客为本理念，致力提供定制化服务以满足每位客户的特定需求。我们已设立“管家式服务”，为每位客户在购买新车过程中提供详细服务，包括介绍汽车品牌及性能、挑选汽车型号、安排试驾及取得相关融资及保险产品以及车牌登记服务。此外，我们致力为客户提供全面售后服务，包括于彼等汽车使用周期期间提供维修、保养及延伸质保服务。这种服务模式使我们能够增加与客户互动的频率，在整个经销店网络内维持统一服务质量及获得忠诚客户。 此外，在评估每家4S经销店管理情况时，我们相信客户保留率为重要标准。我们要求销售人员及售后人员利用信息技术系统灵活、积极地为每位客户提供服务，以提升客户在4S经销店的体验。我们亦鼓励客户进行有关销售人员及售后人员的在线服务检讨，这能让我们及时收集反馈及评估服务品质。我们的高效信息技术系统及数字平台有助精简及大大加强下订单流程、存货及物流管理以及财务及现金管理，进而能够将保留存货成本降至最低，提升整体销售表现及客户对我们服务的满意度。 2023年度报告7 于本年度，本集团售出合共18,782辆乘用车，较去年售出的15,154辆乘用车增加约23.9%。本年度的汽车销售所得收益为约人民币9,427.2百万元，较去年增加约5.7%，占本集团本年度总收益的约87.9%。于本年度，本集团售后服务所得收益达约人民币1,301.3百万元，较去年增加约11.6%，占本集团本年度总收益的约12.1%。 于本年度，我们五大客户收益占我们总收益的约6.4%，而去年为约5.3%。对我们最大客户的销售额于本年度内占我们总收益的约2.1%，而去年为约1.6%。 我们五大供应商为汽车制造商，向我们提供新车及备件。于本年度，来自我们五大供应商的采购占我们总采购的约 74.6%，而去年为约76.5%。本年度，我们最大供应商的采购占我们总采购的约34.9%，而去年为约43.2%。 我们拟进一步发掘商机及拓展我们的经销网络，促进我们业务的增长。凭藉我们的优质产品及服务、优质客户群、深厚的行业经验及与知名高级汽车制造商的战略合作关系，我们有信心能