2023年中国动画电影市场研究报告
TOP CENTURYOCLluraCensutcfion拓普 2023 中国动画电影市场研究报告 RESEARCHREPORTONCHINESEANIMATIONFILMMARKETIN2O23 2023.6 01中国动画电影市场概况 02动画电影制作现状 目录03动画电影观众内容偏好 CONTENTS 04动画电影营销策略分析 05动画电影发行策略分析 PartOne 中国动画电影市场概况 OverviewofChineseAnimationFilmMarket 国产动画电影打破次元壁，进入新国漫崛起初期 TOP拓 普 新国漫崛起 探索期2015年至今 瓶颈期2009~2014年 跨时代之作《西游记 白银期1995~2008年 亲子动画井喷式发展之大圣归来》破土而 萌芽到黄金期1970~1994年 民营资本全面开放的由小银幕进军大银幕出，打破国产动画的 1922~1969年 文革后的复兴时期产业化模式在中国内基于系列动画IP改编票房天花板，标志着 国产动画经历萌芽期中国动画迎来白银时地平铺，对外开放加的动画内容不断创造国产动画进入面向全蓬勃发展的黄金期代。该阶段诞生了近速好莱坞、日本动画国产动画票房纪录。年龄受众的新国漫崛在世界动画影坛占据200部动画作品，在传入，对国内动画产该阶段的国产动画陷起时代。此后的《大一席之地。水墨、剪题材内容、艺术形式业发展带来巨大冲击，入了低幼、劣质的标鱼海棠》《白蛇：缘纸、木偶等多样化的和制作技巧等方面取继而陷入瓶颈期。中签桔。起》《哪吒之魔童降艺术创作形式，展现得了新的成果。如国动画出现严重断层，世》等里程碑式影片 了中华五于年的历史《哪吒闹海》使中国但也不乏商业化探索不断缔造市场奇迹， 积淀，标志着中国动美术电影的国际影响的成功案例，如《宝燃起了观众对本土国 画电影不平凡的脚步。力进一步提升。莲灯》。产动画的热情和信心。 小蝌蚪找妈妈 中国动画电影市场占有率10~15%，仍有较大发展空间 TP瓶 普 近8年中国动画电影市场份额保持在10%~15%，但受单片影响大盘有所波动。2016年《疯狂动物城》《功夫熊猫3》两部影片 贡献动画市场四成，将年度动画电影票房拉升至70.1亿；2019年的《哪吒》带动全年动画电影产出达117.7亿； 与北美相比，近9年北美动画市场份额保持在15%～20%左右，市场份额均超中国，表明中国动画市场仍有较大发展空间。 2015-2023年中国动画电影票房2015-2023年中国VS北美动画电影市场大盘 193.4%21.5% 动画 20.2%16.2% 19.7% 13.6%13.1%15.0%16.4% 票房11.5% 45.5%57.8% 52.9% 份额10.7%15.4% 18.4%19.5% 18.8% 8.7%6.6% 14.2% 9.4%12.1% 117 -30.8%-17.2%-17.7%24.422.9 70.1 44.448.5 -75.5% 40.136.3 44.2 43.2 动画 票房 (亿美元） 15.114.5 10.6 17.8 4.2 11.9 6.87.2 28.9 7.17.26.1 3.5 5.25.46.3 2015201620172018201920202021202220232015201620172018320192020202120222023 票房（亿元）+票房同比 (1-5月) 中国一北美 (1-5月) 5 注：数据截至2023年5月31日 动画电影市场集中度高 过亿票房动画以15~20%的数量贡献动画市场拓 75%~85%的票房普 供给数量方面，疫情以来，动画电影市场数量供给呈现不稳定状态：疫情前中国动画电影供给数量保持在60部左右，2019年供 给达到峰值。疫情后，动画供给出现明显断层，特别是2020年上映动画电影仅34部 动画电影票房保持较高集中度：过亿票房动画以15~20%的数量贡献动画市场75%~85%的票房。特别是2019年19部过亿动画贡献动画市场票房93%。 2015-2023年各体量动画电影数量分布2015-2023年各体量动画电影票房结构 201525184136020152%9%15%47% 6 20162521 20172719 6623267 20161%6%6%15%12% 24% 36% 20171%12%8% 22% 11% 46% 20182%10%13% 40% 18% 16% 71256 20182617662 2019 292411 4377320195%16%14% 20% 2020 179322134 202027%8%8%15% 59% 43% 20213212881263202126%15%35%12%30% 20221614651244202210%13%25%9%42% 202393423112220231%6%7%52%33% （1-5月）(1-5月） ■1000万以下■1000-5000万5000万-1亿1-3亿■1000万以下1000-5000万5000万-1亿■1-3亿 ■3-5亿■5-10亿■10亿以上3-5亿5-10亿■10亿以上 注：数据截至2023年5月31日 普 国产动画影响力显著提升拓 国产动画的影响力在显著提升。特别是2019年以后，国产动画市场占有率已超60%； 进口动画一方面受疫情影响，近两年引进数量有所下滑，另一方面单片票房表现有所降低 2015-2023年新上映国产VS进口动画电影数量2015-2023年国产VS进口动画电影票房占比 73 60656263 5639%36%36%3 1322 26412153%66% 44 23 72% 58% 39%45% 34 16 4743 1522 42 61%64%64%61% 47%55% 3336 322812 19 10 34% 28% 42% 20152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022202: (1-5月)(1-5月) ■国产片■进口片■国产片■进口片 注：数据截至2023年5月31日 进口动画以美国、日本为主，票房贡献进口动画的90%以上 TP瓶普 持在进口动画市场票房的60%以上： 日本动画迅速崛起：进入2023年，1-5月日本动画贡献了进口动画片总票房的83%。其中，《铃芽之旅》《灌篮高手》等日本动 画取得了票房新突破。标志着日本动画已经成为进口动画中不可或缺的重要组成。 2015-2023年新上映进口动画分国别电影数量2015-2023年进口动画分国别电影票房结构 418%7%6% 13% 22%11% 23% 1626%37% 27%35% 52% 26 2223 2183% 5101516 81% 131712 76% 70%71% 96686 61% 58%65% 46% 8798 8 6683 16% ■美国日本■其他国家 (1-5月) 201520162017201820192020202120222023 美国日本其他国家 (1-5月） 8 注：数据截至2023年5月31日 PartTwo 动画电影制作现状 CurrentStatusofAnimationFilmProduction 动画电影按核心受众属性可分为亲子向、 全年龄、 年轻向三类 TAP拓 亲子向全年龄（合家欢）年轻向 男32%36%46% 女68%64%54% 市场均值 25岁以下18%33%45% 25-29岁16%22%25% 30岁及以上66%45%30% 普 《熊出没》系列 《哪吒之魔童降世》 《铃芽之旅》 《喜羊羊与灰太狼》 《疯狂动物城》 《深海》 《爱宠大机密》 《西游大圣归来》 《蜘蛛侠：纵横宇宙》 代表作品 10 注：画像市场均值为2015年至今不同受众属性用户画像的市场平均值 国产动画以亲子向为主美国动画引进以合家欢 日本动画则主要为年轻向 亲子向为主拓 普 国产动画从数量上仍然以亲子向为主：全年龄向和年轻向动画数量较少，但本体内容优势明显。如《哪吒》《白蛇2》 《罗小黑战记》等，不断突破票房天花板。而亲子国产动画，除《熊出没》系列外，票房普遍在2亿以下 美国动画的引进主要以合家欢、亲子类为主：精品化制作及合家欢类属性及是美国动画在国内票房成功的关键因素；日本动画以年轻向为主：其次是全年龄，体现了日本本士接受度较高的动漫文化氛围。 2015-2023年分国别上映动画2015-2023年分国别动画电影2015-2023年分国别动画电影 电影数量结构票房结构平均单片票房 单位：万 国产89%5%国产42%44%13%国产02481,46816.405 美国47%52%18 美国22%76%美国 10,079 29,967 16,652 日本22%78%日本41%59%日本20,6678,130 ■亲子向全年龄■年轻向■亲子向■全年龄■年轻向■亲子向■全年龄年轻向 11 拓 美国动画 迪士尼是美国进口动画的头部主出品厂商普 数量上，迪士尼近9年引进动画数量最高，其次是哥伦比亚、环球影业、照明娱乐； 票房贡献上，迪士尼、照明娱乐、哥伦比亚对美国进口动画的票房贡献最高，三家累计票房贡献近9年美国进口动画 总票房的71%。尤其是迪士尼动画，票房占到了美国进口动画总票房的47%，片均票房4.4亿。 2015-2023年美国动画主出品公司累计票房TOP10 16- 累计票房 动画数量 71.2 7 665 344 22 24.7 12.69.58.67.6 5.23.23.02.1 迪士尼照明娱乐哥伦比亚环球影业索尼二十世纪福斯梦工场华纳兄弟皮克斯派拉蒙 OTIVMINATI 18KA101 UNIVERSALWB XNOSWARNERBROS 代表《疯狂动物城》《神偷奶爸3》《蜘蛛侠：平行宇宙》《驯龙高手3》《愤怒的小鸟》《冰川时代5》《疯狂原始人2》《猫和老鼠》《玩具总动员4》《汪汪队立大功》 影片15.3亿10.3亿4.3亿3.7亿5.1亿4.5亿3.5亿1.0亿2.0亿0.82亿 12 注：数据截至2023年5月31日 拓 日本动画 高票房体量日本进口动画主要来自经典动漫IP改编品，及知名漫画家执导普 日本是动漫接受度较高的国家，动画电影的票房成功主要源自于日本成熟的动漫产业所提供的充足IP，以及日本行业土壤培育的 优质动漫电影制作团队。从历史数据看，头部日本动画主要来自经典动漫IP改编及知名漫画家执导。 2015-2023年过亿票房日本进口动画 2015/5/28 哆啦A梦：伴我同行 5.29 2021/5/28 哆啦A梦：伴我同行2 2.78 2018/6/1 哆啦A梦：大雄的金银岛 2.09 2017/5/30 哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险1.49 2019/6/1 哆啦A梦：大雄的月球探险记1.31 2016/7/22 哆啦A梦：新·大雄的日本诞生1.04 上映日期电影名称票房（亿）上映日期电影名称票房（亿） 铃芽之旅 31% 2023/3/24 8.07 过亿影片票 房贡献日本 新海诚执导 2016/12/2你的名字。5.77进口动画 2019/11/1天气之子2.88 经典动漫P改编 累计票房 14.00 2019/9/13 名侦探柯南：绀青之拳 2.32 2021/4/17 名侦探柯南：色的子弹 2.16 2022/11/18 名侦探柯南：万圣节的新娘 2.02 2018/11/9 名侦探柯南：零的执行人 1.27 累计票房 5.75 累计票房 8.65 2019/6/21 干与干寻 4.88 宫崎骏执导 2018/12/14 龙猫 1.74 2019/10/18航海王：狂热行动2.05 2022/12/1航海王：红发歌姬1.85 2016/11/11航海王之黄金城1.07累计票房6.62 累计票房3.12 2023/4/20灌篮高手6.48 知名漫画家执导 2020/10/
