2023年中国毫米波雷达行业市场全景调查、投资策略研究报告

一、上游原材料技术壁垒高，被海外巨头企业所垄断 毫米波雷达，即工作在毫米波波段（波长1~10mm）探测的雷达传感器。从产业链来看，上游原材料包括MMIC、DSP、PCB等，其中MMIC占生产成本的20%-25%。由于存在较高的技术壁垒，因此我国毫米波雷达MMIC、DSP等原材料主要依赖于进口，对外依存度高达95%以上，被英飞凌、NXP、IT、ST等欧美日企业占据绝大部分市场份额。经过多年的研发，目前我国在PCB、MMIC材料虽已取得了一定突破，但仍处于样品阶段，尚未大规模量产，国产替代难度大，未来仍需加大研发投入。毫米波雷达广泛应用于汽车、安防监控、智能家居等领域，其中汽车在智能化发展大趋势下，成为毫米波雷达近年来最为热门的应用领域，车载毫米波雷达多采用FMCW连续调频式。 由于受各国政府管控影响，毫米波雷达应用频段集中在24GHz频段、77GHz频段、60GHz频段、79GHz频段等。毫米波雷达诞生于19世纪40年代，最早用于船用导航上。毫米波雷达在汽车领域应用较早，在20世纪60年代，为了实现盲点监测和定距巡航，汽车开始搭载毫米波雷达，但由于技术水平较低，产业链不成熟，当时的毫米波雷达频率仅10GHz，且体积庞大，后随着技术不断突破，毫米波光雷达频率逐渐提升，体积也不断缩小，逐渐诞生了24GHz频段、77GHz频段的毫米波雷达，目前24GHz、77GHz已成为汽车领域主流毫米波雷达使用频段，24GHz频段毫米波雷主要用于盲区监测、自动泊车辅助、变道辅助、后碰撞预警、行人检测、驻车开门辅助等；77GHz频段毫米波雷应用场景在24GHz频段基础上增加增加自适应巡航控制、前车防撞预警、自动刹车辅助等。相较于77GHz频段毫米波雷，目前我国24GHz频段毫米波雷生产技术较为成熟，而77GHz频段毫米波雷受限于国外技术封锁，整个产业仍不成熟。 二、行业市场规模持续扩张，77GHz雷达增量空间大 毫米波雷达已广泛应用于汽车的ADAS系统，近年来，汽车智能化发展改革不断推进，毫米波雷达已成为汽车标配硬件，单车搭载毫米波雷达数量不断增多，带动整个毫米波雷达出货量高速增长。2021年我国毫米波雷达出货量已达2000万颗，同比增幅超40%。 未来随着智能汽车的继续发展，毫米波雷达出货量将不断扩大，2026年出货量有望超7000万颗。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国雷达行业市场全景调研及战略咨询研究报告》 从细分产品市场结构看，24GHz与77GHz占出货量的90%以上。相较于24GHz毫米波雷达，77GHz毫米波雷达体积更小、检测精度更高，且速度分辨率更精细，应用场景更广泛，逐渐成为车企的主流选择。在2021年，77GHz毫米波雷达出货量成功超过24GHz毫米波雷达，2021年全年77GHz雷达出货量达1010万颗。在2021年12月，工信部发布了《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规划76-79GHz频段用于汽车雷达，该频段不能用于其他类型陆基雷达，也不能用于在航空器上装载使用的雷达；同时不再受理和审批24.25-26.65GHz频段车载雷达无线电发射设备型号核准申请。随着《汽车雷达无线电管理暂行规定》的出台，77GHz雷达将迎来更广阔的增长空间。预计到2026年，77GHz雷达出货量将达3785万颗，2021-2026年复合增长率为30%。 毫米波雷达出货量不断增加拉动行业市场规模持续扩张，我国毫米波雷达市场规模由2018年的31亿元增加至2021年的69亿元，其中汽车领域市场规模为56亿元；智能汽车已成为车企争相布局的重点领域，未来毫米波雷达市场规模有望进一步扩张，预计2026年市场规模将接近200亿元，其中汽车领域占比将有所下滑，占比为77%左右。 同时随着国内毫米波雷达技术的突破、供应链的完善、及出货规模的扩张，毫米波雷达价格将继续下探。 三、汽车智能化发展改革不断推进，毫米波雷达前景广阔 80%的毫米波雷达应用于汽车领域，毫米波雷达是汽车辅助驾驶重要传感器之一。中汽协数据显示：2020年我国汽车产销量降至2015年以来最低谷后开始反弹，2022年全年乘用车产销量分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%。新能源汽车作为智能化的最佳载体，在2021年迎来了高速发展的新阶段，产销量迅速增长，2022年延续高速增长态势，全年实现产销量705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，销量占汽车总产量的1/4，在整个汽车产业中地位不断凸显。随着汽车电动化的不断提升，以智能驾驶为核心的智能化逐渐成为车企与消费者关注的焦点，消费者对于智能化配置的需求高涨，产品智能化程度在消费车购车决策因素中权重不断提升。 在车企持续加码辅助驾驶下，毫米波雷达搭载量明显增多。根据高工智能汽车数据显示：2021年我国乘用车前装毫米波雷达搭载量为1360万颗，其中前雷达搭载量692万颗，渗透率达34%；后角雷达搭载580万颗，渗透率14%；前角雷达搭载88万颗，渗透率为2%左右。2022年上半年中国市场乘用车前装毫米波雷达搭载量为745.3万颗，其中前向毫米波雷达361.12万颗，同比增长12.6%；标配搭载角雷达（含后向）384.15万颗，同比增长37.9%。未来我国乘用车毫米雷达渗透率将继续提升，预计2022年我国乘用车前装毫米波雷达搭载量将达1800万颗。 根据2022年3月实施《汽车驾驶自动化分级》（GB/T40429-2021），我国将自动驾驶技术分为6个级别，分别为0级（应急辅助）、1级（部分驾驶辅助）、2级(组合驾驶辅助)、3(有条件自动驾驶)、4级(高度自动驾驶)、5级(完全自动驾驶)。在国家政策逐渐明朗，行业标准不断完善下，车企纷纷加大对智能汽车的研发力度，持续加码布局智能驾驶产业链，自动驾驶商业化落地不断提速。根据IDC数据：2022年第二季度，我国乘用车L2级自动驾驶渗透率达26.6%。《智能网联汽车技术路线图2.0》表示，到2025年，我国PA（L2部分自动驾驶）、CA（L3有条件自动驾驶）级智能网联汽渗透率将超过50%，2030年渗透率将超70%。随着驾驶自动化水平向着更高层次迈进，单车搭载的传感器数量也不断增加，预计L3级及以上的自动驾驶系统中将平均配备5-8个毫米波雷达。 目前，热门新能源车型单车毫米波雷达搭载量在5颗左右，其中理想ONE、蔚来ET5、小鹏G9均搭载了5颗毫米波雷达，阿维塔11、阿尔法全新HI版搭载了6颗毫米波雷达，未来随着自动驾驶等级的提升，单车毫米波雷达搭载量将不断增加，同时随着性能更优的4D毫米波雷达商用落地，毫米波雷达行业将打开更大的市场空间。 四、行业集中度较高，欧美日企业占据绝对的主导地位 由于技术水平较落后与国外技术封锁，我国毫米波雷达发展起步较晚，2015年产业开始起步，经过多年的发展，技术水平取得了较大进展，2018年我国已有少数几家企业具备了24GHz毫米波雷达量产能力，2019年，随着搭载了森思泰克77GHz车载毫米波雷达的红旗HS5正式上市，国内首个真正实现“上路”的ADAS毫米波雷达传感器诞生。 但目前我国技术水平与生产能力相较于欧美日等国，有较大差距，仍处于追赶阶段。目前我国企业研发由24GHz波雷向着77GHz波雷迈进，而国外企业已开始量产4D毫米波雷达并着手研发4D成像毫米波雷达，大陆集团、采埃孚等企业已实现4D成像毫米波雷达量产，2020年大陆集团发布了ARS540，并在2021年实现量产，成为全球首个量产的4D成像毫米波雷达。2022年9月，上汽飞凡旗下R7正式上市，宣布搭载了采埃孚Premium4D成像雷达，最大探测距离可达 350m 。 我国毫米波雷达行业集中度较高，被国外企业占据绝对的主导地位，2021年博世、大陆集团、安波福、Veoneer、海拉五家企业占据了我国毫米波雷达84%的市场份额，其中博世占比32.3%，大陆集团占比23.9%。前向雷达由于涉及控制功能和功能安全，行业集中度更高，博世、大陆集团、电装三家公司分别占据了38.4%、36.1%、13.3%的市场份额，合计占比87.8%。在角雷达领域，前三企业分别为博世、大陆集团、安波福，合计占比达60%。国内供应商市场份额较小，但近年来，随着辅助驾驶的火热发展，越来越多的企业开始布局该领域，截至2022年9月底，我国毫米波雷达供应商约有200余家，绝大部分供应商成立于2015年。行业广阔的前景正不断吸引新入局者加入毫米波雷达赛道竞争中，未来国产企业将不断发力毫米波雷达，加大研发力度，加快技术突破，加速实现国产替代。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国毫米波雷达行业市场行情动态及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。 为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。