燕塘乳业机构调研纪要

燕塘乳业机构调研报告 调研日期:2024-04-02 广东燕塘乳业股份有限公司成立于1956年，是中国奶业协会副会长单位、中国乳制品工业协会副理事长单位和IDF（国际乳品联合会）中国国家委员会成员，也是广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司。公司秉承“市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上”的经营理念，深入打造一体化全产业链，实现全程质量管理，为消费者提供“至佳品质”和“至佳体验”。作为华南乳业领头羊，燕塘乳业拥有两个现代化乳品加工基地，其中广州开发区旗舰工厂具有“智能高效、节能环保、行业示范”优势，设有国家级乳制品加工技术研发专业中心和博士后科研工作站。未来，燕塘乳业将继续坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”的发展战略，推进实施科技兴乳，致力于成为优秀乳制品上市企业集团，实现人们对优鲜生活的美好向往。 2024-04-02 董事长、总经理冯立科,董事、财务总监邵侠,副总经理吴乘云,副总经理 、董事会秘书李春锋,独立董事郭葆春 2024-04-022024-04-02 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 1、面对国内外市场变化,公司有哪些灵活的调整策略来适应市场需求? 答:您好!2023年公司结合消费趋势的变化,大力发展低温奶,同时以“差异化+平价”的产品双线并进推广策略,实现公司业绩在稳中求进中健步向前。 此外,为顺应新零售发展趋势和公司聚焦湾区的发展战略,公司分别构建了专业的新零售和深莞惠销售部门,积极开拓新零售渠道和大湾区市场。 在新的市场环境下,公司将以“布局新区域、拓展新渠道、推广新产品、运营新传播、推行新管理”为指导思想,立足自身发展优势,探索新思路、新模式,深挖渠道潜力,加快市场精耕横拓。谢谢! 2、燕塘乳业在数字化转型和智能化生产方面有哪些进展或计划? 答:您好!公司积极推进全产业链数字化转型、网络化协同、智能化改造、绿色化提升,不断完善提升自有牧场在饲喂、挤奶、保健、防 疫、粪污处理等关键环节的技术与设备,实现养殖管理数字化、精细化、智能化,示范带动奶业高质量发展。公司旗舰工厂具有“智能高效 、节能环保、行业示范”的突出特点,拥有目前国内同行业领先的单位面积设计产值,引进了全球领先的生产设备与制造工艺,引入了集约高效的前处理中央控制系统、全自动码垛机器人、自动化智能立体仓库等智能管理体系,在全面提高生产管理效率的同时,也保障了产品的全程质量稳定。 2023年,中国奶业协会从基础设施、技术与装备、管理能力、数字化能力、资源节约与环境保护、社会责任、生产能力与效率7 个维度对乳制品企业进行评价,并在第十四届中国奶业大会上授予公司“乳制品生产企业现代化等级评价(5A级)”殊荣。此外公司被中国奶业协会评为“优秀乳品加工企业”并成功入选《中国奶业数字化转型卓越案例集》。 未来,公司将加快完善乳业智造标准体系,积累更多创新要素,促成科研成果的有效转化,加速推动旗舰工厂实现高质量转型升级,助力公司迈向更高层次的发展阶段。更多详情请关注公司定期报告和社会责任报告。谢谢! 3、燕塘乳业在品牌推广和市场营销方面有哪些新的策略或计划? 答:您好!公司秉持“品牌+产品+文化”传播理念,以贴近身边为方向、高覆盖+精准化为策略,通过线上线下并联组合传播,结合港澳及本土文化活动,打造新鲜、时尚的品牌形象,强化输出曝光与销售转化。 市场营销方面,公司将坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的战略导向,聚焦粤港澳大湾区市场,加强重点区域及薄弱区域开发,进一步开拓港澳市场,同时稳步辐射和扩张周边市场,加快渗透三四线城市及乡镇消费市场,不断探索拓展省外新区域。在渠道上,强化一城一策,精准支持服务好传统渠道,提升传统渠道网络;推动门店社区数字化,扩大门店获客途径,培养私域流量;拓展学校、机团、特 渠、新零售等渠道的开发力度。新品推广上,持续推进新鲜战略,不断优化产品结构,继续推进明星爆品策略,打造及扩大明星产品矩阵。谢谢! 4、公司未来的扩张计划是否包括新的生产线建设、市场拓展或合作伙伴关系的建立? 答:您好!公司已于2023年9月21日披露了《2023年-2030年发展规划》,内容详细介绍了未来发展规划,您可参阅《20 23年-2030年发展规划》。 公司持续将根据业务发展需要,本着将公司做大做强的战略目标,在实现内生性快速健康发展的同时,继续寻求外延式发展机会,整合有价值的市场资源,提升企业核心竞争力。未来,公司如有相关扩张计划,将按照有关规定及时履行审议程序和信息披露义务,请投资者关注公司公告。谢谢! 5、燕塘乳业的可持续发展战略中,是否包含减少碳排放、节能降耗的具体措施? 答:您好!公司可持续发展战略包括减少碳排放、节能降耗的具体措施,如在工厂车间楼顶铺设光伏发电模组,采用电厂蒸汽和冰水,优化运输配送路径,电厂空调冰水改直供形式等。详细请查阅公司披露的ESG报告。谢谢! 6、燕塘乳业在供应链管理方面,是否考虑采用更先进的物联网和自动化技术来提高效率和准确性? 答:您好!近年来公司积极推进全产业链数字化转型、网络化协同、智能化改造、绿色化提升,不断完善提升智慧牧业、智慧生产和智慧营销的水平。未来,公司将不断夯实自身产业链优势,积极拥抱先进技术,优化供应链管理,提高公司营运效率。谢谢! 7、公司在产品研发上是否有针对特定消费群体的新品计划?例如,针对儿童、老年人或特定健康需求的消费者。 答:您好!公司坚持走差异化、精细化的产品研发策略,陆续推出国内首推的养生食膳系列产品、代餐型嚼拌酸奶——鼓粒0蔗糖高纤酸奶、双倍原生优质蛋白的新广州浓缩酸奶、低脂纯牛奶等特定健康需求产品,为消费者健康创造价值。 针对儿童市场,公司有专为儿童定制的乐比、超级乐比系列产品;针对青少年,公司是学生奶供应企业;针对特定健康人群,公司拥有高钙低脂奶、晚安奶等。未来,公司将继续结合消费者需求,不断推出符合消费者需求的大健康产品。谢谢! 8、燕塘乳业在华南地区的市场占有率如何?公司计划如何进一步扩大市场份额? 答:您好!作为以低温奶产品占有相对优势的城市型老字号乳制品加工企业,公司在广东省内拥有较高的知名度和市场影响力。未来,公司秉承“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略,以“布局新区域、拓展新渠道、推广新产品、运营新传播、推行新管理”为指导思想,立足自身发展优势,探索新思路、新模式,深挖渠道潜力,加快市场开拓。 9、我是一名和燕塘牛奶长大的80后,请问贵公司澳门业务营收具体是多少?澳门业务营收在全公司营收占比是多多?在24年是否有上升趋势?立足大湾区请问下香港业务进度情况是怎样的?预计什么时候可以在香港全面铺货或者和澳门一样拿下独家供应? 答:您好!公司自2019年产品在澳门上市,通过引入明星产品领航、丰富产品阵列、增设分销商等方式,不断加大澳门市场的开拓、渗 透力度,并于2023年成为澳门幼儿及小学教育阶段“牛奶和豆奶计划”唯一牛奶品牌。目前,公司已完成香港市场实地调研及意向客户拜访,并通过香港食环署备案,近期将择机进入香港市场。谢谢! 10、董事长你好,请问目前进军香港的计划进展如何? 答:公司已在2023年完成了香港市场实地调研及意向客户拜访,并通过香港食环署备案。近期,公司将择机进入香港市场。谢谢! 11、董事长你好,贵公司定下50亿营收的目标,除了自身发展提高省内外市占率之外,会不会进行并购? 答:您好。感谢您对公司的关注!根据公司《2023年-2030年发展规划》,在实现内生性快速健康发展的同时,公司将继续寻求外 延式发展机会,提升企业核心竞争力,促进公司高质量发展。未来,公司如有相关投资并购,将按照有关规定及时履行审议程序和信息披露义务,请投资者关注公司公告。谢谢! 12、我是一名和燕塘牛奶长大的80后,请问贵公司澳门业务营收具体是多少?澳门业务营收在全公司营收占比是多多?在24年是否有上升趋势?立足大湾区请问下香港业务进度情况是怎样的?预计什么时候可以在香港全面铺货或者和澳门一样拿下独家供应? 答:您好!公司自2019年产品在澳门上市,通过引入明星产品领航、丰富产品阵列、增设分销商等方式,不断加大澳门市场的开拓、渗 透力度,并于2023年成为澳门幼儿及小学教育阶段“牛奶和豆奶计划”唯一牛奶品牌。目前,公司已完成香港市场实地调研及意向客户拜访,并通过香港食环署备案,近期将择机进入香港市场。谢谢! 13、请问公司2024年在新品的推出上有何计划? 答:您好!在产品研发上,公司一直秉承“研发一代、储备一代、推出一代”的产品上市原则,每年均有多款全新产品推出,通过产品的持续创新选代,精准定位消费群体,满足差异化的消费需求。公司已于今年3月推出晚安奶、陈皮乳酸奶、高钙低脂牛奶,深受消费者喜爱。谢谢! 14、请问今年有什么新品研发计划吗? 答:您好!在产品研发上,公司一直秉承“研发一代、储备一代、推出一代”的产品上市原则,每年均有多款全新产品推出,通过产品的持续创新选代,精准定位消费群体,满足差异化的消费需求。公司已于今年3月推出晚安奶、陈皮乳酸奶、高钙低脂牛奶,深受消费者喜爱。谢谢! 15、公司2023年业绩这么好,创历史新高,为什么分红这么少 答:您好!公司一贯重视对投资者的投资回报,兼顾公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素综合考虑,制定利润分配预案,积极回报全体股东。具体详情请查阅公司《关于2023年年度利润分配预案的公告》。谢谢! 16、公司有没有自家产品有涨价预期? 答:您好!公司将结合市场情况进行产品策略调整,谢谢。17、2023年推出的新品“非均质鲜牛奶”是什么呢?怎么理解“非均质”? 答:您好!均质技术是牛奶加工中常用的处理技术,是利用均质机在极高压差作用下把牛奶中的脂肪颗粒全部击碎,让它们的颗粒变小,并 均匀分散在牛奶中。而非均质鲜牛奶没有经过均质化处理。由于脂肪粒没有被打散,颜色比普通牛奶看起来略黄一些,口感也更浓稠一些,对奶源品质要求更高,技术难度更高。谢谢! 18、董事长你好,请问燕塘进军香港计划有何进展?未来站稳粤港澳之后,有没有出口东南亚计划? 答:您好!2023年,公司已完成香港市场实地调研及意向客户拜访,并通过香港食环署备案,近期将择机进入香港市场。公司产品暂无出口东南亚市场的相关计划。感谢您的关注! 19、燕塘乳业23年年报如此漂亮,但股价不振,公司是否存在利空消息没有公布!!贵公司接下来有没有回购股份计划? 答:你好!股价波动属于二级市场表现,受到宏观经济、市场形势、投资者情绪等诸多因素影响。公司严格按照法律法规进行信息披露。 公司暂无回购计划,后续如涉及相关事项,公司将按照有关规定履行信息披露义务。谢谢!20、公司对香港澳门的拓展进展得怎么样? 答:您好!公司自2019年产品在澳门上市,通过引入明星产品领航、丰富产品阵列、增设分销商等方式,不断加大澳门市场的开拓、渗 透力度,并于2023年成为澳门幼儿及小学教育阶段“牛奶和豆奶计划”唯一牛奶品牌。目前,公司已完成香港市场实地调研及意向客户拜访,并通过香港食环署备案,近期将择机进入香港市场。谢谢! 21、请问公司目前在低温奶市场上有何规划?低温奶产品推出情况如何? 答:您好!作为城市型老字号乳制品加工企业,公司在低温奶市场具备一定优势。2023年公司结合消费趋势,大力发展低温奶,公司旗舰工厂及子公司湛江燕塘通过低温学生奶资质认证,成功入选国家首批低温学生饮用奶试点企业。 2023年,公司相继推出了新广州浓缩酸奶、巧克力鲜奶布丁、黄桃味酸奶、香草冰淇淋味酸奶、鼓粒0蔗糖高纤酸奶、非均质鲜牛奶等多款低温类新产品,也受到了消费者的广泛好评和市场的高度认可。谢谢! 22、董事长你好,请问公司在品牌建设和市场营销方面有哪些新举措?如何提升品牌知名度和市场竞争力? 答:您好!公司秉持“品牌+产品+文化”传播理念,以贴近身边为方向、高覆盖+精准化为策略,通过线