中国汽车品牌出海白皮书

2023 DATA100 EXPERIENCEOFTHEFUTURE 中国汽车品牌 出海白皮书 Insightwhitepaperon Chineseautobrandsoverseastrade DATA100 序言PREAMBLET 2023年我国出口3,380,0亿美元，出口同比下降4.6%。但汽车出 口1016亿美元，出口增速69%。从市场来看，我国自主品牌产品已经出口至全球200多个国家和地区，“中国品牌”遍及世界各个角落。 伴随着中国汽车行业整合加速，传统厂商和新势力在产品上“百花齐放”，国内市场形势可谓“卷”字当头，国际汽车进口需求 持续高涨。拥有强大产品力的企业选择“出海”方式，借助出口已在欧洲、亚洲等地取得斐然成绩。 同时，随着智能电动车时代的来临，中国汽车品牌凭借新能源车的先发优势，快速的占据出口国市场份额。在泰国，中国品牌新 营”的新阶段，车企出海已越发成熟。 本次研究，课题组从宏观、微观两个层面对中国汽车品牌出海进行分析，通过“数据+用户洞察”的方式，旨在为企业提供汽车出海的方向及建议。 DATA100 目录CONTENT 01宏观层面：加速布局，中国汽车品牌出海“正当时” 1.市场：驶入快车道，2023年出口量接近500万辆 2.驱动：“需求+政策+形势+绿色+产品”推动增长 3.政策：“内外结合”，支持性政策助推企业出海 4.模式：出口、建厂、并购，车企出海的三条主流路径 5.趋势：摆脱车企传统形象，电动化、高端化趋势显现 02微观层面：需求爆发，泰国市场已然成为“潜力股” 1.背景：宏观环境良好，产业基础配“强力”政策 2.市场：产销逐步恢复，2023年生产184.1万辆 3.竞争：聚焦新能源，中国汽车品牌表现亮眼 4.挑战：热门丰简单，企业出海泰国仍需修炼内功 03消费者洞察：属地研究，泰国消费者偏好分析 1.生活状态：保持乐观，尽管生活疲意但满怀期待 2.出行方式：效率为王，摩托车更受泰国人的青睐 3.能源偏好：纯电优先，男性对新能源购买意愿强 04发展建议：紧跟趋势，探索属地化竞争策略 1.战略：抓住“窗口期”，抢占新能源主导权 2.产品：融合式创新，“新能源+皮卡”或是新机遇 3.营销：以“人”为中心，讲本土故事提升品牌形象 05企业案例：他山之石，借鉴先发企业优秀经验 1.案例一：哪吒出海，不是可选题，而是必选题 2.案例二：比亚迪出海，从商用车稳步过渡乘用车 DATA100 01 宏观层面PART 加速布局，中国汽车品牌出海“正当时” Part01加速布局，中国汽车品牌出海“正当时 汽车出海驶入“快车道”市场规模 2023年出口量接近500万辆 2023年，中国汽车出口取得了亮眼成绩，稳步驶入发展的“快车道” 2023年全年，中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%。分车型来看，乘用车出口414万辆，同比 增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。 值得一提的是，相比较燃油车，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，凭借我国新能源车 企的快速崛起，“新能源汽车一中国制造”已成为一道亮丽的国际名片。 2023年1-12月同比增长57.9% 传统燃料汽车超越日本 2023年出口量491万辆 370.7万辆 152.4% 成为世界第一出口国 新能源汽车 120.3万辆 177.6%54.4% 2022年出口量311.1万辆 股求源：中国汽车工业)会超越德国 101.1%2021年出口量201.5万辆 超越韩国 中国汽车出海要节点 中国的汽车出口并非一帆风顺，历经了从“纯进口”到“批量出口”，从“低质低价” 在2001年，随若加入WTO，迎来第一次批量出口，总计为2.6万辆；2006年WTO的“过 渡期”结束，全年出口34万辆；2012年，汽车出口突破100万辆，随后进入约10年的 “停滞期”，直至2021年出口量达到201.5万辆，自主品牌已然成为主力军；2022年后 至今，中国较为完备的产业链条，以及差异化的竞争优势，取得高速发展。 Part01加速布局，中国汽车品牌出海“正当时” 出海原因分析原因分析 国内卷字当头、海外市场广阔 国内汽车市场卷字当头 卷配置卷价格 2023年全年上市新车共计742款，全新汽车销售市场“价格战”频发，车企多 车型达到87款，占比11.73%数选择以价保量的方式，稳固市场份额。 蒙案例：以极氟于2023年末推出了首款三阻轿2023年车企降价损室(万元) 车一极氨007为例：一体式智慧灯幕、两段式天幕、RRCS 8295智能座舱平台、车载人工智能KRGPT、极氮自研的金砖电池，其体积利用率达83.7%，是目前全球体积利用率最高的动力电池： Nxd 3.7 4.8 热来2:8期汽车(2023年,83车,月31.8 市场竞争加剧，优胜劣汰 广汽讴歌于2022年开始逐步退市，2023年1月份，广汽返歌的官网停止访问； ：广汽三菱于2023年10月份退出中国整车生产； 曾与蔚小理并称为造车新势力“四小龙”的威马汽车，在2023年申请破产； 海外市场是新能源汽车企发展的新方向 从全球市场新能源渗透率来看，2022年全球总体新能源渗透率是13.6%。从乘联会 新能源滤透率(%) 2018年 2019年 2022年 3.0 3.1 3.7 8.9 16.5 2.1 2.8 8"8 14.3 18.6 主要大洲 的数据来看，2022年我国新能源车渗透率HE亚 达27.6%，2023年预期为36%。 共1.81.7 2.1 4.06.3 北美 在《巴黎协定》下，各国都制定了节能减 0.00.10.10.20.8 排目标，为我国新能源汽车推广奠定基础。全球总计2.32.54.08.313.6 F:2:Nar-dLes 6 Part01 加速布局，中国汽车品牌出海“正当时” “强者恒强”竞争格局 T0P10企业集中度达87.4% 2023年1-12月，2023年1-12月整车出口量TOP10企业 TOP10汽车出口企业累计出口429.3万辆，在出口总量中占比87.4%， 汽车出海现阶段处于寡头垄断市场。 上汽、奇瑞等企业排名稳定，呈现“强者恒 强”态势。 工汽北汽东具比亚迪长效板长安事严阳上汽 87.4% TOP10出口企业生产编量 1在全出口量比！ 拟汽车出海结构来看，2023年1-12月数据显示 >乘用车&商用车：2023年1-12月汽车出沟放据 乘用车累计出口414万辆，同比增长63.7%； 商用车累计出口77万辆，同比增长32.2% 614 370.7110.2 >燃油&新能源： 燃油车累计出口370.7万辆，同比增长分分表 uC 52.4%；新能源车累计出口120.3万辆，同 单心7;4 比增长77.6% >纯电动&插混： 纯电车累计出口110.2万辆，同比增长80.9%；插混车累计出口10.1万辆，同比增长47.8% [ Part01加速布局，中国汽车品牌出海“正当时” 出海首选“目的地”出口国家 欧洲、东南亚、拉丁美洲 2023年1-12月，中国汽车品牌出口地排名前五的分别是俄罗斯（90.9万辆）、墨西哥（41.5万辆）比利时(21.7万辆）、澳大利亚(21.4万辆）、英国(21.4）万辆。 分动力形式来看，燃油车排名前三的分别是俄罗斯(地缘政治）、墨西哥、沙特阿拉伯；新能源车排名前三的是比利时（分销中心）、泰国、英国。 2023年1-12月整车出口量TOP10目的地2019-2023年整车出口量TOP10日的地充化络请 2019 2020 2021 2022 2023+ 伊罗斯 90.9 1547 罗斯 41.5 251 21.7 [4F 油大利亚 21.4 英国 21.4 6 美国 涉特期拉伯 21.3 英国 =汽I2, 13.9 英☎国美国SAE 苏律宾 17.2 ☎A 李国 16.9 阿联商 15.9 3$ ☎家国 2023中国品牌汽车主要出口地一览 5口价：2.万美元 T :13.87.19 CAGR:426.9% h口19:2.T* CAOR:52T.51S 11.35万 出口号：22万美元 COGR:144.593 mD0:1.5 数遇案逐；准东资公会号、数字 10检 说期：2023E根2023年前十 月出口销量表明使3]，CAGR为 2013-2023年复含增长率 2.5155 8 Part01加速布局，中国汽车品牌出海“正当时" “五位一体”驱动因素 需求+政策+形势+绿色+产品 国际需求恢复： 疫情逐步得到控制，各国经济复苏步伐加快，消费信心提升，汽车市场需求恢复。国际汽车制造 商协会数据显示，2022年全球汽车销量达到7730万辆，同比增长8.4%，回升至2019年水平。 政策及服务支持 《关于推动外贸稳规模优结构的意见》等利好政策陆续出台，行业协会等组织“海外推广活动”搭建“出海信息平台”等举措，提高了企业出海使利。 国内外形势影响： 一方面国际冲突加剧，部分国家增加向我国的进口计划（如俄罗斯）；另一方面国内汽车品牌“内卷”不断加深，新车降价、亏本销售等情形促使车企“另起炉灶”。 环保需求及新能源崛起：2022年以来，国际上主要国家全面推进碳中和进程，在多个领域部署战略或行动计划。如欧盟于今年通过多项碳减排立法提案，《可再生能源指令》修订、《净零工业法案》等。 产品力充足： 中国汽车品牌凭借这几年来“电动化、智能化”的不断进步，产品竞争力相比过去大大提升。同时，中国汽车的研发投入不断加大，产品性价比优势较为明显。 汽车出海驱动因素 国内外 、形势 需求 恢复 9 Part01加速布局，中国汽车品牌出海“正当时 “内外结合”政策法规 支持性政策助推汽车出海（1/2） 中国：持续鼓励汽车出海 2020年新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 引导企业制定国际化发展战略，提高国际竞争能力。加大国际市场开拓力度，推动产业合作向技术研发、市场营销等全链条延伸 2021年《国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要” 推动中国产品、服务、技术、品牌、标准走出去。支持企业融入全球产业链供应链 2023年&关于推动外贸稳规模优结构的意见 培育汽车出口优势。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面能力 ·重庆：“渝车出海”行动计划，到2027年，全市整车年出口量占全国整车年出口 量的10% 国际：大力扶持新能源汽车 2019年挪威：2025年实现零排放，纯电动车免征购置税、进口关税、增值税，2025年燃 油车禁售 德国：2030年温室气体排放总量较1990年减少55%，增值税下降至16%，2030 年燃油车禁售 2020年泰国：到2030年，电动汽车占汽车总产量30%；投资电动车项目的公司将免征企 业税3~8年 2022年欧盟：从2035年起禁止生产燃油车 美国：《通胀削减法案（IRA）》，2023年起为消费者购买在美国组装的电动车 提供补贴 2023年泰国：2024年实施第二阶段电动车奖励措施，每辆新车补助5000~10万泰铢。 调降关税/消费税，目标电动车产量比今年增长4倍 10 Part01加速布局，中国汽车品牌出海“正当时 “内外结合”政策法规 支持性政策助推汽车出海（2/2） 2023年中国品牌汽车出海政策方面的风险与挑战 政策变化准入门槛 随着中国汽车品牌海外市场竞争力急剧欧美日韩等发达国家对中国汽车的准入增强，国际形式不稳定，部分国家对中认证察琐、条件苛刻； 国的限制逐步提升。新能源车型除在欧洲、泰国等基础设备 如“欧盟对我国电动汽车反补贴调查”完备或政府鼓励的国家外，推广难度大。 关税壁垒数据合规 目前欧洲电动汽车进口关税为10%，随汽车数据的合规是关注重点之一 若中国电动汽车产品力及销量走强，未如欧洲，通用数据保护条例、数据治理 来或将进一步加收关税。法案等对产品合规有明确要求，涉及数 土耳其对中国电动汽车关税加征4