资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/3 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.07%，报85.44美元/桶。布油6月合约涨2.09%，报89.25美元/桶。 2.国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.94%报2301美元/盎司，COMEX白银期货涨4.71%报26.255美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.62%报9011美元/吨，LME期锌涨1.62%报2478.5美元/吨，LME期镍涨1.65%报17025美元/吨，LME期铝涨1.5%报2372美元/吨，LME期锡涨1.14%报27765美元/吨，LME期铅跌1.65%报2021美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.86%报1175.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.78%报427.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.06%报545.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.3%，原油涨1.86%，LPG涨1.76%，低硫燃料油涨1.18%，燃油涨1.15%，乙二醇跌1.02%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.33%，焦炭涨1.85%，铁矿石涨1.17%。农产品普遍上涨，棕榈油涨2.55%，菜油涨1.61%，豆油涨1.2%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.88%，沪铝涨0.58%，沪锌涨0.55%，沪铜涨0.29%，沪锡跌0.16%，沪铅跌0.27%，不锈钢跌0.48%。沪金涨1.29%，沪银涨2.58%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央行北京分行召开金融管理工作通报会。会议要求，落实稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，支持首都经济持续恢复向好和高质量发展。用好各项货币政策工具，巩固对实体经济的信贷支持力度，注重信贷均衡投放，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。 2.4月2日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会。郑栅洁表示，下一步，国家发展改革委将利用好促进民营经济发展壮大部际联席会议制度，与有关部门一道，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，扎实推进我国经济高质量发展。 3.中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为626197360手，成交额为496733.54亿元，同比分别下降13.56%和0.46%。 4.商务部新闻发言人就美国贸易代表办公室发布《2024年外国贸易壁垒评估报告》答记者问。中方认为，各国贸易政策是否构成壁垒，应以是否违反世贸组织规则作为判断标准。美方报告未提供任何证据，证明中方相关政策和做法违反世贸组织规则，却武断指责中国存在所谓“非市场”政策和做法以及在农产品、数据政策等方面存在壁垒，中方对此坚决反对。 5.根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知，今年4月1日至4月14日，从远东（包含中国在内的亚洲东部地区）运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨，涨幅为1000～2000美元。 6.据央视，习近平指出，今年的中美关系要坚持几条大的原则。一是以和为贵，坚守不冲突不对抗的底线，不断提升对中美关系的正面预期。二是以稳为重，不折腾、不挑事、不越界，保持中美关系总体稳定。三是以信为本，用行动兑 现各自承诺，将“旧金山愿景”转为“实景”。双方要以相互尊重的方式加强对话，以慎重的态度管控分歧，以互惠的精神推进合作，以负责的担当加强国际协调。 【能化期货】 1.俄罗斯官员表示，周二，俄罗斯击退了乌克兰无人机对俄罗斯最大炼油厂之一的袭击，该炼油厂距离乌克兰近1300公里。这是乌克兰深入俄罗斯领土的无人机袭击之一，Taneco炼油厂是俄罗斯最大、最新的炼油厂之一。其生产能力约为每天36万桶。 2.高盛预测，到2032年，全球道路石油需求将增长5%，达到每天5000万桶的峰值；全球道路石油需求将在峰值后长期平稳下降，到2040年仍将比2023年的水平高出4%。 3.一位发言人表示，俄罗斯副总理诺瓦克将召开会议，讨论国内燃料市场形势。此类会议通常会召集石油生产商和政府官员。目前配送问题面临物流瓶颈，尤其是拥挤的铁路。 4.五位欧佩克+消息人士表示，欧佩克+部长级监督委员会不太可能在周三的会议上建议改变石油产量政策。上个月，欧佩克+同意延长每日220万桶的自愿减产措施。 5.两位贸易商表示，俄罗斯4月从波罗的海Primorsk港口出口的超低硫柴油(ULSD)将环比下降16.4%，至140万吨，而3月为173万吨。 6.欧佩克上月原油产量保持稳定，但一些成员国在减产协议方面停滞不前。根据一项调查，欧佩克3月份每天生产2686万桶原油，与上个月相比几乎没有变化。 7.美国至3月29日当周API原油库存录得-228.6万桶，降幅大于-200万桶的市场预期，前一周为增加933.7万桶。 【金属期货】 1.乘联会发布数据显示，中国汽车流通协会汽车市场研究分会综合预估，2024年3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆，同比增长33%，环比增长84%。 2.上期所副总经理张铭表示，上期所将推动绿电铝、再生铅纳入交割体系，积极研发铸造铝合金期货品种，加快钨、镁等优势矿产期货品种的研发，有序推进电池金属和相关材料的期货品种研发；抓住全球镍定价体系重构时机，探索并推动镍期货国际化方案。 3.广期所党委书记、董事长高卫兵表示，广期所将继续深耕新能源领域，加快推进多晶硅、铂、钯等期货品种研发，稳步推进碳排放权、电力期货品种研究，同时强化特色品种储备，进一步扩大市场服务的覆盖面。 4.上金所公告，清明节期间交易所延期合约维持现有保证金比例和涨跌停板不变，履约担保型询价合约维持保证金水平不变。 5.根据SMM调研，安徽地区某再生铅炼厂计划4月下旬检修，预计产量减少4000吨。 6.据SMM了解，雅保在周二进行了约100吨电池级碳酸锂的招标，最终结果为111800元/吨。雅保表示将在4月17日再度进行碳酸锂招标。 7.据Mining.com网站报道，秘鲁能矿部提出了一项最高法令草案，允许矿业公司在无需申请新的许可证情况下将日产量最高上调10%。目前，超额生产最多可达授权产量的5%。 8.据SMM调研，广西地区某氧化铝厂因矿石供应稳定性不足停止焙烧生产，预计此次停产周期在12天左右，该企业此前运行产能50万吨。 【黑色系期货】 1.3月29日，中国钢铁工业协会组织召开钢筋市场研讨会。钢协副会长骆铁军强调，建筑钢材需求趋势下降是大家的共识，今年建筑市场需求启动明显滞后，随着国家政策的落实到位，有望迎来触底反弹，大家要密切关注市场的变化。要按照“三定三不要”原则，根据市场需求调节生产节奏，切不可市场需求稍见好转就大幅增产。 2.据消息人士，印度政府任命的小组提议建立印度首个铁矿石交易所。 3.据Mysteel调研，云南文山某硅锰厂全部停产检修，涉及日产250吨左右，云南红河某大厂全部停产检修，涉及日产170吨左右，叠加年后其他厂家停产检修情况，从节后累积至4月2日共减产接近一千吨产量，云南产量所剩无 几，厂家表示目前暂无具体复产时间。 【农产品期货】 1.交易商数据显示，印度3月棕榈油进口量环比下降3.3%至48.1万吨，为10个月以来最低水平；豆油进口量环比上升27%至22万吨；葵花籽油进口量环比增长51%至44.8万吨，为有记录以来的第二高水平；食用油进口量环比增长18.7%至114万公吨，为六个月以来最高水平。 2.沐甜科技数据显示，截至3月31日，云南省2023/2024榨季共入榨甘蔗1329.47万吨，产糖172.27万吨，销售新糖75.15万吨；3月份单月产糖61.51万吨，同比增加7.76万吨；单月销售24.74万吨，同比减少7.72万吨。 3.据国家粮油信息中心监测，4月中下旬南美大豆将集中到港，4-6月大豆月均到港量在1000万吨左右。预计未来两周进口大豆库存还将处于低位，4月下旬库存将明显回升，供给将趋于宽松。 4.据沐甜科技了解，2023/2024榨季广西甘蔗产量预估上调至约5100万吨，按照截至2月底12.02%的出糖率计算，最终糖产量预估上调至613万吨左右。 5.据Wind数据，截至4月2日当周，豆油港口库存录得70.7万吨，较3月26日当周减少1.3万吨。 6.经纪公司Czarnikow的分析师KanjanapornDechwan表示，9月和10月的反常高降雨量挽救了作物。我们此前担心泰国甘蔗产量会下降23%，但最终可能仅下降8%。2023/2024年度泰国甘蔗产量料为8200万吨左右，与近年来的产量基本一致。 7.根据国际棉花咨询委员会（ICAC）4月份的报告，2024/2025年度各主要国家的种植面积、产量、消费量和贸易量同比都将有所增加。全球棉花单产预计为768公斤/公顷，同比略降0.12%。国际棉价预计小幅上涨，其依据是棉花消费量小幅超过产量。如果恶劣天气导致2024/2025年度棉花产量减少，预计棉价可能会出现大幅上涨。 8.据欧盟委员会，截至3月27日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为253万吨，而去年同期为308万吨；豆粕进口量为1087万吨，而前一年为1201万吨；大豆进口量为911万吨，而前一年为915万吨；玉米进口量为1350万吨，而前一年为2189万吨。 9.据外媒消息，随着大量糖厂开始收榨，印度2023-2024年度甘蔗压榨季已经进入最后阶段。印度糖业协会(ISMA)发布的数据显示，截至2024年3月31日，当前2023-2024榨季糖产量达到3020.2万吨，上年同期为3007.7万吨。 金融市场 金融 1、14家银行理财公司披露了2023年经营情况。从资产管理规模来看，截至去年末招银理财以2.67万亿的规模，以及31.9亿元的净利润仍然稳坐第一。从 利润来看，已披露业绩的14家理财公司中，有9家出现了利润下滑，其中农银理财、建信理财净利润下滑超50%。 2、证监会网站显示，东莞证券正式递交设立公募基金管理公司的申请，由此成为继万联证券之后，今年第二家申请设立基金公司的券商。 3、今年首家官宣获准展业的外商独资公募联博基金宣布，公司首只公募产品联博智选混合正式成立，首募规模约5亿元，募集有效认购总户数4494户。 4、近日，华夏基金旗下黄金股ETF遭资金大肆炒作，该ETF在短短3个交易日内暴涨30%以上，并且产生了20%以上的溢价率，引起市场的关注。业内人士指出，如果在ETF出现较高溢价时买入，付出的成本会大幅偏离基金净值，一旦溢价被套利资金磨平，将可能遭受重大损失。 5、Wind数据统计显示，一季度，共计1283只基金进行分红，债基占1174只； 累计分红金额达461.82亿元，其中债基占407.58亿元；累计分红次数达1385 次，债基占1256次。 楼市 1、58同城、安居客发布报告显示，3月，全国找房热度环比上涨17%，一线城市新房找房热度环比上涨26.1%。重点监测的65城中，有22城新房线上价格环 比上涨，有11城二手房挂牌均价环比上涨，二手房新增挂牌房源量明显回升，全国新增挂牌房源量环比上涨35.6%。 2、取消限购后杭州二手房成交大涨，3月杭州二手房网签量达到8557套，环比增长236%；中介带看量环比提升了224%，创下近4年来的最高单月带看量纪录。此外，3月新增二手房挂牌量环比提升147%。杭州楼市仍处于“以价换量”的阶段，降价挂牌房源量远超涨价房源。 3、福州市阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限；福州市五城区首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例由原不低于25%，调整为不低于20%；二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例由原不低于35%，调整为不低于30%。上述政策自2024年4月3日起实施。 产业 1、市场监管总局召开农药行业反垄断合规指导会强调，农药企业是反垄断合规建设的责任主体，要充