亚马逊美国玩具市场观察报告

亚马逊美国玩具市场观察报告 ObservationReportontheAmazonUStoyCategoryMarket AMZ123会员团队出品 2023.8.01 前言 随着人口的增长和人们娱乐水平的提高，美国玩具市场也在不断地发展和壮大。作为全球最大的电商平台之一，亚马逊在美国玩具市场中扮演着重要的角色。为了更好地了解和把握美国玩具市场的发展趋势，AMZ123会员团队对亚马逊美国玩具市场进行了详细分析，并形成了这份《亚马逊美国玩具市场观察报告》。 本报告主要涵盖了亚马逊美国玩具市场概况、主流品类、市场发展趋势、消费者画像等方面的内容。通过对美国玩具市场数据和趋势的分析，我们希望能够为亚马逊卖家和其他相关企业提供有价值的参考和指导，帮助他们更好地了解市场，把握市场流行趋势。 本报告将介绍玩具市场的年度销售数据、市场规模和美国儿童人口增长趋势等方面的内容，以便更好地了解美国玩具市场的基本情况和发展现状。我们将重点分析亚马逊美国玩具市场近3年来的主流品类，通过对热门产品销量趋势的调查和数据分析，了解消费者对玩具的需求和购买偏好，助力卖家和企业更好地了解市场需求，发现新的机遇。 此外，本报告也将分析玩具市场的上新趋势和消费者画像。我们将对市场近年来上新热度高的品类进行分析，了解这些市场上消费者的关注方向，最后绘制人群画像，结合各个年龄段消费者的特点，使卖家和企业进一步了解市场竞争情况，制定更有效的发展策略。 目录 CONTENTS 01 亚马逊美国玩具市场概述 02 亚马逊玩具市场主流品类销量趋势 03 亚马逊美国站玩具市场常见认证参考 04 亚马逊美国玩具市场年龄画像 01 亚马逊美国玩具市场概述 亚马逊美国玩具市场概述 AMZ123据悉，美国的玩具零售额在2022年达到了292亿美元，占比美国玩具市场的76%，与2021年同比下降了0.2%。 根据美国玩具协会&NPD集团的美国零售跟踪数据显示，尽管2022年的销售额与2021年相对持平，但与2019年的增长变化对比中，2022年美国的玩具市场销售额同比增长了31%。 在美国玩具协会&NPD集团公布的美国玩具市场年度销售数据中： 毛绒玩具是增长最大的市场，2022年的销售额为2.3亿美元，同比2021年增长了31.10%。 探索性和其他玩具的增长在美国玩具市场上位列第二，2022年的销售额为2.6亿美元，同比2021年增长了15.50%。位居第三的则是建筑套装玩具，该市场在2022年的销售额为2.9亿美元，同比2021年增长了8.20%。 这也是在近两年来需求较为稳定的市场之一。 01 亚马逊美国玩具市场概述 让人惊讶的是，儿童玩具市场是变化最大的市场，早在2019年-2021年都是呈现正向增长的状态，意外的是2022年的市场销售额仅3.4亿美元，同比2021年增长了-11.90%。 据此分析，前两年的增长和疫情的影响有很大的关系，美国居家令的影响，导致美国儿童在家里能进行的娱乐活动较少，从而促进了疫情期间儿童玩具市场的需求。 而随着疫情的开放，户外出行、社交活动等经济开始恢复，该市场的需求也逐步恢复到疫情前的水平。 02 注：2022年增长率降序，单位约：亿美元 ▲数据来源于美国玩具协会&NPD公开发布，由AMZ123收集整理 03 美国2010年-2020年儿童人口数据及对玩具市场的影响 AMZ123获悉，根据2020年美国人口普查局的数据，从2010年至2020年，美国的儿童人口总数从7390万增加到8090万，增长约9.5%。在这段时间内，美国儿童人口中非裔、亚裔和拉丁裔的比例有所上升。 美国2010年-2020年的儿童人口增长详细数据如下： 2010年为7390万，占比总人口数的23.4%，其中男孩为3826万，女孩为3564万。 2015年为7511万，占比总人口数的23.9%，其中男孩为3872万，女孩为3639万。 2020年为8090万，占比总人口数的24.6%，其中男孩为4152万，女孩为3938万。 04 美国2010年-2020年儿童人口数据及对玩具市场的影响 人口的增长对美国儿童玩具行业有着重要影响。随着儿童人口的增长和变化，玩具市场也在不断发展、推出创新和适应新趋势，并且带来了一些转折性的影响： 01 多元化需求：因种族、性别、文化背景等各方面原因所导致需求的多元化。不同类型的玩具需要充分考虑这些方面因素，从以上几点差异划分也将进一步细分玩具市场的人群画像，在亚马逊上的玩具品牌也开始根据不同的差异背景来打开小众人群的市场。 02 数字化转型：数字科技已经深入到每个层面，亚马逊上的玩具品牌卖家通过主流社交媒体与消费者近距离沟通，以此来打造和迭代自己的产品，同时消费者也通过虚拟现实的方式来获得更好的购物体验。而在产品打造上，智能玩具、VR设备等也相继在亚马逊上出现。 03 环保意识：由于环保问题一直备受关注，因此许多消费者更愿意购买环保玩具，尤其是对于儿童玩具、婴儿玩具这类产品的挑选上，无害环保材料将更加受欢迎。这对卖家来说也是一个机会，不少品牌店铺通过开发新的可持续性产品来吸引消费者。 05 02 亚马逊玩具市场主流品类销量趋势 亚马逊玩具市场主流品类销量趋势 据了解，亚马逊美国玩具市场用户基数庞大，在2021年1月-2023年3月的销量趋势中，2021年后半段市场月销量均达到了2500万以上，尤其在2022年之后，这个数据尤为醒目。在近3年的销量趋势中，观察发现有个别月份的销量数据相当突出。 其中，最直观的是2023年1月份，疫情过后的新年初始，其销量与2022年1月同比增长了90%，达到了8400万的水平，整体翻了近一倍。可以看到，2023年1季度里，美国玩具市场的销量相比去年同期有着显著的增长。 值得一提的是，玩具市场近年来热度变化较大的几个细分品类为毛绒玩具、学前玩具、运动和户外玩具、以及拼图玩具。接下来将盘点美国玩具市场上近3年来发展迅猛且增长稳定的几个品类。 ▲玩具市场近3年销量趋势06 近3年亚马逊玩具市场主流品类盘点 毛绒玩具：毛绒动物、毛绒公仔 毛绒玩具是一种深受儿童喜欢的玩具类型，其制作材料通常是由优质的毛绒和PP棉填充而成。毛绒玩具的可开发性极高，不管是从外观、尺寸、颜色、种类等方面都有很高的打造空间。亚马逊市场上常见的毛绒玩具就包括毛绒动物、毛绒公仔、毛绒植物，以及电子和定制毛绒玩具等。其中毛绒动物和毛绒公仔是亚马逊上最受欢迎的款式之一。 ①毛绒动物 毛绒动物是国内外都比较受儿童欢迎的玩具款式，其受众年龄段覆盖了儿童和青少年群体。对于儿童来说，主要作用是为他们带来欢乐和陪伴，毛绒动物通常是依据真实动物的外形和特征制造，能帮助儿童增加对不同动物的了解。 对于青少年群体而言，一些可爱或搞怪的毛绒动物带给了他们有趣的社交话题，此外也会被当成礼物赠送，或摆放在家里成为装饰品，提高生活乐趣。 07 亚马逊毛绒动物市场的发展呈现稳定上升趋势。从2021年-2023年Q1的销量数据中可以看出，毛绒动物在近3年的需求逐年上升，无明显的季节性变化，且每年的12月前后都有一波需求高峰。 值得一提的是，2023年1月的销量激增，同比2022年同期增长了约181%。造成这一现象的可能原因是，疫情的开放使得消费者对购物的需求大增，加上节日活动的促销折扣，使那些关注儿童娱乐需求的家庭更愿意为孩子置办他们喜欢的玩具。 ▲毛绒动物市场近3年销量趋势 08 ②毛绒公仔 毛绒公仔是一种人形，或者是拟人形的毛绒玩具，对于孩子们来说，毛绒公仔是他们的好玩伴，可以陪伴他们度过童年时光，也可以成为他们的安慰对象。 男孩子们通常会选择一些卡通人物或者是具有英雄形象的毛绒公仔，并寄予情感寄托。 女孩子们则大多会选择可爱、带有漂亮装饰的类型来当成她们的日常玩伴。 除了儿童外，部分成年人也是毛绒公仔的消费群体，他们通常会购买带有童年回忆的公仔，以此来释放自己的怀旧情感。 09 亚马逊毛绒公仔的市场需求呈现持续增长趋势。据2021年-2023年Q1的销量数据，毛绒公仔的销量在2022年后半段增长迅猛，除了每年12月前后的圣诞节热度之外，并无明显的季节性变化。 该市场同样是受疫情影响的增长市场，2023年1月的销量同比2022年增长了约136%，市场的需求量可谓是翻了1倍有余。从2023年Q1的销量走势可以看出，毛绒公仔市场规模持续上升，父母们对儿童的陪伴需求更加重视。 ▲毛绒公仔市场近3年销量趋势 10 学习教育玩具：电子早教玩具、科学套装玩具 AMZ123获悉，和其他娱乐玩具不同，学习教育玩具主要是为了帮助儿童在玩耍过程中学习知识和技能，促进儿童的智力、情感和社交发展。 其目标人群主要是3-12岁的儿童，此类玩具的趣味性高，能激发孩子们的探索欲和好奇心，具有很高的教育价值。亚马逊上常见的学习教育玩具有科学套装玩具、电子早教玩具、迷你乐器等，这些玩具通常有多种不同的玩法，能满足各个年龄段儿童的需求。 ①电子早教玩具 电子早教玩具带有一定的科技元素，这类玩具通常采用电子技术、结合声音、图像、互动程序，能帮助儿童学习语言、提高想象力和创造力。 市场上主流的产品有电子手表、电子读物、电子唱机、电子学习图表等，这些产品能帮助孩子认识字母、颜色、音乐等基本知识。 电子手表还能进一步让孩子提早认识时间变化，学会安排时间和自我管理。可以发现，不同的电子早教玩具能带来不同的教育效果。 11 亚马逊电子早教玩具市场的发展呈现上升趋势。在2021年-2023年Q1的销量数据中，电子早教玩具在2022年1月的销量同比2021年有着显著的提升，增长了178%，而在2023年1月的销量更是在此基础上又翻了一番，同比2022年增长了90%。 据此分析，随着疫情的结束，孩子们回归校园，越来越多的美国父母关注儿童的学习教育问题，市场上对提升儿童学习能力、增加学习乐趣的玩具逐渐被大众所关注。 ▲电子早教玩具市场近3年销量趋势 12 ②科学套装玩具 科学套装玩具主要是为了培养儿童科学兴趣和学习科学知识的一种玩具。此类玩具有较多的模型和零件，通常包括一些实验工具、材料模型、科普书等，旨在让孩子了解更多的科学原理和科学现象。 亚马逊市场上的科学套装玩具有很多类型，常见的有化学实验套装、元素结构模型、物理实验套装、地理套装等。 其目标人群除了儿童以外，一些中高年级的教师群体也会选择这类玩具当成教学辅助工具，以丰富课堂上的学习体验。 13 亚马逊科学套装玩具市场的发展呈现逐步上升趋势。在2021年-2023年Q1的销量数据中，科学玩具套装在每年的1月前后都会有一波市场需求高峰，据AMZ123了解，2023年1月的销量同比2022年增长了91%。 造成这一现象的主要原因是1月份是新学年的开始，随着美国对STEM教育的重视，很多学校和教育机构在这个时候会进行科学教育的规划和准备，从而大批量购买科学套装玩具作为教学工具，带动了市场发展。 ▲科学套装玩具市场近3年销量趋势 14 运动和户外玩具：沙滩玩具、泳池水上玩具 亚马逊市场上的运动和户外玩具种类丰富多样，大致可分为水上运动玩具和陆地运动玩具。其主要作用是促进儿童的身体机能增长、增加锻炼和户外探索能力，不同类型的户外玩具还能培养孩子们的社交和团队合作能力。 在儿童正值身体发育的阶段，运动和户外玩具能很好的帮助他们发展身体的协调性，同时也提供了亲近自然环境的机会。其中沙滩玩具、泳池水上玩具是亚马逊市场上常年热门的两大品类。 ①沙滩玩具 沙滩玩具种类丰富、款式多样，一般以运动和建筑类型为主。沙滩玩具可以提供给儿童在海边沙滩上进行娱乐和游玩的机会，父母们常会鼓励孩子们进行活动和创作，例如挖沙坑、建沙堡、丢沙包等互动游戏。 通过这些游戏，不仅能放松孩子们的心情，更能满足他们在沙