卫星互联网系列专家交流纪要-20240328

—、综述 业界专家解读最新产业动态 近期，新网飞行星首次公开招标事件揭示了产业成本的进一步压缩和商业化运作势头的强化。官方体系内部对新华二代型号卫星的态度并不积极，这使得商业航天公司在招标中胜出的概率显著增大。新网招标的速度要求和紧迫的发射窗口，预示着未来的卫星研制周期可能会更短，同时成本控制将更加严格。 —、综述 业界专家解读最新产业动态 近期，新网飞行星首次公开招标事件揭示了产业成本的进一步压缩和商业化运作势头的强化。官方体系内部对新华二代型号卫星的态度并不积极，这使得商业航天公司在招标中胜出的概率显著增大。新网招标的速度要求和紧迫的发射窗口，预示着未来的卫星研制周期可能会更短，同时成本控制将更加严格。 剖析中泰军事卫星互联网项目难题 长光卫星在遥感卫星领域表现出众，同时也拥有通信卫星的研发实力，目前已有两款融合型卫星在轨运行，性能表现优异。长光之所以能在卫星通信子领域中标，原因之一正是基于先前的研发积累。然而，按时完成卫星研制任务面临着多重挑战，包括研制周期的把控、专项实验的需求以及火箭发射选择的不确定性。 梳理卫星互联网配套供应链 目前，卫星系统和核心部件供应商已经明确，包含主载荷、主控系统及附属组件在内的供应商名录得以公布，展示了行业内成熟的供应商网络。华为在多个领域榜上有名，特别是在相控阵和新型激光产品方面，显示出其在通信载荷技术方面的潜在突破。银河和长光等企业在某些产品领域具备自主生产能力，倾向于自行研发而不是外购同类产品，突显出较强的自主研发能力和通过自有技术降低采购成本的可能性。 解构军工卫星关键技术的掌控力 国内航天控制系统领域由体制内和商业公司共同参与，其中，体制内的502所和803所在多个领域有着广泛涉猎，而商业公司则专注于某一特定细分市场。天津机电在新一代敏感器领域具有竞争优势，得益于是创始人研发的高精度恒星定位算法及其产品成功实现该算法的实际应用。北京时代光电则在陀螺仪市场上占据较大份额，由于其产品性价比高，相比体制内同类型产品价格更为优惠，具有明显的价格成本优势。 军工卫星通信与导航增强技术浅析 卫星应用市场中，磁组件和飞轮是军民卫星不可或缺的核心部件，国内企业通过自主研发不断减少对外进口的依赖。例如，803所和502所已成功实现了飞轮的自产，其成本低于德国进口产品。而商业公司如揽月机电则专攻小型飞轮制造。低空飞行器服务领域，卫星互联网技术提高了机载WiFi服务质量，并增强了轨道导航精度，尤其是在低轨通信卫星的应用下，可提供准确的导航定位服务。 商业航天竞标策略分析 卫星互联网项目蕴藏着巨大的商业潜力，但由于技术复杂度高、所需资金庞大以及进度要求严苛，体制内企业对此类大型国家项目兴趣有限，从而给商业航天公司带来了更多的参与机会，但也伴随着较高的风险。为了赢得这类国家级任务的合同，商业航天公司愿意做出较大的妥协与让步，这也是他们能够在竞标中脱颖而出的关键原因。招标项目通常分阶段进行，新网期望通过批次发射的方式逐步降低成本，后期发射的成本效益更高，初步规划发射1000多颗卫星，分布在36个轨道面上，且根据实际需求还可能增加卫星数量。 军工卫星互联网发射进展与成本管理实践 第一代新型卫星正处在密集的发射准备阶段，虽然在地面测试中发现了一些小问题，但并未影响整体进度，目标是在6月份达成发射节点。发射计划做了适时调整，根据现有火箭的有效载荷限制，开始采用新的序列号火箭——长征12进行发射任务。在卫星成本管理上，采取从组件级别开始的降本增效策略，包括批量采购降低成本、产品层级的成本控制，同时加快研制周期和简化不必要的费用开支。 卫星产业竞价与成本挑战 中国卫星项目追求较长的设计寿命标准，如一代卫星设计寿命要求达到十年，二代卫星也至少需保证八年的使用寿命，这种高标准与降低成本的目标之间存在内在矛盾，单纯依靠组装成本的降低难以实现总成本的大幅度削减。银河等商业航天公司在投标时一度倾向于采取价格战策略，不过近期在竞标中价格优势减弱，但他们依旧积极参与市场竞争。与此相反，体制内企事业单位在面对商业航天公司的价格竞争时，往往不愿降低卫星部件价格 ，担心降价会影响他们在其他项目中的定价权和利润空间，宁愿放弃部分新网项目也不轻易降价。二、Q&A Q：长光卫星公司切入通信卫星领域的情况如何？完成新的通信卫星发射任务的难度大吗？ A：长光卫星公司并非只专注于遥感卫星，它在通信卫星领域也有研制经验，例如之前承担了宽带节点卫星的研发任务。当前，其中两颗由长光公司研制的”融合型”卫星，原本属于天地一体化项目，后来被新网项目接管，并且在轨表现良好。这也是长光公司能够在新的竞标中脱颖而出的原因之一。不过，我判断长光公司完成按时完成这两颗新的通信卫星的发射任务非常困难。因为卫星研制有其固定的周期，特定的实验和测试是不能压缩的。即使是五院来做，也面临时间不足的问题。另外，目前用于发射的火箭尚未确定，这也是一个重要 的影响因素。因此，综合分析，长光公司完成8月20号的发射任务是非常困难的。 Q：新网二代星的市场规模有何变化？ A：之前新网计划中有40个轨道面，目前已经减少到36个轨道面。相应地，原本计划的卫星数量也从36颗降至27颗，说明新的总数量在减少。这些调整可能对市场规模有一定的影响。 Q：两颗卫星总体方案确认后，其关键系统和核心部件的供应商有哪些？ A：目前，关键系统和核心部件的供应商已被列入一个白名单，所有参与卫星项目的单位必须从这个白名单中选择供应商。主载荷的供应商主要还是体制内为 主，涉及的单位包括中国电科的14所和29所，还有银河航天、大唐高鸿光卫星等商业公司。此外，华为也出现在相控阵和星间激光通讯领域的供应商名单 中，这是之前未见的新变化。 Q：华为出现在供应商名单中是否意味着其在相关领域取得了技术突破？ A：华为的加入确实令人惊讶，因为其主要以通信产品著称。华为此次出现在激光通信终端的供应商名录中，可能意味着其在这个领域做出了技术突破，但具 体信息尚未掌握。 Q：关于银河航天和长光卫星在产品选用方面，他们会如何选择供应商？ A：银河航天和长光卫星在自己能够生产的产品方面，肯定会优先使用自家的产品，例如主载荷、KA相控阵和电子学单机等，而他们无法生产的产品则会在白名单中选择供应商。例如银河航天在激光通信领域选用了蓝星光域的产品，长 光则可能使用自己的产品。在新网项目中，金星通信终端等产品，银河航天也将使用自己的拳头产品。 Q：在新型组网卫星项目中，华为的参与意味着什么？ A：通信类载荷不管是微波还是激光的，华为都有参与。这可能预示着华为的产品将在新网项目中得到广泛应用。由于华为被列入供应商名录，推测其产品可 能会在新网上得到重点应用。如果不认为华为的产品达标，就不会将其列入供应商名单。 Q：对于新网项目中价值量较高的核心组件，如相位旋转组件(PR)、功率放大器 (PA)、以及各类关键芯片，可能会选择哪些供应商？ A：目前这些核心组件的供应商尚未确定，因为这已经不是产品级别而是更细分的组件级别。单个组件的供应商不在名单之中。但根据过往合作经验，例如，中国电科14所在相控阵的TR组件通常会选择成长科技，29所与电科30所一般会与国博电子合作。若银河航天和长光选择与这些单位合作，它们可能会用老搭档的产品。如果银河自己进行产品研制，它们可能不会去外面寻找供应商，而是选择一些成本更低的供应商。 Q：卫星互联网项目中，哪些企业在控制系统方面具有竞争优势？ A：在卫星互联网项目的控制系统方面，企业的竞争表现各不相同。对于姿态控制系统而言，商业分工较为细致。例如，502所和803所等体制内单位能提供从敏感器到复杂组件的全范围解决方案，而商业公司则主要集中在特定领域。在新敏感器产品上，天津机电因拥有高精度的恒星定位算法，在商业性质的项目中占据较大市场份额。其创始人邢飞教授所研发的技术能有效实现高精度定位，质量和精确度方面具有明显优 势。同时，北京时代光电在陀螺仪领域独占鳌头，他们的产品价格相比体制内相同指标的产品要低许多，如中小型的陀螺仪定价在40-50万之间，而体制内同类产品则需70-100万。低价格策略使得时代光电在市场中占有较高份额。至于太阳敏感器，苏州副厂的产品表现尚可，由于该类产品不是高值商品，因而市场竞争不如其他产品激烈。 Q：卫星互联网行业中磁组件和飞轮的市场情况以及发展前景。 A：在卫星互联网领域，磁组件产品市场份额相对较高，九章自觉和鹏宇思锐在这一领域表现不错。但是单个磁组件的价值并不高，大约只有 30万左右。至于飞轮，国内以前几乎都使用进口的，主要是德国产，单台飞轮约需200万，一颗卫星上可能使用四到五个飞轮，总成本大概在 800万到1000万。现在国内体制内单位如803和502已开始自主研发飞轮，打破进口垄断，价格也相对更便宜。此外，揽月机电是商业领域唯一生产飞轮的企业，但其生产的飞轮力矩较小，适用于轨道机动性较高的卫星。由于通信卫星要求对地稳定，因此其机动能力不能太高，这正是揽月飞轮应用较多的原因，它们主要服务于通信卫星领域，在新网等领域可能有较大的使用量。 Q：天玑的一些卫星基础设施如何为低空飞行器服务，具有哪些具体的应用场景？ A：关于天玑卫星基础设施及其服务低空飞行器的应用场景，有几点是值得关注的。首先是机载WiFi的利用，由于低轨通信卫星能够在飞行中提供wifi服 务，因此此项技术可以广泛应用，不再受限地面基站影响。第二个应用场景是轨道导航增强，这对浮空平台、无人机、飞艇等需要精准导航定位的设备尤为重要。通常利用GNSS和GPS或北斗系统提供服务，但它们由于时延、稳定性、精度问题，并不总是满足需求。利用低轨通信卫星增强信号，小瓦星的新网不仅满足了星地通信的主任务，还是所有代星都配备了导航增强载荷，主要用于增强北斗和GPS信号。通信卫星能 够发挥其高速率、多波束、高覆盖面的优势，提升导航电文的播发效率和精度。低轨通信卫星的出现，能够有效地增强导航信号的精度和功率，尤其适合轻载的低空服务平台如无人机、飞艇及小型飞机的需求。 Q：如果一些院所没有参与卫星互联网的试验性项目，是否意味着他们在后续的大批量招标中无法参与？ A：并非如此，新网对予体制内院所参与抱有期待，毕竟体制内院所有着丰富的经验。不过，新网的项目对失败的容忍度较低，选择商业公司承担任务意味着一定的风险。体制内的一些单位对于这些项目性价比不是很感兴趣，因为价格被压低、任务进度要求高，技术难度也不小。商业航天公司虽然为了得到这种国家级项目愿意做出较大牺牲，但体制内的态度可能会随着项目进展和市场的变化而改变。 Q：商业航天公司在接下来的投标中有优势吗？ A：目前商业航天公司确实在这次投标中占据了一定优势。体制内单位如小微星等因为对这类项目的性价比评估以及自身的任务繁重也没有过多投入。但随着一代星项目的逐步完成，体制内可能会重新评估他们的态度，对二代星项目展现出更大的兴趣。 Q：卫星互联网系列二代星的项目预算大概是多少？ A：涉及到具体的项目预算，价格会根据发射时间及序号的不同而有所差异。发射越早，价格越高，随后每个节点的价格大致降低100万左右。例如，最早的发射价格可能是2800万。 Q：目前卫星互联网系列的轨道面数量有变化吗？二代星的数量是多少？ A：目前，轨道面由原本的40个调整为36个，而二代星的数量可能超过1000颗。这些数据还可能根据项目的阶段和未来的论证需求有所变化。一代星的研制很可能是分阶段进行的，并且后续还可能增加。这里的数量和布局可能还要根据国家战略区域的覆盖需求进行动态调整。 Q：一代新卫星在轨测试是否遇到问题，是否会影响未来的发射计划？ A：在轨测试确实遇到了一些小bug，但这种情况很正常，不会影响整体的发射节奏。六月份是一个重要的目标节点，我们目前正在努力达成。至于后续的发射计划，受多种因素影响，比如火箭的番号及是否满足发射要求、火箭的生产和发射能力、以及海南发射场的建设等。长12火箭的使用还受限于二号工位的建设进度，如果条件允