博鳌亚洲论坛：亚洲经济前景及一体化进程——2024年度报告

博鳌亚洲论坛 亚洲经济前景及一体化进程 2024年度报告 I 对外经济贸易大学出版社中国·北京 图书在版编目（CIP）数据 博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告.—北京：对外经济贸易大学出版社，2024.3 ISBN978-7-5663-2584-6 Ⅰ.①博…Ⅱ.Ⅲ.①经济一体化研究报告亚洲 2024Ⅳ.①F13 中国国家版本馆CIP数据核字（2024）第029878号 博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告 责任编辑：张俊娟 出版发行：对外经济贸易大学出版社邮政编码：100029 社址：北京市朝阳区惠新东街10号邮购电话：01064492338网址：www.uibep.com发行部电话：01064492342资源网址：www.uibepresources.comE-mail：uibep@126.com 成品尺寸：215mm×278mm印刷：北京博海升彩色印刷有限公司 印张：9.25版次：2024年3月北京第1版 字数：249千字印次：2024年3月第1次印刷 II ISBN978-7-5663-2584-6定价：200.00元 序言IX 编写说明及致谢XI 写作团队成员XIII 缩略语XV 第1篇亚洲经济前景与政策 第1章亚洲经济前景003 1.1概述003 1.2经济增长前景004 1.3就业与收入前景007 1.4通胀压力有所缓解010 1.5贸易与投资增长将会有所好转012 1.6金融市场前景可期015 第2章亚洲主要经济体经济政策展望021 2.1外部宏观政策021 2.2财政政策024 III 2.3货币政策028 IV 第2篇亚洲经济一体化进程 第3章亚洲经济体货物贸易一体化进程035 3.1亚洲货物贸易一体化稳中有进035 3.2亚洲工厂一体化047 第4章亚洲经济体服务贸易一体化进程061 4.1亚洲地区服务贸易发展现状061 4.2亚洲经济体服务贸易增加值071 4.3亚洲数字贸易与数据跨境流动规制078 4.4亚洲重点服务行业依存度分析（以旅游业为例）085 第5章亚洲经济体直接投资融合度091 5.1亚洲直接投资融合度现状091 5.2亚洲跨境投资展望097 第6章亚洲经济体金融融合与发展进程101 6.1亚洲金融市场开放101 6.2亚洲跨境支付快速发展108 第3篇亚洲经济热点议题 第7章亚洲经济热点议题117 7.1以RCEP升级应对世界经济碎片化的不利影响117 7.2“全球南方”与全球经济治理120 7.3亚洲服务贸易协定发展122 7.4人工智能的进展与挑战125 表1.12022年第3季度—2023年第3季度亚洲贸易进出口同比增速013 表1.22023年亚洲地区部分经济体十年期国债收益率变动情况018 表2.12022年1月—2024年1月美国通胀形势与美联储基准利率调整021 表2.22023年部分亚洲经济体基准利率调整一览表029 表3.12018—2022年部分经济体的亚洲出口依赖度指标037 表3.22022年部分亚洲经济体间贸易依存度指标038 表3.32022年以亚洲经济体为最大货物贸易伙伴的经济体043 表3.42022年部分亚太经济体间贸易流向矩阵044 表3.52022年部分亚太经济体间贸易同比增速044 表3.62022年亚洲不同地区的商品出口额045 表3.72017—2022年亚洲及主要经济体全球价值链产品贸易依存度048 表3.82022年亚洲工厂成员中间品贸易相互依存度指数050 表3.92021年亚洲工厂成员中间品贸易相互依存度指数051 表3.102017—2022年中国22种零部件产品贸易依存度052 表3.112017—2022年东盟22种零部件产品贸易依存度054 表3.122017—2022年墨西哥22种零部件产品贸易依存度054 表3.132022年亚洲工厂按出口总额排在前22位的零部件产品056 表3.142021年亚洲工厂按出口总额排在前22位的零部件产品057 表3.152022年22种零部件与亚洲主要经济体、EU27、USMCA国家、CPTPP国家和RCEP国家的依存度058 表3.162021年22种零部件与亚洲主要经济体、EU27、USMCA国家、CPTPP国家和RCEP国家的依存度059 表3.172022年中国具有竞争优势的零部件产品清单060 表4.1部分年份亚洲服务贸易进出口行业构成062 表4.2部分年份亚洲服务贸易各行业比较优势（TC指数）064 表4.32022年亚洲主要国家或地区服务贸易发展概况065 表4.42008—2022年亚洲主要国家或地区服务贸易增速066 表4.5亚洲主要国家或地区服务贸易行业分布067 表4.62022年亚洲主要国家或地区各行业服务贸易比较优势069 表4.72022年亚洲主要国家或地区各行业服务贸易显示性比较优势070 表4.82022年25个经济体服务业出口额及增加值出口额072 V 表4.92022年25个经济体服务业进口额及增加值进口额073 VI 表4.102022年亚洲主要经济体制造业出口中服务业增加值含量及其区域构成075 表4.112022年25个经济体服务贸易差额077 表4.12全球2022年数字服务贸易进出口额前十名经济体081 表4.13各经济体的数据保护法规与个人数据跨境传输的“同意”规定084 表4.142017—2022年亚太经济体旅游出口对亚洲市场的依存度088 表4.152022年亚太主要经济体旅游相互依存度089 表5.12022年部分亚洲经济体直接投资（流入+流出）依存度指数092 表5.22022年部分亚洲经济体及美国引进外资依存度指数094 表5.32016—2022年部分亚洲经济体对亚洲内部投资的依存度指数095 表5.42018—2022年流入部分发展中经济体制造业的投资金额及占比095 表5.52022年部分亚洲经济体及美国对外投资依存度指数096 表5.62018—2022年部分经济体对亚洲投资的金额与依存度指数097 表6.1截至2022年底亚洲经济体的组合投资存量以及流向亚洲的金额103 表6.22020—2023年选定季度世界各地区平均汇款成本108 表6.3亚洲代表性第三方跨境支付平台111 表7.1全球各区域服务RTA数量及其占比123 图1.12018—2024年亚洲不同地区经济体加权实际GDP增长率005 图1.22022—2024年亚洲不同地区经济体就业增长率008 图1.32022—2024年亚洲不同地区经济体失业率009 图1.42022—2023年亚洲地区通货膨胀率走势010 图1.52023年亚洲地区部分经济体股票指数016 图1.62023年亚洲地区部分经济体本币兑美元的汇率变化（直接标价法）017 图3.12012—2022年亚洲经济体的亚洲出口依赖度指数变化趋势036 图3.22018—2022年经济体间的贸易依存度039 图3.3以亚洲经济体为最大货物贸易伙伴的经济体数量043 图3.42017—2022年亚洲及主要经济体全球价值链一体化趋势048 图3.52017—2022年东盟22种零部件产品贸易依存度趋势053 图4.12005—2022年亚洲服务贸易发展趋势061 图4.2数字贸易的概念框架078 图4.32023年全球主要国家零售电商市场总销售量079 图4.42023年底全球市值前十大电子商务平台079 图4.52010—2022年各大洲数字服务贸易出口占比080 图4.62021—2022年各大洲数字服务贸易增速081 图4.72022年及2023年全球各地区入境旅客人次数同比变化085 图4.82019—2023年全球各地区入境旅客人次数同比变化086 图4.92022年亚太主要经济体入境旅客人次同比变化087 图4.102022年亚太部分经济体旅游出口对亚洲市场的依存度排序088 图4.112019—2022年部分亚太经济体旅游出口对中国的依存度090 图5.12022—2023年上半年主要经济体FDI流入额季度数据098 图5.22022—2023年上半年主要经济体FDI流出额季度数据099 图6.12018—2022年全球组合投资流出额和同比增速102 图6.22018—2022年全球组合投资流入额和同比增速103 图6.3亚洲经济体将组合投资存量配置在亚洲的比例104 图6.410+3经济体将组合投资配置在本区域内的比例105 图6.52022年部分经济体组合投资资产存量变动和汇率变化106 VII 图6.62022年1月—2014年1月国际投资者购入的日本股票与投资基金净值107 VIII 图6.72009年6月—2023年9月印度国际收支中的组合投资净值与组合投资 负债流量107 图6.82022年全球数字钱包采用率前10位经济体112 图6.9货币支付业务金额排行榜前7位的亚洲经济体货币113 图6.10货币跨境支付业务金额排行榜前5位的亚洲经济体货币113 图7.1亚洲服务贸易协定区域分布124 图7.2亚洲服务RTA国别及地区分布125 序言 2023年，俄乌冲突延宕，巴以新一轮冲突再起；贸易保护主义冲击国际经贸秩序，经济碎片化、脱钩断链风险加大；发达经济体持续加息冲击全球需求，直接投资动能疲弱，部分发展中经济体债务压力加大，世界经济未能回到疫情前的增长轨道。层层迷雾之下，亚洲各国经济波动性加大，但也展现出巨大韧性。坚持推进区内经济一体化，坚定维护多边经贸规则，亚洲有能力应对世界之变、时代之变与历史之变，成为动荡世界中的稳定力量。 亚洲是后疫情时代世界经济增长的中流砥柱。IMF预计今年世界经济同比增长3.1%，增速与去年持平，亚洲新兴市场和发展中经济体增速将达到5.2%。亚洲出口的全球占比超过35%，全球以中间品为代表的全球价值链产品贸易的43%依靠亚洲。亚洲数字服务贸易出口占全球出口的27%，增速居各大洲之首。中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、孟加拉国等亚洲经济体将实现4%以上的经济增长。中国将继续成为全球经济增长的主要贡献者，超大市场规模将给世界带来巨大红利。印度预计保持快速增长，有潜力赶超部分主要经济体。东盟大多数经济体在国内消费、旅游业、外商投资的推动下稳步复苏。沙特阿拉伯、阿联酋等西亚国家加速经济多元化转型，积极把握新增长机遇。 亚洲将在推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化中发挥重要作用。在世界大变局中，亚洲经济体以硬联通和软联通为抓手务实推进区域经济一体化，支持经济全球化。中国的“一带一路”倡议、东盟互联互通总体规划、上合组织成员国建立高效交通走廊构想、海湾阿拉伯国家绿 IX 色发展议程等区域发展倡议、战略深度对接。中欧班列成为贯通亚欧大陆的国际运输大动脉，中老铁路客货两旺，雅万高铁客流保持高位，老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目正式启动，澜湄区域电力合作向前推进。面对经济碎片化，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等新一代贸易协定落到实处，促进了域内外货物、服务、数字和绿色贸易投资的自由化便利化，降低了市场准入标准，释放了经济增长潜力，让更多的人从经济全球化中受益。不久前结束的世界贸易组织第13次部长级谈判达成《促进发展的投资便利化协定》，成为全球首个多边投资协定，对最需要可持续投资流动的发展中国家和最不发达国家意义重大。亚洲方案在促进谈判和成果达成上发挥了重要作用。 《亚洲经济前景及一体化进程》报告是博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告。本年度报告对亚洲经济前景进行了全景式扫描，深入分析了经济碎片化风险下亚洲贸易和生产一体化以及服务、投资、金融相互融合的进程，并重点关注了“全球南方”经济治理、全球价值链依存度、外商直接投资新动向、RCEP升级前景和人工智能裂变等热点议题。希望本年度报告继续承载我们对亚洲经济问题的深度思考，引起各界人士对相关问题的持续讨论和