博鳌亚洲论坛：亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告

博鳌亚洲论坛 亚洲经济前景及一体化进程 2023年度报告 I 对外经济贸易大学出版社中国·北京 图书在版编目（CIP）数据 博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告.—北京：对外经济贸易大学出版社，2023.3 ISBN978-7-5663-2478-8 Ⅰ.①博…Ⅱ.Ⅲ.①经济一体化研究报告亚洲 2023Ⅳ.①F13 中国国家版本馆CIP数据核字（2023）第026056号 博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告 责任编辑：张俊娟 出版发行：对外经济贸易大学出版社邮政编码：100029 社址：北京市朝阳区惠新东街10号邮购电话：01064492338网址：www.uibep.com发行部电话：01064492342资源网址：www.uibepresources.comE-mail：uibep@126.com 成品尺寸：215mm×278mm印刷：北京博海升彩色印刷有限公司 印张：8.25版次：2023年3月北京第1版 字数：211千字印次：2023年3月第1次印刷 II ISBN978-7-5663-2478-8定价：200.00元 写作团队成员IX 序言XI 概要XIII 缩略语XIX 第1篇亚洲经济前景及政策 第1章亚洲经济前景003 1.1经济增长仍在复苏轨道003 1.2低收入岗位恢复相对较快006 1.3物价涨幅有望回落009 1.4贸易与投资增长承压011 1.5金融市场前景谨慎乐观013 第2章亚洲主要经济体经济政策展望019 2.1外部宏观经济政策环境收紧019 2.2财政政策保持积极021 2.3货币政策紧缩力度有望放缓024 第3章全球经济治理进入“亚洲时刻”027 3.1全面推进国际经济政策协调027 III 3.2着力引领全球可持续发展进程030 第2篇亚洲经济一体化进程 第4章亚洲经济体货物贸易一体化进程035 4.1亚洲经济体货物贸易一体化035 4.2亚洲工厂一体化047 第5章亚洲经济体服务贸易一体化进程061 5.1亚洲服务贸易发展进程061 5.2亚洲主要跨境电商市场的发展与挑战069 5.3亚洲重点服务行业依存度分析（以旅游业为例）073 第6章亚洲经济体直接投资融合度079 6.1亚洲直接投资融合度现状079 6.2亚洲跨境投资展望084 第7章亚洲经济体金融融合与发展进程085 7.1亚洲金融市场开放085 7.2推动亚洲本币结算合作及区域金融安全网建设089 7.3亚洲绿色债券市场发展及国际金融中心的作用093 第3篇亚洲经济热点议题 第8章亚洲经济热点议题099 8.1亚洲经济体增强抗外部冲击能力099 8.2亚洲产业链重构与韧性103 8.3气候变化、碳中和与绿色转型105 8.4多边贸易体制改革与区域贸易协定的进展107 IV 编写说明及致谢111 表1.12022年第1季度—第3季度亚洲贸易进出口同比增速011 表1.22022年亚洲地区部分经济体十年期国债收益率变动情况016 表2.12022年部分亚洲经济体基准利率调整一览表024 表4.12017—2021年部分经济体的亚洲出口依赖度指标037 表4.22021年部分亚洲经济体间贸易依存度指标038 表4.32021年以亚洲经济体为最大货物贸易伙伴的经济体043 表4.42021年部分亚太经济体间贸易流向矩阵044 表4.52021年部分亚太经济体间贸易同比增速044 表4.62021年亚洲不同地区的商品出口额046 表4.72021年亚洲工厂成员中间品贸易相互依存度指数049 表4.82020年亚洲工厂成员中间品贸易相互依存度指数050 表4.92001—2021年亚洲主要经济体中间品贸易对亚洲工厂的依存度指数050 表4.102021年亚洲工厂按出口总额排在前22位的零部件051 表4.112020年亚洲工厂按出口总额排在前22位的零部件052 表4.122021年22种零部件对亚洲主要经济体、EU27、USMCA国家、CPTPP国家 和RCEP国家的依存度054 表4.132020年22种零部件对亚洲主要经济体、EU27、USMCA国家、CPTPP国家 和RCEP国家的依存度055 表4.142021年中国具有竞争优势的零部件产品清单056 表5.12006—2021年亚洲服务贸易发展一览表061 表5.2亚洲主要经济体服务贸易发展一览表062 表5.3亚洲主要经济体服务贸易出口依存度一览表067 表5.4亚洲主要经济体服务贸易进口依存度一览表067 表5.52021年数字服务贸易出口全球前十经济体070 表5.62017—2021年亚太经济体旅游出口对亚洲市场的依存度075 表5.72021年亚太主要经济体旅游相互依存度076 表6.12021年部分亚洲经济体直接投资（流入+流出）依存度指数080 表6.22021年部分亚洲经济体及美国引进外资依存度指数081 表6.32016—2021年部分亚洲经济体对亚洲内部投资的依存度指数082 表6.42021年部分亚洲经济体及美国对外投资依存度指数083 表7.1截至2021年底的亚洲经济体的组合投资存量以及流向亚洲的金额087 V 表8.12019—2023年部分亚洲新兴市场和中等收入经济体政府总债务水平101 VI 图1.12018—2023年亚洲不同地区经济体加权实际GDP增长率004 图1.22021—2023年亚洲不同地区经济体就业增长率007 图1.32021—2023年亚洲不同地区经济体失业率008 图1.42021—2022年亚洲地区通胀率走势009 图1.52022年亚洲地区部分经济体本币兑美元的汇率变化（直接标价法）015 图4.12012—2021年亚洲经济体的亚洲出口依赖度指数变化趋势036 图4.22017—2021年经济体间的贸易依存度039 图4.32021年以亚洲经济体为最大货物贸易伙伴的经济体数量043 图4.42008—2021年亚洲工厂、欧洲工厂和北美工厂自身的依存度趋势图047 图4.52017—2021年越南对中国的中间品贸易依存度趋势048 图4.62020—2021年亚洲工厂排在前22位零部件产品出口变化图053 图4.72007—2021年印度的FDI流入057 图4.82007—2021年中国对印度的FDI流量057 图4.92007—2021年越南的FDI流入058 图4.102007—2021年中国对越南的FDI流量058 图4.112010—2021年印度对美国历年商品出口额058 图4.122010—2021年越南对美国历年商品出口额058 图4.132007—2021年印度对美国出口的FVA059 图4.142007—2021年越南对美国出口的FVA059 图5.12006—2021年亚洲主要经济体服务贸易波动图063 图5.22014—2021年部分发达经济体对中国的服务贸易差额065 图5.3亚洲主要经济体服务贸易依存度分布图066 图5.42005—2021年各大洲数字服务贸易占比069 图5.5各大洲数字服务贸易增速070 图5.62022年全球前十大国家的电商销售额071 图5.7部分东盟国家电商成交额及预测值072 图5.82021年全球各地区入境旅客人次数同比变化074 图5.92019—2021年全球各地区入境旅客人次数同比变化074 图5.102021年亚太部分经济体旅游出口对亚洲市场的依存度排序075 图5.112019—2021年部分亚太经济体旅游出口对中国的依存度077 VII 图7.12017—2021年全球组合投资流出额和同比增速086 VIII 写作团队成员 张宇燕，主编，中国社会科学院世界经济与政治研究所冯维江，中国社会科学院世界经济与政治研究所 徐秀军，中国社会科学院世界经济与政治研究所熊爱宗，中国社会科学院世界经济与政治研究所贾中正，中国社会科学院世界经济与政治研究所 林桂军，主编，对外经济贸易大学屠新泉，对外经济贸易大学 裴建锁，中国人民大学邓世专，北京建筑大学 王春蕊，对外经济贸易大学王飞，对外经济贸易大学李思奇，对外经济贸易大学张蒙，首都经济贸易大学展金泳，首都经济贸易大学邓皓文，北京大学汇丰商学院 曹莉，主编，博鳌亚洲论坛研究院王乾筝，博鳌亚洲论坛研究院 李墨霏，博鳌亚洲论坛研究院 IX X 序言 2022年是冲突和危机频发的一年，我们身处的世界和星球饱受考验。俄乌冲突爆发，冷战思维回潮，地缘政治危机阴影笼罩全球。能源成本高涨，供应链受阻，全球滞胀风险陡升。融资成本急升，资本大幅外流，部分经济体偿债压力剧增。新冠疫情持续困扰世界，极端天气频发，令警钟长鸣。面对百年变局下的动荡变革期，令人振奋的是，亚洲各国直面挑战，成为全球可以依靠的增长动力和多边主义的重要支撑力量。 2023年，亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点。尽管全球需求减弱，但强大的经济韧性和活力将使亚洲整体呈现复苏态势。发展中亚洲是中坚力量，中国经济的反弹给亚洲和全球传递了积极信号。亚洲经济体在全球价值链中发挥着不可替代的作用，中国和东盟的货物贸易中心地位保持稳定。亚洲的数字经济和数字贸易继续走在全球前列，亚洲同时也是绿色资金和绿色技术的热土。但是，我们需要看到，亚洲区内的复苏分化加大，粮食、卫生、能源、货币以及气候危机给许多亚洲经济体带来巨大伤害，部分经济体陷入债务困境。这些问题都需要通过亚洲内部以及与世界更紧密的团结合作来加以解决。 亚洲是多边主义的坚定维护者和全球经济治理的积极推动者。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）构建起全球最大自贸区，协定生效一年来，区内贸易投资的制度开放红利正不断显现，成为塑造二十一世纪多边贸易规则的重要力量。面对地缘政治冲突、逆全球化思潮，亚洲在全球经济治理中更加积极有为。二十国集团（G20）领导人连续两年汇聚亚洲， XI 围绕“共同复苏、强劲复苏”和“一个地球，一个家庭，一个未来”两大主题，共商全球宏观经济政策和可持续发展议程。亚太经合组织（APEC）、东亚合作领导人系列会议在促进区域宏观经济政策协调沟通方面也发挥着重要作用。可以说，全球经济治理进入“亚洲时刻”。 《亚洲经济前景及一体化进程》旗舰报告是博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告。本年度报告对不确定世界中的亚洲经济前景进行了展望，深入分析了全球化大分化风险下亚洲贸易、生产、服务、投资、金融一体化和融合的进程，并重点关注了亚洲经济体外部抗冲击能力、产业链重构与韧性、应对气候变化、多边贸易规则改善与区域贸易协定落实四大热点议题。希望本年度报告继续承载对亚洲问题的深度思考，引起亚洲内外各界人士对相关问题的关注与讨论。 博鳌亚洲论坛秘书长 XII 概要 2023年，在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，预计亚洲经济整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快，亚洲将把握好全球经济治理的“亚洲时刻”。亚洲经济体抗外部冲击能力、产业链重构与韧性、应对气候变化以及区域贸易协定落实是四大值得重点关注的问题。 亚洲成为世界经济暗淡图景中的亮点，全球经济治理进入“亚洲时刻” 2023年，全球经济增长预期有所上调但仍相对疲弱，亚洲经 济体的外需将面临不利影响。全球通胀率预计将从2022年的8.8%降至2023年的6.6%，全球食品价格也持续下行，世界经济增长的环境已经有所改善。2023年1月国际货币基金组织（IMF）的预测显示，2023年世界经济增速为2.9%，较2022年10月的预测值有所上调，但仍显著低于3.8%的历史（2000—2019）平均水平。 作为世界经济的重要引擎，2023年亚洲经济体整体复苏步伐加快。本报告认为，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值 （GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升1，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。IMF的分析显示，仅中国和印度两国就将贡献2023年全球增长的一半，中国经济增速每提高1个百分点，亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。此