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新获自主大额空悬订单，自主龙头加速市场拓展

2024-04-01 黄细里东吴证券 Man💗

公司获得国内某头部自主品牌主机厂的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台多个项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。订单总金额超过人民币8.5亿元。公司今年以来已披露空悬订单生命周期总金额超16亿元。公司作为自主空悬龙头享受客户拓展与配套价值量提升的红利，份额有望实现快速提升。公司拟发行可转债扩充空悬产能。23H1公司乘用车空悬产能达30万只，销量达21.67万只，产能利用率达到63.03%，较22H1大幅增长。空悬市场前景广阔。我们维持公司2023-2025年营收预测为63.47/78.10/95.04亿元，同比分别+33%/+23%/+22%；维持2023~2025年归母净利润预测为3.94/5.70/7.26亿元，同比分别+84%/+45%/+27%，对应PE分别为25/17/13倍，维持“买入”评级。

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新获自主大额空悬订单，自主龙头加速市场拓展

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