卫星遥感监测01月报告

华泰期货卫星遥感监测01月报告 华泰期货研究院农产品组2024.01.10 研究员： 邓绍瑞 从业资格证号：F3047125投资咨询证号：Z0015474 联系人：白旭宇 从业资格证号：F03114139 李馨 从业资格证号：F03120775 投资咨询证号：Z0019724 薛钧元 从业资格证号：F03114096 CONTENTS CATALOG 本期重点农作物指标监测 重点农产品产量预估 全球天气后期走势 特殊气候对工农业产区影响 第1章 重点农作物指标监测 全球重点农作物长势及气候监测周期 当期监测窗口 2015-2022年平均产量信息物候信息 品种产区面积(1000HA)单产(MT/HA)产量(1000MT)全球产量产量占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬 12月上旬下旬 遥感监测周期 棕榈油 印度尼西亚 11077.63 3.51 38900.00 56.52% 01~12 棕榈油 马来西亚 5136.13 3.72 19022.63 68829.63 27.64% 01~12 大豆 美国 33845.43 3.36 113903.43 32.68% 06~1111~0311~0312~04 大豆 巴西 36592.86 3.32 121714.29 34.93% 大豆 阿根廷一季(75%) 16950.71 2.91 49400.00 348500.71 14.18% 大豆 阿根廷二季(25%) 1000480lb.Bales 棉花 印度 12498.25 475.50 27237.50 23.87% 06~09 棉花 美国 3946.38 947.50 17213.88 15.09% 03~06 棉花棉花 巴西MatoG(72%) 巴西Bahia(20%) 1290.00 1641.25 9832.50 8.62% 02~06 玉米 美国 33570.00 10.85 364260.00 32.82% 05~0902~0612~0211~04 玉米 巴西二季(73%) 17956.25 5.14 92312.50 1109990.38 8.32% 玉米 巴西一季(23%) 玉米 阿根廷 5418.75 7.80 41968.75 3.78% 油菜籽加拿大8680.292.2019043.8622.44% 05~09 油菜籽印度6524.001.187720.0072016.4310.72% 12~04 油菜籽 澳大利亚 2565.86 1.48 3888.86 5.40% 05~10 播种生长收获低产高产峰值 数据来源：USDA华泰期货研究院 本期（12月1日-31日）重点农作物长势及气候监测 数据来源：华泰期货研究院 作物长势及气候监测指标 根据卫星遥感数据提取作物关键生长期4大类24个指标，对其中9个关键指标：最高气温、最低气温、监测期累积降水、归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、增强植被指数EVI、总初级生产力GPP、地表5cm以下土壤体积含水量、地表25cm以下土壤体积含水量具体展示分析。 最高气温 温度 最低气温 固定 有机 碳量 植被 长势 指标 总初级生产力GPP 归一化植被指数NDVI 增强植被指数EVI 叶面积指数LAI 降水 累积监测期间累积降水量 地表5cm以下土壤体积含水量 土 5cm 壤 度 湿 地表25cm以下 土壤体积含水量 25cm GPP:单位时间内生物通过光合作用途径所固定的光合产物量或有机碳总量 数据来源：解译星球华泰期货研究院 东南亚棕榈树园区土壤墒情 截止1月初，东南亚印度尼西亚和马来西亚降水丰富，大部分区域降水量超过历史均值，基本无严重干旱区域。仅在沙巴部分区域存在轻度干旱。 1月初印尼、马来棕榈油主产区土壤墒情 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 印度尼西亚全域棕榈油树监测结果 根据监测，印度尼西亚棕榈油7个主产区整体12月长势正常，受阴雨影响，作物产量进入季节性低产周期，厄尔尼诺影响有限。 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据ArcgisCFSv2华泰期货研究院 印尼苏门答腊岛棕榈树监测结果 印尼苏门答腊岛棕榈油产区12月份气温略微偏高；累积降水668.22mm，持续大幅增加；土壤体积含水，5cm处为0.3757，25cm处为0.3771，较上月持续提高。受持续阴雨影响棕榈树光合作用强度有所下降，进入季节性减产周期，但其产量在历史上应该依然处于较高水平，但需关注过量降水带来的自然灾害对生产的影响。 名称年份 2003 2004 EVI 0.33 0.36 LAI 1.42 2.10 NDVI 0.47 0.55 GPP 0.0680 0.0945 最高气温(℃) 24.99 25.22 最低气温(℃) 21.87 22.11 土壤25cm体积含水 0.3720 0.3631 土壤5cm体积含水 0.3702 0.3625 累积降水(mm) 400.61 357.45 20050.442.340.680.117326.02 22.04 0.3621 0.3597 261.16 2006 2007 2008 2009 2010 0.36 0.41 0.35 0.38 0.41 1.93 1.89 1.37 2.41 2.02 0.54 0.60 0.51 0.56 0.59 0.0965 0.1013 0.0771 0.1127 0.1162 25.64 25.41 25.22 25.23 25.81 22.49 22.01 22.05 22.23 21.79 0.3525 0.3503 0.3540 0.3684 0.3563 0.3549 0.3516 0.3557 0.3679 0.3535 432.29 372.99 366.72 485.84 226.39 20110.452.210.660.115125.34 22.09 0.3732 0.3709 457.99 Sumatra 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 前20年平均 2023 0.43 0.39 0.39 0.42 0.44 0.42 0.46 0.39 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 2.12 1.81 2.00 2.49 2.25 2.40 2.61 2.21 2.38 2.24 1.44 2.08 2.22 0.65 0.58 0.58 0.63 0.64 0.62 0.67 0.57 0.61 0.60 0.58 0.60 0.59 0.1031 0.0995 0.10320.1246 0.1343 0.12020.1373 0.1127 0.12060.1779 0.1859 0.11590.1703 25.47 25.42 25.78 26.07 26.30 25.93 26.17 25.77 26.53 25.97 25.99 25.71 26.14 22.14 22.01 22.30 22.66 22.22 22.33 22.33 22.51 22.34 22.49 22.29 22.21 23.02 0.3746 0.3736 0.3672 0.3676 0.3559 0.3650 0.3660 0.3577 0.3494 0.3665 0.3660 0.3631 0.3771 0.3723 0.3713 0.3651 0.3664 0.3524 0.3628 0.3627 0.3584 0.3463 0.3642 0.3636 0.3616 0.3757 501.04 504.48 408.04 454.74 248.93 380.29 366.78 467.54 254.29 476.11 355.39 388.95 668.22 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 印尼加里曼丹岛棕榈树监测结果 印尼加里曼丹岛棕榈油产区12月份最高气温平均27.40℃，最低气温平均23.54℃，基本与上月持平；累积降水394.4mm，较上月366.05mm持续增加；土壤体积含水，5cm处为0.3512，25cm处为0.3525，含水量提高，叶面积指数和EVI较高分别为3.77和0.48，长势良好基本与上月持平。 名称年份 2003 EVI 0.38 LAI 2.01 NDVI 0.58 GPP 0.0950 最高气温(℃) 26.19 最低气温(℃) 22.85 土壤25cm体积含水 0.3506 土壤5cm体积含水 0.3481 累积降水(m 20040.402.520.630.124026.22 23.020.3540 0.3526 Kalimantan 20050.422.200.630.119626.6223.120.35000.34 20060.392.990.610.129327.1323.290.3237 2007 0.42 2.58 0.64 0.1242 26.38 22.91 0.3499 2008 0.39 2.04 0.59 0.1095 26.31 23.11 0.34 2009 0.44 3.14 0.67 0.1491 26.10 22.81 2010 0.45 2.53 0.70 0.1497 26.25 22.72 2011 0.42 2.28 0.63 0.1326 26.36 2 2012 0.44 2.95 0.67 0.1447 26.44 2013 0.42 2.57 0.64 0.1259 26 2014 0.44 2.89 0.67 0.1441 2015 0.44 3.20 0.67 0.1 2016 0.44 2.89 0.69 2017 0.47 3.27 2018 0.46 2.98 2019 0.43 2020 0.42 2021202 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 印度尼西亚棕榈树监测结果小结 根据监测，12月印尼降水量大幅提高，土壤含水量明显增多，产区水肥条件良好。空间来看，沙捞越降水最为丰富，马来半岛次之，沙巴州略少。 从棕榈树植被角度，各项植被指数依然处于正常范围之内，但受持续阴雨影响，整体产区光照条件不足，作物有机物积累减少，棕榈油进入季节性减产周期。 目前厄尔尼诺虽然处于最强阶段，但受局地气候影响，未能在印尼马来区域形成强干旱，短期来看未来降水概率依然较大，棕榈油受厄尔尼诺影响的减产概率持续下降。 马来西亚全域棕榈油树监测结果 根据监测，全马来西亚5个棕榈油主产区整体12月长势良好，各项指标整体处于正常范围，但进入季节性减产周期。 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据ArcgisCFSv2华泰期货研究院 马来西亚马来半岛棕榈树监测结果 马来半岛棕榈树产区12月份温度正常；累积降水700.37mm，虽然较上月770.94mm有所回落，但依然处于近20年最高水平；土壤体积含水，5cm处为0.3521，25cm处为0.3555，含水量维持稳定。NDVI和叶面积指数表明，较上月减少，但依然处于不错水平，产区棕榈树长势良好，但受云雨天气影响日照强度减弱，光合作用有所减弱,但需警惕过量降水导致的采摘困难。 名称 年份 EVI LAI NDVI GPP 最高气温(℃) 最低气温(℃) 土壤25cm体积含水 土壤5cm体积含水 累积降水(m 2003 0.38 1.81 0.57 0.1066 25.24 22.26 0.3469 0.3422 2004 0.40 2