天然气：双碳背景下，我国天然气市场发展空间巨大

双碳背景下，我国天然气市场发展空间巨大 汉鼎智库咨询2023-12-30 （一）我国天然气储存量情况 我国能源资源的基本特点是富煤、贫油、少气，根据《BP世界能源统计年鉴（2022）》，2011-2020年，我国天然气探明储量一直保持稳步增长，2011年为29,289.97亿立方米，2020年增长至83,985.50亿立方米，尽管如此，我国天然气探明储量占全球比例较低，仅为4.5%。 我国天然气储量的增加主要源于一大批大中型气田的探明，其分布具有集中性和区域性特点，主要位于陆上西部塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松辽及东部近海海域的东海、渤海。 此外，我国页岩气和煤层气的勘查开发也取得重大进展，根据《中国天然气发展报告（2022）》显示，2021年，全国天然气新增探明地质储量16,284亿立方米，其中，常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8,051亿立方米、7,454亿立方米和779亿立方米。 图表12011-2020年我国已探明天然气储量 （万亿立方米） 数据来源：《BP世界能源统计年鉴（2022）》 （二）我国天然气产量及消费量情况 天然气作为我国乃至世界领域内重要的清洁能源之一，在城市居民的日常生活中得到广泛使用，并且未来一段时间内会继续保持着增长的趋势。2020年9月22日，中国政府在第75届联合国大会上提出，力争二氧化碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现“碳中和”。 化石能源排放是中国二氧化碳排放的重要来源，为实现“碳中和”目标，化石能源的成长空间无疑将受到限制，天然气是碳排放强度最低的化石能源之一，既是替代煤炭、实现“低碳化”最现实的选择，又是可再生能源的“终身伴侣”，将对“碳中和”目标的实现起到关键作用。 根据《中国能源大数据报告（2022）》，近十年来，我国天然气消费量不断增加，2012-2021年，我国天然气消费量由1,497亿立方米上涨至 3,726亿立方米，年复合增长率达10.66%。 同时，天然气在我国能源消费中占比逐步上升，从2012的4.8%提升至2021年的8.9%。预计到2025年，我国天然气消费规模将达到4,300亿-4,500亿立方米，2030年将达到5,500亿-6,000亿立方米，未来国内天然气市场仍有较大增长的空间。 图表22012-2021年我国天然气消费量及占能源消费总量的比重 数据来源：《中国能源大数据报告（2022）》 从天然气消费结构看，工业用气和城镇用气是我国天然气消费的两大主要支柱，消费量合计占比超70%。具体来看，受城镇化推进和“煤改气”开始推行等因素影响，2021年，工业用气同比增长14.4%，占天然气消费总量的40%；发电用气同比增长13.4%，占比18%；城市燃气同比增长10.5%，占比32%；化工化肥用气同比增长5.8%，占比10%。 图表32021年我国天然气消费结构占比 数据来源：《中国天然气发展报告(2022)》 2021年，我国天然气产量达到2,075.8亿立方米，同比增长7.8%，这是我国天然气产量首次突破2,000亿立方米，也是连续5年增产超过100亿立方米。其中页岩气产量230亿立方米、煤层气利用量77亿立方米，继续保持良好增长势头。 此外，2021年，我国进口天然气12,136万吨（约1,675亿立方米）、同比增长19.9%，其中LNG进口量7,893万吨、同比增长18.3%，管道气进口量4,243万吨、同比增长22.9%。 图表42012-2021年我国天然气产量及进口量 （亿立方米） 数据来源：《中国能源大数据报告（2022）》 （三）我国天然气管道建设情况 随着2018—2020年集中实施干线管道互联互通，天津、广东、广西、浙江等重点地区打通瓶颈，基本实现干线管道“应联尽联”，气源孤岛“应通尽通”，天然气“全国一张网”骨架初步形成。而且考虑到“双碳”目标及能源转型相关政策的推动因素，我国天然气产供储销体系建设加快，后续几年随着天然气干线管道以及沿海LNG接收站配套外输管道等工程的建设，输气管道建成里程将保持较快增长态势。 2015-2021年，我国天然气管道里程数逐年增长，截至2021年底，中国累计建成天然气管道里程为8.9万千米，根据国家《中长期油气管网规划》，“十四五”期间，中国累计建成天然气管道里程将达16.3万千米，预计到2030年，全国油气管网基础设施较为完善，普遍服务 能力进一步提高，天然气利用逐步覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区，基本建成现代油气管网体系。 图表52015-2025年我国天然气管道总里程 （万公里） 数据来源：《中国能源大数据报告》、《中长期油气管网规划》