南网能源：2023年年度报告

股票代碼:003035 年度報告 南方電網綜合能源股份有限公司 CHINASOUTHERNPOWERGRIDENERGYEFFICIENCY&CLEANENERGYCO.,LTD. 2024-007 董事长 致辞 致股东的一封信 牢记初心使命以投资者为本奋力推动公司转型升级 尊敬的各位股东、所有关心南网能源的朋友们： 大家好！非常高兴能借公司年度报告的机会以这样的形式跟大家做一次汇报，我谨代表公司党委、董事会和全体员工，向各位股东、客户、合作伙伴及关心公司成长的朋友们道一声感谢，感谢大家一直以来对南网能源的支持与关爱。 初心为舵，使命为帆 十三年前，南方电网公司为了贯彻落实国家节能减排战略、全力支持绿色经济发展、服务经济社会发展方式转变，会同代表广东省人民政府出资的广东省能源集团和广东省环保集团共同创立了南网能源，以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命，以绿色低碳发展为方向，积极面向市场，开展节能、新能源、分布式能源、用户侧储能等业务。 十三年以来，南网能源牢记初心使命，从注塑机改造起步，积微成著、砥砺深耕，逐步形成了以工业节能、建筑节能及综合资源利用为主的“3+N”业务盘和立足南网五省（区）、辐射全国的业务格局，成为了全国最大的工商业屋顶分布式光伏投资运营服务商和国内领先的绿色建筑节能服务商。 回顾过去的十三年，南网能源能够取得这样发展，得益于我们始终不渝坚持党的全面领导，得益于中国经济的快速增长和粤港澳大湾区的腾飞发展，得益于国家政策的支持与鼓励，得益于公司管理层及全体员工坚持不懈的努力，更离不开各位投资者的信任与支持！ 道阻且长，初心如磐 2023年，在地缘政治冲突加剧、国际局势复杂变化、多国面临高通胀的大环境下，全球经济整体呈现弱复苏态势，中国经济亦处于恢复期。南网能源上下齐心，积极应对公司面临的各种挑战和不确定性，公司工业节能和建筑节能业务保持稳步增长，分别实现营业收入14.70亿元和9.05亿元，同比增长23.01%和18.25%，成为了支撑公司发展的两大基本业务盘。但受内外部各种因素的影响，公司业绩总体上仍未达到广大投资者的期许。 2南方電網綜合能源股份有限公司 究其原因，既有外部环境客观因素的扰动，也有公司转型升级中必然面临的挑战： 一方面，受宏观环境等多种因素的影响，公司合作的个别产业园区招商进度滞后、部分用能客户经营状况不佳等，一些节能服务项目的投资边界发生了较大变化、收益下滑。与此同时，国内用能和节能需求释放不及预期，随着市场竞争日趋激烈，部分业务也出现增速放缓、盈利空间收窄的趋势。 另一方面，生物质行业普遍面临的燃料价格上涨和补贴发放滞后等问题对公司的累积影响在近两年愈发突出，生物质业务在2023年度亏损严重，对公司整体经营业绩拖累明显。 与此同时，在过去十多年的快速发展中，公司不断拓宽业务边界，尝试进入了供热、供气（汽）、煤矿瓦斯和生物质发电等业务。这些单一、分散、同质化的业务目前看来也并非公司的优势所在，盈利表现不佳。 知之愈明，则行之愈笃。2023年，经过一系列的调研和实地考察，公司董事会认为，在全球能源格局调整的大趋势下，随着环境、技术与市场等因素的推动，我国分布式新能源发电与就地消纳将是电力行业发展的主要方向，可控、智慧、柔性的“微电网”将成为新型电力系统的重要特征；而随着关键技术的持续突破和数字化与能源电力产业的不断深度耦合，智慧能源服务、负荷聚合等新业态具有丰富的发展空间。结合公司实际，董事会多次召开战略研讨会和座谈会，谋长远之势、行长久之策，明确了以下发展方向： 一是坚持聚焦成熟、优势业务。在国家“双碳”政策的大背景下，节能和分布式光伏等领域仍具有较大发展空间，公司要聚焦并厚植工业节能和建筑节能两大基本业务盘，坚决退出非优势领域，这里就包括了生物质发电业务。 二是进一步明确公司业务新的增长点。结合“千乡万村驭风计划”和国家战略性新兴产业的有关工作部署，依托公司在电能领域的各种优势，公司将加强与属地资源合作，大力开发分散式风电业务并探索深入开展户用光伏业务的可行性。 三是加强数字化和负荷聚合商建设。随着电力辅助市场机制的健全与完善，负荷聚合商将“大有可为”，公司要依托现有的业务平台，加强数据要素的运用、数字化的渗透和“互联网+”的结合，加快打造基于综合能源服务的负荷聚合业务。 万里征程，初心如一 习近平总书记在中共中央政治局的集体学习中强调，绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力，要加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业，构建绿色低碳循环经济体系；要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络。2024年两会审议的政府工作报告中亦提出要加快发展方式绿色转型，深化电力体系等改革，推动分布式能源开发利用，并提出2024年单位国内生产总值能耗降低2.5%左右。 二零二三年年度報告3 国有企业是实现国家战略意图的重要力量。国家将节能环保、新能源等作为现阶段重点发展的战略性新兴产业，国务院国资委密集部署中央企业加快发展战略性新兴产业。在双碳目标的实现进程中，“能源是主战场，电力是主力军”。南方电网公司坚持以习近平生态文明思想为指导，把全力服务“双碳”目标作为重大政治责任和重要战略任务纳入工作全局。作为南方电网旗下第一家自主上市公司，南网能源因践行服务经济社会向绿色发展转型的使命而生，作为“综合能源第一股”，南网能源在服务“双碳”重大战略决策中责无旁贷。 在迈向“碳中和”的路上，我们认为公司综合能源供应商（用“好能源”）和综合能源服务商（“用好”能源）的两大战略定位十分契合能源行业发展趋势和国家发展战略，可以通过赋能“新供给”与“新需求”促进发展新质生产力。从供能端来看，公司的分布式光伏和分散式风电等业务可以作为分布式可再生能源有力支撑新型电力系统建设；从用能端来看，在节能减排这一长期“指挥棒”的引导下，能源的使用方式和消费理念正在发生深刻变化，以服务客户为核心、因地制宜开展节能的智慧综合能源服务将在助力提升社会终端用能效率方面发挥重要作用。因此，我们始终对公司在构建新型能源体系和新型电力系统、推动经济社会绿色低碳转型中的长期发展充满信心。 流水不争先，争的是滔滔不绝。基于公司的发展战略，公司董事会已审议通过公司在2024年开展固定资产投资约80亿元，重点投向分布式光伏、分散式风电及节能等业务。展望2024年，公司将加强与属地资源合作，进一步开发南网五省（区）分布式光伏业务；进一步强化支撑国家机关事务管理局开展节能示范项目的引领作用，加快推进国家部委、省直机关和优质集团客户等节能服务项目落地实施；同时，探索分布式新能源助力乡村振兴与农污治理新模式，大力推进区域分散式风电服务新型电力系统建设。公司董事会将与管理层一道，推动公司平衡好短期收益与长期战略、发展速度与发展质量、组织规模与业务体量等之间的关系，同时通过提升治理水平、强化管理效能等务实有效的举措进一步支撑公司转型升级与高质量发展。 知不足而奋进，望远山而前行。迈向转型升级的新征程，是公司作为央企控股上市公司践行初心使命、积极服务党和国家工作大局的必然之举，更是公司坚持以投资者为本、更好回报股东的必由之路。当前，公司正处于螺旋式成长中的瓶颈期和转型期，请各位股东以及关心南网能源的朋友们给予我们多一点的信心与陪伴。我相信“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”，有了你们的支持，我们有信心和决心渡过难关、完成蜕变。南网能源将坚持以投资者为本，全力以赴服务“双碳”目标和新质生产力发展，以更完善透明的治理水平和更健康稳健的经营业绩回报你们！ 南网能源董事长、党委书记 4南方電網綜合能源股份有限公司 第一节重要提示、 目录和释义 二零二三年年度報告5 6 南方電網綜合能源股份有限公司 页次 目 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析16 录第四节公司治理63 第五节环境和社会责任94 第六节重要事项107 第七节股份变动及股东情况137 第八节优先股相关情况147 第九节债券相关情况149 第十节财务报告151 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李晓彤先生、主管会计工作负责人刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）张强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十二、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,787,878,787为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.091元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人（负责人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：广东省广州市天河区华穗路6号13楼。 二零二三年年度報告7 第一节重要提示、目录和释义 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、南网能源、南网能源公司 指南方电网综合能源股份有限公司 三会 指 南方电网综合能源股份有限公司或其子公司的股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 南方电网综合能源股份有限公司股东大会 董事会 指 南方电网综合能源股份有限公司董事会 监事会 指 南方电网综合能源股份有限公司监事会 专门委员会 指 南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 《公司章程》／公司章程指南网能源制定并定期或不定期修订的《南方电网综合能源股份有限公 司章程》 合同能源管理 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节 实际控制人、最终控制方、国务院国资委 中国人寿 广东恒健投资海南省发展控股 控股股东、南方电网、南方电网公司 绿色能源混改基金广东能源集团 广东省环保集团特变电工 广东电网／广东电网公司广西电网 贵州电网云南电网海南电网智光电气广州公司 漳浦扬绿公司南网建鑫 英大信托 南方五省（区）、南方五省深交所 元、万元、亿元政策性关联交易 指能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制 指国务院国有资产监督管理委员会指中国人寿保险（集团）公司 指广东恒健投资控股有限公司指海南省发展控股有限公司 指中国南方电网有限责任公司 绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）或南网建鑫基指金管理有限公司－绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限 合伙） 指广东省能源集团有限公司 指广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）指特变电工股份有限公司 指广东电网有限责任公司，包括其前身广东电网公司指广西电网有限责任公司，包括其前身广西电网公司指贵州电网有限责任公司，包括其前身贵州电网公司指云南电网有限责任公司，包括其前身云南电网公司指海南电网有限责任公司，包括其前身海南电网公司指广州智光电气股份有限公司 指南方电网综合能源（广州）有限